财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为203,064,502,062.97元，较2022年调整后数据增长4.89%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为710,787,405.60元，较2022年调整后数据下降29.05%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为572,276,501.43元，较2022年调整后数据增长16.91%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,459,051,396.68元[8] - 2023年基本每股收益为0.94元/股，较2022年调整后数据下降32.37%[8] - 2023年稀释每股收益为0.94元/股，较2022年调整后数据下降30.88%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为14.84%，较2022年调整后数据降低9.63个百分点[8] - 2023年末总资产为34,484,843,891.58元，较2022年末调整后数据增长31.95%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,897,248,603.62元，较2022年末调整后数据增长11.68%[9] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为1.39亿元、5.12亿元、2.02亿元[13] - 2023年公司实现营业收入2030.65亿元，同比增长4.89%[33] - 2023年公司利润总额15.14亿元，同比下降11.99%[33] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润7.11亿元，同比下降29.05%[33] - 2023年公司加权平均净资产收益率14.84%[33] - 2023年营业收入合计2030.65亿元，同比增长4.89%[37] - 供应链集成服务营业收入2013.20亿元，占比99.14%，同比增长5.20%[37] - 大宗 - 黑色供应链营业收入1562.04亿元，占比76.92%，同比增长2.38%[37] - 大宗 - 能源化工供应链营业收入159.12亿元，占比7.84%，同比增长51.33%[37] - 大宗-有色供应链收入8.896亿，同比增长4.29%；大宗-能源化工供应链收入159.12亿，同比增长0.16%；再生资源供应链收入153.79亿，同比增长1.12%；新能源供应链收入119.60亿，同比增长1.65%；其他收入29.20亿，同比增长7.69%[39] - 境内收入1823.20亿，同比增长1.60%；境外收入293.66亿，同比增长1.07%[39] - 内贸收入1624.34亿，同比增长1.67%；进口收入198.86亿，同比增长1.01%；出口收入38.19亿，同比增长0.83%；国际收入255.47亿，同比增长1.10%[39] - 金属材料销售量3378.93万吨，同比增长31.39%；矿石销售量3494.92万吨，同比下降3.08%；煤炭销售量1383.08万吨，同比增长48.78%；再生钢铁原料销售量551.51万吨，同比增长73.78%[39] - 供应链集成服务商品采购成本1996.99亿，占营业成本比重99.94%，同比增长4.70%[40] - 销售费用4.85亿，同比下降5.70%；管理费用5.61亿，同比下降3.53%；财务费用4.39亿，同比下降0.32%；研发费用2386.39万，同比下降22.40%[46] - 2023年研发人员数量147人，较2022年的98人增长50%，占比从4.30%增至5.81% [48] - 2023年研发投入金额64,765,349.83元，较2022年的44,037,801.35元增长47.07%，占营业收入比例从0.02%增至0.03% [49] - 2023年研发投入资本化金额40,901,403.07元，较2022年的13,285,804.11元增长207.86%，占研发投入比例从30.17%增至63.15% [49] - 2023年经营活动现金流入小计225,718,965,803.83元，同比增长8.11%；现金流出小计227,178,017,200.51元，同比增长6.86% [50] - 2023年投资活动现金流入小计21,175,105,573.43元，同比增长10.37%；现金流出小计21,573,560,934.84元，同比增长14.13% [50] - 2023年筹资活动现金流入小计52,785,636,661.20元，同比增长24.23%；现金流出小计50,176,022,952.44元，同比增长26.81% [50] - 2023年末存货金额10,407,773,940.75元，占总资产比例30.18%，较年初增长10.10个百分点 [52] - 2023年末固定资产金额1,186,712,704.02元，占总资产比例3.44%，较年初增长1.36个百分点 [53] - 2023年末在建工程金额75,697,733.71元，占总资产比例0.22%，较年初下降1.24个百分点 [54] - 报告期投资额为13.82亿元，上年同期为17.38亿元，变动幅度为-20.52%[58] - 商品期货期权合约初始投资10.01亿元，期末金额6.79亿元，占公司报告期末净资产比例11.51%[61] - 外汇合约初始投资1.72亿元，期末金额0.56亿元，占公司报告期末净资产比例0.95%[61] - 衍生品投资合计初始投资11.73亿元，期末金额7.35亿元，占公司报告期末净资产比例12.46%[61] - 报告期内公司期现结合实现的基差收益为-0.74亿元[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 黑色产业链业务实物量8359万吨，营业收入1562亿元，同比分别增长16.7%、2.38%[34] - 再生资源实物量552万吨，营业收入154亿元，同比分别增长73.8%、47.0%[34] - 物流金融业务获银行授信达103亿元，时点用信近44亿元，累计用信超180亿元，服务产业客户近270家[34] - 中拓新材料全年工序产量76.6万吨，同比增长11.2%[34] - 国际业务收入达406亿元，同比增长26%，占全年业务收入比例达20%[35] 公司分红情况 - 公司以699,491,979为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年度拟以总股本699491979股为基数，每10股派现金红利3.5元（含税），现金分红金额244822192.65元[126] - 可分配利润为1399794166.93元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[126] - 公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[125] - 2020 - 2024年，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于母公司股东可分配利润的33%[126] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[126] 行业市场规模及发展趋势 - 2023年我国大宗商品供应链市场规模超55万亿元，行业CR5市占率不足5%[16] - 2030年全球可再生能源装机容量将增至3倍，至少达到11000GW[19] - 我国2023年新增光伏装机量216.88GW，同比增长148%[19] - 截至2023年，我国光伏累计装机610.28GW，同比增加55.13%[19] 公司基本情况及荣誉 - 公司连续14年入围《财富》中国上市公司500强榜单，2023年排名第69位[24] - 公司连续四年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为AA+[24] - 公司共设立66家全资/控股子公司，拥有5家国际化平台子公司，业务覆盖71个国家和地区，其中“一带一路”国家30个，东盟国家9个[24] - 公司经营品类涵盖传统大宗商品、新能源、再生资源等产业链上几十个细分品种[24] - 公司入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”等多项荣誉[32] - 公司参与编写2项推荐性物流行业标准[32] - 公司连续14年上榜《财富》中国上市公司500强，2023年排名第69位[32] - 公司连续四年获深交所信息披露最高评级“A”级，荣获多项荣誉[89] - 公司华证ESG评级提升为行业最高评级BBB级，ESG实践获多项荣誉[91] 公司业务模式 - 公司主要业务模式有配供配送、库供分销、厂库供应链、物流金融、“贸易 + 基地 + 平台”、产业链一体化服务、虚拟工厂模式[24][25][26][27][28] - 工程配供配送模式服务基本建设客户，工业配供配送服务制造业客户[25] - 库供分销模式包括集中采购定向销售和库存分销套期保值两种[25] - “贸易 + 基地 + 平台”模式应用于再生资源产业链，已在再生钢铁原料等品种开展布局[27] - 产业链一体化服务模式应用于新能源业务，已在光伏、储能产业链为多家头部企业提供服务[28] - 虚拟工厂模式已应用于黑色、化工、新能源领域[28] 公司盈利来源 - 公司盈利来源主要为产业金融、基差贸易、增值服务、产业投资四种[29] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在供应链服务、风险管控、价格管理、数字化建设、人才激励、品牌形象等方面[30] 公司子公司情况 - 浙商中拓集团（湖南）有限公司为子公司，注册资本92713.4086万元，总资产424787.84万元，净资产117612.87万元，营业收入1476294.54万元，营业利润8245.61万元，净利润6538.80万元[80] - 浙江中拓供应链管理有限公司为子公司，注册资本92656.9332万元，总资产389045.41万元，净资产110510.54万元，营业收入1180113.57万元，营业利润9047.86万元，净利润7173.36万元[80] - 20家子公司合计营业收入为1243.72亿元，占公司合并报表的61.25%，营业利润12.93亿元，占公司合并报表的89.07%[81] - 公司本期设立4家子公司，包括浙商中拓嘉航（浙江）有限公司等，同时转让3家汽车销售公司股权，子公司湖南中拓瑞恒吸收合并湖南中拓瑞博[41][42][43][44] - 公司新设立4家子公司并纳入合并报表，包括浙商中拓嘉航（浙江）有限公司（注册资本30000万元，持股70%）等[159][160][161][162] - 公司处置3家汽车销售公司股权，不再纳入合并报表，包括湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司（85%股权）等[163] - 子公司湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司吸收合并湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司[164] 公司治理情况 - 报告期内公司共召开4次股东大会，均合法合规，以现场结合网络投票方式召开[89] - 报告期内公司共召开9次董事会会议，召开各董事会专门委员会12次，审议议案60项[89] - 报告期内公司董事会将“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》[89] - 公司根据相关规定，结合实际情况对独董变更及有关制度进行修订[89] - 报告期内公司召开8次监事会会议、46次党委会议、43次办公会议，党委开展“第一议题”学习46次，研究决策管党治党事项190个，前置研究讨论重大经营管理事项67个，办公会议审议143项议案[90] - 报告期内公司编制并披露134则公告文件，信息披露评级连续四年获深交所主板上市公司信息披露最高评级“A”级[90] - 报告期内公司共披露调研纪要4篇，通过深交所互动易平台回复投资者提问50条，回复率达100%[90] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.23%，召开日期为2023年2月2日[96] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.57%，召开日期为2023年4月20日[96] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为54.34%，召开日期为2023年5月15日[96] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.85%，召开日期为2023年9月8日[96] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性[93][94] 公司人员持股及变动情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为9,754,713股，期末持股总数为10,235,380股[97] - 本期增持股份数量为2,558,000股，本期减持股份数量为2,077,333股[97] - 袁仁军期初持股3,174,692股，本期增持450,000股，减持792,370股，期末持股2,832,322股[97] - 魏勇期初持股1,493,734股，本期增持384,000股，减持220,000股，期末持股1