公司业务 - 公司主要业务为Forever 8库存现金流解决方案和包装业务，不再打算从Web 3业务创收 [168] 公司架构与名称变更 - 2022年6月29日，公司从Vinco Ventures Inc.分离，按1:10比例向Vinco股东分配普通股 [169] - 2023年4月3日，公司名称由“Cryptyde, Inc.”变更为“Eightco Holdings Inc.”，股票代码变为“OCTO”，并进行1:50反向股票拆分 [172] 融资活动 - 2024年2月26日，公司进行私募配售，出售865,856股普通股，每股0.82美元，总收益约71万美元[173] - 2023年5月30日，子公司Forever 8进行A轮融资，截至文件提交日，贷款人已承诺出资342.5万美元，年利率15% [175][178] - 2023年10月6日，子公司Forever 8进行B轮融资，截至文件提交日，贷款人已承诺出资27.5万美元，年利率15% [179][183] - 2023年10月19日，子公司Forever 8进行C轮融资，截至文件提交日，贷款人已承诺出资290万美元，年利率18% [185][188] - 2024年3月15日，子公司Forever 8进行D轮融资，最高可达500万美元，截至文件提交日，贷款人已承诺出资60万美元 [189][191] 反向股票拆分 - 2023年3月15日，特别会议批准反向股票拆分提案，拆分比例为1:2至1:50 [171] 债务相关 - 若贷款未按时支付，需支付逾期金额2%的费用，违约时利率增加5个百分点 [176] - 2023年5月30日，Forever 8 Fund与两家贷款人达成债务交换协议，新票据本金为165万美元[192] 证券购买协议 - 2023年3月15日，公司与Hudson Bay达成证券购买协议，发行初始本金555.5万美元的高级有担保可转换票据和可购买88.9512万股普通股的认股权证，购买价格为500万美元[193] - 可转换票据到期日为2024年1月15日，违约时年利率为18%[197] - 可转换票据转换价格为每股6.245美元，转换后投资者持股不得超过公司已发行普通股的9.99%[200][201] - 认股权证可立即行使，可购买88.9512万股普通股，初始行使价格为每股6.245美元，有效期为发行日起五年[210] - 公司需在证券购买协议完成后45天内提交注册声明，90天内使其生效，否则需向投资者支付相当于购买价格2%的款项[216] 认股权证赎回 - 2023年10月23日，公司以66万美元赎回与投资者相关的所有认股权证[215] 私募配售代理报酬 - 私募配售代理Palladium Capital Group将获40万美元现金报酬（占公司总收益的8%）及购买最多71,161股普通股的认股权证（占票据所代表普通股的8%）[220] 公司收购 - 2022年10月1日公司完成对Forever 8的收购，卖方获初始基础优先股、本票及潜在盈利支付权，公司获460万美元现金[221][222] - 若特定条件下Eightco股票成交量加权平均价格（VWAP）低于3.07美元，卖方最多可获375万个额外基础优先股，使总基础优先股对价乘以额外基础优先股VWAP等于2150万美元[223] - 卖方有三个潜在盈利支付权，Eightco可选择以现金或最多700万个额外优先股支付，特定VWAP条件下卖方还可获额外优先股[224][225] 本票相关 - 本票前12个月年利率为10%，之后为12%，到期日为特定较晚日期，公司有多种提前还款安排[230] - 2024年3月27日公司发行120,974股普通股以偿还部分本票[232] 股息发放 - 2023年1月17日公司董事会宣布为普通股股东发放每股千分之一股的A类优先股股息[233] 上市合规问题 - 2023年9月29日公司收到纳斯达克通知，因其连续31个工作日收盘价低于1美元，不符合继续上市最低出价要求[236][237] - 公司有180天（至2024年3月27日）时间恢复合规，但未成功，且不符合最低股东权益要求，若不申诉将在4月8日被摘牌[238][239][240] - 公司打算向听证小组申诉，申诉请求将暂停证券停牌和Form 25 - NSE文件提交，直至小组做出决定[241] 财务数据 - 2023年总营收7529.7484万美元，较2022年的3182.0779万美元增加4347.6705万美元，增幅136.63%，主要因库存管理解决方案业务销售增加[259][261] - 2023年总成本6880.5023万美元，较2022年的2962.6869万美元增加3717.8154万美元，增幅125.49%，主要因总收入增加、材料和生产成本上升等[259][262] - 2023年总毛利849.2461万美元，较2022年的219.391万美元增加629.8551万美元，增幅287.09%，主要因Forever 8 Fund销售增加[259][263] - 2023年销售、一般和行政费用为1633.5561万美元，较2022年的1640.1414万美元减少6.5763万美元，降幅0.40%，主要因薪资减少[259][264] - 2023年重组和遣散费用为213.3982万美元，较2022年的130万美元增加83.3982万美元，增幅64.15%，主要因裁员[259][265] - 2023年利息费用为1155.3589万美元，较2022年的696.6606万美元增加458.6983万美元，增幅65.84%，主要因可转换应付票据借款的债务发行成本摊销[259][266] - 2023年净亏损6832.0414万美元，较2022年的4744.606万美元增加2087.4354万美元，增幅44.00%，主要因认股权证发行损失和摊销利息费用[259][269] - 2023年经营活动净现金使用量为639.9079万美元，2022年为1671.9389万美元[271][272] - 2023年投资活动净现金使用量为29.515万美元，2022年为提供46.8419万美元，减少主要因2022年收购Forever 8 Fund收到现金[271][273] - 2023年融资活动提供的净现金为636.1634万美元，2022年为2092.0207万美元，同比下降[274] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损1.13278588亿美元，且预计业务发展中还会有更多亏损[276] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为520万美元，2022年为560万美元[277] 资金状况与需求 - 公司目前约有50万美元现金，除约790万美元的私募债券外无重大债务，预计需额外资金以支持运营和增加收入[270] - 截至年报发布日，公司约50万美元的现金及现金等价物不足以支持未来至少12个月的预计运营需求[277] - 公司预计需要额外资本来提高收入，股权融资可能条件不利且稀释股权，债务融资可能有约束性条款[278] 公司策略 - 2023年公司开始裁员以降低企业管理费用，2024年继续筹集资本并降低成本[279] 表外安排与市场风险披露 - 报告期内及目前公司没有为实现表外安排等目的与组织或金融伙伴建立关系[280] - 作为较小的报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[281]