公司业务构成 - 公司由包装业务、Web3业务和比特币挖矿服务业务组成,包装业务运营超50年,比特币挖矿服务业务2021年10月开始运营,Web3业务预计2022年提供产品[87] 证券发行与认股权证 - 2021年11月11日公司签订修订协议,2022年5月18日向Hudson Bay Master Fund Ltd.发行可兑换8,652,419股普通股的认股权证,行权价0.001美元/股[92] - 2022年1月26日公司与投资者签订证券购买协议,发行初始本金33,333,333美元的高级可转换票据,转换价10美元/股,同时发行可购买3,333,333股普通股的认股权证,初始行权价10美元/股[93] - 2022年1月26日公司与投资者签订证券购买协议,发行1,500,000股普通股和可购买1,500,000股普通股的认股权证,行权价8美元/股,对价12,000,000美元[94] - 2022年5月18日,基于Vinco认股权证,公司向Palladium Capital Group, LLC、CVI Investments, Inc.和Armistice Capital Master Fund Ltd.分别发行可兑换767,774、500,000和300,000股普通股的认股权证,行权价0.001美元/股[95] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度末,公司净收入3,719,647美元,较2021年同期的1,757,652美元增加1,961,995美元,增幅111.63%[104] - 2022年第一季度末,公司收入成本3,174,383美元,较2021年同期的1,283,158美元增加1,891,225美元,增幅147.39%[104] - 2022年第一季度末,公司毛利润545,264美元,较2021年同期的474,494美元增加70,770美元,增幅14.91%[104] - 2022年第一季度末,公司销售、一般和行政费用1,921,795美元,较2021年同期的494,055美元增加1,427,740美元,增幅288.98%[104] - 2022年第一季度末,公司净亏损1,137,144美元,较2021年同期的29,007美元增加1,108,137美元,增幅3820.24%[104] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为1137144美元和29007美元,亏损增加源于销售、一般及行政费用增加[114] - 2022年和2021年第一季度经营活动净现金使用量分别为1551911美元和31773美元[116][117] - 2022年和2021年第一季度投资活动净现金使用量分别为6595美元和18228美元,2022年减少[116][118] - 2022年和2021年第一季度融资活动净现金提供量分别为1660247美元和43958美元,2022年增加[116][119] 公司资金状况 - 公司目前拥有约4000万美元现金,预计未来12个月有足够资金实现战略计划[115][121] 公司分离相关事项 - 分离生效日期为2022年6月29日,Vinco向其普通股股东按每10股换1股的比例分配公司普通股[127][128][131] - 分离后公司约有319名在册股东,截至2022年6月29日有20305529股普通股流通在外[137] - 分离时公司因2022年1月的发行产生债务,未来可能继续产生债务[138] - 公司需完成普通股在联邦证券法下的注册及纳斯达克的上市要求[139] 分离和分配协议相关 - 公司与Vinco签订分离和分配协议等,规定资产、负债等分配及后续关系[140][143] - 分离和分配协议规定了分拆业务与Vinco其他业务在分配日期后的赔偿、保险和诉讼责任管理[147] - 公司和Vinco同意就对方提供材料中的重大错误陈述或遗漏导致的负债进行赔偿[147] 税务事项协议相关 - 公司和Vinco签订税务事项协议,规定双方在税务方面的权利、责任和义务[149] - 公司负责自身所有期间及Vinco分配前归因于分拆业务的税收[150] - Vinco负责除公司承担外的自身税收[150] - 赔偿方需赔偿被赔偿方因赔偿义务产生的利息、罚款等[151] - 若转让和分配未能获得预期税务处理,税务事项协议将确定公司是否需对Vinco进行税收赔偿[152] 分配日期后业务限制 - 分配日期后两年内,公司不得导致或允许某些业务合并或交易发生[152] - 分配日期后两年内,公司出售或处置的合并总资产不得超过30%[152] - 分配日期后两年内,公司公开市场回购普通股不得超过20%[152]
Eightco (OCTO) - 2022 Q1 - Quarterly Report