公司业务构成 - 公司由包装业务、Web3业务和BTC挖矿硬件业务组成，包装业务运营超50年，BTC挖矿硬件业务2021年10月开始运营，Web3业务预计2022年提供产品[120] 公司收购事项 - 2022年9月14日，公司签订协议将收购Forever 8 Fund, LLC 100%已发行和流通的会员权益[125] - 收购Forever 8的对价包括7000000个非投票优先股、本金总额为2750万美元的可转换本票以及潜在盈利支付权，另需转移460万美元现金偿还债务[127] - 若公司普通股成交量加权平均价格低于3.07美元，卖方有权获得额外优先股，使总优先股对价乘以额外优先股成交量加权平均价格等于2150万美元，且额外优先股发行不超3750000个[128] - 收购协议规定卖方有权获得三次潜在盈利支付，以现金或最多7000000个额外优先股支付[129] - 若公司选择发行额外优先股且成交量加权平均价格低于特定值，卖方有权获得额外优先股，使总额外优先股乘以成交量加权平均价格分别等于1500万、1200万和1000万美元，且各目标额外优先股发行分别不超450万、400万和300万个[130] - 收购协议完成后，Forever 8现有运营协议将修订重述，指定成员有卖出权，可要求赎回特定优先股[131] - 若获得股东批准，特定条件下，初始优先股和额外优先股可按1:1兑换公司普通股；若未获批准，部分优先股赎回将以现金支付[132][133] - 公司将根据从属协议无条件担保按卖出权支付义务，可现金支付或发行公司普通股[134] 公司票据发行与调整 - 2022年1月26日，公司向投资者发行初始本金总额为33333333美元的有担保可转换票据和认股权证[126] - 2022年5月5日，公司向投资者发行初始本金为3333.3333万美元的高级可转换票据，购买金额为3000万美元，原始发行折扣为333.3333万美元，转换价格为每股10美元[138] - 2022年7月28日修订协议，公司从受限资金账户释放2900万美元，用2200万美元回购票据本金，剩余票据转换价格调整为1.06美元[141] - 2022年9月14日，公司与投资者达成豁免协议，票据和认股权证的转换和行使价格自愿且不可撤销地调整为1美元[146] - 本票前12个月年利率为10%，之后至到期日为12%，到期日为2022年5月5日发行的高级有担保可转换票据到期日后91天和交易完成日期后三年两者较晚日期[135] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司收入为470.1929万美元，较2021年同期增加269.8947万美元，增幅134.75%[156] - 2022年第三季度，公司收入成本为428.1947万美元，较2021年同期增加284.9441万美元，增幅198.91%[156] - 2022年第三季度，公司毛利润为41.9982万美元，较2021年同期减少15.0494万美元，降幅26.38%[156] - 2022年第三季度，公司销售、一般和行政费用为418.9311万美元，较2021年同期增加398.4094万美元，增幅1941.41%[156] - 2022年第三季度，公司运营亏损为376.9329万美元，较2021年同期减少413.4488万美元，降幅1131.96%[156] - 2022年第三季度，公司净亏损为3485.1732万美元，较2021年同期减少3545.8835万美元，降幅540.66%[156] - 2022年第三季度租金收入为0美元，2021年同期为17,136美元，减少17,136美元[161] - 2022年第三季度利息费用为5,803,083美元，2021年同期为14,509美元，大幅增加[162] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净收入为 -39,445,633美元，2021年同期为576,919美元，净亏损增加[176] - 2022年前九个月收入为15,767,535美元，较2021年同期增加10,000,207美元，增幅173.39%[166] - 2022年前九个月收入成本为14,003,205美元，较2021年同期增加9,883,252美元，增幅239.89%[166] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为10,403,414美元，较2021年同期增加9,057,723美元，增幅673.09%[166] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为15,172,272美元，2021年同期为提供347,919美元[178] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为82,644美元，2021年同期为提供775,263美元[178] 公司资金状况 - 公司目前有660万美元现金，预计未来12个月有足够资金实现战略计划[177] 公司分离事项 - 2022年6月29日公司从Vinco分离，成为在纳斯达克独立交易的公司[189] - 分离后持有Cryptyde业务相关资产和实体，成为独立上市公司[199] - 因分离产生债务，未来可能继续举债[200] - 分离需完成普通股联邦证券注册和纳斯达克上市要求[201] - 与Vinco签订分离和分配协议及其他协议，明确资产、负债分配和关系框架[202] - 分离和分配协议规定资产转移、终止权、赔偿等条款[204][207][208] - 与Vinco签订税务事项协议，明确双方税务责任和义务[210] - 税务事项协议规定赔偿义务和禁止行为，防止分离和分配无法享受免税待遇[212][213] 公司分离后股权相关事项 - 持有Vinco奖励的员工若雇主变为Cryptyde，将获得约1/10份额的替代奖励[196] - 分离后Vinco无未归属股权奖励[197] - 未分配零碎股份，将其汇总出售后按比例分配净现金收益[194]