公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%[6] - 2023年经营溢利约为人民币85.4百万元，2022年经营亏损约为人民币112.9百万元[6] - 2023年毛利率为19.3%，2022年为14.6%[6] - 2023年溢利约为人民币53.7百万元，2022年亏损约为人民币137.8百万元[6] - 2023年公司收入约为人民币319.8百万元，较2022年约人民币262.3百万元增加21.9%，主要因开拓新业务增加白酒销售及教育培训服务收入[27] - 截至2023年12月31日止年度，销售及服务成本约为人民币258.1百万元，较2022年约人民币224.1百万元增加15.2%，因开展新业务增加酒和教育培训业务成本[29] - 截至2023年12月31日止年度，毛利约为人民币61.8百万元，较2022年人民币38.2百万元增加61.5%[30] - 截至2023年12月31日止年度，其他收入约为人民币5.9百万元，2022年约为人民币6.4百万元[31] - 截至2023年12月31日止年度，其他收益净额约为人民币5.0百万元，2022年其他亏损净额约为人民币17.7百万元[32] - 2023年销售及市场推广开支约6230万元，较2022年的约3680万元增加69.3%[33] - 2023年行政开支约2900万元，较2022年的约4690万元减少38.1%[34] - 2023年经营溢利约8540万元，2022年其他经营亏损约1.129亿元[35] - 2023年财务成本净额约3170万元，较2022年的约2460万元增加28.6%[36] - 2023年除所得税前溢利约5380万元，2022年除所得税前亏损约1.375亿元[37] - 2023年底现金及现金等值项目约1.623亿元，较2022年底的约840万元增加18.4倍[40] - 2023年底存货约5640万元，较2022年底的4160万元增加35.4%[41] - 2023年底资本负债比率为232.7%，较2022年底的297.4%有所降低[46] - 2023年底借款达4.712亿元，较2022年底的4.422亿元增加6.6%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2019 - 2022年公司大力发展的酱酒销售收入复合年均增长率达15.9%[13] - 2023年家电销售239,848千元，2022年为262,348千元；酒和教育培训服务2023年分别为52,380千元和27,585千元，2022年无此项收入[28] 市场环境相关数据 - 截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量67.4%，全年新设个体工商户2258.2万户，同比增长11.4%[13] - 高收入家庭群体中，26%的群体选择在当前消费支出上同比增加了5%以上，60%的群体消费支出基本未变[11] 公司业务拓展与布局 - 公司布局的酱酒行业，选择酱酒的消费者达30.8%[21] - 截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量67.4%，支撑近3亿人就业，全年新设同比增长11.4%，公司布局的培训细分领域潜力大[21] - 贵州国峰有序组织11期“酒都资本之旅”，举办379场《席卷全国酱香峰暴》品鉴招商会[24] - 公司持股75%附属公司深圳奇点求学科技有限公司与北京圣商创业科技有限公司签订代理协议，为业绩添新动力[25] 公司未来发展策略 - 公司将利用数字化，通过公、私域运营等方式打通与消费者连接以增长业绩[60] - 公司将提升国峰酱酒品牌影响力和市场渗透力，挖掘第二增长曲线[61] - 公司将发展封坛酒，提高酒品品质，增加消费群体范围[61] - 公司将依托深圳公司拓展培训业务，深耕五大培训业务[62] 公司企业管治相关 - 公司应用联交所企业管治守则原则，不断优化常规[63] - 公司偏离企业管治守则第C.2.1条，认为此情况恰当[64] - 董事会职责为领导、控制公司及监督业务等[65] - 董事会现由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[67] - 庄良宝和顾常超分别于2023年8月28日和2024年1月21日获委任为执行董事和非执行董事[67][69] - 董事履资料载于年报第38至41页“董事及高级管理层简历”一节[70] - 截至2023年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，至少委任三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且至少一名具备专业资格或财务专业知识[71] - 公司于2023年设立董事会独立性评估机制，该机制每年由董事会执行，且2023年度有效[71] - 企业管治守则规定所有董事至少每三年轮换一次退任，各执行董事服务合约为期三年，非执行董事（含独立非执行董事）委任函任期三年[73] - 徐红红女士于2024年1月21日被罢免非执行董事，因其管理风格与理念和未尽职审阅文件[74] - 袁力先生及冯德才先生将在应届股东周年大会退任，庄良宝先生及顾常超先生任职至应届股东周年大会，均符合资格且愿意膺选连任[74] - 提名委员会负责检讨董事会组成、制定提名委任程序、监察委任继任计划及评估独立董事独立性[75] - 每位新任命董事首次任命时接受入职培训，公司鼓励董事持续专业发展[76] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[78] - 审核委员会由张轶华、陈睿及冯德才三位独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员均出席[79] - 年内董事会在核数师委任、指定或解聘事宜上与审核委员会无意见分歧[80] - 薪酬委员会年内举行两次会议检讨薪酬政策等并向董事会提建议[83] - 提名委员会年内举行两次会议检讨董事会架构等，认为维持了多元化观点平衡[84] 公司员工结构相关 - 截至2023年12月31日，集团300名雇员中有179名女性员工，占比60%[89] - 截至年报日期，公司高级管理层人员有五分之一为女性[89] - 截至年报日期，董事会由7名男性董事组成，2024年12月31日前将增加至少一名女性董事[89] - 2023年底集团雇员300名，较2022年底的267名增加12.36%[53] 董事出席会议情况 - 袁力出席董事会会议6/7、薪酬委员会会议2/2、股东大会5/5[93] - 徐新颖出席董事会会议5/7、股东大会5/5[93] - 庄良宝出席董事会会议2/2、股东大会2/2[93] - 张轶华出席董事会会议7/7、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、审核委员会会议2/2、股东大会5/5[93] - 陈睿出席董事会会议7/7、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、审核委员会会议2/2、股东大会5/5[93] 公司合规与费用相关 - 截至2023年12月31日止年度，公司外聘核數師提供審核及非審核服務已付╱應付的費用約為人民幣2.18百萬元，其中審核服務2000千元，非審核服務180千元[104] - 截至2023年12月31日止年度，公司董事會已兩次檢討集團風險管理及內部監控系統的成效[102] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘書黃女士已確認接受不少於15小時的相關專業培訓[106] 公司股息与储备相关 - 公司董事會目標為向股東根據香港財務報告準則宣派及建議派付合共金額不少於公司年度淨盈利15%的股息[111] - 公司年内并无宣派任何中期股息，董事不建议支付本年的任何末期股息[124] - 2023年12月31日，无可供分配给股东的储备[128] 公司股东与股权相关 - 2023年袁力先生持有65,001,624股股份，占公司已发行股本约29.64%，同时其连同一致行动各方共同控制北京圣商已发行股本58.47%[137] - 截至2023、2024、2025年12月31日止财政年度，根据代理协议应付北京圣商的交易费总额建议年度上限分别为人民币10百万元、55百万元、58百万元[137] - 2023年8月28日，深圳奇点求学科技有限公司与北京圣商创业科技有限公司订立代理协议[137] - 股东如有意于公司股东大会上提呈建议，应于股东大会日期前不少于7天向公司董事会递交有关书面建议[113] - 董事袁力通过相关公司间接持有公司65,001,624股股份，占公司权益约29.64%[143] - Mogen Ltd.、圣行国际集团有限公司、重庆圣商信息科技有限公司均持有公司65,001,624股股份，占公司权益约29.64%[144] - 欧普善伟（国际）控股有限公司、Shan Weiwei均持有公司23,755,306股股份，占公司权益约10.83%[144] - 香港瑞宏艺兴国际有限公司、Sun Yan均持有公司23,400,210股股份，占公司权益约10.67%[144] - 香港腾创德馨国际有限公司、Chen Bo均持有公司17,679,604股股份，占公司权益约8.06%[144] - 宝世（天津）电子商务有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、BOCE(Hong Kong) Co., Limited均持有公司13,097,000股股份，占公司权益约5.97%[144][146] - 中华瑞科投资发展有限公司、曹宽平、茅善珍均持有公司11,955,181股股份，占公司权益约5.45%[146] - 圣行国际持有65,001,624股股份，执行董事袁力先生拥有其背后公司40.44%权益[147] - 2024年1月14日公司与亚悦隆特有限公司订立认购协议，配发43,855,948股股份，认购价每股0.69港元，所得款项总额30,260,604.12港元，净额29,960,604.12港元，2000万港元已用于偿还债务[180] - 2024年3月18日公司与圣行国际集团有限公司订立认购协议，有条件配发及发行530,000,000股新股份，认购价每股0.35港元，总代价18550万港元，抵偿股东贷款未偿还本金[181] - 2024年3月18日认购人及其一致行动人士持有64,565,624股股份，占已发行股本约24.54%，完成后持股量将增至约74.96%[181] - 袁力持有64,565,624股股份，占公司已发行股本总额的24.54%[185] 公司股份奖励计划相关 - 2015年5月14日按33.8港元认股价授出的5,000,000份购股权于2020年5月13日全部失效，2020年1月1日时1,075,000份尚未行使[149] - 2015年12月22日按19.0港元认股价授出的7,284,000份购股权于2020年全部失效，2020年1月1日时569,000份尚未行使[149] - 2023年6月15日公司采纳二零二三年股份奖励计划，有效期10年，可购买及配发股份最高数为21,927,974股，相当于现有已发行股份约10%[150] - 二零二三年股份奖励计划下服务供应商分项限额为19,735,176股[150] - 若向经选定参与者授出奖励，12个月内相关奖励股份总数合共超1%已发行股份，须经股东于股东大会单独批准[154] - 向公司董事、主要行政人员或主要股东或其联系人授出奖励，须获独立非执行董事批准[155] - 若向特定经选定参与者授出奖励，12个月内根据计划已授予或将授予的奖励股份总数合共超0.1%已发行股份，须经股东于股东大会批准[155] - 向选定参与者授出奖励导致12个月内配发奖励股份总数超0.1%限额，须经股东批准并寄发通函[156] - 2023年股份奖励计划有效期为采纳日期起10年，剩余期限约9年[164] - 根据2023年股份奖励计划可发行股份总数为21,927,974股，占年报日期已发行股本8.3%[165] - 截至2023年12月31日，2023年股份奖励计划无尚未行使、已授出、行使、注销或失效股份[165] - 2023年股份奖励计划下，年报日期21,927,974股及19,735,176股股份可分别按计划授权限额及服务供应商分项限额授出[165] - 奖励归属期不应少于12个月，特定情况除外[160] - 授予服务提供商的奖励归属期不应少于12个月[163] 公司其他运营相关 - 年内公司或附属公司无安排使董事或最高行政人员拥有认购证券权利[166] - 报告期除特定交易外，董事或其关连实体无重大权益于重大交易、安排或合约[167] - 年内公司无签订或存有与集团业务管理及行政有关的合约[168] - 2023年集团前五名最大客户总销售额占收入总额约3.22%，最大客户销售额占比约1.85%；前五名最大供应商采购总额占采购总额约51.83%，最大供应商采购额占比约17.89%[173] - 集团主要在中国从事家电、手机、电脑等零售及家电维修安装、白酒、教育培训服务[117][120] - 集团业绩及财务状况载