财务状况与经营成果 - 2023年度母公司未分配利润为-10.73亿元，公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本[5] - 2023年营业收入29.50亿元，较2022年增长3.10% [19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，2022年为-1.78亿元[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2.53亿元，较2022年末减少41.04% [22] - 2023年末总资产32.80亿元，较2022年末减少10.99% [22] - 2023年基本每股收益为-0.28元/股，与2022年持平[23] - 2023年加权平均净资产收益率为-51.64%，较2022年减少17.35个百分点[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.41亿元、8.07亿元、6.87亿元、7.14亿元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-176.56万元、-3042.43万元、-2618.74万元、-1.18亿元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，较2022年减少254.93% [21] - 2023年销售载货汽车7.32万辆，较上年增加35.35%；销售小型动力产品16.03万台，较上年增加13.61%[40] - 2023年营业收入29.5亿元，较上年同期增长3.1%[40] - 2023年营业成本29.48亿元，较上年增长2.4%；销售费用4880.66万元，较上年减少30.99%；管理费用1.16亿元，较上年减少23.23%；财务费用2286.84万元，较上年减少29.69%；研发费用7180.73万元，较上年增长64.48%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，较上年减少254.93%；投资活动产生的现金流量净额为196.24万元，较上年减少91.89%；筹资活动产生的现金流量净额为1.81亿元，上年为 - 1.18亿元[40] - 2023年制造业营业收入28.76亿元，营业成本28.90亿元，毛利率 - 0.46%，营业收入比上年增减4.06%，营业成本比上年增减3.51%，毛利率增加0.54个百分点[44] - 2023年载货汽车营业收入25.96亿元，营业成本26.33亿元，毛利率 - 1.44%，营业收入比上年增减15.27%，营业成本比上年增减15.09%，毛利率增加0.16个百分点[45] - 2023年内燃机营业收入2.80亿元，营业成本2.56亿元，毛利率8.55%，营业收入比上年增减 - 45.25%，营业成本比上年增减 - 49.10%，毛利率增加6.91个百分点[45] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 68261.53元，计入当期损益的政府补助为35973291.60元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为675871.29元等[29] - 2023年减所得税影响额4965667.60元，少数股东权益影响额（税后）6313996.12元[30] - 公司合计营收28.76亿元，同比下降0.46%，主营业务利润率增加0.48个百分点[46] - 载货汽车生产量72245辆、销售量73227辆，同比分别增长38.78%、35.35%；小型农机产品生产量162921台、销售量160254台，同比分别增长26.31%、13.61%[48][49] - 制造业总成本28.18亿元，同比增长6.02%，其中直接材料成本占比最高且增长7.42%[53] - 前五名客户销售额21.65亿元，占年度销售总额75.27%；前五名供应商采购额4.72亿元，占年度采购总额18.11%[57][59] - 研发投入合计1.09亿元，占营业收入比例3.69%，研发人员138人，占公司总人数比例5.61%[62] - 货币资金期末余额4.21亿元，占总资产12.84%，较上期下降14.00%[71] - 存货期末余额3.52亿元，占总资产10.74%，较上期下降35.71%，主要系原材料及产成品库存大幅下降[73] - 短期借款期末余额1.55亿元，占总资产4.73%，较上期下降53.70%，系期末偿还到期银行借款[75] - 2023年整车合计销量73,227辆，同比增长35.35%；产量72,245辆，同比增长38.78%[84] - 2023年境内整车合计销量1,821辆，同比增长36.84%；境外销量1,920辆，同比下降5.16%[85] - 2023年电动车销量3,146辆，同比增长137.43%；产量3,113辆，同比增长129.23%[88] - 2023年电动车收入20,584.46万元，新能源汽车补贴金额为0[90] 公司战略与发展 - 公司围绕新能源开展多个合作项目，新能源产品收入不断提升，“两金”占用同比大幅下降，三项制度改革等取得新突破[34] - 载货汽车市场处于低位运行，新能源货车爆发式增长，汽车出口创历史新高[97] - 2024年公司聚焦载货汽车市场，开拓国内外市场、提高运营效率、提升盈利能力[99] - 公司面临市场、成本、人才风险，将采取扩大合作、降低成本、储备人才等措施应对[101] - 公司发展思路是以载货汽车等“三农”装备为主导，实施五大战略任务，成为商用车第二梯队领先者[98] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由7名监事组成，其中职工监事3名[104][106] - 2023年第一次临时股东大会于2月16日召开，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等多项议案[108] - 董事长李益任期为2021年1月8日至2024年1月7日，董事会秘书王猛任期为2023年9月5日至2024年1月7日等[113] - 公司严格按照相关法律法规要求，完善法人治理结构，规范运作，提升治理水平[104] - 公司和控股股东在人员、资产等方面严格实行“三分开二独立”，控股股东未干涉公司财务等活动[104] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息准确、真实、完整、及时披露[106] - 公司加强内幕信息保密工作，完善内幕信息知情人登记管理，未发生泄密事件[106] - 2023年年度报告相关内容涉及公司人员任职情况[121][127][137] - 石雨现任公司财务总监，任期从2022年9月13日至2024年1月7日，报酬为36.55[115][124] - 范弘斐曾任公司董事、总经理，任期从2021年1月8日至2023年8月17日，报酬为53.87[115][125] - 刘同刚曾任公司董事，任期从2022年7月29日至2023年2月15日，报酬为0[115][125] - 刘露茜曾任公司董事会秘书等职，任期从2022年7月13日至2023年6月30日，报酬为30.51[115][125] - 刘毅曾任公司职工监事等职，任期从2021年7月13日至2023年9月16日，报酬为25.97[115][125] - 臧文成曾任公司职工监事等职，任期从2021年1月8日至2023年9月16日，报酬为28.40[115][125] - 张晓飞在股东单位中国恒天集团有限公司任企业管理部副总经理，任期从2022年3月开始[129] - 李星昊在股东单位潍柴控股集团有限公司任法务总监，任期从2019年12月开始[129] - 涂飞文在股东单位南昌市国金产业投资有限公司任党委副书记等职，任期从2021年11月开始[130] - 报告期内在公司获取报酬的董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为445.37万元[139] - 刘同刚、范弘婓等因工作变动离任，韩彬、王猛等经选举任职[140] - 2023年召开多次董事会会议，如第七届董事会第十七次会议于2023/1/30召开[141] - 董事李益等参加董事会和股东大会情况各有不同，年内召开董事会会议8次[145][146] - 董事会下设审计、提名等专门委员会，报告期内审计委员会召开7次会议[148] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[153] 员工情况 - 公司在职员工数量合计2495人，其中母公司14人，主要子公司2481人[159] - 公司专业人员构成中生产人员1816人、销售人员175人、技术人员140人、财务人员32人、行政人员332人[159] - 公司员工教育程度中博士研究生0人、硕士研究生4人、本科238人、大专及以下2253人[159] - 公司按照市场化原则建立薪酬与绩效考评体系[160] - 公司以专业化管理、一体化运营为目标制定培训计划[161] 内部控制 - 报告期内公司董事会从多方面制定子公司内控管理制度[178] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[179] 环保与可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金40万元[182] - 2023年公司研发新能源产品，开拓新能源汽车市场，新能源物流车销量显著提升，从产品端减少碳排放[199] - 公司成立领导小组和工作小组，与各子公司签订责任状，明确到2030年碳排放减排计划，将碳达峰列入公司发展规划[198] - 公司以公告的形式单独披露ESG报告[200] - 山东凯马汽车制造有限公司废水COD、氨氮、总磷实际排放量分别为0.562吨、0.0282吨、0.0369吨，废气二氧化硫、颗粒物、氮氧化物实际排放量分别为0.0758吨、0.7837吨、1.0007吨，均无超标排放[184] - 参照重点排污单位，公司废水COD、氨氮、总磷实际排放量分别为2.402吨、0.066吨、0.37吨，废气二氧化硫、颗粒物、氮氧化物实际排放量分别为0.058吨、0.414吨、1.358吨，总磷无超标排放[195] - 凯马汽车智慧用电和废水废气在线监测设备均正常运行，对异常数据进行合规处理[187] - 凯马汽车完善突发环境事件应急预案并重新备案[189] - 公司主要通过智慧用电监测和污染物在线监控平台监测企业排放行为，定期推送异常线索并督办[190] 其他 - 本报告期上海凯跃国际贸易有限公司完成工商注销登记，截至期末公司合并范围内法人主体共6家[55] - 截至报告期末受限资产合计821,081,673.82元，包括货币资金285,697,140.00元、固定资产299,033,515.80元、无形资产236,351,018.02元[77] - 山东凯马汽车制造有限公司新能源汽车设计产能和报告期内产能均为5,000辆，产能利用率62.26%[87]