公司基本信息 - 公司中文简称为云涌科技，股票代码为688060，上市于上海证券交易所科创板[17][21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中证天通会计事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭俊辉、孙金娜[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月10日至2023年12月31日[22] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com），证券交易所网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[19] - 公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”，专注于工业互联网领域工业信息安全产品研发、生产和销售[66] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入28,235.87万元，较上年同期增长6.22%[5] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 - 674.67万元，较上年同期减少140.26%[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 900.44万元，较上年同期减少158.43%[5] - 2023年直接人工及制造费用较上年同期增长35.96%[5] - 2023年理财收益较上年同期减少34.20%[5] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为224,819,608.93元[6] - 2023年度公司不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[7] - 2023年营业收入为282,358,687.68元，较2022年增长6.22%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 6,746,696.03元，较2022年下降140.26%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9,004,445.85元，较2022年下降158.43%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 39,439,650.13元[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为956,180,579.80元，较2022年末下降1.24%[24] - 2023年末总资产为1,085,623,098.95元，较2022年末下降0.67%[24] - 2023年公司实现营业收入28,235.87万元，同比增长6.22%；归属于母公司所有者的净利润-674.67万元，同比减少140.26%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-900.44万元，同比减少158.43%[26] - 基本每股收益为-0.1121元/股，同比下降140.14%；稀释每股收益为-0.1121元/股，同比下降140.21%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1497元/股，同比下降158.29%[26] - 加权平均净资产收益率为-0.6976%，较上年减少2.4376个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.9310%，较上年减少2.5310个百分点[26] - 研发投入占营业收入的比例为22.79%，较上年减少0.03个百分点[26] - 销售费用同比增长53.96%，管理费用同比增长10.14%，直接人工及制造费用同比增长35.96%，理财收益同比减少34.20%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,943.97万元，净流出情况较上年收窄66.18%；销售商品、提供劳务收到的现金为27,791.54万元，同比增长10.52%；购买商品、接受劳务支付的现金为20,478.94万元，同比减少24.07%[28] - 2023年第四季度营业收入为126,604,149.68元，归属于上市公司股东的净利润为-11,001,192.13元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,845,968.06元，经营活动产生的现金流量净额为10,957,452.11元[31] - 2023年非经常性损益合计2,257,749.82元，其中计入当期损益的政府补助348,907.77元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,103,235.45元[33][34] - 企业持有金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益涉及金额6,515,207.87元，原因是募集资金购买理财产生的损益[35] - 2023年软件增值税退税等与公司正常经营业务相关的可持续取得政府补助为7,169,658.33元[36] - 交易性金融资产期初余额2.8773217973亿元，期末余额2.0737254861亿元，当期减少0.8035963112亿元，影响当期利润0.0522638066亿元[38] - 应收款项融资期初余额190万元，期末余额2242.269522万元，当期增加2052.269522万元[38] - 其他非流动金融资产期初余额1905.166666万元，期末余额1876.635135万元，当期减少28.531531万元，影响当期利润 - 28.531531万元[38] - 报告期内公司营业收入28235.87万元，同比增长6.22%；归母净利润 - 674.67万元，同比减少140.26%；扣非归母净利润 - 900.44万元，同比减少158.43%[41] - 报告期末公司总资产108562.31万元，较期初减少0.67%；归母所有者权益95618.06万元，较期初减少1.24%[41] - 研发费用增速由2022年的20.48%放缓至2023年的6.09%，经营活动现金流由2022年 - 11660.38万元收窄至2023年 - 3943.97万元[43] - 销售费用同比增长53.96%[44] - 本年度费用化研发投入64,344,562.06元，上年度为60,648,434.04元，变化幅度6.09%；研发投入合计64,344,562.06元，上年度为60,648,434.04元，变化幅度6.09%[97] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为22.79%，上年度为22.82%，减少0.03个百分点[97] - 公司实现营业收入28235.87万元，同比增长6.22%[120] - 公司归属母公司所有者净利润-674.67万元，同比减少140.26%[120] - 公司归属母公司所有者扣除非经常性损益净利润-900.44万元，同比减少158.43%[120] - 公司直接人工及制造费用同比增长35.96%，理财收益同比减少34.20%[120] - 经营活动销售商品提供劳务收到现金27,791.54万元，较上年同期增长10.52%；购买商品接受劳务支付现金20,478.94万元，较上年同期减少24.07%[131] - 营业收入28,235.87万元，较上年同期增长6.22%，主营业收入占比100%[132] - 营业成本20,108.32万元，较上年增长13.23%，毛利率较上年减少4.41个百分点[132] - 销售费用23,245,504.31元，较上年同期增长53.96%[131] - 管理费用19,292,534.36元，较上年同期增长10.14%[131] - 研发费用64,344,562.06元，较上年同期增长6.09%[131] - 投资活动产生的现金流量净额64,328,585.16元，较上年同期减少27.06%[131] - 公司主营业务收入28,235.87万元，工业信息安全类产品收入23,530.13万元，占比83.33%，智能档案柜及控制类产品收入4,705.74万元，占比16.67%[135] - 工业信息安全产品营业收入较上年同期增长2.75%，毛利率减少3.81个百分点[137][138] - 智能档案柜及控制类产品营业收入较上年同期增长27.81%，毛利率减少6.24个百分点[138] - 华东业务收入同比增长21.18%，毛利率减少10.11个百分点；华北业务收入同比减少20.69%，毛利率下降5.01个百分点[139] - 西南、华南、华中、西北、东北五个地区营业收入均实现不同幅度增长，西南毛利率增长9.14个百分点，西北减少14.80个百分点，东北增加56.76个百分点[140] - 2021 - 2023年华东、华北两个区域业务收入占公司收入总额比例为73.46%、76.35%、72.27%[139] - 新增国产化平台通用产品实现收入2,479.41万元，占营业收入8.78%，毛利率为11.45%[135][137][138] - 公司整体毛利率较上年同期减少4.41个百分点[136] - 鹤壁生产中心产线搭建完成，直接人工及制造费用较上年同期增长35.96%[136] - 直销模式营业收入282,358,687.68元，毛利率28.78%，较上年减少4.41个百分点[135] - 2023年新增国产化平台通用产品业务，实现业绩收入2479.41万元，占营业总收入8.78%[146] - 2023年报告期内直接人工较上年增长31.31%，制造费用较上年增长46.32%[144] - 公司产品直接材料成本占比89.35%，信息安全加密类产品直接材料成本下降24.14%，智能档案柜及控制类产品直接材料成本上升37.56%[144] - 工业信息安全业务中，直接材料本期金额147478708.68元，占比89.98%，较上年同期变动6.53%[143] - 智能档案柜及控制类产品中，制造费用本期金额1662325.69元，占比4.47%，较上年同期变动58.37%[143][144] - 工业安全通信网关设备中，直接人工本期金额8201429.70元，占比7.38%，较上年同期变动11.12%[143] - 工业安全态势感知设备中，直接材料本期金额27809771.02元，占比94.54%，较上年同期变动 - 25.52%[143] - 信息安全加密产品中，制造费用本期金额28022.86元，占比2.10%，较上年同期变动21.36%[143] - 国产化平台通用产品中，直接材料金额19515171.61元，占比88.89%[144] - 2023年销售费用2324.55万元，较上年同期1509.80万元增长53.96%，主要因加大市场推广力度[157] - 2023年管理费用1929.25万元，较上年同期1751.64万元增长10.14%[157] - 2023年研发费用6434.46万元，较上年同期6064.84万元增长6.09%[157] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 3943.97万元，销售商品提供劳务收到现金27791.54万元，较上年同期增长10.52%；购买商品接受劳务支付现金20478.94万元，较上年同期减少24.07%[158] - 2023年投资活动现金流量净额6432.86万元，较上年同期8819.77万元减少27.06%，主要因对外投资及理财收益减少[158] - 2023年筹资活动现金流量净额899.10万元，较上年同期 - 394.83万元变动，主要因银行借款增加[158] - 2023年末货币资金8454.55万元，占总资产7.79%，较上期增长67.20%，主要因经营活动收到货款增加[160] - 2023年末交易性金融资产20737.25万元，占总资产19.10%，较上期减少27.93%，主要因募集资金收回[160] - 合同资产从102,531.46元降至47,397.49元，降幅53.77%，主要系收回保证金所致[161] - 其他流动资产从21,653,189.27元增至29,329,899.84元，增幅35.45%，主要系年末待抵扣增值税进项税额增加所致[161] - 在建工程从3,381,124.24元增至14,172,949.28元，增幅319.18%，主要系国产自主可控平台扩建项目建设所致[161] - 短期借款从8,123,880.90元增至18,424,885.89元，增幅126.80%，主要系增加银行借款所致[161] - 长期股权投资从4,438,360.11元降至2,443,812.40元，降幅44.94%，主要系上海衍之辰科技有限公司确认投资损益所致[161] - 交易性金融资产期初数287,732,179.73元，本期公允价值变动损益5,226,380.66元，本期购买200,400,000.00元，出售/赎回285,986,011.78元，期末数207,372,548.61元[168] - 应收款项融资期初数1,900,000.00元，其他变动20,522,695.22元，期末数22,422,695.22元[16