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齐屹科技(01739) - 2023 - 年度财报
齐屹科技齐屹科技(HK:01739)2024-04-25 19:09

财务表现 - 公司2023年收入为11.87亿元人民币,同比增长35.5%[5][6] - 公司2023年毛利为4.95亿元人民币,毛利率为41.7%,同比下降12.4个百分点[5] - 公司2023年权益持有人应占净亏损为9686.9万元人民币,同比减少23.2%[5] - 公司2023年权益持有人应占经调整净亏损为3603.3万元人民币,同比减少43.8%[5] - 公司2023年销售线索数目为794,761个,同比增长15.8%[5][10] - 公司2023年推荐用户数目为613,999个,同比增长5.5%[5] - 公司2023年每条销售线索SaaS及营销服务的平均收入为526元人民币,同比下降24.5%[5] - 公司室内设计及建筑业务2023年收入为7.297亿元人民币,同比增长111.4%[9] - 2023年销售线索数目为794,761条,同比增长15.8%[11] - 2023年推荐用户数目为613,999,同比增长5.5%[11] - 2023年每条销售线索SaaS及营销服务的平均收入为人民币526元,同比下降24.5%[11] - 2023年SaaS及营销服务收入为人民币418.1百万元,同比下降12.5%[11] - 2023年自营装饰业务合同产值为人民币997.2百万元,同比增长201.0%[13] - 2023年总收入为人民币1,187.0百万元,同比增长35.5%[17] - 2023年SaaS及营销服务业务收入占比为35.2%,同比下降19.4个百分点[18] - 2023年室内设计及建筑及其他业务收入占比为64.8%,同比增长19.4个百分点[18] - SaaS及营销服务业务收入从2022年的477.9百万元减少12.5%至2023年的418.1百万元,主要由于平均每条销售线索的收入从697元降至526元[19] - 室内设计及建筑业务收入从2022年的345.2百万元增加111.4%至2023年的729.7百万元,其中商业公共装修收入显著增加764.7%至380.5百万元[19][20] - 整体装修品牌“博若森”的室内设计及建筑收入从2022年的55.0百万元增加60.1%至2023年的88.1百万元[21] - 室内设计及建筑业务成本从2022年的327.7百万元增加96.9%至2023年的645.2百万元,主要由于收入增加111.4%导致原材料消耗及劳务成本增加[23] - 销售成本从2022年的401.8百万元增加72.1%至2023年的691.5百万元,其中室内设计及建筑业务占绝大部分[24] - 公司整体毛利率从2022年的54.1%下降至2023年的41.7%,主要由于毛利率较低的室内设计及建筑业务收入占比从39.4%增加至61.5%[27] - 研发开支从2022年的43.6百万元减少14.7%至2023年的37.1百万元,主要归因于工资及福利减少[28] - 金融资产净减值亏损从2022年的15.7百万元减少37.8%至2023年的9.8百万元,主要由于部分风险项目付款正常化[29] - 销售及营销开支占收入的百分比从2022年的49.6%下降至2023年的36.2%,主要由于降本增效的战略[30] - 行政开支从2022年的87.7百万元减少13.4%至2023年的75.9百万元,主要归因于工资及福利减少[31] - 公司2023年净亏损为人民币99.1百万元,较2022年的140.3百万元有所减少[34] - 公司2023年经调整净亏损为人民币36.0百万元,主要由于核心业务的净溢利直接抵销室内设计及建筑业务的净亏损[34] - 公司2023年所得税开支为人民币4.1百万元,主要由于递延税项资产减少[33] 现金流与融资 - 公司2023年现金及现金等价物、定期存款和受限制现金分别为人民币259.6百万元、757.9百万元和21.8百万元[36] - 公司2023年现金及其他流动财务资源结余约为人民币1,039.3百万元,与2022年的1,038.4百万元基本持平[36] - 公司2023年经营活动所用现金净额为人民币247.4百万元,主要由于除所得税前亏损人民币94.9百万元[39] - 公司2023年投资活动所用现金净额为人民币56.5百万元,主要由于出售按公允价值计入损益的金融资产人民币408.2百万元[40] - 公司2023年融资活动所得现金净额为人民币117.6百万元[38] - 公司2023年短期借款结余为人民币212.8百万元,较2022年增加459.3%[40] - 公司2023年12月31日的银行借款本金总额为人民币53.0百万元,借款年利率介于2.46%至4.10%[41] - 公司2023年融资活动所得现金净额为人民币117.6百万元,主要归因于借款所得款项人民币222.6百万元[41] - 公司2023年12月31日的杠杆比率达到20.6%,较2022年12月31日的3.2%显著增加[42] - 公司2023年12月31日的应收账款及其他应收款项以及预付供应商款项为人民币172.2百万元,较2022年12月31日减少7.4%[42] - 公司2023年资本支出总计人民币10,415千元,主要用于购买不动产及设备[45] - 公司2023年12月31日持有的按公允价值计入损益的金融资产为人民币44.0百万元,较2022年12月31日的71.2百万元减少[48] - 公司2023年12月31日持有的理财产品投资为人民币27.3百万元,较2022年12月31日的49.4百万元减少44.8%[48] - 公司2023年12月31日持有的上市公司投资为人民币16.8百万元,较2022年12月31日的17.4百万元略有减少[48] - 公司2023年长期投资活动减少,主要由于投资公司公允价值的减少[51] - 公司2023年12月31日无任何重大或然负债[54] 公司治理与董事会 - 邓华金先生自2018年4月起担任公司主席、执行董事兼首席执行官[57] - 田原先生自2018年4月起担任执行董事及联席公司秘书,负责人力资源及其他事务的管理[57] - 高巍先生自2018年4月起担任执行董事,负责室内设计及建筑服务[60] - 李基培先生自2018年4月起担任非执行董事,负责向董事会提供专业意见和判断[60] - 赵贵宾先生自2020年4月24日起担任非执行董事,通过湖州时通臻和企业管理合伙企业间接持有苏州凯风36.26%的权益[61] - 肖阳先生自2022年6月23日起担任非执行董事,现任百度集团副总裁及MEG集团首席技术官[65] - 曹志广先生自2018年6月起担任独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见和判断[65] - 黄文宗先生自2018年6月起担任独立非执行董事,负责向董事会提供独立意见和判断[68] - 公司董事会由九名董事组成,包括执行董事和非执行董事,其中独立非执行董事占三分之一[81][82] - 公司总裁邱振毅先生负责各业务板块的日常运营及协同发展,领导搭建了齐家技术架构体系和市场营销及用户运营体系[74][75] - 公司致力于维持严格的内部控制和风险管理,确保业务运营遵守法律法规,并加强董事会对股东的透明度与问责性[78][79] - 公司总裁邱振毅先生主导设计了以SaaS为基础的系统,助力商家数字化转型,推动公司由电商向SaaS赋能的解决方案平台转型[75] - 公司董事会负责战略规划、主要投资决策及重大运营事宜,日常管理和运营职责授予高级管理层[79][80] - 公司总裁邱振毅先生持有中国电子科技大学软件工程硕士学位,并荣获多项软件著作权及专利[76] - 公司董事会主席兼首席执行官由邓华金先生兼任,以确保集团内部领导一致性和战略规划的有效性[81] - 公司总裁邱振毅先生曾参与上海团购网的创立,并在公司历任技术、运营、市场与用户、室内设计及建筑平台业务负责人[74] - 公司董事会定期检阅授权职能及工作任务,并在订立重大交易前必须取得董事会批准[79] - 公司总裁邱振毅先生领导了多条创新业务线从0到1的搭建和不断发展壮大[75] - 公司全体董事已确认其独立性和诚信履行职责,符合上市规则要求[83][86] - 公司董事会成员具备广泛的业务经验和专业知识,有助于高效履行董事会职责[85] - 公司已为所有董事及高级管理层成员购买责任保险,以降低其履行职责中的风险[96] - 公司董事会于2023年举行了4次董事会会议和1次股东大会[97] - 公司董事会主席与独立非执行董事在2023年举行了一次会议[98] - 公司董事会已审查并确认其独立机制的有效性[91] - 公司董事会在2023年接受了关于关连交易、企业管治及上市公司责任的培训[95] - 公司董事会负责监督合并财务报表的编制,确保其真实反映公司事务状况[96] - 公司董事会已收到管理账目及必要资料,以进行财务报表情知评估[97] - 公司董事会成员每三年轮值退任一次,符合企业管治守则要求[90] - 公司董事会在2023年共举行了4次会议,所有董事均出席了4次会议中的至少2次[100] - 审核与风险管理委员会在2023年举行了2次会议,审查了公司2023年中期业绩及2022年年度业绩[102] - 薪酬委员会在2023年举行了1次会议,审查了公司董事及高级管理层的薪酬政策[106] - 公司董事及高级管理层的薪酬分为两个组别,第1组包括3名成员,薪酬范围为1-100万元人民币,第2组包括1名成员,薪酬范围为100-200万元人民币[109] - 提名委员会在2023年举行了2次会议,审查了公司的提名政策及董事会多元化政策[112] - 截至2023年12月31日,公司董事会中无女性代表,计划在2024年年末前至少委任一名女性董事[113] - 截至2023年12月31日,公司高级管理层共有4人,全部为男性,女性占比为0%[114] - 截至2023年12月31日,公司员工总数为6491人,其中女性员工339人,占比52.2%[114] - 公司外部核数师罗兵咸永道会计师事务所2023年收取的审计服务费用为3500千元人民币,非审计服务费用为162千元人民币[121] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策,强调性别、种族、语言、文化背景、教育背景、行业经验及专业经验的多元化[115] 风险管理与内部控制 - 公司风险管理和内部控制系统被认为是充分及有效的,由风险管理委员会负责识别、控制及预防重大风险[122][124] - 公司制定了举报政策,确保员工及与公司交易的人士可以保密方式举报财务报告、内部控制或其他事项中的不当行为[123] - 公司制定了反腐败政策,设有内部举报渠道,员工可公开或匿名举报可疑腐败及贿赂行为[124] - 公司继续开展反腐败及反贿赂活动,组织反腐败培训及检查以确保其有效性[125] - 公司2023年对风险管理和内部控制系统进行了评估,评估结果已报告给风险管理委员会及董事会[126] - 公司已制定股东沟通政策,董事会认为其实施有效[129] - 公司采用公布通告、中期报告、年度报告、官网公布主要企业管治政策及举行股东周年大会等方式与股东进行交流[129] ESG与可持续发展 - 公司2023年ESG报告覆盖时间为2023年1月1日至2023年12月31日,涵盖SaaS及营销服务、室内设计及建筑、创新及其他主营业务[134] - 公司ESG报告依照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》进行编写[136] - 公司董事会是ESG事宜的最高负责及决策机构,对ESG策略及汇报承担全部责任[136] - 公司董事会定期检讨ESG相关事宜,了解ESG工作表现,检查ESG目标达成进度[136] - 公司董事会持续关注国内外法律法规及标准变化,紧跟市场ESG发展趋势与需求[137] - 公司ESG报告遵循重要性、量化、平衡等原则进行编制[136][137][138] - 公司形成了董事会、管理层与ESG工作小组构成的三级ESG管治架构,明确各级别职能[139] - 公司通过线上发放问卷的形式,向员工、管理层、股东及投资人、设计师、合作伙伴、用户、媒体、第三方监理等重要内外部利益相关方收集回复[142] - 公司识别出17项ESG议题,并通过线上问卷调查进行优先排序,生成实质性议题评估矩阵[143] - 公司实质性议题矩阵中,优质服务、信息安全与隐私保护、员工权益等议题被列为非常重要[144] - 公司在2023年获得多项荣誉,包括海诺奖-2023优秀品质奖、2023杰出绿色创新奖、2023年度互联网家装十大品牌排行Top.1等[147] - 公司致力于为用户提供高品质的产品与服务,优选和迭代建材,严控质量与安全[144] - 公司积极参与并主导行业标准的制定,担任行业协会重要职位,推动行业高质量发展[145] - 公司在技术创新方面不断发力,推动行业的标准化、数字化和透明化发展[146] - 公司通过建立协同联动的一站式服务平台,打通产业链上下游[145] - 公司获得2023年度品牌价值奖和最佳中小市值公司等荣誉[147] - 公司联合蓝鲸财经发布《2023家装用户避坑报告》,基于用户调查问卷、行为数据及第三方大数据,系统性梳理家装流程中的问题,帮助用户更理性、快速地进行家装决策[150] - 公司推出“绿色环保工地”项目,通过筛选环保等级更严格的材料、提供更安全的水电类产品、实施更严格的验收流程等方式,为用户提供更绿色、更健康的家装服务[154] - 公司开展“享受家每一刻2023年Nola新品发布会”,推出“莫奈印象系列”、“科莫系列”、“第六空间系列”等多种全新全屋家具定制系列产品[152] - 公司平台市场调研显示,79.59%的用户认为安全环保是家装的必备条件[153] - 公司启动“第六届设计师大赛”,邀请平台内合作方的设计师、全国家装行业设计师及部分院校设计专业学生参加比赛,甄选优秀设计方案与设计人才[155] - 公司开展“业主装修笔记大赛”,鼓励用户分享装修体验,为公司提升服务提供指导方向,并为其他用户提供可借鉴的装修经验[157] - 公司严格遵循《中华人民消费者权益保护法》等法律法规,制定多项投诉管理制度,确保用户权益得到保护、用户诉求得到满足[158] - 公司全年平均电话服务满意度为98.44%,在线服务满意度为98.35%[161] - 公司共收到中国消费者协会投诉60件、媒体投诉49件,超过90%的投诉已完成处理[162] - 公司推出用户保障体系「齐家保」,提供资金托管、第三方监理质检和施工保险等服务[162] - 公司在材料选用环节引入甲醛释放量比国家标准强制要求更低的板材[160] - 公司每月安排固定抽检,对已发货的产品及板材的质量表现进行检验[161] - 公司严格遵循《中华人民共和国产品质量法》等法律法规,制定多项制度保障建材与工程质量[163] - 公司在监理竣工验收后一周内安排专人进行服务满意度回访[171] - 公司更新《信息安全应急预案》,提高预防和控制数据与信息安全突发事件的能力[172] - 公司已取得《信息安全等級保護管理辦法》三級系統備案證明,並通過「2023年安全等級保護備案評測」[173] - 公司組建獨立項目組推進數據安全風險評估管理工作,參照數據安全有關合規性評估要點和評估規範,及時排查整改風險隱患[173] - 公司開展了12場外部專家授課的信息安全相關培訓,包括數據庫安全及應急演練專項培訓、應用開發周期安全培訓等[175] - 公司技術部參加了9次上海市通信管理局組織的專題信息安全培訓[176] - 公司擁有265件註冊商標、119件軟件著作權、10件作品著作權及12項專利[181] 员工与培训 - 截至報告期末,公司員工總數為649人,其中男性310人,女性339人,全職員工流失率為54%[181] - 公司按地區劃分,上海市員工流失率為45%,三明市為22%,日照市為65%,合肥市為62%,其他地區為75%[181] - 公司为员工提供每人每季度200元津贴支持兴趣爱好的发展,目前拥有多个员工俱乐部,包括羽毛球、篮球、桌游、烹饪、徒步、瑜伽、电竞及插花等主题[187] - 公司2023年举办了主题为「击鼓催征勇担当•笃定前行战锋芒」的第三届企业文化节,进行了旱地冰壶、拔河等一系列团体活动[187] - 公司2023年开展了「蒲公英计划」系列员工培训,通过管理类培训、数据分析、带教技巧等多项培训内容,并安排一周见习[189] - 公司2023年组织了「全员百问百答」活动,每天提供两个业务相关知识,并定期考核[190] - 公司2023年为设立了「TTT (Training the Trainer to Train)」内训师技能培训课程,共有9名内训师通过了培训与考核[191] - 截至报告期末,公司每名雇员完成受训的平均时