报告基本信息 - 公司2023年年度报告涵盖期为2023年1月1日至12月31日[5] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以总股本（剔除回购专用账户股份后）202,958,847股为基数，每10股派发现金红利1.40元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[2] - 2023年5月18日公司2022年度股东大会审议通过以204,489,600股为基数，每10股派发1.70元现金股利，共计派发现金股利34,763,232.00元[163] - 2023年6月8日利润分配方案实施完毕，实际以204,007,147股为基数，派发现金分红总额为34,681,214.99元[163] - 2023年度利润分配以202,958,847股为基数，每10股派1.40元现金（含税），派发现金股利28,414,238.58元（含税），不送红股，不转增股本[165] - 2023年现金分红总额（含其他方式）为58,262,155.26元，占利润分配总额的比例为100.00%[165] - 2024年中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流充裕，现金分红比例上限为不超当期归母净利润的30%[165] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2.61亿元，较2022年调整后减少33.89%[17][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8126.62万元，较2022年调整后减少26.47%[18][19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7838.99万元，较2022年调整后减少22.72%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -88.01万元，较2022年减少100.98%[19][20] - 2023年末资产总额13.86亿元，较2022年末调整后减少1.13%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.77亿元，较2022年末调整后增加1.32%[20] - 2023年基本每股收益0.40元/股，较2022年调整后减少25.93%[20] - 2023年稀释每股收益0.40元/股，较2022年调整后减少25.93%[20] - 2023年加权平均净资产收益率6.41%，较2022年调整后减少2.67%[20] - 公司实现营业收入26,124.54万元，较上年同期下降33.89%，归属于上市公司股东的净利润8,126.62万元，较上年同期下降26.47%[52] - 经营活动产生的现金净流量 -88.01万元，较上年同期下降100.98%[52] - 公司费用合计较去年同期上升9.73%，数字营销业务收入1,990.32万元[53] - 公司整体毛利率较去年同期提升10.02%，归属于上市公司股东的扣非净利润7,838.99万元，比上年同期下降22.72%[53] - 2023年经营活动现金流入小计421,667,847.90元，同比减少7.31%；现金流出小计422,547,995.90元，同比增加15.88% [95] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 880,148.00元，较2022年的90,259,698.17元减少100.98% [95] - 2023年投资活动现金流入小计1,278,324,355.60元，同比减少19.29%；现金流出小计1,183,953,412.95元，同比减少31.61% [95] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为94,370,942.65元，较2022年的 - 147,336,534.56元增加164.05% [95] - 2023年筹资活动现金流入小计579,000.00元，现金流出小计70,170,788.19元，同比增加93.38% [95] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,591,788.19元，较2022年的 - 36,286,019.11元减少91.79% [95] - 2023年现金及现金等价物净增加额为23,926,615.72元，较2022年的 - 93,223,178.91元增加125.67% [95] 分季度财务数据 - 分季度来看，第四季度营业收入1.22亿元，归属于上市公司股东的净利润4741.31万元[22] - 公司营业收入主要集中在下半年，特别是第四季度收入明显高于前三季度[55] 非经常性损益及其他收入 - 2023年非经常性损益合计2,876,350.22元，2022年为9,087,511.59元，2021年为10,234,030.45元[24] - 2023年税收返还涉及金额4,683,484.03元[25] - 2023年购买大额存单利息收入为34,265,886.86元[27] 行业宏观数据 - 截至2023年12月，中国网民规模达10.92亿，互联网普及率为77.5%[28] - 2023年网上零售额达到15.42万亿元，连续11年成全球第一大网络零售市场[28] - 互联网政务用户规模在2023年达到9.73亿[28] - “96费改”后，发卡机构信用卡费率上限为交易金额的0.45%，借记卡费率上限为交易金额的0.35%且封顶13元[29] - “96费改”后，银行卡清算机构费率水平不超过交易金额的0.065%，发卡、收单机构各承担50% [30] - “96费改”后，收单机构收单服务费实行市场调节价，与商户协商确定具体费率[32] - 截至2023年末全国共开立银行卡97.87亿张，环比增长3.26%，人均有银行卡6.93张，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张[37] - 2023年末全国共发生银行卡交易消费业务3074.41亿笔，金额136.00万亿元，银行卡卡均消费金额13900.00元，银行卡笔均消费金额为442.36元[38] - 2023年末银行处理电子支付业务2961.63亿笔，金额3395.27万亿元，同比分别增长6.17%和9.17%[38] - 2021年底全国60岁以上老年人达到2.67亿[39] - 数字人民币试点范围已扩大至17个省（市）[39] 业务模式及产品服务 - 公司从电子支付IT方案商提升为行业数字化方案商，为商户及银行提供电子支付、行业特色应用及数字化营销产品与服务[43] - 公司推出近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案，产品及服务覆盖大、中、小、微商户及“线上+线下”支付场景[43][44] - 公司客户主要为农业银行，产品及服务用户包括三千多家大型商户及百万量级中小商户[43] - 公司数字营销业务打造跨业态互动营销体系，将从银行拓展到多行业中大型企业商户，提供一站式活动营销解决方案[43] - 商户端支付解决方案分行业和中小商户两类，有“银行付费，商户使用”及“商户付费，商户使用”两种付费模式[44] - 行业支付解决方案服务大商户，个性化程度高、技术难度大，拓展方式为试点后同行业推广[44] - 中小商户支付解决方案面向数量大、单体规模小的商户，提供标准化软硬件产品，通过银行渠道批量销售[44] - 银行端产品及其服务包括银行端网控器和制卡设备及其服务等[45] - 公司核心系统已成熟应用至近30个行业，服务3000多家大型商户、百万量级中小微商户群体[48] - 公司深耕电子支付IT领域20多年，与农行保持20多年稳定合作关系[48] - 公司自1995年成立以来专注电子支付行业，积累多项核心技术，建成多个基于云架构的业务平台[48] - 公司建立分布式研发团队，采用模块化研发流程，缩短研发周期，增强应对能力[48] - 公司主营业务为商户提供电子支付解决方案，有商户 - 银行 - 公司和公司 - 商户两种模式[46] - 公司网控产品用于金融交易传输系统，提供POS终端与业务中心系统间的数据传输等功能[46] - 公司提供制卡设备及维护服务，开发即时发卡系统，为银行实现借记卡即时发卡[46] - 公司以一站式数字营销解决方案为核心产品，业务将从金融机构拓展到运营商等[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 商户端硬件合计收入11,775.47万元，比上年同期减少15,680.83万元，较上年同期下降57.11%[53] - 金融行业收入249,864,563.47元，占比95.64%，较上年同期下降34.77%[54] - 商户端服务收入61,266,962.35元，占比23.45%，较上年同期增长4.22%；商户端软件收入44,270,264.84元，占比16.95%，较上年同期增长8.68%[54] - 东北区域收入11,060,729.44元，占比4.23%，较上年同期增长13.56%[54] - 2023年商户端硬件销售量596,804件，2022年为1,277,775件，同比减少53.29%；生产量2023年为555,812件，2022年为1,285,171件，同比减少56.75%；库存量2023年为38,038件，2022年为79,030件，同比减少51.87%[59] 主营业务成本构成 - 2023年主营业务成本中原材料金额108,627,363.63元，占比91.91%，2022年金额208,125,642.10元，占比95.30%，同比减少47.81%；人工成本2023年为9,566,413.36元，占比8.09%，2022年为10,256,103.85元，占比4.70%，同比减少6.72%[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额247,256,003.87元，占年度销售总额比例94.65%，其中关联方销售额占比0.00%[61] - 前五名供应商合计采购金额42,250,120.63元，占年度采购总额比例43.72%，其中关联方采购额占比0.00%[63] 费用情况 - 报告期内公司研发、销售和管理费用分别增长4.61%、17.35%和14.76%，新增软件著作权20件，专利2项，商标注册7件[52] - 2023年销售费用26,528,259.98元，2022年为22,605,578.25元，同比增加17.35%[64] - 2023年管理费用20,592,298.10元，2022年为17,943,122.93元，同比增加14.76%[64] - 2023年财务费用 -507,582.90元，2022年为 -1,519,807.35元，同比增加66.60%，主要系通知存款利息收入减少所致[64] - 2023年研发费用53,688,160.35元，2022年为51,322,387.85元，同比增加4.61%[65] 研发成果 - 运营结算中台系统V1.0已完成，目标是形成著作权，为公司从支付侧向企业财务、运营侧进行深入的场景挖掘提供更有价值的武器[66] - 创识营销服务平台 - 聚合权益兑换系统1.0已完成并形成著作权，为银行提供权益领取/核销等功能服务[68] - 创识景区票务云平台软件V2.0已完成并形成著作权，增加手持pda检票渠道，增强为小微景区提供数字化解决方案能力[70] - 智慧支付平台1.0已上线运行，对接多银行多收单渠道，提高交易稳定性和商户粘性[72] - 创识商户服务支撑云软件V4.0已完成并形成著作权，增强商户服务外包业务能力[75] - 创识营销服务平台 - 活动发放管理系统1.0已完成并形成著作权，为银行营销活动提供管理系统[77] - 智慧云医全流程服务平台V1.0已完成并形成著作权，增加产品在银医自助及医疗行业解决方案竞争力[77] - 媒体服务平台 - 数据api1.0已完成并形成著作权，增强对公域引流业务占有率[77] - 会员营销平台V2.0已完成并形成著作权，丰富营销场景，提升营销效果和业务表现[79] - 夕阳云管理平台V3.0已完成并形成著作权，在养老行业占据一席之地，增强综合竞争力[81] - 创识智慧商圈云平台软件V2.0已完成并形成著作权，为公司商户侧战略落地提供支撑[83] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量161人，较2022年的149人增长8.05%，占比从50.34%提升至54.76% [94] - 2023年研发投入金额53,688,160.35元，占营业收入比例为20.55%，较2022年的12.99%显著提升 [94] 资金结算与资产情况 - 报告期末公司尚有预付数字营销活动资金4,283.33万元未结算，硬件产品销售额下降使期末应付账款余额较期初减少2,905.78万元 [98] - 2023年末货币资金65,229,220.4元，占总资产比例4.71%，较年初比重增加1.82%[99]