公司业务项目情况 - 公司拥有多元化矿产组合，通过全球勘探计划不断增加新项目[13] - 公司运营项目深度可达6000米，已持续近30年[16] - ExO磷酸盐项目位于墨西哥专属经济区内70 - 90米深处，公司通过子公司持有Oceanica 56.29%股权，进而间接持有项目权益[26][27] - 2012年ExO获墨西哥50年采矿许可证（可再延长50年），2014年完成NI 43 - 101合规报告并定期更新[28] - 公司就ExO项目向墨西哥提出NAFTA索赔，索赔金额超20亿美元[31] - Lihir黄金项目位于巴布亚新几内亚专属经济区内500 - 2000米深处，公司持有Bismarck Mining Corporation 79.9%股权[36][37] - 公司通过子公司在CIC项目中已获得1600万股，约占项目当前流通股的12.6%，还有权额外收购400万股[44] 公司资金支持情况 - 2019年6月获650万美元资金用于NAFTA行动，2020年1月增至1000万美元，12月再获1000万美元[35] - 2019年6月14日公司及其墨西哥子公司与Poplar Falls LLC签订协议，后者为公司索赔提供资金，最高投资金额650万美元[149][150] - 资金分两阶段提供，第一阶段最高150万美元，第二阶段最高500万美元[151] - 第一阶段和第二阶段结束时，公司分别有申请350万美元和150万美元资金的选择权[150] - 资金方完成最高投资金额支付后，有30天书面行使继续提供资金的选择权[152] - 2020年1月31日，资助方同意为公司提供最高220万美元的仲裁支持资金用于支付诉讼支持成本[158] - 2020年，资助方提供200万美元仲裁支持资金，公司产生20万美元相关费用作为额外预付款，产生1063811美元债务折扣[161] - 2020年12月12日，资助方同意提供不超过2000万美元的索赔款项，其中用于推进索赔至最终裁决的第三阶段投资金额不超过1000万美元，公司产生20万美元相关费用[163] - 2019年12月6日，公司与投资者签订协议，投资者同意最多贷款200万美元，2019年12月10日贷款539000美元，2020年第一季度贷款490000美元[165] - 2020年4月16日公司获得370,400美元薪资保护计划贷款，年利率0.98%，贷款可部分或全部豁免，豁免金额至少60%用于支付工资[177][178][179] - 2020年6月26日公司获得149,900美元经济伤害灾难贷款，年利率3.75%，每月还款731美元[180] 公司财务数据关键指标变化 - 公司自成立以来，除2004年外，每个财年都出现净亏损，2020年净亏损1480万美元，2019年净亏损1040万美元，2018年净亏损520万美元[73] - 2020年公司营收203.8万美元，较2019年的307.3万美元减少103.5万美元，降幅34%[98,102] - 2020年公司净亏损1481.2万美元，较2019年的1044万美元亏损增加437.2万美元，增幅42%[98,102] - 2020年公司资产1175.9万美元，较2019年的533万美元增加642.9万美元[99] - 2020年公司长期债务1578.7万美元，较2019年的739.7万美元增加839万美元[99] - 2020年公司股东权益赤字5791.1万美元，较2019年的5329.7万美元增加461.4万美元[99] - 2020年经营活动净现金使用928.7万美元，较2019年的544.4万美元增加384.3万美元[110] - 2020年融资活动净现金提供1523.7万美元，较2019年的287.6万美元增加1236.1万美元[110] - 2020年经营活动净现金使用量为930万美元，较2019年的540万美元增加380万美元[111] - 2020年投资活动无现金流量，2019年投资活动使用现金流量为1万美元，2018年为提供100万美元[114] - 2020年融资活动提供现金流量为1520万美元，较2019年的290万美元增加1230万美元[115] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为620万美元，较2019年12月31日的20万美元增加590万美元[117] - 截至2020年12月31日，公司金融债务（不包括衍生品等）为4320万美元，2019年12月31日为3390万美元[118] - 2019年总营收较2018年减少20万美元，降幅6% [121] - 2019年运营和研究费用为790万美元，较2018年的370万美元增加420万美元，增幅115% [121] - 2019年营销、一般和行政费用为550万美元，较2018年的570万美元减少20万美元，降幅3% [121] - 2019年其他收入（费用）净支出为520万美元，较2018年的300万美元增加210万美元，增幅70% [121] - 2019年非控股权益为510万美元，较2018年的390万美元增加110万美元，增幅29% [121] - 截至2020年12月31日，公司非受限现金余额为620万美元，营运资金赤字为4700万美元，资产总账面价值约为1180万美元[185] - 截至2020年12月31日，公司净递延税资产为0美元，已记录7190万美元的估值备抵[191] - 截至2020年12月31日，公司约有60万美元的净财产和设备、使用权资产及相关资产[189] 公司股权及证券相关情况 - 2015年3月11日公司与Penelope Mining LLC签订股票购买协议，将向投资者发行出售AA - 1系列8427004股（每股12美元）、AA - 2系列7223145股（每股6美元）优先股[136] - AA - 1系列优先股2916667股初始交割，剩余5510337股按计划分阶段购买，如2016年3月1日1806989股（总价21683868美元）等[137] - 若公司为接受更优提案终止购买协议，需向投资者支付400万美元终止费[139] - 每一股AA - 1和AA - 2系列可转换优先股可随时转换为一股普通股，清算时持有者有相应权益，年增值率8.0% [145] - 2020年，投资者将全部贷款余额转换为329498股公司普通股，转换价格在3.71 - 5.00美元/股之间[169] - 认股权证行使价格为3.99美元/股，资助方可按仲裁支持资金金额除以行使价格购买公司普通股（有常规调整和限制），有效期为自特定日期起五年[166] - 2021年2月11日公司普通股登记持有人约150人，街道名称账户股东约7300人[93] - 2019 - 2020年各季度普通股最高价为8.49美元，最低价为2.10美元[92] - 2020年8月21日公司出售2,553,314股普通股和认股权证，扣除030万美元发行费用后净收益1120万美元[182] 公司风险相关情况 - 公司业务涉及高度风险，矿产勘探项目在质量、数量、经济可行性等多方面存在不确定性[60] - 公司使用的研究和数据可能不可靠，海上勘探数据可能不代表整个矿体或矿区情况，且陆上研究结果不一定适用于海底实际情况[61] - 水下勘探和回收作业可能受天气、海况等自然灾害影响，导致作业延迟或暂停[63] - 公司可能无法获得所发现或回收资源的权利，或无法获得商业开采所需的政府许可[64] - 公司可能无法筹集到足够资金来支持运营和资本支出[71] - 公司依赖关键员工，但目前多数关键员工没有就业合同，未来可能难以留住高素质员工[72] - 公司投资的海底矿产勘探公司可能不成功，目前这些公司仍处于勘探阶段，尚未开始盈利[78] 公司其他情况 - 公司认为从事深海矿产勘探或开采的公司是潜在合作伙伴，而非纯粹竞争对手[49] - 公司一般业务运营除海洋作业外无重大环境风险，保险费用年度影响不大[50] - 截至2020年12月31日，公司有14名全职员工[57] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，收盘价须连续30个工作日保持在每股1美元或以上，否则可能收到通知并需在180天内恢复合规，否则可能被摘牌；同时需保持市值高于3500万美元[81] - 公司在佛罗里达州坦帕市租赁约6000平方英尺办公空间[87] - 若索赔终止，第一阶段索赔款项及A、B类承诺金额（若行使相应选择权）将立即转换为公司的优先担保债务，年化内部收益率为50%，24个月内未付清的未偿转换金额将按100%的内部收益率计算惩罚性利息[154] - 若公司仅获得第一阶段投资金额，首次收益分配时先100%给资助方直至累计分配金额等于第一阶段资助方支付的索赔款项，再100%给资助方直至累计分配金额达到第一阶段索赔款项20%的内部收益率，之后100%给公司[159] - 若公司行使第二阶段A类或A、B类投资金额选择权，首次收益分配时先100%给资助方直至累计分配金额等于第一、二阶段资助方支付的索赔款项，再100%给资助方直至累计分配金额达到第一阶段投资金额、A类承诺金额、B类承诺金额（若行使B类资助选择权）各自300%之和，然后资助方按特定规则获得一定比例收益，之后100%给公司[159] - 若沉船收益达到当时所有贷款未偿还金额的155.0%，公司需全额偿还所有票据的未偿债务[170] - 2020年估值混合工具的输入参数包括信用风险调整利率18%-24%、波动率35%-87%等[175] - 截至2019年12月31日，混合工具的公允价值为861,485美元，2020年收到额外收益490,000美元，公允价值变动732,958美元，票据全部转换为329,498股普通股[176] - 公司认为披露控制和程序有效，截至2020年12月31日，公司财务报告内部控制无重大变化[201][202] - 公司采用适用于全体员工的道德准则，准则和委员会章程发布在公司网站(www.odysseymarine.com) [206] - 高管薪酬信息引用代理声明中“高管薪酬及相关信息”标题下的内容 [207] - 特定受益所有人和管理层的证券所有权部分信息引用代理声明中“特定受益所有人和管理层的证券所有权”标题下的内容 [208] - 特定关系和相关交易及董事独立性信息引用代理声明中“特定关系和相关交易”标题下的内容 [209] - 主要会计费用和服务信息引用代理声明中“独立公共会计师事务所费用”标题下的内容 [210] - 贷款人通过公司子公司向公司提供1475万美元贷款，2019年12月31日未偿还本金余额为1475万美元，年利率8.0% [142][143] - 2016年3月18日公司与Epsilon Acquisitions LLC签订300万美元的票据购买协议[144] - 2020年，票据账面价值为10968729美元，扣除未摊销债务费用347786美元和与认股权证公允价值相关的未摊销债务折扣890962美元，2020年债务折扣和费用摊销费用分别为172849美元和52214美元，2020年和2019年该债务的总面值分别为12207477美元和2957097美元[164]