公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024-015，发布日期为2024年4月26日[1] - 公司负责人陈静、主管会计工作负责人钟红兵及会计机构负责人向德波声明保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为朗科智能，股票代码为300543[8] - 公司法定代表人为陈静，注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11-14F[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[8] 财务表现 - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为40,019,096.01元，同比下降46.26%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,615,642.91元，同比下降43.54%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为224,194,798.34元，同比下降36.11%[9] - 2023年基本每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[9] - 2023年稀释每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，同比下降3.36%[9] - 2023年末资产总额为2,051,269,826.73元，同比下降2.31%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,099,328,811.56元，同比增长0.32%[9] - 2023年非经常性损益合计为4,403,453.10元[14] - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[28] - 智能控制器行业收入为1,295,489,932.87元，同比下降23.18%[28] - 电器控制器及成品板块收入为799,102,638.39元，同比下降15.41%[30] - 智能电源及控制器板块收入为496,387,294.48元，同比下降33.07%[30] - 国外地区收入为714,981,548.08元，同比下降27.90%[31] - 国内地区收入为618,822,467.30元，同比下降17.39%[31] - 前五名客户合计销售金额为807,740,231.97元，占年度销售总额的60.56%[35] - 前五名供应商合计采购金额为259,493,041.49元，占年度采购总额的28.89%[35] - 销售费用为21,230,443.05元，同比增长9.68%[36] - 管理费用为98,134,176.07元，同比增长13.24%[36] - 2023年公司实现营业收入1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润40,019,096.01元，同比下降46.26%[21] - 2023年公司扣非后归属上市公司股东净利润35,615,642.91元，同比下降43.54%[21] - 2023年公司研发费用合计9,358.10万元，研发费用率7.02%，占营业收入比重较上一年度增长1.37%[21] - 2023年公司取得的专利数量较上一年末增加60%[21] - 截至2023年12月31日，公司已取得专利260项，其中25项发明专利、175项实用新型专利以及55项外观设计专利，另有5项软件著作权[22] - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[28] - 2023年末货币资金为600,898,563.68元，占总资产比例为29.29%，较2023年初增加6.67%[42] - 2023年末应收账款为279,175,306.15元，占总资产比例为13.61%，较2023年初减少2.45%[42] - 2023年末存货为269,336,297.39元，占总资产比例为13.13%，较2023年初减少3.75%[42] - 2023年末在建工程为199,235,031.71元，占总资产比例为9.71%，较2023年初增加4.86%[42] - 2023年末租赁负债为32,350,799.72元，占总资产比例为1.58%，较2023年初减少0.65%[42] - 2023年投资收益为6,105,703.30元，占利润总额比例为14.46%[42] - 2023年资产减值为-21,023,514.80元，占利润总额比例为-49.78%[42] - 2023年报告期投资额为83,569,708.52元，较上年同期增加42.27%[43] - 2023年朗科智能安徽总部中心及智能制造基地项目累计实际投入金额为140,896,686.79元，项目进度为27.36%[43] - 2023年越南实业工业园建设项目累计实际投入金额为30,819,046.77元，项目进度为17.51%[44] - 2023年经营活动现金流入小计从2022年的2,089,524,264.16元减少到2023年的1,489,958,945.84元，减少28.69%[41] - 2023年经营活动现金流出小计从2022年的1,738,637,175.98元减少到2023年的1,265,764,147.50元，减少27.20%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额从2022年的350,887,088.18元减少到2023年的224,194,798.34元，减少36.11%[41] - 2023年投资活动现金流入小计从2022年的205,017,762.95元减少到2023年的146,149,336.17元，减少28.71%[41] - 2023年投资活动现金流出小计从2022年的298,104,029.51元减少到2023年的250,922,066.15元，减少15.83%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计从2022年的17,900,000.00元增加到2023年的33,450,000.00元，增长86.87%[41] 业务板块 - 公司主营业务包括电器控制器及成品板块和智能电源及控制器板块[18] - 电器控制器及成品板块主要包括家用电器、电动工具的智能控制器以及新消费家电成品[18] - 智能电源及控制器板块包括新能源电池包、BMS、植物照明等产品[18] - 公司技术应用下游主要集中在家用电器、电动工具等领域[19] - 公司新消费家电成品主要为自主研发的洗地机清洁电器，采用ODM模式，已同国内外品牌方及渠道商合作并批量交付[19] - 公司储能逆变和汽车电子产品在产品开发和论证阶段，未来将逐步拓展应用[19] 研发与生产 - 公司研发体系由研究院和产品中心组成，分别侧重于前瞻性技术和工程技术的应用开发[19] - 公司采购模式以供应商来料的品质、交期为基础，择优选择合格供应商[19] - 公司生产模式遵循“以销定产”，采用柔性化生产模式提高效率和降低成本[20] - 公司产品销售采取直销方式，分为国内销售和国外销售[20] - 公司研发人员数量从2022年的360人增加到2023年的368人，增长2.22%[40] - 研发人员数量占比从2022年的15.80%增加到2023年的17.56%，增长1.76%[40] - 研发投入金额从2022年的98,284,316.37元减少到2023年的93,581,021.23元，减少4.79%[40] - 研发投入占营业收入比例从2022年的5.65%增加到2023年的7.02%，增长1.37%[40] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，下游应用如家用电器、电动工具等行业受全球宏观经济景气程度影响[3] - 公司面临市场竞争加剧风险，智能控制器市场需求上升吸引新企业进入或现有企业扩大生产规模[3] - 公司出口业务占比较大，主要以美元、港币结算，受人民币汇率变动影响可能对未来期间损益产生影响[3] 公司治理 - 公司召开1次股东大会（2022年年度股东大会），采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式[80] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，2023年11月3日，董事会成员变为6人[80] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2023年召开监事会3次[81] - 公司在安徽合肥、越南平阳等地的生产基地扩建项目陆续完工，完善珠三角、长三角、东南亚区域的产能平衡[77] - 公司积极寻求和孵化符合发展战略、在上下游具备协同效应的标的资源，以实现进入新市场、新客户群、新技术及新产品线的目的[77] - 公司实施了股权激励计划，确保公司发展战略和经营目标的实现[82] - 公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，董事会下设的薪酬与考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核[82] - 公司遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度[82] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作[84] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[84] - 公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度[85] - 公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统及场地，业务上完全独立于控股股东[85] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.31%，于2023年05月26日召开[86] - 2023年11月3日，公司董事黄旺辉因个人原因辞去董事职务，原定任期为2021年12月27日至2024年12月26日[87][88] - 公司董事黄旺辉因个人原因于2023年11月3日离任[89] - 陈静自2018年2月起担任公司董事会董事长、总经理[89] - 刘沛然自2021年12月27日起担任公司董事[89] - 肖凌自2018年10月起担任公司非独立董事[89] - 宋执环自2018年10月起担任公司独立董事[89] - 董秀琴自2018年10月至2024年3月担任公司董事会独立董事[89] - 赵亚娟自2018年4月起担任公司独立董事[89] - 褚青松自2019年7月起担任公司监事会主席及研发副总监[90] - 王爽自2019年4月起担任公司人资行政中心总监[90] - 钟红兵自2017年10月起担任公司财务总监，2021年12月起兼任公司副总经理[90] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为591.45万元[94] - 公司员工总数为2,096人，其中生产人员1,344人，销售人员83人，技术人员459人，财务人员32人，行政人员123人，管理人员13人，其他业务人员42人[100] - 公司员工教育程度分布：中专以下1,078人，高中358人，大专349人，本科301人，研究生以上10人[100] - 公司董事、监事及高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司净利润实现情况及个人贡献确定[93] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况：陈静、刘沛然、肖凌、黄旺辉、宋执环、董秀琴、赵亚娟均未连续两次未亲自出席董事会会议[95] - 公司董事对公司有关建议均被采纳[96] - 公司审计委员会在2023年共召开4次会议，审查了2022年度报告、审计机构的独立性、内部审计制度执行情况等[98] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[99] - 公司薪酬政策依据员工学历、工作经验、技术能力等多方面制定，并建立了全面的福利保障体系[101] - 公司重视员工培训，每年制定年度培训计划，采用外部培训与内部培训相结合的方式[102] 利润分配 - 董事会审议通过的利润分配预案为：以268,127,372为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.75元（含税），共计人民币20,109,511.5元[103] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.5元（含税），共计人民币13,406,368.6元[105] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为40,019,096.01元[105] - 公司2023年度母公司可供分配利润为521,947,084.24元[105] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为10