首次公开募股及私募情况 - 2020年10月23日公司完成首次公开募股，发行4025万单位，每单位10美元，总收益4.025亿美元，发行成本约2280万美元[110] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募670万份认股权证，每份1.5美元，收益约1010万美元[111] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募670万份认股权证，每份行使价11.5美元[126] - 首次公开募股时，赞助商承诺以5亿美元购买500万股A类普通股和166.6667万份认股权证[129] - 公司向投资者发行13,416,667份首次公开募股普通股认股权证和6,700,000份私募认股权证[141] - 公司发起人承诺以5000万美元总价购买5,000,000股A类普通股和1,666,667份认股权证，每股A类普通股和三分之一份认股权证价格为10美元[142] 资金存放与赎回规则 - 首次公开募股和私募完成后，4.025亿美元存入信托账户[112] - 若24个月内未完成业务合并，公司将赎回100%公众股份[113] 财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司净收入约560万美元，上半年净收入约1080万美元[120][121] - 截至2021年6月30日，公司现金约30万美元，营运资金赤字约450万美元[122] 股权结构情况 - 2020年9月9日，赞助商支付2.5万美元获1.15亿股B类普通股，经拆分后为1.00625亿股，占发行和流通股份20%[124] 承销费用情况 - 承销商有权获得承销折扣约810万美元，递延承销佣金约1410万美元[134] 可能赎回普通股情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，分别有34,569,314股和33,488,198股可能赎回的普通股作为临时权益列示[143] 认股权证影响情况 - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买总计20,116,667股公司普通股，因行权价高于期间平均股价，计算摊薄每股亏损时未考虑其影响[144][145] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，该准则简化了可转换工具会计处理，采用后未影响公司财务状况、经营成果和现金流[148] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司没有任何表外安排[150] 新兴成长公司相关情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，其未经审计的合并简明财务报表可能与非新兴成长公司不可比[151] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，在完成首次公开募股后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前，可免除部分报告要求[152] 市场风险相关情况 - 截至2021年6月30日，公司作为较小报告公司无需提供市场风险相关信息，且不受任何市场或利率风险影响[154] - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，预计也不会针对所面临的市场风险进行套期保值[155]