财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年净亏损7770万美元，主要因商誉减值、运营费用增加、利息支出增加和公允价值净减少[52] - 公司2020年全年净亏损4510万美元，业务受新冠疫情不利影响[52] - 2022年总营收9.53亿美元，较2021年的6.27亿美元增长52.0%，其中利息收入8.76亿美元，增长52.1%，非利息收入7643.1万美元，增长50.0%[137] - 2022年利息支出9304.6万美元，较2021年的4766.9万美元增长95.2%，债务融资比例从88.5%升至91.2%，日均债务余额从15.5亿美元增至25亿美元，增长60.9%[138] - 2022年公允价值净减少2.19亿美元，较2021年的4863.2万美元增加1.7亿美元，主要因贷款应收款公允价值调整、资产支持票据调整等[138][139] - 2022年冲销净额（扣除回收）为2.77亿美元，较2021年的1.19亿美元增长131.8%，年化净冲销率从6.8%升至10.1%[140] - 2022年技术和设施费用2.16亿美元，较2021年的1.4亿美元增长54.9%，主要因员工薪资福利、服务成本等增加[141] - 2022年销售和营销费用1.1亿美元，较2021年的1.17亿美元下降5.9%，客户获取成本从155美元降至144美元，下降7.1%[141] - 2022年总运营费用7.16亿美元，较2021年的4.68亿美元增长，主要因技术和设施费用及商誉减值增加[137] - 2022年税前亏损7528.6万美元，2021年为盈利6279.1万美元，2022年净亏损7774.4万美元，2021年为盈利4741.4万美元[137] - 2022年日均本金余额从2021年的17.56亿美元增至27.4亿美元，增长56.0%[137][140] - 2022年贷款组合收益率较2021年下降82个基点，因下半年收紧信贷承销标准并聚焦现有和回头客[137] - 2022年获客的销售和营销费用从2021年的1.169亿美元降至1.1亿美元，减少680万美元，降幅5.9%；同期客户获取成本（CAC）从155美元降至144美元，降幅7.1%[142] - 2022年人员费用从2021年的1.158亿美元增至1.549亿美元，增加3900万美元，增幅33.7%，其中1320万美元归因于Digit收购，其余因美国员工人数增加17%[142] - 2022年外包和专业费用从2021年的5790万美元增至6760万美元，增加970万美元，增幅16.7%，主要因信用卡计划等专业服务成本增加750万美元和客服中心外包全职员工增加330万美元，部分被债务融资费用减少340万美元抵消[142] - 2022年一般、行政及其他费用从2021年的3750万美元增至5880万美元，增加2140万美元，增幅57.0%，主要因Digit收购相关交易和整合费用增加1960万美元等，部分被2021年使用权资产减值损失未在2022年出现和零售网络优化费用减少1090万美元抵消[142][143] - 2022年确认1.085亿美元非现金商誉减值费用，2021年无此项费用[143] - 2022年所得税费用从2021年的1540万美元降至250万美元，减少1290万美元，降幅84.0%，主要因返回拨备调整的税收优惠、税收抵免产生和因商誉减值导致税前收入降低[143] - 2021年1月1日至2022年12月31日八个季度加权平均投资组合收益率在29.50% - 30.35%之间[146] - 2021年1月1日至2022年12月31日八个季度净投资组合收益率在24.50% - 25.35%之间[146] - 2021年1月1日至2022年12月31日八个季度剩余累计冲销率在7.53% - 11.67%之间[146] - 2021年1月1日至2022年12月31日八个季度贴现率在6.52% - 11.48%之间[146] - 2022年和2021年公允价值市值调整总额分别为11971.1万美元和6935.5万美元[157] - 2022年和2021年调整后EBITDA分别为 - 1026.7万美元和4697.1万美元[158] - 2022年和2021年调整后净收入分别为6943.8万美元和7873.3万美元，所得税税率分别为27.0%和27.4%[162] - 2022年和2021年调整后每股收益分别为2.09美元和2.6美元[163] - 2022年和2021年调整后股本回报率分别为12.1%和14.7%，普通股本回报率分别为 - 13.5%和8.9%[165] - 2022年和2021年调整后运营效率分别为57.3%和67.3%，运营效率分别为75.2%和74.6%[166] - 2022年和2021年现金、现金等价物和受限现金分别为20381.7万美元和19296万美元[166] - 2022年和2021年经营活动提供的净现金分别为24790万美元和16340万美元[166] - 2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为117150万美元和88480万美元，2022年贷款发放支出增加92060万美元，贷款本金偿还仅增加28900万美元[168] - 2022年和2021年融资活动提供的净现金分别为93450万美元和74570万美元[168] - 2022年末总资产36.14亿美元，较2021年末的29.47亿美元增长22.63%[194] - 2022年总营收9.53亿美元，较2021年的6.27亿美元增长51.97%；净亏损7774.4万美元，2021年净利润4741.4万美元[195] - 2022年末普通股发行数量为3362.66万股，较2021年末的3227.64万股增长4.18%[194] - 2022年经营活动提供净现金2.48亿美元，较2021年的1.63亿美元增长51.81%[197] - 2022年投资活动使用净现金11.72亿美元，较2021年的8.85亿美元增长32.43%[197] - 2022年融资活动提供净现金9.35亿美元，较2021年的7.46亿美元增长25.34%[197] - 2022年利息收入8.76亿美元，较2021年的5.76亿美元增长52%[195] - 2022年技术和设施费用2.16亿美元，较2021年的1.40亿美元增长55%[195] - 2022年商誉减值1.08亿美元，2021年无此项[195] - 2022年净亏损7774.4万美元，2021年净利润4741.4万美元；2022年基本和摊薄后每股亏损均为2.37美元，2021年分别为1.68美元和1.56美元[213] - 2022年基本加权平均流通普通股为3282.5772万股，2021年为2819.161万股；2022年摊薄加权平均流通普通股为3282.5772万股，2021年为3032.3194万股[213] - 2022年因反摊薄效应被排除在摊薄加权平均流通普通股计算之外的普通股等价证券总数为787.4995万股，2021年为205.7095万股[213] - 2022年合并可变利益实体（VIE）资产总计32.03395亿美元，负债总计27.93353亿美元；2021年资产总计23.288亿美元，负债总计21.657亿美元[214] - 2022年和2021年资本化软件摊销分别为3420万美元和1690万美元，资本化系统开发成本分别为5150万美元和7710万美元[219] - 2022年和2021年无形资产摊销分别为790万美元和30万美元[220] - 截至2022年12月31日，无形资产预计未来摊销费用总计3531.3万美元[221] - 2022年和2021年固定资产折旧和摊销费用分别为520万美元和940万美元[222] - 截至2022年12月31日，有担保融资总额为7.5亿美元，余额为3.17568亿美元；2021年余额为3.93889亿美元[223] - 截至2022年12月31日，以公允价值计量的资产支持票据初始发行总额为27.54412亿美元，当前余额为23.87674亿美元；2021年初始发行总额为16.54412亿美元，当前余额为16.51706亿美元[224] - 2022年和2021年公司分别确认收购和整合相关成本约2970万美元和1060万美元[218] - 2021年全年总营收为6.66158亿美元，归属于股东的净利润为3397.1万美元[218] - 截至2022年12月31日，收购和企业融资总额为222,879千美元，2021年为114,092千美元，原始余额为266,000千美元[225] - 截至2022年12月31日，其他负债总额为100,028千美元，2021年为135,358千美元[226] - 截至2022年12月31日，公司授权发行10亿股普通股，已发行33,626,630股，流通33,354,607股，库存272,023股[226] - 2019年股权计划下可发行普通股不超9,072,159股，截至2022年12月31日，1,802,994股可用于未来奖励[227] - 2022年授予股票期权的加权平均公允价值为每股7.76美元，2021年为12.11美元[230] - 截至2022年12月31日，股票期权余额为3,298,538份，加权平均行使价格为17.71美元[229] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年和2021年12月31日，有重复贷款的会员分别占期末自有本金余额的78%和76%[40] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的应收贷款占公司总资产的87%，资产支持票据占公司总负债的78%[48] - 公司超90%的收入来自会员贷款利息支付，自2020年8月起新发放贷款的年利率上限为36%[50] - 公司无担保个人贷款和信用卡应收款占整体投资组合的很大一部分，若会员违约，公司收款能力受限[54] - 截至2022年12月31日，公司期末自有本金余额中来自加利福尼亚州、得克萨斯州、佛罗里达州、伊利诺伊州和新泽西州会员的占比分别为45%、26%、9%、5%和4%[67] - 公司16年贷款历史中，通过超630万笔贷款和信用卡发放超155亿美元负责任信贷[126] - 2022年新发放个人贷款平均规模为4189美元，加权平均期限38个月，加权平均年利率32.0%[126] - 2022年新发放有担保个人贷款平均规模为8304美元，加权平均期限49个月，加权平均年利率28.3%[127] - 截至2022年12月31日，信用卡未偿应收款平均年利率为29.8%，2022年激活信用卡平均信用额度为834美元[128] - 使用自动储蓄产品一年后，会员流动性储蓄增加约50%，自2015年以来Digit帮助会员储蓄超89亿美元[128] - 自2020年以来，会员通过低成本ETF投资组合为长期目标投资6660万美元[129] - 2022年7月22日，公司发行4亿美元摊销资产支持票据；9月14日，签订1.5亿美元高级有担保定期贷款协议[129] - 2022年11月3日，公司发行3亿美元摊销资产支持票据；2023年3月10日，借入2080万美元增量A - 1级贷款[129][130] - 2022年，公司出售个人贷款和信用卡应收款未偿本金余额（含未付利息和费用）约6.62亿美元[131] - 信贷协议期限延长至2024年12月，承诺金额从1.5亿美元降至1.2亿美元[132] - 2022年第一季度关闭27家零售门店，2021年第一季度关闭136家零售门店，2022年和2021年相关费用分别为190万美元和1280万美元[132] - 截至2022年12月31日，会员数从2021年的150万增至190万，产品数从2021年的150万增至200万[132][133] - 2022年总发放贷款额从2021年的23亿美元增至29.2亿美元，增幅27.4%，2022年和2021年分别发放贷款764,516笔和753,474笔[132][133] - 30 + 天逾期率从2021年的3.9%增至2022年的5.6%，年化净冲销率从2021年的6.8%增至2022年的10.1%[132][133] - 2011 - 2019年年化净冲销率在7% - 9%之间