公司业务总体规模与历史业绩 - 公司16年放贷历史中通过超560万笔贷款和信用卡发放超140亿美元负责任信贷[96] 个人贷款业务数据 - 截至2022年6月30日，个人贷款加权平均期限和初始年利率分别为36个月和32.2%，三个月内平均贷款规模为4118美元[99] - 截至2022年6月30日，有担保个人贷款加权平均期限和初始年利率分别为48个月和28.8%，三个月内平均贷款规模为8167美元[101] 信用卡业务数据 - 截至2022年6月30日，信用卡在45个州提供服务，未偿还信用卡应收款平均年利率为29.8%，三个月内激活信用卡平均信用额度为754美元[102] Digit产品业务数据 - 使用Digit自动储蓄产品一年后，会员流动性储蓄增加约50%，自2015年已帮助会员储蓄超81亿美元、偿还超3.3亿美元债务[103] - 自2020年，会员通过低成本ETF投资组合为长期目标投资5340万美元[105] 公司融资与证券化业务 - 2022年5月和7月22日，公司分别发行4亿美元两年期资产支持票据[108] - 2022年3月，公司参与证券化并出售贷款，未偿还本金余额约2.276亿美元；4月出售贷款未偿还本金余额约1470万美元[109][110] - 公司有6亿美元个人贷款仓库融资安排，期限至2024年9月；1.5亿美元信用卡仓库融资安排，期限至2023年12月[110] - 2021年12月20日，子公司发行1.16亿美元资产支持浮动利率可变资金票据；2022年5月24日，又发行2090万美元同类票据[204] - 2022年3月，公司参与证券化并出售贷款，未偿还本金余额约2.276亿美元；4月，出售贷款未偿还本金余额约1470万美元[206][207] 公司收购与门店关闭情况 - 2021年12月22日，公司收购Digit，将其作为全资子公司[111] - 2021年第一季度关闭136家零售门店，2021年3月31日和6月30日损益表影响分别为490万美元和1270万美元[112] - 2022年第一季度决定4月再关闭27家零售门店，2022年3月31日和6月30日损益表影响分别为150万美元和210万美元[113] 公司会员与产品数量 - 截至2022年6月30日，会员数为181.8588万，产品数为192.8261万；2021年6月30日会员和产品数均为68.4843万[115] 公司贷款发放额 - 2022年3月31日和6月30日止三个月总发放额分别为8.78177亿美元和16.78292亿美元，较2021年同期分别增长102.8%和118.4%[115][120][121] 公司逾期率与净冲销率 - 2022年6月30日30天以上逾期率为4.3%，高于2021年6月30日的2.5%[115][122] - 2022年3月31日和6月30日止三个月年化净冲销率均为8.6%，高于2021年同期的6.4%和7.5%[115][123] - 2021年年度化净冲销率降至6.8%，预计当前环境下因通胀影响可能进一步上升[123][126] - 2022年第二季度和上半年年化净冲销率分别升至8.6%，高于2021年同期的6.4%和7.5%[147] - 2022年第二季度净冲销额较2021年同期增加2944.6万美元，增幅114.8%；上半年增加4618.8万美元，增幅76.6%[147] - 2022年6月30日剩余累计冲销率升至11.25%，高于2021年12月31日的9.60%[146] 公司股权回报率 - 2022年3月31日和6月30日止三个月股权回报率分别为 - 5.7%和11.8%，调整后股权回报率分别为2.3%和18.2%；2021年同期分别为6.1%、4.4%和14.2%、12.4%[115][124] - 2022年和2021年第二季度末的三个月，股权回报率分别为-5.7%和6.1%；六个月分别为11.8%和4.4%；调整后股权回报率分别为2.3%和14.2%；六个月分别为18.2%和12.4%[192] 公司管理与自有本金余额 - 截至2022年6月30日，期末管理本金余额为32.434亿美元，期末自有本金余额为27.92193亿美元[115] 公司净终身贷款损失率 - 2009年净终身贷款损失率为5.5%，2021年为3.0%（未完全成熟）[129][131] 公司收入情况 - 三个月内，利息收入从2021年的1.286亿美元增至2022年的2.077亿美元，增长7910万美元，增幅61.5%[135] - 六个月内，利息收入从2021年的2.558亿美元增至2022年的3.999亿美元，增长1.441亿美元，增幅56.3%[136] - 三个月内，非利息收入从2021年的970万美元增至2022年的1810万美元，增长850万美元，增幅87.8%[137] - 六个月内，非利息收入从2021年的1780万美元增至2022年的4060万美元，增长2280万美元，增幅128.4%[138] - 三个月内，总营收从2021年的1.38254亿美元增至2022年的2.25802亿美元，增长8754.8万美元，增幅63.3%[135] - 六个月内，总营收从2021年的2.73567亿美元增至2022年的4.40522亿美元，增长1.66955亿美元，增幅61.0%[135] 公司支出情况 - 三个月内，利息支出从2021年的1220万美元增至2022年的1710万美元，增长490万美元，增幅40.6%[140] - 六个月内，利息支出从2021年的2570万美元增至2022年的3080万美元，增长510万美元，增幅19.9%[141] 公司债务融资情况 - 三个月内，公司通过债务融资的贷款应收款比例从2021年的93.2%降至2022年的90.1%，日均债务余额从14.9亿美元增至23.2亿美元，增幅56.0%[140] - 六个月内，公司通过债务融资的贷款应收款比例从2021年的90.1%降至2022年的89.8%，日均债务余额从14.5亿美元增至22.4亿美元，增幅54.4%[141] 公司公允价值情况 - 2022年第二季度公允价值净减少6350万美元，包括公允价值按市值计价增加1170万美元和贷款应收款冲销净额5510万美元[145] - 2022年上半年公允价值净减少5950万美元，包括公允价值按市值计价增加5270万美元和贷款应收款冲销净额10640万美元[146] - 2022年第二季度贷款应收款公允价值按市值计价调整为 - 3460.5万美元，2021年同期为1780.9万美元[145] - 2022年上半年贷款应收款公允价值按市值计价调整为 - 5154.2万美元，2021年同期为3937.1万美元[145] - 2022年和2021年第二季度公允价值按市值计价调整总额分别为1174.9万美元和1957.2万美元，上半年分别为5269万美元和4261.2万美元[184] 公司各项费用情况 - 2022年第二季度技术和设施费用较2021年同期增加1970万美元，增幅59.4%；上半年增加3590万美元，增幅54.4%[150][151] - 2022年第二季度销售和营销费用较2021年同期增加860万美元，增幅36.3%；上半年增加1926.8万美元，增幅40.4%[153] - 2022年第二季度客户获取成本较2021年同期下降12.4%；上半年下降19.8%[153] - 获客的销售和营销费用从2021年6月30日止六个月的4760万美元增至2022年同期的6690万美元，增加1930万美元，增幅40%[154] - 人员费用从2021年6月30日止三个月的2850万美元增至2022年同期的3860万美元，增加1010万美元，增幅35.3%；从2021年6月30日止六个月的5540万美元增至2022年同期的7460万美元，增加1920万美元，增幅34.6%，主要因美国员工人数增加44.3%[156][157] - 外包和专业费用从2021年6月30日止三个月的1480万美元增至2022年同期的1720万美元，增加240万美元，增幅16%；从2021年6月30日止六个月的2740万美元增至2022年同期的3150万美元，增加410万美元，增幅15%[159][160] - 一般、行政及其他费用从2021年6月30日止三个月的1020万美元增至2022年同期的1690万美元，增加680万美元，增幅66%；从2021年6月30日止六个月的2020万美元增至2022年同期的3030万美元，增加1010万美元，增幅50%[162][163] - 所得税费用从2021年6月30日止三个月的260万美元降至2022年同期的350万美元收益，减少610万美元，降幅238%；从2021年6月30日止六个月的350万美元增至2022年同期的850万美元，增加500万美元，增幅142%[165][166] 公司费用变化原因 - 外包和专业费用增加主要归因于信用卡和银行合作计划的专业服务成本增加、呼叫中心外包全职员工增长及信用报告费用增加等，部分被债务融资费用减少抵消[159][160] - 一般、行政及其他费用增加主要因Digit收购的交易和整合相关费用、诉讼费用增加等，部分被资产减值损失和零售网络优化费用减少抵消[162][163] - 所得税费用减少主要因2022年3个月税前亏损，增加主要因2022年6个月税前收入增加[165][166] 公司贷款应收款公允价值计算与监督 - 公司使用模型计算按公允价值计量的贷款应收款的公允价值，内部估值委员会对公允价值定价及相关财务报表披露进行治理和监督[168][173] 公司投资组合收益率与公允价值溢价 - 2022年6月30日、3月31日和2021年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日加权平均投资组合收益率分别为30.27%、30.15%、30.14%、30.35%、30.28%、30.25%[177] - 2022年6月30日、3月31日和2021年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日净投资组合收益率分别为25.27%、25.15%、25.14%、25.35%、25.28%、25.25%[177] - 2022年6月30日、3月31日和2021年12月31日、9月30日、6月30日、3月31日公允价值溢价占贷款本金余额的百分比分别为2.24%、4.12%、5.01%、5.87%、5.94%、4.95%[177] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标用于核心业务的期间对比及帮助投资者评估经营结果，但这些指标有局限性且未按GAAP计算[178] 公司调整后相关财务指标 - 2022年和2021年第二季度调整后EBITDA分别为 - 448.8万美元和451万美元，上半年分别为2943.8万美元和224.2万美元[184] - 2022年和2021年第二季度调整后净收入分别为375.1万美元和1696.4万美元，上半年分别为5648.6万美元和2920.6万美元[188] - 2022年和2021年第二季度及上半年所得税税率分别为27.0%和27.4%[188] - 2022年和2021年第二季度摊薄每股收益分别为 - 0.28美元和0.24美元，上半年分别为1.10美元和0.34美元[190] - 2022年和2021年第二季度调整后每股收益分别为0.11美元和0.56美元，上半年分别为1.70美元和0.98美元[190] 公司运营效率情况 - 2022年和2021年第二季度末的三个月，运营效率分别为69.9%和79.8%；六个月分别为69.3%和79.2%；调整后运营效率分别为62.0%和70.0%；六个月分别为61.9%和69.5%[194] 公司现金流量情况 - 2022年和2021年上半年，经营活动产生的净现金分别为9164.2万美元和5383.8万美元；投资活动产生的净现金分别为-6.38024亿美元和-5715.1万美元；融资活动产生的净现金分别为4.87278亿美元和1.92692亿美元[197] 公司未偿还资产支持票据与融资安排 - 截至2022年6月30日，公司有19.4亿美元的未偿还资产支持票据，并于7月22日完成发行4亿美元的两年期资产支持票据[201] - 截至2022年6月30日，公司的有担保融资安排中，仓库信贷额度总计7.5亿美元，未提取额度为2.41亿美元[203] 公司合作项目情况