公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司管理客户资产（AUM）达393亿美元，管理客户资产（CAUA）达1089亿美元，员工总数2916人，其中金融顾问959人[169] - 2023年第一季度，公司净收入1460万美元，基本每股收益1.32美元，较2022年同期的930万美元和0.75美元有所增长；收入3.217亿美元，同比增长20.9%[183] - 2023年第一季度，公司薪酬费用2.06292亿美元，同比增长10.9%；非薪酬费用9633.8万美元，同比增长46.4%[184] - 2023年3月31日，公司管理资产（AUA）为1089亿美元，较去年同期减少7.1%；管理资产（AUM）为393亿美元，较去年同期减少8.0%[184] - 截至2023年3月31日，总资产较2022年12月31日增长7.6%，公司有1930万美元银行通知贷款，去年底为零[199] - 截至2023年3月31日，母公司和子公司担保人总资产为20.57254亿美元，总负债为5.46772亿美元；2023年第一季度总收入为266.1万美元，税前收入为5.5万美元，净亏损为17.6万美元[213] - 2023年第一季度公司向员工发放1080万美元可免除票据，2022年同期为770万美元[214] - 截至2023年3月31日，公司有1930万美元银行通知贷款（2022年12月31日为零）；2023年第一季度平均每日未偿还银行贷款为5750万美元（2022年同期为8710万美元），最大每日未偿还银行贷款为1.673亿美元（2022年同期为1.902亿美元）[216] - 截至2023年3月31日，证券贷款余额为3.681亿美元（2022年12月31日为3.208亿美元，2022年3月31日为3.003亿美元）；2023年第一季度平均每日未偿还证券贷款余额为3.414亿美元（2022年同期为3.041亿美元），最大每日股票贷款余额为3.884亿美元（2022年同期为3.501亿美元）[217] - 截至2023年3月31日，逆回购协议和回购协议的总余额分别为3010万美元和3.105亿美元；2023年第一季度逆回购协议和回购协议的平均每日总余额分别为1.79亿美元和2.831亿美元（2022年同期分别为1.324亿美元和4.435亿美元），最大每日未偿还逆回购协议和回购协议分别为5.064亿美元和6.349亿美元（2022年同期分别为4.625亿美元和6.441亿美元）[221] - 截至2023年3月31日，公司拥有的人寿保险政策现金退保价值为7910万美元[224] - 公司主要长期现金需求包括截至2023年3月31日高级担保票据未偿还本金1.125亿美元（2025年到期）和1.934亿美元经营租赁义务，2023年剩余时间票据和经营租赁义务的利息费用现金需求估计约为1420万美元[227] - 2023年第一季度经营活动使用现金8612.3万美元，投资活动使用现金297.6万美元，融资活动提供现金703.3万美元，现金、现金等价物和受限现金净减少8206.6万美元；2022年同期经营活动使用现金1.52146亿美元，投资活动使用现金249万美元，融资活动使用现金1165.4万美元，现金、现金等价物和受限现金净减少1.6629亿美元[228] 利率及市场环境影响 - 2023年第一季度，美联储将联邦基金利率提高50个基点至4.75% - 5.00%，加息对公司基于利息的收入有利，但也可能影响客户资产价值相关收入[175][176] - 2023年第一季度，两家商业银行（硅谷银行和签名银行）意外倒闭引发市场担忧[262] - 公司面临多种因素影响实际结果与前瞻性陈述预期不同，如市场交易量、利率波动等[244] - 2023年第一季度，公司市场风险信息与2022年年报相比无重大变化[245] 股票回购情况 - 2023年第一季度，公司以平均每股38.79美元的价格回购95055股A类无投票权普通股，约占1%，截至3月31日，剩余10975723股[182] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司私人客户业务收入2.03421亿美元，同比增长34.9%；税前收入5445.6万美元，同比增长125.5%[187] - 2023年第一季度，公司资产管理业务收入2395.9万美元，同比下降11.6%；税前收入648.1万美元，同比下降31.6%[187] - 2023年第一季度，公司资本市场业务收入9028.2万美元，同比增长6.2%；税前亏损1547.7万美元[187] - 2023年第一季度，公司企业/其他业务收入401.7万美元，同比增长33.3%；税前亏损2641.1万美元，同比增长28.4%[187] - 私人客户本季度收入2.034亿美元，同比增长34.9%，税前收入5450万美元，利润率26.8%，财务顾问人数从2022年第一季度末的993人降至本季度末的959人[188] - 零售佣金同比下降9.8%，咨询费收入下降13.5%，银行存款清扫收入增加4460万美元，利息收入增长152.6%，其他收入因公司持有的人寿保险单现金退保价值增加而增长，薪酬费用下降4.8%，非薪酬费用增长100.7%[189] - 资产管理本季度收入2400万美元，同比下降11.6%，税前收入650万美元，同比下降31.6%[190] - 咨询费收入因管理资产净值降低导致管理费减少而下降11.7%，截至2023年3月31日，管理资产规模降至393亿美元，较去年减少34亿美元，降幅8.0%，薪酬费用增长7.5%，非薪酬费用下降6.6%[191] - 资本市场本季度收入9030万美元，同比增长6.2%，税前亏损1550万美元，去年同期税前收入120万美元[194] - 投资银行咨询费收入增长27.5%，股权承销费下降34.6%，固定收益承销费下降54.9%，股票销售和交易收入下降11.8%，固定收益销售和交易收入增长38.4%，薪酬费用增长27.5%，非薪酬费用增长22.4%[195] 票据相关情况 - 2020年9月22日，公司发行1.25亿美元5.50%的高级有担保票据，用于赎回1.5亿美元6.75%的高级有担保票据，11月23日完成交换要约，99.8%的未注册票据换为已注册票据[204] - 2022年第四季度公司回购并注销1095万美元票据，截至2022年12月31日，未偿还票据本金总额为1.1405亿美元；2023年第一季度回购并注销100万美元票据，截至2023年3月31日，未偿还票据本金总额为1.1305亿美元[206][207] 监管与合规情况 - 公司为遵守Reg BI规则对业务实践进行重大结构、技术和运营变革，监管机构已开始对公司遵守Reg BI要求情况进行深入审查[235] - 合规PTE的生效日期为2022年2月1日，公司认为为遵守Reg BI规则采取的措施有助于遵守PTE[237] - 截至2023年3月31日，公司所有活跃的受监管国内外子公司净资本均超过最低要求[239] 法律诉讼与仲裁情况 - 2022年6月30日，公司收到SEC的“韦尔斯通知”，9月13日SEC起诉公司，要求公司 disgorge约190万美元及利息[241] - 公司估计法律和监管程序中可能产生的损失，超出已计提金额的总损失范围最高达3500万美元[254] - 自2021年8月31日起，公司在39起FINRA仲裁中被列为被申请人，22起未决仲裁索赔约2400万美元[255][257] - 公司已就17起Horizon相关仲裁达成和解，总和解金额约5800万美元[259] - 美国证券交易委员会（SEC）要求奥本海默 disgorge 约190万美元及利息[261] - 22起未决仲裁中，索赔人声称总损失约为2400万美元[257] - 奥本海默已就17起与Horizon相关的仲裁达成和解，总和解金额约为5800万美元[259] - 2021年8月31日左右，奥本海默在39起仲裁中被列为被告[255] - 2023年3月27日，法院根据双方和解请求撤销了Robinson仲裁的裁决[258] 内部控制情况 - 公司管理层认为截至报告期末，公司披露控制和程序有效[246][248] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[249] - 2023年3月31日止三个月内，公司披露控制和程序有效[246] - 2023年3月31日止三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[249] 现金存放情况 - 公司大部分现金存于一家大型全球系统重要性银行，余额常超FDIC保险限额[262]