公司上市与股票交易 - 公司提交普通股在纳斯达克资本市场上市申请，结果和时间均不确定[21] - 公司普通股目前在OTC市场报价，近期申请在纳斯达克资本市场上市但不确定能否获批[145] - 公司受“低价股”规则限制，规则可能降低股票流动性，阻碍其在二级市场销售[149] - 2022年12月16日，公司普通股收盘价为每股3.07美元，约有80名登记股东，已发行和流通的普通股为6,716,638股[168][170] - 2022年1月4日，公司向一名高管和一名关键员工发行23,216股普通股，以结算33,000个于该日归属的受限股票单位[172] - 2022年9月15日结束的要约收购中，公司回购1,603,773股普通股，价格为每股2.65美元，总计425万美元，加上交易成本11.1万美元，回购股份立即注销[174] 员工雇佣与薪酬 - 公司与Danny Schoening签订新雇佣协议，其年薪从304,912美元涨至314,060美元（2023年12月1日）和323,481美元（2024年12月1日），目标奖金为年薪30%，董事会可上下调整20%[23] - 公司CFO Karen Hawkins雇佣协议自动续约至2023年12月31日，2022年4月1日起薪资从205,425美元涨至213,642美元，涨幅4%[32] - 公司首席执行官的雇佣协议于2025年11月30日到期，首席财务官的雇佣协议于2023年12月31日到期，此后每18个月可续签[122] 信贷额度与融资 - 公司循环信贷额度从225万美元降至112.5万美元后又增至200万美元，到期日延至2023年4月15日，利率为贷款方最优惠利率减0.25%[26][28] - 2022年11月公司将信贷额度从112.5万美元提高到200万美元以满足营运资金需求[189] - 公司部分合同允许政府按联邦采购条例支付高达90%的已发生项目成本[41] - 公司部分合同允许政府以合同进度付款的形式提供融资，根据相关条款，政府可在产品交付前支付高达90%的已发生项目成本[184] - 公司未来可能需筹集额外资金，但不确定能否及时以可接受条款获得[142] 股份回购与收购 - 公司“荷兰式拍卖”要约收购1,603,773股普通股，总价约425万美元，占2022年9月15日流通股约19.3%[31] - 2022年10月2日前12个月，公司回购190,954股普通股，花费37.1万美元[34] 订单与业务收入 - 2022年公司获多笔订单，如11月2日获最高750万美元备用滤光片订单，预计年均收入100 - 150万美元[36] - 2020年7月30日美国主要承包商授予公司200万美元采购订单，9月14日修订为230万美元[61] - 2022年11月2日公司获得备用光干扰滤波器IDIQ合同，最高订单价值750万美元，未来五年预计年均收入100 - 150万美元[61] - 2022年10月27日公司获得以色列政府夜视设备维修翻新合同，有额外数量最多100%的选择权[61] - 以色列国防部授予公司340万美元后续合同用于翻新夜视步枪瞄准镜，若执行成功有望再获类似合同[71] - 截至2022年10月2日的十二个月里，公司约80%的总业务收入来自五大客户，其中美国政府机构占14%，三大国防承包商分别占22%、15%和7%，一家商业客户占22%[75] - 2022年10月2日止年度，公司合并收入来自美国政府机构（14%）、三家美国国防承包商（22%、15%和7%）、一家主要商业客户（22%）和其他所有客户（20%），约93%来自国内客户，7%来自外国客户[138] - 2022财年公司总外部销售收入增加420万美元，增幅23.1%，Optex Systems部门减少230万美元，Applied Optics Center部门增加650万美元[194] - 2022财年公司总收入较2021财年增加420万美元，增幅23.1%[214][215] - Optex Systems Richardson部门收入减少230万美元，降幅19.5%，应用光学中心部门收入增加650万美元，增幅101.6%[214][215] - 潜望镜产品线收入在2022年和2021年均为720万美元，保持不变[214][216] 合同相关情况 - 约78%的合同含方便终止条款，合同重新谈判对价格影响为0 - 5%，目前无待重新谈判合同[45][46] - 2018年6月30日后签订的合同，若协商采购金额超过200万美元，承包商需提交经认证的成本和定价数据[48] - 公司与主要国防承包商、美国政府等约有111份离散合同，若合同终止可全额收回成本和合理利润[139] - 约77%的合同包含方便终止条款[118] - 合同重新谈判对受影响合同价格的影响为0 - 5%[119] 许可证与合同价值 - 截至2022年11月30日，公司共有29个有效ITAR许可证，总价值2197.3815万美元[52][53] - 截至2022年11月30日，公司的合同中，Sighting Systems的PO 35515590总授予价值为350万美元，剩余价值为100万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 18 - D 0108总授予价值为160万美元，剩余价值为60万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 19 - D 0089总授予价值为20万美元，剩余价值为30万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 20 - D 0020总授予价值为80万美元，剩余价值为20万美元[58] - 截至2022年11月30日，XM10 Aiming Circles的PO 63659总授予价值为230万美元，剩余价值为230万美元[58] - 截至2022年11月30日，DLA Land and Maritime的SPE7LX - 21 - D 0057总授予价值为220万美元，剩余价值为90万美元[58] - 截至2022年11月30日，Laser Filter Units (AOC)的PO 631537总授予价值为840万美元，剩余价值为500万美元[58] - 截至2022年11月30日，US Prime Contractor的PO 40389248,40389250总授予价值为170万美元，剩余价值为50万美元[58] 军事市场与业务占比 - 2022年10月2日前十二个月，公司约70%业务支持美国军事产品[62] - 2023财年预计军事总支出7676亿美元，较2022年增长3.6%，到2027年较2022年增长10.9%，年均增长2.2%[62] - 2023财年军事采购支出较2022年增加36亿美元，增幅2.7%[62] - 2023财年美国国防部重大地面系统项目预算申请较2022年下降15.4%，较2019年下降37.0%[64] - 2019 - 2023财年，主要地面系统车辆预算从72.848亿美元降至45.926亿美元[65] - 2023年国防授权法案预计比原资金申请增加45亿美元[63] - 美国陆军宣布合同生产742辆斯特赖克DVH车辆[79] - 美国地面系统军事项目支出显著减少，直接影响公司理查森部门的收入[185] 公司运营与设施 - 公司目前租赁93,967平方英尺的制造空间[89] - 公司总部位于德克萨斯州理查森，在理查森和达拉斯共租赁约93,967平方英尺的设施，理查森49,100平方英尺的设施和达拉斯44,867平方英尺的应用光学中心的租约均于2021年1月11日续约86个月[161][162] - 公司运营计划分为材料管理、制造空间规划和规模经济效率三个方面[85] 专利与知识产权 - 2012年5月，公司花费20万美元购买了专利7,880,792的永久非独家许可[100] - 公司拥有三项实用专利和两项设计专利，2022年10月17日申请新的设计专利，目前正在审查中[92,94] - 公司仅拥有六项专利，主要依靠商业秘密保护知识产权[140] 员工数量 - 截至2022年10月2日公司有84名全职等效员工，截至2022年12月1日有88名员工[106] 损失准备金 - 截至2022年10月2日，亏损合同或成本超支的应计损失准备金为28.9万美元[117] 供应商情况 - 截至2022年12月1日，约1%的材料需求由7家供应商独家供应，占活跃供应商订单价值约12%[44] - 截至2022年12月1日，约1%的材料需求由7家供应商单一供应，占活跃供应商订单价值的约12%[126] - 瞄准系统的数字相机系统寻找替代来源需超六个月才能合格[128] - 潜望镜的压铸外壳转移模具和重新认证新供应商约需六个月[128] - 潜望镜的钢铸件寻找替代供应商需六个月才能合格[128] - 公司产品重新认证新供应商源所需时间不同，如视觉块MIL规格焊接件需8 - 10个月，大/小/定制块需4 - 6个月等[129] - 截至2022年10月2日的三个月以及2023财年第一季度，公司两个主要的潜望镜罩和外壳供应商出现重大材料短缺，影响了理查森部门的多个潜望镜产品[187] 产品保修 - 公司产品保修期限为交付后十二个月，按历史退货率建立保修索赔准备金[131] 风险因素 - 2021年7月13日公司遭遇勒索软件攻击，类似攻击若不及时处理会有重大不利影响[133] - 新冠疫情导致国防供应链多个项目延迟，长期影响难以预测[136][137] 市场预测与公司预期 - 公司预计市场上油漆、树脂产品以及制造过程中使用的关键环氧树脂和化学品将出现广泛的材料短缺，铝、钢和丙烯酸等大宗商品成本大幅上涨[186] - 应用光学中心的一个主要客户要求大幅推迟激光过滤器单元的交付计划，从2023财年上半年推迟到下半年[187] - 公司预计2023财年第一季度的收入将比2022年第一季度低约8 - 9%[188] 财务关键指标变化 - 2022财年公司毛利润增加240万美元，毛利率从13.8%提升至21.9%，Optex Systems部门减少80万美元，Applied Optics Center部门增加320万美元[195] - 2022财年公司运营收入增加210万美元至160万美元，主要得益于Applied Optics Center部门收入和毛利润增加[197] - 2022财年公司税前收入减少40万美元至160万美元，主要因2021年认股权证到期产生250万美元收益[198] 各业务线订单关键指标变化 - 截至2022年10月2日的12个月，公司新订单为2800万美元，较上一年减少4.1%，Optex Richardson部门为1350万美元，Applied Optics Center部门为1450万美元[199] - 2022年潜望镜订单增加160万美元，增幅21.1%；瞄准系统订单减少50万美元，降幅41.7%；其他订单增加280万美元，增幅350% [201] - Optex Systems Richardson部门目前有七份未使用资金的美国政府IDIQ类型潜望镜军事合同，有效期至2025年[202] 各业务线积压订单关键指标变化 - 截至2022年10月2日，公司积压订单为3290万美元，较2021年的2730万美元增加20.5% [204] - 2022年Optex Richardson部门积压订单较上一年增加400万美元，增幅36.4%，达到1500万美元[206][207] - 潜望镜产品线积压订单较2021财年末增加200万美元，增幅35.7%，达到760万美元[206][207] - 瞄准系统和榴弹炮产品线积压订单与上一年末持平，分别为170万美元和230万美元[206][208] - 其他产品组积压订单因新订单增加200万美元，增幅142.9%，从2021年的140万美元增至2022年的340万美元[206][209] - 2022年应用光学中心积压订单增加160万美元，增幅9.8%，从2021年的1630万美元增至1790万美元[206][210] - 光学组件积压订单因新订单较上一年增加180万美元，增幅36.0%[206][210] - 激光滤镜积压订单因发货减少120万美元，降幅12.1%[206][210]