股权结构与股份信息 - 截至2023年5月15日，A类普通股发行并流通3,103,541股，B类普通股发行并流通5,750,000股，每股面值均为0.0001美元[2] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无已发行或流通的优先股，A类普通股发行和流通股数均为310.3541万股，B类普通股发行和流通股数均为575万股[37] - B类普通股在首次业务合并时将按1:1比例自动转换为A类普通股，若有额外A类普通股或权益类证券发行，转换比例将调整以确保转换后A类普通股占比20%[37] - 2023年第一季度A类和B类普通股基本和摊薄加权平均流通股分别为3103541股和5750000股，2022年第一季度分别为23000000股和5750000股[25] - 2020年12月5日，发起人以2.5万美元购买862.5万股B类普通股创始人股份，经多次变动后，初始股东最终持有661.25万股，其中86.25万股因承销商超额配售权未行使而被没收[31] - 首次公开募股发行的3103541股公众股仍流通在外[57] 现金与资产数据 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金分别为521,284美元和563,707美元，受限现金均为700,000美元[5] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，总资产分别为33,131,447美元和33,157,227美元[5] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，现金及受限现金分别为1,221,284美元和460,402美元[11] - 2023年3月31日和2022年12月31日受限现金余额均为70万美元[19] - 2023年3月31日和2022年12月31日信托账户现金分别约为3180万美元和3150万美元[19] - 截至2023年3月31日，信托账户现金为3180.5489万美元，信托账户外现金为52.1284万美元，公司计划用信托账户资金完成业务合并，信托账户外资金用于识别和评估目标业务[49] - 截至2023年3月31日，公司营运资金赤字约260万美元，现金约50万美元，持续经营能力存疑[17] - 截至2023年3月31日，公司营运资金赤字约260万美元，现金约120万美元，这对公司持续经营能力产生重大怀疑[49] - 金融机构现金余额全年大幅超过联邦保险限额25万美元[22] 收入、费用与利润数据 - 2023年和2022年第一季度总费用分别为359,580美元和383,905美元[7] - 2023年和2022年第一季度信托账户现金利息收入分别为119,624美元和33,610美元[7] - 2023年第一季度净亏损1,666,433美元，2022年第一季度净收入5,782,755美元[7] - 2023年和2022年第一季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损/收入分别为 - 0.19美元和0.20美元[7] - 2023年和2022年第一季度B类普通股基本和摊薄每股净亏损/收入分别为 - 0.19美元和0.20美元[7] - 2023年第一季度A类和B类普通股基本和摊薄净亏损分别为每股0.19美元，2022年第一季度A类和B类普通股基本和摊薄净收入分别为每股0.20美元[25] - 2023年第一季度A类和B类普通股分配净亏损分别为584155美元和1082278美元，2022年第一季度分配净收入分别为4626204美元和1156551美元[25] - 2023年第一季度公司净亏损166.6433万美元，由衍生工具公允价值变动131.1856万美元、运营成本25.958万美元和所得税1.4621万美元组成，部分被信托账户资产利息收入11.9624万美元抵消[47] - 2022年第一季度公司净收入为578.2755万美元，包括信托账户资产利息收入3.361万美元和衍生认股权证负债公允价值变动613.305万美元，部分被运营成本38.3905万美元抵消[47] 经营活动现金流量 - 2023年和2022年第一季度经营活动净现金使用量分别为42,423美元和179,441美元[11] - 2023年第一季度，经营活动使用现金4.2423万美元，信托账户现金利息收入11.9624万美元、衍生工具公允价值变动141.1856万美元和经营资产负债变动提供33.1778万美元现金，导致净亏损166.6433万美元[49] - 2022年第一季度，经营活动使用现金17.9441万美元，净收入578.2755万美元受信托账户现金利息收入3.361万美元、衍生负债公允价值收益613.305万美元和经营资产负债变动提供17.9441万美元现金影响[49] 首次公开募股相关 - 2021年5月18日公司完成首次公开募股，发售2300万单位，总收益2.3亿美元，同时私募660万认股权证，收益660万美元，2.3亿美元存入信托账户[12] - 首次公开募股中，公司以每股10美元的价格出售2300万股单位，总收益2.3亿美元[29] - 首次公开募股同时，公司以每份1美元的价格向发起人私募660万份私募认股权证，总收益660万美元[30] - 2021年5月18日，公司首次公开募股2300万单位，单价10美元，总收益2.3亿美元；同时向赞助商私募660万份私募认股权证，单价1美元，总收益660万美元[49] - 首次公开募股和私募认股权证出售后，2.3亿美元存入信托账户，截至2023年3月31日，信托账户外现金为122.1284万美元，交易成本为1370.7892万美元[49] - 2021年5月18日，公司完成首次公开募股，发售2300万单位，每单位售价10美元，总收益2.3亿美元[57] - 公司为首次公开募股支付承销折扣和佣金460万美元，其他成本和费用约100万美元，承销商同意递延最多805万美元承销折扣和佣金[57] - 首次公开募股所得款项中2.254亿美元存入信托账户[57] 信托账户资金提取 - 2022年从信托账户提取163.8019万美元支付税款，提取1.99602422亿美元用于赎回公众股份[12] - 2022年12月14日股东批准将首次业务合并完成日期从2023年5月18日延长至2024年5月18日[15] - 此次投票中，持有1989.6459股A类普通股的股东行使赎回权，从信托账户提取1.99650204亿美元（约每股10.03美元），占公开发行股份的86.5%，剩余13.5%的公众股份仍未赎回[15] - 2022年12月14日，股东批准将公司完成首次业务合并的日期从2023年5月18日延长至2024年5月18日，持有1989.6459股A类普通股的股东行使赎回权，从信托账户取出1.99650204亿美元[49] - 2022年12月14日，股东批准将公司完成首次业务合并的日期从2023年5月18日延长至2024年5月18日[57] - 投票批准延期提案时，持有19896459股A类普通股的股东行使赎回权，公司从信托账户支付1.99650204亿美元（约每股10.03美元）[57] 首次业务合并相关规定 - 公司需在首次公开募股结束后36个月内完成首次业务合并，否则将赎回公众股份、解散清算，认股权证将失效[12][14][15] - 首次业务合并目标的公平市值至少为信托账户净资产的80%，交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或取得控股权[14] - 公众股东有权在首次业务合并完成时赎回全部或部分公众股份，预计每股赎回价10美元加相应利息，扣除应付税款[14] - 若公司寻求股东批准首次业务合并，未按要约收购规则进行赎回，股东及其关联方等持有15%以上公众股份时，未经公司书面同意不得行使赎回权[14] - 公司不会赎回导致其有形净资产低于500.0001万美元的公众股份[14] 关联交易与费用 - 公司自首次公开募股生效日起，每月向发起人关联方支付1万美元用于办公场地等行政支持费用，2023年和2022年第一季度该费用均为3万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，未支付金额分别为22.5万美元和19.5万美元[31] - 2021年公司代发起人支付运营成本5420美元，发起人于当年10月偿还5361美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，发起人仍欠款59美元[31] - 2020年12月5日，发起人向公司出具无担保本票，公司可借款最高30万美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，本票无未偿还余额[31] - 2022年4月12日，发起人同意向公司贷款最高160万美元，年利率0.96%，截至2023年3月31日和2022年12月31日，未偿还余额为150万美元[32] - 2023年4月24日，公司将无担保本票最高本金金额从160万美元增加到300万美元[46] - 2023年4月24日，公司提取本票100万美元，本票未偿还本金总额达250万美元[46] - 本票年利率为0.96%，在首次业务合并或公司清算时支付[46] - 公司需每月向赞助商关联方支付1万美元办公空间和行政支持费用，承销商有权获得递延费用805万美元，若未完成业务合并，承销商将放弃该费用[51] 税收相关 - 2022年从信托账户提取163.8019万美元支付税款[12] - 2023年3月31日和2022年12月31日无未确认税收优惠，也无应计利息和罚款[23] - 2022年8月16日起实施的《降低通胀法案》规定，自2023年1月1日起，美国国内上市公司某些股票回购需缴纳1%消费税[33] 承销商相关 - 承销商获45天超额配售权，可购买最多345万股额外单位，该权利于2021年7月到期；承销商现金承销折扣为每股0.2美元，总计460万美元，递延费用为每股0.35美元，总计805万美元，仅在公司完成首次业务合并时支付[35] 远期购买协议 - 公司与发起人签订远期购买协议，发起人可在首次业务合并时以每股10美元价格购买最高5000万美元单位，每个单位含一股A类普通股和半份认股权证[35] 认股权证相关 - 公司发行1810万份认股权证，包括1150万份公开认股权证和660万份私募认股权证[42] - 公开认股权证可赎回条件为A类普通股收盘价在30个交易日内的20个交易日等于或超过每股18美元，赎回价格为每份0.01美元[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，私募认股权证负债分别为793980美元和264000美元，公开认股权证负债分别为1383450美元和460000美元，远期购买负债分别为1417960美元和1459534美元[44] - 截至2023年3月31日，远期购买负债较2022年12月31日减少41574美元至1417960美元[45] - 2023年3月31日和2022年12月31日，认股权证衍生特征公允价值计算的加权平均无风险利率分别为4.90%和3.98%[45] - 2023年3月31日和2022年12月31日，认股权证衍生特征公允价值计算的加权平均预期授予期限分别为5.50年和5.69年[45] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司在运营报表中记录的衍生工具公允价值变动损失分别为1411856美元和收益6133050美元[45] 其他信息 - 截至2023年3月31日的季度，公司未出售任何股权证券，未回购任何股权证券[56][57] - 截至本季度报告日期，公司年度报告中披露的风险因素无重大变化[56] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序因2022年12月31日年度报告逾期提交及非经常性交易会计处理问题而无效，存在重大缺陷[55] - 截至2023年3月31日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股净收益（包括信托账户资金）目前以现金形式投资[54]