首次公开募股及相关配售情况 - 2021年6月2日公司完成首次公开募股，发行1000万股，每股10美元，总收益1亿美元，发行成本约740万美元，其中承销折扣210万美元，递延承销佣金360万美元[107] - 2021年6月17日承销商部分行使超额配售权，购买32.6万股，额外收益约330万美元[107] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售457.1万份认股权证，收益460万美元[108] - 因承销商部分行使超额配售权，额外出售9.78万份认股权证，收益10万美元[109] 信托账户资金情况 - 首次公开募股和私募配售完成后，1.042926亿美元存入信托账户[110] - 2022年6月2日公司向信托账户存入154.89万美元，每股0.15美元，将完成首次业务合并的时间延长6个月至2022年12月2日[113] - 截至2022年6月30日，公司现金15.1737万美元，营运资金赤字64.7793万美元，信托账户现金1.06亿美元[116][118] 公司财务收支及盈亏情况 - 2022年第二季度公司净亏损323.3687万美元，主要因认股权证负债减少63.5439万美元和利息收入7.7719万美元，被34.6845万美元的组建和运营成本及360万美元的延期发行成本所抵消[123] - 2022年上半年公司净收入121.5349万美元，主要因认股权证负债减少548.9801万美元和利息收入7.9176万美元，被75.3628万美元的组建和运营成本及360万美元的延期发行成本所抵消[124] 承销商费用情况 - 承销商有权获得承销折扣206.52万美元，递延承销佣金361.41万美元，递延费用仅在公司完成首次业务合并时从信托账户支付[127] 摊薄净收入（亏损）计算相关 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，用于计算摊薄净收入（亏损）时不考虑认股权证影响，对应可购买A类普通股16,543,700股；2021年截至6月30日的三个月及2021年2月3日（成立日）至6月30日期间，对应可购买A类普通股14,994,800股[132] 《JOBS法案》相关情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长型公司”的条件，可按私人公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[133] - 公司正在评估《JOBS法案》其他减少报告要求的好处，若选择依赖这些豁免，可能无需提供审计师关于财务报告内部控制系统的鉴证报告等多项内容[134] - 《JOBS法案》的豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内或公司不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[134] 较小报告公司相关情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[136]