首次公开募股及私募配售情况 - 2021年6月2日公司完成首次公开募股,发售1000万单位,每单位10美元,总收益1亿美元,发行成本约740万美元[140] - 首次公开募股同时完成私募配售,出售457.1万份认股权证,收益460万美元[141] - 承销商部分行使超额配售权,额外购买32.6万单位,增量总收益约330万美元,额外出售9.78万份认股权证,额外收益10万美元[140][142] 信托账户资金变动 - 首次公开募股和私募配售完成后,1.042926亿美元存入信托账户,每单位10.10美元[143] - 2022年6月2日,公司存入154.89万美元到信托账户,每股0.15美元,将完成首次业务合并时间延长至2022年12月2日[145] - 2022年11月29日特别股东大会批准将完成首次业务合并时间延至2023年6月2日,847.7497万股股东行使赎回权,约8754.1322万美元从信托账户取出,赎回后剩余1908.8228万美元[151] - 2022年12月1日、12月30日和2023年2月2日,公司分别存入12.5万美元到信托账户,每股0.067美元,每次将完成业务合并时间延长一个月[153][154][155] - 公司于2023年3月2日、3月28日和5月2日分别存入12.5万美元至信托账户,每股公众股0.067美元,将首次业务合并完成时间分别延长至4月2日、5月2日和6月2日[156][157][160] - 截至2023年3月31日,信托账户现金2001.1844万美元 [166] 业务合并相关情况 - 2022年10月13日,公司与Captura和Geranen的合并协议终止[148] - 2022年11月15日,公司与Majic达成合并协议,Majic股东可获2000万股A类普通股,另有最高2000万股或有对价[149] - 2023年2月3日,公司与Majic的合并协议终止[151] - 2023年5月2日,公司与Regentis Biomaterials Ltd.签订合并协议 [159] 公司发起人变更 - 2023年3月13日,公司发起人变更为Aspire Acquisition LLC [158] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度,公司净亏损105.2192万美元,主要因认股权证负债公允价值变动33.0873万美元、组建和运营成本46.4054万美元以及向Aspire转让发起人股份的融资成本46.4054万美元,利息收入20.7405万美元抵消部分亏损 [162] - 2022年第一季度,公司净收入444.9036万美元,源于认股权证公允价值变动485.4362万美元和利息收入1457美元,一般及行政费用40.6783万美元 [163] - 截至2023年3月31日,公司现金1.6338万美元,营运资金赤字304.8138万美元 [164] 费用相关情况 - 承销商有权获得承销折扣,每股0.20美元,总计206.52万美元,递延承销佣金361.41万美元,完成首次业务合并时支付 [162] - 若公司完成业务合并,需向Maxim支付200万美元并购咨询费 [173] 股份转让情况 - 2022年6月2日,原发起人向投资者转让120万股B类股份 [175]
OceanTech Acquisitions I (OTEC) - 2023 Q1 - Quarterly Report