首次公开募股及私募配售情况 - 2021年6月2日公司完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，发行成本约740万美元[161] - 首次公开募股同时完成私募配售，发售457.1万份私募认股权证，收益460万美元[162] - 承销商部分行使超额配售权，额外发售32.6万单位，收益326万美元，现金承销费6.52万美元[161] - 首次公开募股和私募配售完成后，1.042926亿美元净收益存入信托账户[164] 业务合并相关情况 - 2022年6月2日，公司向信托账户存入154.89万美元，将完成首次业务合并时间延长至12月2日[166] - 2022年8月10日，公司与Captura签订合并协议，后于10月13日终止[168][170] - 2022年11月15日，公司与Majic签订合并协议，后于2023年2月3日终止[171][173] - 2022年11月29日，公司股东批准将完成首次业务合并时间延至2023年6月2日，847.7497万股股东行使赎回权，约8754.1322万美元从信托账户取出[173] - 2022年12月至2023年3月，公司多次向信托账户存入12.5万美元，每次将完成业务合并时间延长1个月[174][175][176][177] - 2023年3月31日和5月2日，公司分别向信托账户存入12.5万美元，每股0.067美元，将首次业务合并时间各延长一个月[179][181] - 2023年6月1日、6月27日和7月28日，公司分别向信托账户存入3万美元，每股0.037美元，将首次业务合并时间各延长一个月[186][187][188] 公司股权及贷款相关情况 - 2023年3月13日，公司赞助商变更，Aspire同意收购原赞助商的股份和认股权证[178] - 2023年5月18日，公司与发起人签订无担保、免息本票，发起人每月贷款3万美元，最多可贷12个月，总计36万美元[182] 赎回股东支付及账户余额情况 - 2023年6月2日，公司向赎回股东支付现金1123.3821万美元，每股约10.84美元，支付后信托账户余额约881.4443万美元，A类普通股剩余81.2715万股[185] 财务盈亏情况 - 2023年第二季度，公司净亏损53.7579万美元，主要因形成和运营成本100.8654万美元、所得税拨备3.8812万美元和利息支出1.3604万美元，部分被利息收入19.2618万美元和认股权证负债公允价值变动33.0873万美元抵消[190] - 2022年第二季度，公司净亏损323.3687万美元，主要因认股权证负债减少63.5439万美元和利息收入7.7719万美元，被形成和运营成本34.6845万美元和分配给认股权证的成本360万美元抵消[191] - 2023年上半年，公司净亏损158.9771万美元，主要因形成和运营成本147.2708万美元、将原始发起人股份转让给Aspire的融资成本46.467万美元、所得税拨备3.8812万美元和利息支出1.3604万美元，部分被利息收入40.0023万美元抵消[192] - 2022年上半年，公司净收入121.5349万美元，主要因认股权证负债减少548.9801万美元和利息收入7.9176万美元，被形成和运营成本75.3628万美元和分配给认股权证的成本360万美元抵消[193] 公司资金状况 - 2023年6月30日，公司现金20.348万美元，营运资金赤字417.8853万美元，信托账户现金893.4699万美元[194][196] 承销商费用情况 - 承销商有权获得承销折扣，每股0.2美元，总计206.52万美元，递延承销佣金总计361.41万美元，若完成首次业务合并，将从信托账户支付给承销商[203] 公司会计准则及报告要求情况 - 公司作为新兴成长型公司，可按私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则，选择推迟采用，财务报表可能与非新兴成长型公司无可比性[210] - 公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处[211] - 若公司选择依赖JOBS法案豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制审计师鉴证报告等多项内容[211] - 这些豁免条款将在公司首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[211] - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[212]