首次公开募股及私募情况 - 2021年6月2日公司完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，发行成本约740万美元[173] - 首次公开募股同时完成私募，发售457.1万份认股权证，每份1美元，总收益460万美元[174] - 承销商部分行使超额配售权，额外发售32.6万单位，增量总收益约330万美元，额外发售9.78万份认股权证，额外总收益10万美元[173][175] - 首次公开募股和私募完成后，1.042926亿美元净收益存入信托账户，每单位10.10美元[176] 新赞助商股权交易情况 - 2023年3月13日，新赞助商以1美元购买258.15万股B类普通股和586.988万份私募认股权证[180] 业务合并期限延长及资金存入情况 - 2022年6月2日，公司将完成首次业务合并的截止日期延长6个月至12月2日，每次延期向信托账户存入154.89万美元[182] - 2022年11月29日，首次章程修正案获批，允许将终止日期延长至2023年6月2日，每次延期需存入12.5万美元，当日847.7497万股公众股赎回，约8754万美元，信托账户剩余约2000万美元[184][185] - 2022年12月1日、2023年2月2日和3月31日，公司分别存入12.5万美元，每次将完成业务合并时间延长1个月[186][187][188] - 2023年5月30日，第二次章程修正案获批，将完成业务合并日期延至2024年6月2日，每次延期需存入3万美元，当日103.5788万股赎回，1123.3821万美元从信托账户移除，剩余881.4443万美元，剩余A类普通股81.2715万股[190] - 2023年6月1日，公司存入3万美元，将完成业务合并时间延长1个月至7月2日[191] - 公司多次向信托账户存入资金以延长首次业务合并期限，其中2022年12月30日、2023年3月2日、2023年5月2日存入12.5万美元，代表每股0.067美元；2023年7月28日至2024年4月3日多次存入3万美元，代表每股0.037美元[192][193][197][198][199][201][202][203][205][206][207][208][209] - 截至年报日期，公司已行使权利将完成首次业务合并的期限延长11次，每次存入3万美元，当前业务合并截止日期为2024年6月2日[210] 业务合并协议情况 - 2022年8月10日，公司与Captura Biopharma, Inc.签订合并协议，相关股东代表约68%投票权同意支持合并[211] - 2022年10月13日，公司与Captura Biopharma, Inc.终止合并协议[212] - 2022年11月15日，公司与Majic Wheels Corp.签订合并协议，相关股东代表约73%投票权同意支持合并[214] - 2023年2月3日，公司与Majic Wheels Corp.终止合并协议[215] - 2023年5月2日，公司与Regentis Biomaterials Ltd.签订合并协议[216] - 2023年7月7日，合并协议修订，将合并对价从9500万美元提高到9600万美元[217] - 2023年7月10日公司向SEC提交初始Form S - 4，经多次修订后于2023年12月29日生效[218] - 2024年2月9日特别会议上，OTEC股东投票批准与Regentis的业务合并[220] 股东赎回及资金取出情况 - 800,312股OTEC A类普通股股东行使赎回权，约922.76万美元将从信托账户中取出支付给这些股东，每股约11.53美元[221] 上市证券市值合规情况 - 2022年11月29日至2023年1月23日，OTEC上市证券市值连续30个工作日低于3500万美元的最低要求，需在180天内（即2023年7月24日前）恢复合规[222] - 2023年7月24日，OTEC提交恢复合规计划，确保业务合并完成时上市证券市值至少达到3500万美元[223] - 2023年7月25日，OTEC收到纳斯达克通知，未在合规期内恢复上市证券市值合规，若不申诉，将于2023年8月3日停牌并摘牌[224] - 2023年9月5日，创始人股份修正案提案获批准，OTEC B类普通股转换为A类普通股后，证券市值预计增加约2870.63万美元，达到约3889.19万美元，高于3500万美元的要求[229] - 2023年10月12日，OTEC收到纳斯达克通知，已恢复上市证券市值合规要求[230] 公众股东数量合规情况 - 2023年9月13日，OTEC收到通知，目前不符合纳斯达克300名公众股东的最低要求，纳斯达克小组将在听证会上审议其继续上市事宜[231] - 2023年10月9日，纳斯达克批准OTEC延期至2024年1月2日完成业务合并并符合相关上市规则的请求[231] - 公司目前有290名整手股东，预计业务合并完成后将有约438名公众股东，远超300名的要求[238] 股票停牌及申诉情况 - 2024年1月22日，因未完成业务合并，OTEC股票将于1月24日停牌，公司于1月23日提交申诉请求并被接受[237] 股票相关信息 - 单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证组成，A类普通股面值为每股0.0001美元，认股权证每份行权价为11.50美元可兑换一股A类普通股[245] - 截至2023年6月30日，公司A类普通股（非关联方持有的）流通股总市值为8817958美元[246] - 截至2024年4月12日，已发行和流通的A类普通股为3497475股，B类普通股为0股，两类股票面值均为每股0.0001美元[247] 公司性质及报告要求情况 - 公司为非加速申报公司、非小型报告公司、非新兴成长公司，是壳公司[246] - 公司已提交1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求的过去12个月报告，并已受此类报告要求约束90天[245] - 公司作为《交易法》规则12b - 2定义的小型报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[305]