融资相关 - 合格融资最低募资额从1000万美元降至600万美元，截止日期从2023年10月31日延至2024年1月31日[171] - 2023年11月14日完成公开发行，发行4592068股普通股等，获毛收入630万美元，净收入约550万美元[172] - 公开发行同时，向Humanitario Capital LLC发行私募预融资认股权证等，总价1100万美元，含600万美元现金和抵消500万美元债务[173][174] - 2023年11月14日，除200万美元外，公司未偿还的Keep Well Notes全部转换为普通股，公开发行和私募净收益550万美元，600万美元受限现金重新分类为不受限现金[215] - 公司计划继续探索债务或股权融资的其他资本来源，管理运营成本，执行增长战略[219] - 公司需额外资本来执行增长战略，但不确定能否获得及获得的条件是否有利[220] 股权转换与增发 - 2023年11月14日完成债券转换，向Acuitas发行18054791股普通股和转换认股权证[175] - 若股东批准事项生效，因发行价低于转换价，公司将向Acuitas增发9027395股普通股，调整转换认股权证行权价和股数[176] 客户业务变动 - 2023年10月10日，一健康计划客户通知2024年2月后不再使用服务，前三季度分别计费120万美元和310万美元，占比32.6%和33.8%[178] - 收到客户通知时，外展池减少5997人[178] - 2023年前九个月，公司向某健康计划客户分别开票约120万美元和310万美元，占同期总收入的32.6%和33.8%[204] 优先股相关 - 2023年4月13日，公司9.50% A系列累积永久优先股连续30个工作日收盘价低于1美元，未在180天内恢复合规[179] - 2023年10月20日，A系列优先股从纳斯达克资本市场摘牌，现在场外交易[180][181] - 因未支付A系列优先股多期股息，该优先股持有者有权选举两名董事进入董事会[182] 股票分割 - 2023年7月27日公司实施1比6反向股票分割，28日按分割后基础在纳斯达克资本市场交易[183] 法律费用 - 截至2023年9月30日，公司提交约240万美元法律费用索赔，其中120万美元已由保险公司支付给第三方，另有120万美元作为其他应收款和其他应计负债记录[184] 管理层变动 - 2023年3月2日Terren S. Peizer辞去公司董事会成员等职务，3月3日Brandon H. LaVerne被任命为临时首席执行官，11月16日正式担任首席执行官[185][186] 裁员情况 - 2023年3月公司实施裁员，约19%员工岗位被裁，预计每年节省约270万美元薪酬成本，当月产生约50万美元终止相关成本[188] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度收入为371.5万美元，同比增长31%；前九个月收入为920.4万美元，同比下降23%[191] - 2023年第三季度经营现金流为 - 181.4万美元，同比改善78%；前九个月经营现金流为 - 1188.2万美元，同比改善47%[191] - 2023年第三季度净亏损为641.8万美元，前九个月净亏损为2152.4万美元，较2022年同期均有所收窄[200] - 2023年前九个月研发、销售和营销、一般和行政费用分别为473.3万、264.9万和1459.3万美元，较2022年同期均有所下降[200] - 2023年第三季度总营收3715000美元，同比增长872000美元，增幅31%；前九个月总营收9204000美元，同比减少2800000美元，降幅23%[201] - 2023年第三季度商业收入占比降至33%，政府收入占比升至67%；前九个月商业收入占比降至34%，政府收入占比升至66%[201][203] - 2023年第三季度成本收入降至1040000美元，同比减少396000美元，降幅28%；前九个月降至2691000美元，同比减少3797000美元，降幅59%[205] - 2023年第三季度毛利润增至2675000美元，同比增加1268000美元，增幅90%；前九个月增至6513000美元，同比增加997000美元，增幅18%[205] - 2023年第三季度总运营费用降至6739000美元，同比减少5731000美元，降幅46%；前九个月降至22432000美元，同比减少19202000美元，降幅46%[208][209] - 2023年第三季度其他收入净额为40000美元，去年同期其他费用净额为1200000美元；前九个月其他收入净额为300000美元，去年同期其他费用净额为3200000美元[210] - 2023年第三季度和前九个月利息费用净额分别增加2000000美元和3000000美元，同比增幅分别为444%和101%[211] - 2023年前九个月所得税收益为80000美元，2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为20000美元和100000美元[212] - 运营亏损方面，2023年第三季度为4064000美元，同比减少6999000美元，降幅63%；前九个月为15919000美元，同比减少20199000美元，降幅56%[208] - 截至2023年9月30日，公司总现金及受限现金为920万美元，营运资金约为150万美元，九个月运营平均每月现金消耗率为130万美元[214] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金使用量为1190万美元，2022年同期为2250万美元，同比改善主要因净亏损减少[214][221] - 2023年前九个月，公司投资活动净现金使用量为20万美元，2022年同期为100万美元，主要与资本化软件开发成本有关[222] - 2023年前九个月，公司融资活动提供净现金1160万美元，2022年同期使用净现金3050万美元[223] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物（含600万美元受限现金）为920万美元[224] 外展池数据 - 2023年9月30日有效外展池为9377人，较2022年同期的4163人增长125%，10月因客户通知减少5997人[191][193] 客户合同结算 - 一份客户合同包含580万美元的最低保证发票金额，截至2023年9月30日已开具20万美元发票，剩余560万美元将在2024年12月31日结算[195] 成本节约措施 - 公司在2022年和2023年实施了一系列成本节约措施，预计在2023年剩余时间及以后实现成本节约[216] 公司经营预期 - 公司自成立以来一直有重大净亏损和负经营现金流，预计未来仍会如此，部分原因是客户终止合作的负面影响[214]