公司基本信息 - 公司股份代号为1293，网站为www.klbaoxin.com[3] - 公司中国主要营业地点及总部位于中国上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦[3] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙观塘道348号宏利广场5楼[3] - 公司注册办事处位于Cayman Islands, Grand Cayman, KY1 - 9009, 89 Nexus Way, Camana Bay[3] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] 宏观经济数据 - 2023年我国国内生产总值超过126万亿元，增长率为5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点[12] - 2024年预计国内生产总值增长5%左右，乘用车销量为2680万辆，同比增长3%[38] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为375.82亿元，毛利为28.46亿元[5] - 2023年公司经扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为13.03亿元，母公司拥有人应占溢利为5.02亿元[5] - 2023年公司收入约319.070亿元，同比上升0.7%；毛利12.946亿元，上升179.4%；股权持有人应占溢利1.257亿元，同比转亏为盈，2022年为亏损6.980亿元；每股盈利0.04元[19] - 2023年总收入319.07亿元，汽车销售占比86.6%，售后业务占比13.3%，融资租赁服务占比0.1%；汽车销售收益较2022年减少1.1%，售后业务收入增加14.1%[43][44][45] - 2023年销售及服务成本306.12亿元，较2022年减少2.0%；汽车销售业务成本277.32亿元，减少3.7%；售后业务成本28.71亿元，增加18.7%[47][48] - 2023年毛利12.95亿元，较2022年增加179.4%；汽车销售毛利从负8.64亿元增至负0.98亿元，售后业务毛利增至13.66亿元，增加5.5%[49] - 2023年毛利率4.1%（2022年：1.5%），汽车销售毛利率负0.4%（2022年：负3.1%），售后业务毛利率32.2%（2022年：34.9%）[50] - 2023年其他收入及收益净额12.23亿元，较2022年减少4.5%[51] - 2023年销售及经销开支11.00亿元，较2022年减少5.2%；行政开支6.30亿元，增加0.5%[52] - 2023年经营利润7.88亿元，2022年为经营亏损0.42亿元[53] - 2023年融资成本5.51亿元，较2022年增加2.1%；所得税1.15亿元，减少11.2%[54][55] - 2023年利润1.14亿元，2022年为亏损7.01亿元[56] - 2023年存货35.78亿元，较2022年增加11.0%；平均存货周转天数从34.6天增至40.0天[64][65] - 截至2023年12月31日，集团计息银行及其他借贷为60.165亿元，较2022年的57.220亿元增加2.945亿元[68] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本负债比率为62.1%，2022年为65.4%[75] - 2023年12月31日，集团拥有6230名雇员，2022年12月31日为6785名；2023年度员工总成本（不包括董事酬金）约为10.486亿元，2022年为10.673亿元[76] - 2023年12月31日，集团并无重大或然负债，2022年12月31日亦无[78] - 2023年12月31日，已抵押资产包括48.663亿元（2022年12月31日为62.427亿元）及一间子公司股权[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司出售新车87,960辆，较2022年同期上升2.4%；新车销售收入276.34亿元，同比下降1.1%；豪华及超豪华汽车销售收入259.74亿元，同比上升0.1%，占新车销售收入的94.0%；新车整体毛利率为 - 0.4%（2022年： - 3.1%）[22] - 报告期内，售后服务收入42.366亿元，同比上升14.1%，占公司总收入的13.3%；售后服务毛利13.659亿元，同比上升5.5%；售后服务毛利率为32.2%[25] - 2023年汽车衍生业务收入为12.191亿元，同比上升49.9%[26] - 2023年汽车金融业务收入为8.617亿元，较2022年同期的4.483亿元增加92.2%[28] - 2023年二手车业务渗透率为19.5%，同比上升0.8个百分点；置换率为18.4%，较2022年同期上升1.8个百分点[30] - 2023年保险佣金收入为2.884亿元，较2022年同期的2.836亿元上升1.7%[31] 业务经营策略 - 公司通过主动调整品牌及车型结构、加强区域内店面资源整合及业务协同、加大线上赋能等方式维持新车销售业务稳定[21] - 公司利用业务规模优势，加强零部件及装潢用品采购成本控制，把握客户保养需求，加强售后技术人员培训，实现售后服务业务稳中向好[24] - 公司坚持汽车销量和服务质量并重政策，优化品牌结构和单店效率，稳定新车价格，提升售后服务品质，促进衍生业务健康发展[18] - 公司将围绕新车主营业务巩固实业经营根基，提升经营质量，优化销售结构[39] - 公司将深挖内部潜力，优化工作流程，树立对标管理理念，实现降本增效[40] - 公司将关注传统豪华品牌转型，探索与主机厂在新能源领域合作模式[41] - 公司将依托自身优势，以高质量服务为目标，实现长远发展[42] 公司网点情况 - 2023年主动调整了5家盈利能力较弱的经销网点，截至2023年12月31日，共计102家各类经销网点，拥有9个豪华及超豪华汽车品牌组合[34] 公司重大事项 - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大收购、出售子公司及联属公司事宜，也无重大投资[81][82][83] - 2023年12月31日后及截至报告日期，公司或集团无重大事项[84] 公司企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载所有守则条文，惟第C.2.1条除外[88] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2023年全年遵守该守则[92][93] - 董事会目前由7名成员组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[100] - 独立非执行董事人数须符合上市规则规定，占董事会人数的三分之一[106] - 各执行董事与公司订立为期3年的服务合约，各独立非执行董事与公司签订为期1年的委任函，所有董事须最少每三年在股东周年大会轮值告退并可重选[107] - 在各股东周年大会，三分之一的在任董事须退任[109] - 王胜等5位董事将于2024年6月14日举行的公司股东周年大会退任并符合重选资格[110] - 董事会已成立3个董事委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[111] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会成员有3位独立非执行董事[113] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行了2次会议[114] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会与外聘核数师举行了2次执行董事避席的会议[114] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，提名委员会举行三次会议，董事会举行六次会议，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[116][120][122][131] - 常规董事会会议每年至少召开四次，通知及草拟议程会于会议举行前最少14日给予全体董事，董事会文件会于会议前最少3日寄予全体董事[121][123][124] - 执行董事马赴江董事会出席率6/6、薪酬委员会出席率3/3、提名委员会出席率3/3、股东大会出席率1/1[130] - 独立非执行董事刘文姬董事会出席率6/6、审核委员会出席率2/2、薪酬委员会出席率3/3、提名委员会出席率3/3、股东大会出席率1/1[130] - 独立非执行董事刘阳芳董事会出席率6/6、审核委员会出席率2/2、薪酬委员会出席率3/3、提名委员会出席率3/3、股东大会出席率1/1[130] - 独立非执行董事何鸿添董事会出席率6/6、审核委员会出席率2/2、股东大会出席率1/1[130] - 执行董事鲍乡谊董事会出席率6/6、股东大会出席率1/1[130] - 执行董事丁瑜董事会出席率2/2[130] - 执行董事卢翱董事会出席率4/4、股东大会出席率1/1[130] - 执行董事许星董事会出席率6/6[130] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事须每半年向公司提供培训纪录，由公司保存[135] - 董事会有7名董事，其中3名女性董事，已符合上市规则要求并达公司近期可计量目标[144][145] - 审核委员会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.3条所载的企业管治职能[137] - 董事会已检讨公司企业管治政策及常规等多方面情况[138] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构等[140][141] - 董事会将甄选及提名董事的责任授予提名委员会，公司有董事提名政策[147][148] - 董事负责编制集团2023年度财务报表，按持续经营基准编制[150][153] - 董事会负责风险管理及内部控制制度，审核委员会协助监督[156][157] 核数师相关费用 - 截至2023年12月31日止年度，已支付外聘核数师安永会计师事务所审核服务酬金6100千元人民币，无提供非审核服务[155] 非董事高级管理人员薪金情况 - 截至2023年12月31日止年度，已付非董事高级管理人员薪金总额在1,000,001 - 1,500,000港元范围的有4人，1,500,001 - 2,000,000港元范围的有0人[169] 股东特别大会相关规定 - 任何两名或多名持有不少于附有股东大会投票权的公司已发行股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，董事会须在请求当日起21日内正式召开将於其后21日内举行的股东大会[171] 公司章程修订情况 - 2023年4月20日董事会建议修订公司章程，6月15日股东周年大会通过特别决议案采纳第二份经修订及重列组织章程大纲及细则[181] 股息政策 - 公司已采纳股息政策，无预先厘定派息比率，末期股息须获股东批准[182] 董事个人信息 - 马赴江60岁，2022年6月17日起任执行董事等职，现任广汇汽车董事长兼常务副总裁[183] - 王胜50岁，2023年12月27日起任执行董事及总裁，现担任广汇汽车总裁及董事[184] - 丁瑜49岁，2023年8月25日起任执行董事等职，拥有超20年商业及金融市场经验[186] - 许星46岁，2018年6月8日起任执行董事，2021年11月19日起任唯一公司秘书[190] - 刘文姬60岁，2021年6月30日起任独立非执行董事等职，拥有逾30年专业管理经验[193] - 丁瑜1995年7月毕业于华东师范大学，2006年11月获澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士学位[188] - 许星2006年取得英国朴茨茅斯大学硕士学位，2007年取得上海财经大学工商管理硕士学位[191] - 刘文姬1985年7月获中国矿业大学企业管理学士学位，1990年7月获该校工学硕士学位[194] - 刘阳芳女士52岁，2018年6月8日获委任为公司独立非执行董事，在公司法领域有逾15年专业法律服务经验[195][196] - 何鸿添先生57岁，自2021年6月30日起担任公司独立非执行董事，在加拿大及香港有逾30年专业会计及金融服务经验[197] - 王胜先生为公司总裁及执行董事[199] - 丁瑜先生为公司副总裁、首席财务官及执行董事[199] - 许星女士为公司副总裁、执行董事，2018年11月20日起任联席公司秘书，2021年11月20日起任唯一公司秘书[199][200] 董事培训情况 - 截至2023年12月31日止年度，许女士接受不少于15小时专业培训以更新技术及知识[166] 公司为董事提供的发展支持 - 公司为董事安排内部推动简报会、提供阅读资料等持续专业发展，费用公司负责[134]