集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年集团收益为171.34亿港元，较2022年的160.319亿港元增加6.9%[36] - 2023年集团毛利为9.341亿港元，较2022年减少31.9%，整体毛利率为5.5%，较2022年减少3.1个百分点[68] - 2023年公司拥有人应占集团溢利为6410万港元，2022年为3.361亿港元[72] - 2023年末公司现金及银行结余为1291.2百万港元，2022年为1606.3百万港元；借贷为5120.6百万港元，2022年为4460.4百万港元；借贷扣除现金及银行结余为3829.4百万港元，2022年为2854.1百万港元[75] - 2023年末集团净流动负债增加至891.3百万港元，2022年为746.3百万港元，因更多长期贷款一年内到期分类为流动负债[89] - 2023年末总借贷增加至5120.6百万港元，2022年为4460.4百万港元，公司正探索改善借贷结构[91] - 2023年公司收益为17133960千港元，较2022年的16031885千港元有所增长[105] - 2023年公司除税前溢利为109930千港元，较2022年的394879千港元有所下降[105] - 2023年公司年内溢利为72386千港元，较2022年的342314千港元有所下降[105] - 2023年公司资产总额为11366020千港元，较2022年的11450624千港元略有下降[105] - 2023年公司负债总额为8537658千港元，较2022年的8618338千港元略有下降[105] - 2023年公司资产净额为2828362千港元，较2022年的2832286千港元略有下降[105] 各业务线收益关键指标变化 - 2023年锰矿开采收益为13.137亿港元，较2022年的12.572亿港元增长4.5%[35] - 2023年贸易业务收益为113.48亿港元，较2022年的94.11亿港元增长20.6%[35] - 2023年电解金属锰及合金材料生产收益为27.54亿港元，较2022年的33.77亿港元下降18.4%[35] - 2023年电池材料生产收益为17.182亿港元，较2022年的19.867亿港元下降13.5%[35] - 2023年锰矿开采分部收益增加4.5%至13.137亿港元，2022年为12.572亿港元[39] - 2023年电解金属锰及合金材料生产分部收益减少18.4%至27.54亿港元，2022年为33.77亿港元[53] - 2023年其他业务分部收益增加20.6%至113.48亿港元，2022年为94.11亿港元[55] 市场环境与业务影响 - 2023年全球经济相对停滞，西方国家加息抑制通胀拖慢经济复苏，年末地区冲突增加不确定性[34] - 2023年集团业务收益增加主要由于加蓬矿石销量增加和贸易业务销售收益增加[36] 购股计划相关 - 2021年1月10日起所有购股权已失效[25] - 因购股计划行使购股权发行及将发行股份最高数目，12个月内不得超当时已发行股份1%[11] 公司协议相关 - 2020年12月31日公司与广西大锰订立2021年广西大锰矿石协议，2022年1月21日修订年度交易上限[16][30] 电解金属锰产品数据 - 2023年电解金属锰产品平均售价录得33.3%减幅至每吨13,556港元，销量增加30.7%至154,900吨[41] - 2023年电解金属锰产品收益占总收益的12.3%，2022年为15.0%[50] 公司费用与收入数据 - 2023年销售及分销开支减少24.5%至1.355亿港元，2022年为1.794亿港元[45] - 2023年锰矿开采分部溢利为1.6亿港元，2022年为7340万港元[52] - 2023年其他收入及收益增加27.0%至2.327亿港元，2022年为1.832亿港元[69] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2023年度股息，2022年亦无派息[74] 公司资产抵押与担保情况 - 2023年末与物业、厂房及设备相关的使用权资产为29.0百万港元，2022年为40.7百万港元；银行结馀用作抵押的金额为289.2百万港元，2022年为430.8百万港元；质押的物业、厂房及设备等为579.9百万港元，2022年为616.5百万港元；应收贸易款项质押为45.8百万港元，2022年为42.4百万港元；受限银行结馀为26.5百万港元，2022年无[81] - 2023年末集团及联营公司控股公司担保授予联营公司的银行融资为人民币800.0百万元（相当于882.8百万港元），2022年为人民币800.0百万元（相当于904.4百万港元）；已动用人民币552.4百万元（相当于609.6百万港元），2022年为人民币554.9百万元（相当于627.3百万港元）[82] 银行贷款情况 - 2024年1月1日至3月18日，集团成功重续及取得新银行贷款982.1百万港元，董事认为集团有足够营运资金[95] 应收贸易款项情况 - 2023年末应收客户A贸易款项为232.0百万港元，2022年为232.5百万港元，占集团应收贸易款项总额31.5%，2022年为21.8%，余额已全部逾期并拨备[96] 外汇风险情况 - 公司香港贸易业务外汇风险极轻微；中国业务除部分采购和借贷外外汇风险轻微，或签远期货币合约对冲；加蓬业务收入和支出涉及多种货币[99] 公司战略规划 - 公司计划通过勘探拓展及并购加强对锰资源及储量的控制[100] - 公司通过向海外供应商采购高品位锰矿石，加强对锰资源的战略控制[111] 公司经营成果与前景 - 自2021年起公司经营业绩大幅改善并维持利润，围绕五大业务分部提升内部效率及管理技能[109] - 公司作为中国第二大电解金属锰生产商及供应商，结合“碳达峰及碳中和”目标取得成效[111] - 预计2024年电解金属锰分部前景充满挑战，主要参与者推出限产等措施[111] 行业政策环境 - 中国政府“绿色刺激计划”规模接近1950亿美元，重点发展新能源和电动汽车产业[112] 锰矿资源数据 - 截至2023年12月31日，大新锰矿资源总计59.17百万吨，平均锰品位22.24%；2022年12月31日资源总计59.56百万吨，平均锰品位22.23%[114] - 截至2023年12月31日，天等锰矿资源总计6.19百万吨，平均锰品位15.90%；2022年12月31日资源总计6.38百万吨，平均锰品位15.80%[114] - 截至2023年12月31日，外伏锰矿资源总计1.54百万吨，平均锰品位17.52%；2022年12月31日数据相同[114] - 截至2023年12月31日，长沟锰矿资源总计20.95百万吨，平均锰品位20.37%；2022年12月31日资源总计21.16百万吨，平均锰品位20.37%[114] - 截至2023年12月31日，Bembélé锰矿资源总计16.73百万吨，平均锰品位33.25%；2022年12月31日资源总计18.97百万吨，平均锰品位33.59%[114] - 截至2023年12月31日，所有锰矿资源总计104.58百万吨；2022年12月31日总计107.61百万吨[114] - 截至2023年12月31日，大新锰矿JORC准则下资源总计56.06百万吨，平均锰品位19.30%；2022年12月31日总计56.45百万吨，平均锰品位19.32%[127] - 截至2023年12月31日，天等锰矿JORC准则下资源总计2.58百万吨，平均锰品位16.20%；2022年12月31日总计2.77百万吨，平均锰品位16.07%[127] - 截至2023年12月31日，所有锰矿JORC准则下资源总计80.70百万吨；2022年12月31日总计83.73百万吨[127] 采矿与选矿产量数据 - 2023年露天采矿产量2240千吨，2022年为2186千吨，2023年平均氧化锰品位29.0%，2022年为28.8%[150] - 2023年长沟锰矿地下采矿产量213千吨，2022年为260千吨，2023年平均碳酸锰品位15.3%，2022年为15.5%[141] - 2023年大新锰矿南部矿段40万吨/年扩能地采项目工程累计进尺约17613米，北中部矿段50万吨/年地采工程累计进尺约22298米[128] - 2023年大新选矿厂碳酸锰精矿产量820千吨，2022年为586千吨，2023年精矿平均碳酸锰品位18.4%，2022年为19.3%[160] - 2023年天等选矿厂碳酸锰精矿产量500千吨，2022年为336千吨，氧化锰精矿产量70千吨，2022年为34千吨，2023年碳酸锰精矿平均锰品位11.0%，2022年为11.8%，氧化锰精矿平均锰品位20.2%，2022年为19.7%[160] - 2023年Bembélé选矿厂氧化锰精矿产量1380千吨，2022年为1279千吨，2023年精矿平均锰品位35.0%，2022年为33.7%[160] - 2023年大新磨矿厂粉状产品产量1013千吨，2022年为607千吨，天等磨矿厂粉状产品产量504千吨，2022年为277千吨[160] - 2023年大新硫酸锰厂产量13.4千吨，2022年为7.1千吨，汇元锰业产量16.9千吨，2022年为10.5千吨，总计2023年为30.3千吨，2022年为17.6千吨[156] - 2023年大新电解二氧化锰厂产量20.1千吨，2022年为18.2千吨，汇元锰业产量67.5千吨，2022年为67.5千吨，总计2023年为87.6千吨，2022年为85.7千吨[163] - 2023年崇左分公司锰酸锂产量5.4千吨[164] - 2023年总产量为0.4千吨，2022年为1.3千吨，大新硫酸锰厂2023年产量0.4千吨、2022年0.6千吨，崇左分公司2022年产量0.7千吨[176] 公司活动费用数据 - 勘探活动购置资产及设备费用总计1019，其他费用500，合计1519[177] - 发展活动购置资产及设备费用总计17752，其他费用1104，合计18856[177] - 开采活动员工费用总计20394，易耗品费用11608，燃料等服务费用17673，运输费用6307，承包费用370037，折旧费用55882，其他费用29088，总计510989[177] 公司人员信息 - 潘声海54岁，2022年加入公司任非执行董事，有企业经营管理等多领域经验[171] - 张宇鹏43岁，2020年加入公司任独立非执行董事，熟悉政府运作和资本运作[172] - 袁明亮56岁，2021年加入公司任独立非执行董事，在无机材料等方面科研经验丰富[173] - 卢思鸿39岁，2022年加入公司任独立非执行董事，有超16年财务等多方面经验[174] - 李维健61岁，2010年加入公司，现任主席等职，有丰富锰矿开采及相关业务经验[179] - 张贺37岁，2020年加入公司，任执行董事及副总裁[180] - 徐翔29岁，2022年加入公司，任执行董事及副总裁[180] - 李俊机31岁，2022年加入公司，任执行董事及副总裁[181] - 崔凌48岁，2019年加入公司，任非执行董事[183] - 梁捷瑜39岁，2021年加入公司，任公司秘书及财务总监[185] 董事会相关信息 - 2023年12月31日，董事会由9名成员组成，其中4名执行、2名非执行、3名独立非执行董事[197] - 李维健、徐翔、崔凌和袁明亮将于2024年股东周年大会上轮值告退并合资格重选连任[191] - 自2020年12月22日起，董事会主席与行政总裁职位合并，由李维健兼任，偏离企业管治守则条文第C.2.1条[196] - 董事会保留长期目标及策略、重大收购及出售等重要事项的最终决定权[