报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] 公司上市及合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人卓未龙、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人吴芸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配方案 - 公司2023年度拟不进行现金分红，不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配[5] - 本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施[5] 前瞻性陈述说明 - 报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入34,683.21万元，较上年同期增长41.09%[29][30] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 12,088.64万元，亏损幅度较上年同期增加28.78%[29][31] - 2023年公司综合毛利率为10.83%，未修复至往期平均水平[31] - 2023年公司计提信用减值损失 - 5,236.28万元，较上年同期增加519.91%[31] - 报告期末应收账款余额为15,801.07万元，较报告期初降低41.59%[32] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为28,109.00万元，较上年同期减少30.07%[29][33] - 2023年基本每股收益为 - 0.90元/股，较上年同期减少28.57%[30] - 2023年加权平均净资产收益率减少14.75个百分点[30] - 2023年研发投入占营业收入的比例减少3.65个百分点[30] - 2023年各季度营业收入分别为6587.93万元、9063.87万元、1.17亿元、7372.01万元[34] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1182.15万元、 - 2039.33万元、 - 2585.63万元、 - 6281.52万元[34] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4834.21万元、 - 3983.59万元、 - 706.78万元、1412.28万元[34] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 70.19万元，计入当期损益的政府补助为318.28万元，其他营业外收入和支出为 - 325.18万元，非经常性损益合计 - 77.09万元[34][35] - 2023年公司实现营业总收入3.47亿元，同比增加41.09%[39] - 2023年公司利润总额 - 1.30亿元[39] - 2023年公司新签合同总额约3.85亿元[39] - 2023年公司研发费用支出2906.81万元[39] - 营业成本30,925.40万元，同比增加33.27%[118][119] - 销售费用1,408.95万元，同比减少16.73%[118][120] - 管理费用5,217.67万元，同比增加15.94%[118][121] - 财务费用827.53万元，同比增加90.91%[118][122] - 研发费用2,906.81万元，同比减少1.67%[118][123] - 经营活动产生的现金流量净额 -8,112.30万元，同比增加2.76%[118][124] - 投资活动产生的现金流量净额 -210.45万元，同比增加81.90%[118][125] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1,890.21万元，同比减少128.71%[118][126] - 环保行业营业收入346,832,101.41元，同比增加41.09%，毛利率10.83%，同比增加5.23个百分点[128] - 环境修复产品营业收入262,738,807.48元，同比增加124.00%，毛利率8.98%，同比增加15.70个百分点[128] - 华东地区营业收入325,859,713.15元，同比增加95.73%，毛利率10.05%，同比增加10.45个百分点[128] - 公开招投标销售模式营业收入284,840,527.88元，同比增加66.51%，毛利率9.91%，同比增加7.89个百分点[128] - 环保行业固废处置成本111,816,254.10元，占总成本36.16%，同比增加169.93%[131] - 环境修复产品设备及原材料成本17,243,114.74元，占总成本5.58%，同比增加158.56%[131] - 前五名客户销售额24,831.93万元，占年度销售总额71.59%，关联方销售额为0[133] - 第一名客户销售额101,614,870.63元，占年度销售总额29.30%[134] - 前五名供应商采购额12,186.50万元，占年度采购总额39.40%，关联方采购额为0[134] - 销售费用本期数14,089,462.28元，较上年同期下降16.73%；管理费用本期数52,176,680.66元，较上年同期增长15.94%；财务费用本期数8,275,288.00元，较上年同期增长90.91%；研发费用本期数29,068,086.33元，较上年同期下降1.67%[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -81,123,003.01元，较上年同期增长2.76%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 -2,104,534.37元，较上年同期增长81.90%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -18,902,081.05元，较上年同期下降128.72%[135] - 货币资金本期期末数100,502,392.47元，占总资产比例14.24%，较上期期末下降49.08%；应收账款本期期末数158,010,745.70元，占总资产比例22.38%，较上期期末下降41.59%；合同资产本期期末数343,052,931.05元，占总资产比例48.59%，较上期期末增长88.04%[136] - 应付票据本期期末数23,655,135.26元，占总资产比例3.35%，较上期期末下降49.80%；应付账款本期期末数164,115,426.05元，占总资产比例23.25%，较上期期末增长94.31%；一年内到期的非流动负债本期期末数33,293,673.07元，占总资产比例4.72%，较上期期末增长700.56%[137] - 受限货币资金共计14,748,794.01元，其中银行承兑汇票保证金8,444,778.68元，保函保证金6,304,015.33元[137] - 杭州卓锦环境科技有限公司注册资本128.00万元，公司持股比例100.00%，总资产793.40万元，净资产711.25万元，净利润 -153.14万元[139] - 碳零能源环境技术（福建）有限公司注册资本1,000.00万元，公司持股比例100.00%，总资产53.77万元，净资产42.23万元，净利润 -7.77万元[139] 业务线相关情况 - 公司主营业务以环保综合治理服务为主，采用EPC、PC、技术咨询及托管运营等模式获取收入[50] - 公司业务通过公开招投标、邀请招投标及竞争性谈判三种方式达成合作[51] - 公司采购部负责供应商开发、评估与维护等工作，对供应商采取动态管理[51] - 公司已形成以“省级企业研究院”为主体架构的研发体系[51] - 公司业务主线分为环境修复和工业污染源治理两大板块[52] - 公司主营业务中土壤及地下水污染治理占比最高[52] - 公司水体修复业务承接近30余项水环境相关项目，业绩收入稳定[44] - 温岭市九龙湖国家湿地公园水生态修复试验段工程使修复水域水下森林覆盖率达60%以上[45] - 原中盐安徽红四方股份有限公司瑶海区老厂区（暨氯碱化工污染治理一期）东二、东三地块污染土壤修复项目2023年顺利验收[43] - 公司于2018年承接实施浙江省单体规模最大的工业污染场地修复项目之一“浙江新世纪金属材料现货市场退役地块修复工程”[43] - 公司工业污染源治理业务集中于医药、化工等高复合性污染行业及光伏、锂电池等新兴产业，分为水污染、废气、固废处置三大方向[46] - 华东医药废水EPC总包项目是公司近年承接的最大水污染治理工程，开发了高盐高氮高有机工业废水处理技术[46] - 纳爱斯集团水质净化中心项目采用电解催化氧化+生化+纤维转盘处理工艺，使出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准[47] - 浙江坤孚智创科技有限公司甲苯DMF有机废气溶剂回收项目2023年调试成功，溶剂综合回收成本1500 - 2500元/吨，产生4000 - 8000元/吨价值[48] - 南通润启环保服务有限公司废气处理系统改造项目2023年验收，采用“预处理+活性炭吸脱附+冷凝”工艺处理恶臭气体[48] - 公司在固废处置领域主要处理污水处理伴生污泥，通过污泥淋滤深度脱水技术实现污泥深度脱水[49] - 公司环保产品销售与服务业务包括向市政等客户提供设备销售及安装、调试等服务[50] - 公司环保设备销售主要为市政客户提供水泵、搅拌器等设备[50] - 公司技术服务主要提供环保设备安装、调试、维修等服务[50] 行业情况 - 我国环境修复行业尚处于早期发展期，自2016年5月相关计划发布后，土壤修复项目数量逐年增加[54] - 公司在工业污染源治理方面主要关注工业废水和废气污染治理[54] - 公司围绕工业废水、废气和固体废弃物等污染源开展综合治理，目的是减少污染物数量、净化污染物以达排放标准或实现资源化再利用[55] - 目前工业废水、废气治理委托给第三方专业环保企业的比例较低，预计随治理标准提高和政策推进该比例将上升[55] - 环保行业业务格局中细分领域成长周期有差异，部分领域拐点提前或滞后，当前各细分市场大多处于快速成长阶段[55] - 环保行业竞争格局因国资央企参与而竞争加剧，民企在环保技术创新方面更活跃，地方环保集团快速崛起[55] - 危废处理领域进入存量状态后竞争加剧，部分企业业绩和利润下滑[56] - 环保行业运营模式从投资驱动向运营驱动转变，“十四五”及后续规划期间投资规模预计下降，新建项目投资占比减少[56] - 在“双碳”目标驱动下，环保行业边界将拓宽至绿色低碳循环发展体系[56] - 环境治理的区域化系统治理需求将增加，区域化布局成行业发展趋势[56] - 环保业务模式不断创新，传统单一环境服务模式向全方位、综合性服务模式转变[56] - 环保行业数字化、智能化转型步伐加快，但数字化进程尚处起步阶段[56] - “十四五”时期环保行业传统市场如水、气、固废处理等增长放缓，土壤修复市场仍处于发展期[60] - 环保行业正朝着资源化、数智化方向发展，品牌建设重要性日益凸显[60][61] - 2024年环保行业整体市场竞争加速但潜力赛道逐步释放[146] 研发情况 - 2023年公司新获得授权专利共计11件，其中发明专利6件、实用新型专利5件[39] - 截至2023年底公司有11项在研项目持续投入，新增2项省级研发课题[40] - 公司新增环境工程（大气污染防治工程）专项设计乙级资质[40] - 报告期内公司获得6项发明专利[59] - 公司开发的高浓度六价铬等重金属长效稳定化技术，使修复后的高浓度六价铬污染土壤最久已稳定达标5年以上未“返黄”，修复单价从业内普遍的500 - 800元/立方米降低至350元/立方米以下[64] - 土壤地下水原位注入和循环抽提联合修复技术攻克了对污染物难以快速准确响应等两大难题，具有氧化药剂利用率高、修复效果好等特点[65] - 有机污染土壤高效化学氧化及异味控制技术从根本上降低挥发性有机污染物释放，减少“异味扰民”，相比气味掩盖原理有持续时间长等特点[66] - 高盐高氮高有机工业废水处理技术正常运行盐度稳定在3%以上，最高耐受盐度约4%[67] - 高盐高氮高有机工业废水处理节约成本一般小于10元/吨[68] - 河道智能活水系统进水氨氮浓度3 - 5mg/L时，水力停留时间15 - 30min，出水氨氮浓度可降至1.0mg/L以下[73] - 污泥生物淋滤深度脱水技术可使污泥含水率最低降至40%[76] - 常规污泥化学调理使绝干污泥量增加25% - 35%，公司技术药剂投加比例低，不增加绝干污泥量[77] - 报告期内公司新获得授权专利11件，其中发明专利6件，实用新型专利5件；新获得软件著作权4件[78] - 截至报告期末，公司拥有专利75件，其中发明专利13件，实用新型专利62件；软件著作权23件[78] - 本年度费用化研发投入29,068,086.33元，上年度为29,562,621.13元，变化幅度 - 1.67%[80] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为8.38%，上年度为12.03%，减少3.65个百分点[80] - 废旧电器拆解场地污染区修复技术集成研究预计总投资规模976.00万元，本期投入303.98万元，累计投入1,232.73万元[81] - 高氨氮工业废水新型处理工艺硝化速率比传统工艺提高4.6倍[82] - 兼氧 - 好氧 - 沉淀一体化集成式废水处理设备48h可投入使用[83][84] - 智慧工业园综合解决方案已形成1套，申请发明专利和实用新型专利各1项[85][86] - 重金属污染土壤高效淋洗配方优化及工艺研发完成絮凝脱水因素研究及优化[87] - 合流制溢流污染（CSO）