财务数据 - 2023年度公司实现归属于母公司的净利润45293826.30元，母公司净利润-14534203.95元[5] - 2023年度合并未分配利润为-32729868.42元，母公司未分配利润为-32870462.05元[5] - 2023年营业收入17.39亿元，较2022年增长8.04%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4529.38万元，2022年为亏损3.08亿元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1452.13万元，较2022年下降106.46%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.59亿元，较2022年末增长2.22%[26] - 2023年末总资产32.58亿元，较2022年末增长7.98%[26] - 2023年基本每股收益0.0879元/股，2022年为-0.5978元/股[26] - 2023年加权平均净资产收益率2.12%，较2022年增加15.59个百分点[26] - 2023年第四季度营业收入4.57亿元，归属于上市公司股东的净利润1232.39万元[32] - 2023年非经常性损益合计1508.05万元[34] - 采用公允价值计量的项目期末余额合计6.62亿元，较期初增加2.36亿元[36] - 公司营业收入为17.39亿元，同比增长8.04%，主要因自行车销售收入增加[48][49] - 营业成本为14.71亿元，同比增长10.69%，主要因销售自行车成本增加[48][49] - 销售费用为6133.20万元，同比增长29.22%，主要因货物保险、参展及销售人员差旅费增加[48][49] - 管理费用为1.44亿元，同比下降7.66%，主要因薪酬类费用减少[48][49] - 研发费用为1863.60万元，同比下降8.82%，主要因研发材料使用量下降[48][49] - 自行车生产量907.67万辆，同比下降0.16%；销售量913.73万辆，同比增长1.23%；库存量13.57万辆，同比下降30.87%[53] - 辐条生产量486.84万罗，同比下降20.09%；销售量498.23万罗，同比下降21.65%；库存量31.61万罗，同比下降26.49%[53] - 前五名客户销售额6.27亿元，占年度销售总额36.21%，关联方销售额为0[59] - 前五名供应商采购额2.67亿元，占年度采购总额18.26%，关联方采购额5652.92万元，占年度采购总额3.86%[61] - 研发投入总额为1863.60万元，占营业收入比例为1.07%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-1452.13万元，上年同期为2.25亿元，变动比例-106.46%[66] - 非主营业务投资收益包括委托贷款利息收入756.74万元、理财产品投资收益102.71万元等，另有公允价值变动收益2.66万元、资产减值损失-1392.35万元[69] - 交易性金融资产本期期末数为2.05亿元，占总资产6.31%，较上期期末变动40.42%[72] - 应收款项融资本期期末数为8558.59万元，占总资产2.63%，较上期期末变动2495.33%[72] - 其他流动资产本期期末数为1.45亿元，占总资产4.46%，较上期期末变动295.38%[72] - 短期借款本期期末数为3.10亿元，占总资产9.52%，较上期期末变动312.71%[72] - 境外资产8956.69万元，占总资产的比例为2.75%[77] - 截至报告期末主要资产受限项目账面价值合计7548.82万元[79] - 重大股权投资包括对凤凰国际投资(天津)有限公司投资500万元、上海凤凰驿站体育文化发展有限公司投资286.96万元，合计786.96万元[84] - 公司2023年末资产合计6.3023750739亿美元，期初为4.1132221463亿美元，本期公允价值变动损益为674.542073万美元，计入权益的累计公允价值变动为172.892782万美元[87] - 公司证券投资最初投资成本合计989.950664万美元，期末账面价值为8848.593437万美元，本期投资损益为1.360049万美元[90] - 公司子公司江苏凤骓出售部分车架生产线及相关设备，涉及金额985.423579万美元（含税）[97] - 2023年主要子公司中，上海凤凰自行车有限公司营业收入72.67亿元，归母净利润5226.19万元；天津爱赛克车业有限公司营业收入53.61亿元，归母净利润4053.86万元等[103] 利润分配 - 公司董事会拟定2023年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2022年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，该预案于2023年4月25日经董事会和监事会审议通过，5月18日经股东大会审议通过[163] 公司基本信息 - 公司董事会秘书为朱鹏程，证券事务代表为马玮[21] - 公司注册地址为上海市金山工业区开乐大街158号6号楼，办公地址为上海市长宁区福泉北路518号6座4楼[22] - 公司A股股票简称上海凤凰，代码600679；B股股票简称凤凰B股，代码900916[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东方证券承销保荐有限公司，持续督导期间为2020年至2022年[24] 业务发展与经营举措 - 公司完成领导班子调整，完善自行车业务相关企业治理，推进主业整合，提升内部协同度[39] - 公司以专业化和产品特性为基准，打造FNIX高端品牌，加大凤凰、丸石等品牌整合力度[39] - 公司在天猫、京东等开设自营专卖店和授权经营店铺，在跨境电商平台多方拓展并取得良好成效[39] - 公司加快旗下各品牌的产品线融合，推动产品向中高端发展，锂电助力车已取得一定销售业绩[42] - 公司利用天津天任产能优势，提升凤凰品牌童车产品档次，拓展国内外童车市场[42] - 公司利用天津爱赛克产能优势，加大新产品研发，推动城市车产品序列结构调整[42] - 公司参加多个展会宣传品牌，提升品牌影响力、传播力[39] - 公司推进自行车业务整合，产品上梳理产品线打造凤凰锂电助力自行车系列，研发上建立研发中心及分部提高效能，制造上推进差异化战略，供应链上优化采购流程降低成本[95] 行业市场情况 - 2023年中国自行车产量约4883万辆，同比下降5%，降幅较上年收窄27.8个百分点；出口3965万辆，同比下降3.8%，出口额180.32亿元，同比下降24.8%[44] - 我国城镇内两轮出行约占出行总量30%，轨道站点周边两轮出行占其总量超20%，中小城市推广两轮出行潜力大[109] - 公路车、城市休闲车和电助力自行车细分市场将进一步扩展，推动中国自行车内销产品转型升级[109] - 电动助力车和电动车产品在发达国家销量将增加，欧洲电动自行车预计长期保持增长[110] - 碳纤维等新材料在自行车行业应用更广泛，推动行业向中高端发展[111] - 电助力自行车对电池、电驱动、控制等技术要求提高，相关新技术将快速发展[111] - 自行车制造自动加工技术应用更广泛，信息化系统提升企业数字化运营水平[112] - 国内网购平台和新营销场景成销售新方向，国际线上零售新模式成出口新通路，大数据运用将成行业发展主要驱动力[113] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略为聚焦主业、整合资源、精准投资、提质增效，打造投资管理型集团[116] - 2024年公司坚持稳中求进、进中求质，应对多方面影响实现高质量发展[117] - 2024年持续规范法人治理，确保决策合规、信息披露准确等[117] - 2024年加快推进天津爱赛克等并购企业管控，整合内部资源[117] - 2024年推进凤凰、FNIX等品牌矩阵建设，加大宣传推广[117] - 2024年加大研发投入，推动产品转型升级，提升产能效率[117] - 2024年推进营销渠道建设，拓展国内外市场[117] - 2024年全面提升运营管控水平，按要求开展经营活动[117][119] 公司治理 - 公司严格按法规要求加强信息披露，建立健全内控制度，提升治理水平和信息透明度[124] - 公司股东大会的筹备、提案、表决等程序符合规定，设与股东沟通渠道[124] - 公司董事会人数和人员构成符合要求，董事履职尽责，会议程序合规[124] - 公司监事会人数和构成符合法规，监事对重大决策和人员履职有效监督[124] - 公司控股股东依法行使权利，不干预重大决策，关联交易按规定执行[124] - 公司尊重维护利益相关者权益，推动持续健康发展[124] - 公司指定董秘负责信息披露，按原则披露信息维护权益[124] - 公司建立健全内控制度，完成2023年度内控自我评价报告[124] 股东大会与董事会会议 - 2023年第一次临时股东大会于1月30日召开，审议通过多项议案[128] - 2022年年度股东大会于5月18日召开，审议通过多项议案[128] - 2023年1月13日第十届董事会第九次会议审议通过增补胡伟为公司董事等议案[148] - 2023年1月30日第十届董事会第十次会议选举胡伟为公司第十届董事会董事长等[148] - 2023年4月25日第十届董事会第十一次会议审议通过2022年度多项报告及2023年第一季度报告等议案[148] - 2023年6月13日第十届董事会第十二次会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[148] - 2023年8月25日第十届董事会第十三次会议审议通过制订多项管理制度议案[148] - 2023年10月27日第十届董事会第十四次会议审议通过2023年第三季度报告等议案[148] - 2023年年内召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式会议3次，现场结合通讯方式会议2次[150] - 董事会下设战略与ESG、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[152] - 报告期内审计委员会召开6次会议[152] - 2023年审计委员会召开6次会议，涉及2022年度经营状况分析、财务和内部控制审计方案讨论、多项报告审议等[153] - 2023年提名委员会召开1次会议，审核并同意提名胡伟先生为上市公司董事候选人[153] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审阅了公司2022年度薪酬发放情况[153] - 2023年战略与ESG委员会召开1次会议，同意更名并修订议事规则，审阅并同意提交2022年度ESG报告[155] 人员薪酬与变动 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为628.88万元[131] - 董事王国宝年初和年末持股数均为210,000股[131] - 董事长胡伟任期从2023年01月31日至2025年02月10日，报告期内税前报酬为43.70万元[131] - 董事、总经理郭建新任期从2022年02月11日至2025年02月10日，报告期内税前报酬为43.70万元[131] - 董事王朝阳报告期内税前报酬为99.60万元[131] - 董事、副总经理李卫忠报告期内税前报酬为37.15万元[131] - 董事王润东报告期内税前报酬为48.24万元[131] - 独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健报告期内税前报酬均为10.00万元[131] - 职工董事顾炜锋报告期内税前报酬为37.15万元[131] - 监事缪伟东报告期内税前报酬为27.54万元[131] - 2023年1月13日，周永超因工作调整不再担任公司法定代表人、董事长等职务[137][138] - 2023年1月30日，股东大会审议通过增补胡伟为公司董事，同日董事会选举胡伟为董事长并担任战略委员会召集人[138] - 2023年12月28日，姚春燕、樊高鸿因工作调整分别辞去总工程师、总经济师职务[137][138] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计628.88万元[142] 违规处罚 - 2022年4月27日，董事王国宝因账户管理人员误操作买入21万股公司股票，交易金额173.16万元，被上海监管局出具行政监管措施决定书[145] - 2023年6月13日，公司对2018 - 2022年年度报告及2023年第一季度报告进行会计差错更正及追溯调整[145] - 2023年7月11日，公司及相关人员因多项错误收到上海证监局警示函[145] - 2024年2月4日，公司因涉嫌信息披露违法违规被上海证监局警告，并处200万元罚款，相关人员被警告并处75万元罚款[145] 员工情况 - 公司在职员工数量合计1569人，其中母公司52人，主要子公司1517人[158] - 员工专业构成中生产人员1033人、销售人员164人、技术人员109人、财务人员51人、行政人员212人[158] - 员工教育程度方面，硕士及以上31人、大专及以上427人、中专及以下1111人[158] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核和薪酬分配体系，并将完善绩效考评体系[159] - 公司根据业务发展需要建立具有凤凰特色的培训体系，与专业院校、培训机构合作加大培训力度[161] - 公司根据金山区国资委要求建立绩效考核和薪酬分配体系[173] 内部控制 - 公司初步建立健全各项内部控制制度，财务报告内部控制有效[174] - 2023年内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[178] 环保情况 - 报告期内公司投入环保资金1397