财务数据概述 - 2023年度母公司净利润为1.25亿元，按10%提取法定盈余公积金1247.92万元[6] - 拟以2023年末总股本12.56亿股为基数，每10股派现金红利0.61元，合计分配7661.60万元[7] - 2023年营业收入29.40亿元，较2022年减少8.98%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较2022年增长13.28%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润215.31万元，较2022年减少95.30%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，较2022年减少57.12%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产34.28亿元，较2022年末增长2.10%[28] - 2023年末总资产43.54亿元，较2022年末增长2.61%[28] - 2023年基本每股收益0.12166086元/股，较2022年增长13.28%[30] - 2023年加权平均净资产收益率4.50%，较2022年增加0.44个百分点[30] - 2023年第四季度营业收入10.15亿元，为四个季度中最高[36] - 2023年非经常性损益合计1.51亿元，较2022年的8911.08万元有所增加[42] - 2023年公司实现销售收入29.4亿元，同比减少9%，实现净利润1.5亿元，同比增长13%[45] - 2023年公司营业收入29.40亿元，同比下降8.98%；营业成本26.02亿元，同比下降9.40%[83] - 2023年公司主营业务收入29.07亿元，同比下降9.74%；其中信息通信产业收入11.67亿元，同比下降5.46%；智能制造产业收入13.35亿元，同比下降8.51%；金融科技产业收入2.98亿元，同比下降24.10%；其他产业收入1.07亿元，同比下降20.42%[87][89][90][91] - 2023年智能制造产业终端产品销售同比下降57%，金融科技产业现金类机具销量同比下降45%[91] - 2023年公司主营业务毛利3.38亿元，同比减少2426万元，毛利率11.63%，同比增加0.38个百分点[93] - 其他产业毛利5675万元，同比增加316万元，毛利率53.18%，同比增加13.22个百分点[97] - 国外市场收入1.04亿元，毛利率19.55%，同比下降5.87个百分点[97] - 前五名客户销售额170708.14万元，占年度销售总额58.07%；前五名供应商采购额143581.55万元，占年度采购总额55.18%[106][107] - 销售费用43189915.26元，同比下降17.54%；管理费用103461187.43元，同比上升5.74%；研发费用181847609.56元，同比下降7.99%；财务费用 -19623613.56元，同比上升44.89%[109] - 本期费用化研发投入181847609.56元，研发投入总额占营业收入比例6.19%，研发投入资本化比重0%[111] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.05亿元，经营活动现金流净额1.16亿元，较上年同期净减少1.55亿元；投资活动现金流净额 -5.51亿元，较上年同期净减少7.80亿元；筹资活动现金流净额 -6966万元，较上年同期净减少1855万元[115] - 信息通信 - 通信终端生产量21849个，同比上升199%；销售量18932个，同比下降4%；库存量11352个，同比上升35%[99] - 智能制造 - 终端产品生产量7642202个，同比下降61%；销售量8021714个，同比下降57%；库存量889000个，同比下降27%[99] - 货币资金期末10.55亿元，占总资产24.23%，较上期降36.22%[120] - 应收票据期末6198.32万元，占总资产1.42%，较上期增41.33%[120] - 预付账款期末3485.11万元，占总资产0.80%，较上期增162.57%[120] - 长期股权投资合计期末9736.04万元，较上期降3127.78万元[126] - 控股子公司杭州东信网络技术有限公司营收8.16亿元，同比增1%，净利润4042万元，同比降18%[129] - 控股子公司杭州东方通信城有限公司营收9996万元，同比增7%，净利润4279万元，同比增8%[130] - 公司联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本年投资收益831万元[130] - 公司联营企业博创科技股份有限公司本年投资收益213万元[130] - 在建工程期末2.17亿元，占总资产4.98%，较上期增118.03%[121] 行业发展趋势 - 专网通信行业受多种因素拉动市场需求增长，正朝宽带化、智能化、融合化转型[46] - 2023年我国通信行业平稳运行，新型基础设施建设加快[47] - ICT行业正走向智能化、全泛在、万物互联的“DICT”时代[49] - 金融数字化转型迈入高质量发展新阶段，金融信创、数字人民币成新业务方向[50] - 信息通信行业专网通信宽窄融合等趋势明显，公网通信5G加速融合应用，ICT服务走向智能化[136][138][139] - 金融科技数字化转型向纵深演进，催生算力需求，服务商探索新技术变革产品模式[140] - 智能制造行业自动化及数字化程度大幅提高，助推委托生产业务模式发展[141][143] 公司业务情况 - 2023年公司业务未发生重大变化，主要提供应急通信、网络优化、金融信息化等产品及服务[54] - 截止2023年12月底，公司累计申请专利827件，其中发明专利299件；拥有有效专利550件，其中发明专利168件[61] - 公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后工作站等科研平台及多种资质[61] - 专网通信产品及应用解决方案服务全国29个省/直辖市/自治区，ICT服务为全国31个省市提供服务[66] - 公司金融科技业务聚焦中行、交行、邮储等重点客户市场潜力挖掘[66] - 公司在信息通信和金融科技行业具备良好的品牌知晓度和美誉度[67] - 公司加大高学历、高素质人才引进，加强与高校科研院所的产、学、研合作[68] - 2023年面对众多不利因素，公司各业务团队在关键市场取得重要突破[70] - 公司ICT服务连续多年保持稳步增长，处于通信服务行业前列[58] - 公司智能制造产业积极拓展医疗电子等新兴客户，促进稳健发展[60] - 专网通信突破广东省公安厅等项目，完成多个重大活动安保任务，地铁市场中标6条专用无线，5G专网实现突破[71] - 公网通信产品在5G新通话、骚扰电话防范、5G语音安全管控等领域中标多个项目[71] - ICT服务新开拓星网卫星互联网网络维护项目，中标IT/ICT集成等10余个项目[72] - 金融科技业务入围交总行等多个项目，助推产业转型[73] - 2023年公司完成1项中国电科、6项电科东信重点任务，多项产品取得成果[76] 公司战略规划 - 公司编制“2024 - 2026三年滚动规划”，明确发展思路和重点举措[79] - 2024年公司将围绕战略规划，提升战略管控、市场突破等能力推动转型升级[144] - 2024年聚焦专网、公网通信、金融科技和智能制造，构建DICT融合解决方案能力[145] 公司面临风险 - 公司面临技术和产品创新跟不上行业步伐被市场淘汰的风险[153] - 专网、ICT服务、金融科技行业市场竞争加剧影响公司发展的风险[154][155] - 公司面临现有厂商同质化竞争加剧，行业毛利率水平不断降低的问题[156] - 公司属于人才与新技术密集型企业，面临吸引人才困难和人才流失的风险[157] 公司治理与制度 - 公司已形成较为健全的内部控制制度，有《独立董事年报工作制度》等多项制度[162] - 公司董事会下设立提名委员会等，独立董事担任部分委员会召集人起到监督咨询作用[163] 股东大会与会议情况 - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，2023年第一次临时股东大会于2023年12月21日召开[167] - 2023年召开6次董事会会议，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议1次[195] - 报告期内审计委员会召开7次会议[196] - 2023年3月27日至12月4日共召开6届董事会会议并形成相关决议[191] 人员任职与薪酬 - 张晓川从公司获得的税前报酬总额为113.72万元，金顺洪为103.43万元，虞永超为99.75万元等，全体合计534.98万元[171] - 虞永超年初和年末持股数均为2010股，年度内股份增减变动量为0[171] - 郭端端在中电科东方通信集团有限公司担任党委副书记、总经理、董事等职，任期从2021年11月或2022年9月至今[179] - 谢宙宇在中电科东方通信集团有限公司任北京分公司总经理，任期自2022年5月至今[179] - 赵威在中电科东方通信集团有限公司担任财务部总经理，任期从2022年12月至今[179] - 陈宗福在中电科东方通信集团有限公司任法务审计与风险控制部总经理，任期自2022年4月至今[179] - 张晓川任杭州东方通信城有限公司董事长，任期从2022年5月至今[180] - 谢宙宇任东信和平科技股份有限公司董事，任期自2022年8月至今[180] - 金顺洪任杭州东信网络技术有限公司董事长，任期从2015年12月至今[180] - 虞永超任杭州东方通信软件技术有限公司董事，任期自2015年4月至今[180] - 赵威任杭州东信实业有限公司董事，任期从2023年11月至今[180] - 陈宗福任杭州东方通信软件技术有限公司监事会主席，任期自2022年7月至今[180] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计534.98万元（税前）[183] - 公司独立董事2023年度津贴为每人每年税前9万元[183] - 2023年聘任章占初为董事会秘书，金顺洪为董事、总法律顾问（首席合规官），杜远离任副总经理、总法律顾问[185] - 董事郭端端、张晓川等本年应参加董事会次数均为6次，且亲自出席次数也均为6次[191] - 公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合业绩考核核定，监事薪酬由监事会核定[183] - 公司董事、监事薪酬结构实行岗位工资制，高管人员薪酬参照相关办法实行[183] 审计相关事项 - 审计委员会审议通过2022年度审计总结、内部审计工作总结报告等多项议案[197] - 同意中审众环会计师事务所按审计总结出具公司2022年度审计报告[197] - 同意公司2022年度和2023年前三季度计提资产减值准备事项[197][198] - 认为经初审的2022年度财务报告初稿真实、准确、完整反映公司整体情况并提交董事会审核[198] - 认为2023年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整反映公司整体情况并提交董事会审核[198] - 建议公司启动2023年度会计师事务所选聘工作并确保合法合规推进[199] - 审核选聘2023年度会计师事务所比选文件，认为评选标准及过程符合规定[199] - 认为容诚会计师事务所具备专业胜任能力等，同意聘任其为公司审计机构[199] 股权变动与子公司情况 - 计划减持不超过523.4720万股博创科技股份（不超总股本2%），该计划于2023年1月13日提前实施完毕；计划减持不超过262.1457万股博创科技股份（不超总股本1%），该计划于2023年6月5日提前实施完毕，累计减持262.1330万股[116][118] - 公司减持博创科技不超263.9946万股（不超总股本1%），到期累计减持237.00万股[119] - 2023年4月17日完成转让浙江东信昆辰科技股份有限公司30%股权，转让后不再持有其股权[131] - 2024年1月2日杭州东信捷峻科技有限公司清算注销完毕，不再纳入合并报表范围[131] - 2023年12月6日以1000万元自有资金设立的全资子公司嘉兴东信电子有限公司完成注册登记[132]