综合财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度综合销售额为5.345亿美元，较上年的5.461亿美元下降2%[42][47][48] - 2024年第一季度运营收入为7520万美元，上年为6300万美元，同比增长19%[42][47][50] - 2024年第一季度净利润为4670万美元，2023年第一季度为3700万美元，同比增长26%[42][47][54] 现金与流动性情况 - 2024年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为3.201亿美元，公司可用流动性超5亿美元[42] 不同地区销售数据关键指标变化 - 2024年第一季度美国净销售额为2.751亿美元，较上年的2.88亿美元下降4%；国际销售额为2.594亿美元，较上年的2.581亿美元增长1%[48] 各业务部门数据关键指标变化 - 2024年第一季度消费者与特种产品部门净销售额为2.969亿美元，与上年的2.973亿美元基本持平；运营收入为4200万美元，占销售额的14.1%，上年为3220万美元，占比10.8%，同比提高30%[55] - 2024年第一季度工程解决方案部门净销售额为2.376亿美元，较上年的2.488亿美元下降5%；运营收入为3850万美元，占销售额的16.2%，上年为3530万美元，占比14.2%[55] 成本与费用数据关键指标变化 - 2024年第一季度销售成本为3.986亿美元，占销售额的74.6%，上年为4.254亿美元，占比77.9%；生产利润率从上年的22.1%提高至25.4%[47][49] - 2024年第一季度营销和管理费用为5300万美元，占销售额的9.9%，上年为5230万美元，占比9.6%[47][49] 运营现金与债务到期情况 - 2024年第一季度来自运营的现金约为5590万美元；长期债务剩余到期金额分别为：2024年剩余时间1440万美元、2025年3170万美元、2026年4190万美元、2027年4.437亿美元、2028年4亿美元[56] 融资协议与信贷额度情况 - 2022年8月11日公司签订再融资协议，新的高级有担保循环信贷额度为3亿美元，高级有担保定期贷款额度为5.5亿美元，取代之前7.88亿美元定期贷款和3亿美元循环信贷额度[57] - 高级有担保信贷安排下贷款利息为Term SOFR加0.1%加1.5%或基准利率加0.5%，根据净杠杆比率调整，还需支付承诺费、前置费和管理费[57] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度下有7500万美元贷款和910万美元信用证未偿还[57] - 截至2024年3月31日，日本承诺贷款额度下有120万美元未偿还，2024年已偿还10万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司有2530万美元无承诺短期银行信贷额度，其中70万美元已使用[58] 优先票据情况 - 2020年6月30日公司发行4亿美元5%优先票据，2028年到期，利息半年支付一次[57] 收购相关债务情况 - 概念宠物收购中公司承担190万美元长期债务，2024年第一季度未还款[58] 资本支出预计 - 2024年资本支出预计在9000万美元至1亿美元之间[58] 股票回购情况 - 2023年10月18日董事会授权回购最多7500万美元股票，截至2024年3月31日已回购443775股，花费2920万美元，均价约65.76美元/股[58] 子公司破产与资产出售情况 - 2023年10月2日公司子公司申请破产，2024年第一季度达成出售滑石资产协议，预计第二季度完成交易[59] 利率影响情况 - 利率立即变动10%将对公司下一财年经营业绩产生重大影响[68] - 利率变动1%，包含利率衍生品的影响，每年将产生380万美元的增量利息费用[68] 利率衍生品情况 - 2023年第二季度，公司签订了名义金额为1.5亿美元的浮动利率换固定利率掉期协议[68] - 截至2024年3月31日，该工具的公允价值为190万美元资产[68]