财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为11.3997660064亿美元、12.2179203755亿美元、16.2267512644亿美元、18.8232581748亿美元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.8765608392亿美元、1.9323902657亿美元、2.8587823372亿美元、2.4569387146亿美元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.8744082551亿美元、1.9574288554亿美元、2.8982219110亿美元、2.5481980049亿美元；经营活动产生的现金流量净额分别为4.8401871780亿美元、2.0745245585亿美元、1.4176763332亿美元、7.1187296332亿美元[22] - 执行会计政策对2022年1月1日合并资产负债表和2021年度合并利润表影响：其他综合收益为 - 15.7127137824亿美元，变动 - 62.47%；所得税费用为7.8780336192亿美元，变动 - 5793.53；归属于母公司股东的净利润为13.0132930350亿美元，变动5793.53；递延所得税资产为1393.359385万美元，变动79.579575万美元[31] - 公司2023年营业总收入58.67亿元，利润总额18.82亿元，净利润12.69亿元，归属于上市公司股东净利润9.12亿元[74] - 2023年金属矿开采及加工收入57.38亿元，占比97.81%，同比增长16.23%[73] - 2023年亚洲地区收入43.83亿元，占比74.71%，同比增长24.87%[86] - 2023年金属矿开采及加工营业成本20.49亿元，占比94.43%，同比增长22.66%[88] - 经营活动现金流入小计2023年为58.20亿元，2022年为49.33亿元，同比增长17.97%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为15.45亿元，2022年为7.72亿元，同比增长100.07%[93] - 投资收益为1583.53万元，占利润总额比例0.84%；公允价值变动损益为6258.44万元，占利润总额比例3.32%[94] - 货币资金年末金额为48.82亿元，占总资产比例30.77%，年初占比31.01%，比重减少0.24%[95] - 在建工程年末金额为56.50亿元，占总资产比例35.61%，年初占比33.73%，比重增加1.88%[95] - 采掘业销售量2023年为6949.47千吨，2022年为7799.82千吨，同比减少10.90%；生产量2023年为6014.96千吨，2022年为8792.47千吨，同比减少31.59%[98] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例12.93%[101] - 销售费用2023年为15.55亿元，2022年为16.57亿元，同比减少6.13%；管理费用2023年为5.67亿元，2022年为4.78亿元，同比增长18.67%；财务费用2023年为 - 2812.84万元，2022年为 - 1459.03万元，同比增长92.79%[101] - 报告期投资额为893,643,618.90元，上年同期投资额为905,376,662.66元，变动幅度为-1.30%[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司全年矿石提升量528万吨，金属铜产量2.4万吨，磁铁矿产量582.17万吨，蛭石产量16.91万吨[58] - 2023年公司磁铁矿销售量679.44万吨，金属铜销量2.37万吨，蛭石销量13.12万吨[58] - 2023年铜产品生产量24.06千吨，同比增长3.44%；销售量6794.48千吨，同比下降10.89%[79] - 2023年磁铁矿生产量5821.75千吨，同比下降32.28%；销售量131.23千吨，同比下降13.95%[79] - 2023年蛭石生产量169.15千吨，同比下降1.60%[79] - 2023年下半年发运量较上半年增加约100万吨[83] - 2023年前五名客户合计销售金额41.11亿元，占年度销售总额比例70.08%[90] - 2023年前五名供应商合计采购金额18.23亿元，占年度采购总额比例49.92%[91] 市场价格与行业数据 - 2023年伦铜价格年初达9550美元年内高点，后回落至8000美元区间，此后未超8800美元[38] - 铁矿石采购成本占钢材成本的30% - 50%，我国铁矿石对外依存度长期在80％左右[39] - 2023年全球铁矿石发运总量15.63亿吨，同比增加4922万吨，增幅3.25%；澳洲发运量9.37亿吨，同比增加563万吨；巴西发运量3.68亿吨，同比增加2390万吨；其他国家发运量2.58亿吨，同比增加1969万吨[39] - 2023年我国1 - 12月累计进口铁矿石117906万吨，比上年增加7290万吨，同比增长6.6%[39] - 2023年普氏62%铁矿石价格年均价为119.75美元/吨，年同比下降0.4美元/吨[59] - 2023年BDI指数最低跌至530点，最高升至3346点，最终收于2094点[60] - 2023年BDI指数均值较2022年下跌38.0%和49.3%[61] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》，变更会计政策[28] 公司业务与产品信息 - 公司所属行业为黑色金属采选行业，主营业务含铜矿石采选等，主要产品有阳极铜等，还生产62%品位高品磁铁矿[25] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[36] - 2016年公司铜矿二期评估利用资源储量：矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[50] - 2016年公司铜矿二期评估基准日评估用可采储量：矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[50] - 截至报告期末公司磁铁矿堆存量约1.3亿吨，平均品位为58%[53][68] - 公司蛭石产量占全球份额的1/3左右[53] - 截止2016年4月30日，PC铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[69] 公司项目建设情况 - 铜二期建设本报告期投入金额8.87亿元，截至报告期末累计实际投入金额51.09亿元，项目进度90.02%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.90亿元[112] - PC铜矿二期建设承诺投资253,462万元，累计投入277,884.02万元，投入进度为109.64%，预计收益8,957.54万元[123] - 2018年1月4日，公司以募集资金置换前期四联香港以自筹资金投入的1,994,622,662.23元用于铜二期建设[123] - 2018年7月27日，公司使用不超过220,000,000美元（折合人民币1,509,904,000元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2019年7月26日[123] - 2019年3月28日，公司提前归还48,096,079美元用于补充流动资金的募集资金至专户[123] - 2023年铜二期5破碎机投入使用并基本完成调试，进入部分投产状态[149] 公司募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金总额为260,000万元，净额为253,462.27万元，本期已使用为0，累计使用277,884.02万元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用1986.64万元[121] - 12月31日，公司已累计使用募集资金2,778,840,172.84元，募集资金专户余额总计为19,866,400.39元，其中本金余额为165,587.65元，利息19,700,812.74元[121] - 公司提前归还7000万美元募集资金至专户，后又归还1.01903921亿美元，2020年归还1.07亿美元，2021年归还2400万美元[125] - 2019年7月25日，公司审议通过使用不超1.07亿美元闲置募集资金补充流动资金，期限至2020年7月24日；2020年7月23日，审议通过使用不超2400万美元，期限至2021年7月22日[125] 公司子公司情况 - 子公司四联香港注册资本6.8550852998亿美元，总资产149.819754万元，净资产110.382662万元，营业收入57.378139万元，营业利润19.038551万元，净利润12.638753万元[136] 公司未来计划 - 2024年公司主要产品生产计划：井下矿石提升748.8万吨，金属铜3万吨，高品磁铁矿产量750万吨，蛭石产量16.8万吨；销售计划：磁铁矿1000万吨，蛭石17万吨，铜产品3万吨[148] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临社会、汇率、物流等风险，如南非社区高失业率、兰特汇率波动、铁路公路物流路况差等[152][153] - 公司将利用南非子公司优势，寻求外部矿产资源和市场投资机会，扩大在南非矿业影响力[161] - 南非将于5月29日举行全国大选，公司将关注当地局势，维持生产经营正常[164] - 公司对下属境外企业开展全方位合规评审，强化基础管理和流程管控[171] 公司治理与独立性 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[174] - 公司与控股股东河钢集团有限公司无超越股东大会和董事会干预决策与经营活动情况，内部机构独立运行[183] - 针对与控股股东河钢集团有限公司的同业竞争问题，已签订托管协议并将遵守相关承诺[184] - 公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和监督管理体系，完善了内部管理制度[181] 公司会议与调研情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为7.19%，召开于2月16日[177] - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.49%，召开于5月18日[177] - 2023年公司召开2次股东大会、5次董事会，所有议案均审议通过[181] - 2023年1月，公司在会议室以电话方式接待机构调研，谈论公司基本情况、铜和铁矿石产量等[165] - 2023年6月1日机构调研关注公司铜二期项目建设进展、2023年产量规划等内容[179] - 2023年8月31日机构沟通关注公司上半年经营情况、南非铁路运输状态等内容[179] - 2023年9月4日机构调研关注公司上半年经营情况、南非铁路运输状态等内容，新增蛭石应用问题[179] - 2023年10月27日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容，涉及海运方式及船型问题[179] - 2023年10月31日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容[179][180] - 2023年11月9日机构沟通关注公司三季度经营情况、南非铁路运输状态等内容，新增公司矿产资源储量问题[180] 公司报告与高管信息 - 河钢资源发布2023年年度报告[188][192][196][199] - 王耀彬任董事长，任期从2021年11月30日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[190] - 赵丽树任总经理，任期从2021年09月14日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[190] - 鲍彦丽、张志亭等多位董事、监事及高级管理人员任期从2021年09月14日至2024年09月13日，期初和期末持股均为0股[194] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动[194] 其他杂项 - 2023年8月多部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》，安排今明两年四项工作举措[42] - 环境恢复相关金额分别为626,647.5、62,584.40、15,674.71、47,693.86，合计657,212.7[117] - 基金相关金额分别为25.70、9.48、0.48、4.07，合计81.59[117] - 上述合计金额分别为637,180.9（占比38.32%）、62,919.01（占比5.98%）、250,954.8（占比8%）、15,674.71（占比0.48%）、47,693.86（占比4.07%），