公司基本信息 - 公司股票简称宏英智能，代码001266，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为张化宏，注册地址在上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室，邮编201802 [7] - 公司办公地址在上海市松江区九泾路470号，邮编201615 [7] - 公司网址为https://www.smartsh.com，电子信箱为smart@smartsh.com [7] - 董事会秘书为曾红英，证券事务代表为蒋秀雯，联系电话均为021 - 37829918 [7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[7] - 公司披露年度报告的媒体有《经济参考报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室（上海市松江区九泾路470号）[7] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[7] - 公司所处行业为仪器仪表制造业，细分行业为工业自动控制系统装置制造[14] - 公司是移动机械与专用车辆智能电气控制系统产品及解决方案提供商，主营智能电控产品及总成的研发、生产与销售[20] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以103,036,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度以总股本102,816,000股为基数，每10股派发现金红利2元，于2023年6月9日实施完毕[119] - 本报告期以103,036,000股为股本基数，每10股派息2元，现金分红金额20,607,200元，占利润分配总额比例100%，可分配利润139,395,209.19元[119] - 公司拟以最新总股本103,416,000股扣除回购专用证券账户380,000股为基数，每10股派发现金红利2元，拟派发现金红利20,607,200元[120] - 2023年6月9日，公司实施2022年年度“每10股派送现金红利2.0元（含税）”的利润分配方案，共计派发现金红利20,563,200元[136] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入400,302,594.08元，较2022年减少1.71%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -9,643,510.50元，较2022年减少113.39%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,520,631.35元，较2022年减少154.86%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4,166,347.33元，较2022年减少103.85%[8] - 2023年末总资产1,171,751,448.39元，较2022年末增加0.13%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,004,063,432.34元，较2022年末减少2.71%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为112,895,390.17元、105,449,999.95元、73,341,821.05元、108,615,382.91元[11] - 2023年非经常性损益合计16,877,120.85元[12] - 2023年营业收入400,302,594.08元，较2022年的407,254,352.88元同比减少1.71%[40] - 2023年销售费用34,350,273.02元，较2022年的16,798,511.40元同比增长104.48%；管理费用43,504,150.57元，同比增长27.59%；研发费用69,709,772.32元，同比增长35.72%[48] - 经营活动现金流入小计389,535,013.10元，同比减少3.53%；经营活动现金流出小计393,701,360.43元，同比增长33.16%；经营活动产生的现金流量净额 -4,166,347.33元，同比减少103.85%[48][49] - 投资活动现金流入小计2,978,150,103.28元，同比增长147.25%；投资活动现金流出小计3,028,382,862.50元，同比增长133.28%；投资活动产生的现金流量净额 -50,232,759.22元，同比减少46.39%[49] - 筹资活动现金流入小计7,890,000.00元，同比减少98.75%；筹资活动现金流出小计32,415,176.92元，同比减少59.66%；筹资活动产生的现金流量净额 -24,525,176.92元，同比减少104.44%[49] - 2023年末货币资金665,674,679.82元，占总资产比例56.81%，较年初的745,200,717.15元及占比63.68%，同比减少6.87%[49][50] - 报告期投资额为3380万元，上年同期为1480万元，变动幅度为128.38%[53] - 2022年公司公开发行募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元，截至2023年底累计投入12283.08万元，余额50892.56万元[55][56][57] - 应收账款占比从9.42%升至12.46%，提升3.04个百分点[51] - 合同资产金额从1084452.98元降至985457.86元，占比从0.09%降至0.08%，降低0.01个百分点[51] - 存货占比从8.42%升至9.11%，提升0.69个百分点[51] - 长期股权投资占比从0.00%升至1.43%，提升1.43个百分点[51] - 在建工程占比从0.16%升至4.14%，提升3.98个百分点[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业自动控制系装置制造收入387,498,907.49元，占比96.80%，同比减少4.85%；新能源收入12,383,153.98元，占比3.09%；其他业务收入420,532.61元，占比0.11%[41] - 智能电控产品收入313,884,543.22元，占比78.41%，同比减少6.20%；电动化三电系统收入25,921,060.95元，占比6.48%，同比增长88.46%[41] - 国内收入399,671,969.79元，占比99.84%，同比减少1.82%；国际收入630,624.29元，占比0.16%，同比增长265.71%[41] 业务相关情况 - 公司主要产品分为智能电控产品、智能电控总成和其他业务，其他业务含技术服务和加工服务[22][24] - 公司与整机制造商销售模式为前装模式，以直销为主[26] - 公司智能电控产品生产具柔性生产特点，智能电控总成按客户要求采购、生产、加工和组装[26] - 公司产品原材料由采购部统一采购，采购、研发和质检部门协同保证品质管理水平[26] - 显示及控制类产品用于系统数据采集等，可应用于工程机械等领域[22] - 操控类产品用于移动机械与专用车辆操作指令下达[23] - 传感类产品用于检测移动机械与专用车辆运动姿态等[23] - 信号传输类产品用于系统各部件间信号传输及通讯连接[23] - 电气控制柜总成为移动机械与专用车辆提供信号采集等功能，用于塔式起重机等[23] - 公司采用IPD模式进行产品研发，研发结束后项目经理持续跟踪产品应用情况并组织迭代升级[27] - 业绩驱动因素包括宏观经济环境、行业竞争格局、技术和市场趋势、产品或服务质量、管理团队和员工素质[28][29][30] - 公司拥有丰富产品线，为移动机械和专用车辆提供一站式电控系统解决方案，在多领域开发多款产品[31][32] - 2023年3月公司获CNAS实验室认可证书，其实验室可提供可靠性测试项目达40余项[34] - 公司实施IPD管理，具备快速开发及响应能力，制定“三快制度”服务重点客户[34] - 公司研发远程操控、远程维护、自动导航等智能化系统，帮助客户提升产品智能化水平[34] - 公司服务行业多年，有深厚行业积累和优质客户资源，注重与产业链上下游合作[34][35] - 公司建立严苛质量管理体系和标准，构建CNAS实验室，自主开发MES系统监控生产全流程[35] - 报告期内公司业绩下滑、净利润亏损，原因是工程机械行业下行、新业务研发及市场推广费用上升、新兴业务投入加大[37] - 公司将提升产品竞争力，优化销售结构，开拓新能源、汽车电子等领域业务[38] - 前五名客户合计销售金额342,243,826.30元，占年度销售总额比例85.50%；前五名供应商合计采购金额56,954,720.72元，占年度采购总额比例19.58%[47][48] 子公司情况 - 上海宏英自动化科技有限公司总资产39109.86万元，净资产4794.19万元，营业收入6246.52万元，营业利润128.10万元，净利润230.17万元[69] - 湖南云联总资产6772.13万元，净资产681.34万元，营业收入5886.21万元，营业利润174.73万元，净利润150.02万元[69] - 深圳宏鹰新能源科技有限公司总资产618.20万元，净资产473.46万元，营业收入258.81万元，营业利润 - 376.88万元，净利润 - 376.54万元[70] - 能神(广东)新能源有限公司总资产3144.91万元，净资产 - 150.83万元，营业收入512.58万元，营业利润 - 509.93万元，净利润 - 500.83万元[70] - 2023年新设上海宏英商业发展有限公司等多家子公司，开展不同业务拓展业务范围[70][71][72][73][74][75][76] 未来战略规划 - 2024年公司继续推进“3 + 1”战略规划，加大自动化、汽车科技、新能源领域发展及国际化市场开拓[77] - 自动化业务单元将优化现有技术成果，拓展应用范围，云管理系统已实现技术输出[77] - 汽车科技业务单元部分产品预计2024年下半年开始批量配套，“车能路云”生态系统将推向市场[77] - 新能源业务单元构建能源综合解决方案，风光项目推进，储能产品覆盖全系列，充换电项目进展顺利[77] - 公司三大业务板块发展势头良好，正处打好基础阶段，将加速市场布局与多领域拓展[78] 风险与应对措施 - 工程机械行业竞争激烈，产品利润率普遍降低，市场对工程机械类产品需求量缩减[79] - 公司应对市场竞争加剧，将提升产品质量、优化成本、拓展市场多元化[79] - 公司所处行业技术迭代快，若不能把握技术趋势，将面临技术升级迭代风险[79] - 公司应对技术创新迭代风险，将加大预研投入、关注行业动态、深化产学研合作[79] 公司治理与会议情况 - 公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[87] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为71.20%，召开日期为2023年05月24日，披露日期为2023年05月25日[90] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.98%，召开日期为2023年11月24日，披露日期为2023年11月25日[90] - 2023年公司召开多次董事会会议，如第一届董事会第十八次临时会议于2023年03月03日召开，第一届董事会第十九次会议于2023年04月27日召开等[108][109] - 董事出席董事会及股东大会情况：张化宏等董事本报告期应参加董事会次数均为8次，出席股东大会次数均为2次[109] - 审计委员会2023年召开3次会议，分别在4月26日、8月24日、10月25日，主任委员石桂峰建议公司关注变动比例超30%的主要会计指标等[112][113][114] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，于4月26日召开，审查公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项[115] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[110][111] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[116] - 2024年2月23日刘春松、石桂峰、王道臻、涂怀芳因换届离任，朱桂娣、朱锡峰、崔伟、张艺因换届选举上任[94][95] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，本届任期从2024.02.23开始，部分到2027.02.22结束，部分到2026.12.30结束[95] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，本届任期从2024.02.23至2027.02.22[98] - 公司高级管理人员包括董事长兼总经理张化宏、董事兼副总经理曾红英和曾晖、财务负责人高蕊，本届任期从2024.02.23至2027.02.22[100] 人员任职与薪酬情况 - 董事长兼总经理张化宏期初与期末持股数均为24,161,760股[91] - 董事、董事会秘书、副总经理曾红英期初与期末持股数均为18,121,320股[91] - 副董事长、副总经理曾晖期初与期末持股