财务表现 - 公司2023年营业额为362.39亿元人民币，同比增长3%[4] - 公司2023年毛利为19.19亿元人民币，同比下降50%[4] - 公司2023年所有者应占亏损为201.64亿元人民币，同比扩大28%[4] - 公司2023年底现金余额为57.43亿元人民币，同比下降53%[4] - 公司2023年底总资产为3348.68亿元人民币，同比下降9%[4] - 公司2023年底总负债为2884.76亿元人民币，同比下降4%[4] - 公司2023年每股净资产为9.0元人民币，同比下降38%[5] - 公司2023年净负债与总权益比率为262.0%，同比上升91.2个百分点[5] - 公司2023年总营业额为人民币362亿元，其中物业销售额达人民币278亿元，已售及已确认建筑面积为300万平方米，平均售价为每平方米人民币9,270元[11] - 公司2023年总协议销售约人民币199.5亿元，销售面积约1,344,800平方米，来自199个项目，分布在27个省份及3个海外国家[18] - 公司2023年协议销售的62%来自住宅，35%来自商业及其他，包括写字楼、公寓、商铺等[18] - 公司2023年协议销售总额约为人民币200亿元，经营性收入包括酒店和投资性物业约为人民币74亿元[27] - 公司物业发展的营业额由上年度的人民币290.30亿元减少4%至人民币278.11亿元，交付面积由3,261,000平方米下降8%至3,000,000平方米[28] - 公司投资物业租金收入由人民币8.46亿元减少2%至人民币8.27亿元，酒店营运营业额由上年度人民币41.40亿元增加至人民币63.65亿元[28] - 公司2023年总销售面积约1,344,800平方米，总销售值约人民币19,948.9百万元[20] - 公司2023年总营业额为278.11亿元人民币，总销售面积为300万平方米，平均售价为9,270元/平方米[29] - 2023年销售成本为343.20亿元人民币，同比增长9%，主要由于发展中物业及已落成待售物业减值拨备约37.18亿元人民币[30] - 2023年毛利为19.19亿元人民币，同比下降49.8%，主要由于存货减值拨备约37.18亿元人民币[31] - 2023年其他开支及亏损净额为35.84亿元人民币，同比增加16.8%，主要由于商誉和物业、厂房及设备减值亏损拨备增加[32] - 2023年销售及营销开支为14.65亿元人民币，同比增长7%，行政开支为44.86亿元人民币[33] - 2023年融资成本净额为62.40亿元人民币，同比下降36%，主要由于外汇亏损减少[34] - 2023年所得税开支为58.32亿元人民币，同比增加，主要由于递延所得税资产冲销[35] - 2023年净亏损为199.47亿元人民币，同比增加26.4%，主要由于房地产市场低迷、物业减值拨备增加及投资物业公允价值亏损增加[36] - 2023年营运活动所用净现金为156.28亿元人民币，同比增加27.7%，主要由于预售所得款减少[37] - 公司2023年营业收入为362.39亿元人民币，同比增长3.0%[133] - 公司2023年净亏损为199.47亿元人民币，较2022年的157.79亿元人民币扩大26.4%[133] - 公司2023年每股基本及摊薄亏损为5.3738元人民币，较2022年的4.1938元人民币扩大28.1%[133] - 公司2023年度亏损为19,947,238千元，较2022年的15,779,273千元有所扩大[134] - 2023年公司其他全面收入为-553,342千元，较2022年的474千元大幅下降[134] - 公司2023年营运活动所用净现金为1,562,765千元，较2022年的1,223,185千元有所增加[138] - 2023年公司投资活动产生净现金为774,829千元，较2022年的629,259千元有所增长[138] - 公司2023年融资活动产生的现金净额为330,521千元，较2022年的-3,547,327千元有所改善[138] - 2023年公司期末现金及现金等价物为1,727,204千元，较2022年的2,177,020千元有所减少[138] - 公司2023年出售附属公司所得现金为296,263千元，较2022年的1,204,187千元有所下降[138] - 2023年公司偿还借款金额为5,932,771千元，较2022年的11,646,232千元有所减少[138] - 公司2023年收取关联方借款为501,195千元，较2022年的2,276,308千元有所下降[138] - 2023年公司借款保证金减少为2,178,439千元，较2022年的324,386千元有所增加[138] - 公司2023年录得所有者应占亏损201.64亿元人民币[143] - 公司总借款为1,375.29亿元人民币，其中567.95亿元人民币将在未来12个月内到期[143] - 公司现金总额（包括受限制现金）为57.43亿元人民币[143] - 公司未能按预定还款日期偿还184.45亿元人民币的银行及其他借款[143] 酒店业务 - 公司2023年酒店业务整体入住率为64%，平均房价为每晚773元人民币[10] - 公司2023年高端酒店入住率为59%，平均房价为每晚446元人民币[10] - 酒店营业额年增长54%，预计2024年将进一步恢复，受益于国内外休闲和商务旅客增加[11] - 公司已拥有90间运营中酒店，总建筑面积为3,984,860平方米，总客房数为27,716间[26] 土地储备与物业发展 - 公司截至2023年底在建总建筑面积约13,146,000平方米，总可售面积约8,969,000平方米[21] - 公司土地储备总建筑面积约56,399,000平方米，总可售面积约43,554,000平方米，新增土地总可售面积约173,000平方米[23][24] - 公司投资物业组合总建筑面积约3,551,000平方米，其中运营中的投资物业组合总建筑面积约1,973,000平方米，在建或规划中的投资物业组合总建筑面积约1,578,000平方米[25] - 公司2023年底发展中的物业账面值为人民币1,383.17亿元，已落成待售物业账面值为人民币410.98亿元[125] - 公司2023年度拨备发展中物业及已落成待售物业的可变现净值亏损分别为人民币18.66亿元及18.52亿元[125] - 公司2023年底发展中的物业及已落成待售物业总额为人民币1,794.15亿元，占公司总资产的53.58%[125] - 公司主要业务为在中国发展优质住宅和商业物业，销售对象为国内中产阶层[73] - 公司在一、二线城市拥有庞大土地储备，但将保持谨慎的土地收购策略[76] - 公司实施稳健的业务发展策略，积极拓展多元化市场以维持竞争力[77] 融资与负债 - 公司2022年成功重组十批美元票据，总额约49亿美元，以及人民币境内债券约人民币135亿元[13] - 公司正在商谈出售位于英国伦敦1区的One Nine Elms项目，估计市场总开发价值为13亿英镑，若成功出售将减少超过6亿英镑的相关负债[15] - 公司2023年整体经营成本保持稳定，与2022年相比略有上升，融资和利息成本有所优化[11] - 公司2023年税前及税后溢利继续录得亏损，主要由于中国及海外资产减值[11] - 公司2024年整体前景谨慎，经营环境持续波动，经济前景不明朗[12] - 公司总现金为人民币57.4亿元，其中95%以人民币计值，5%以其他货币计值[38] - 公司借款总额为人民币1,273.0亿元，其中银行借款占42%，离岸美元优先票据占30%，境内债券占10%，信托贷款及其他借款占18%[38] - 公司资产抵押总额为人民币1,019.9亿元，用于获得人民币712.5亿元的银行贷款及其他借款[41] - 公司资产负债比率为262.0%，较去年170.8%显著上升[38] - 公司银行借款的实际利率为5.58%，较去年5.69%有所下降[38] - 公司非人民币借款占借款总额约40%，未进行任何外汇对冲交易[38] - 公司未动用的银行授信额度为人民币1,187.1亿元[38] - 公司借款总额中，一年内到期的占38%，一至五年内到期的占55%，五年以上到期的占7%[38] - 公司2023年底银行借款、境内债券、优先票据及其他借款总额为人民币1,375.29亿元，其中567.95亿元将在未来12个月内到期[121] - 公司2023年底无法按预定还款日期偿还的银行及其他借款为人民币184.45亿元[121] - 公司2023年底已违约或交叉违约的银行及其他借款本金总额为人民币379.80亿元[121] - 公司2023年总资产为3348.68亿元人民币，较2022年的3689.21亿元人民币下降9.2%[130] - 公司2023年非流动资产为1085.34亿元人民币，较2022年的1169.15亿元人民币下降7.2%[130] - 公司2023年流动负债为1970.39亿元人民币，较2022年的2072.19亿元人民币下降4.9%[131] - 公司2023年现金及现金等价物为17.27亿元人民币，较2022年的21.77亿元人民币下降20.7%[130] - 公司2023年合同负债为290.96亿元人民币，较2022年的462.10亿元人民币下降37.0%[131] - 公司2023年录得所有者应占亏损201.64亿元人民币[143] - 公司总借款为1,375.29亿元人民币，其中567.95亿元人民币将在未来12个月内到期[143] - 公司现金总额（包括受限制现金）为57.43亿元人民币[143] - 公司未能按预定还款日期偿还184.45亿元人民币的银行及其他借款[143] - 公司计划在2024年5月完成伦敦物业项目股权的出售以缓解流动性压力[143] - 公司将继续寻求出售一二线城市物业项目股权以产生额外现金流[144] - 公司正与现有贷款人商讨借款续期，并寻求新的融资来源[144] - 公司将加快物业预售及销售，并加快收回预售款项[144] - 公司已采取措施控制行政成本及减少非必要开支[144] - 公司存在若干未决诉讼，正积极寻求解决方案[144] 公司治理与董事会 - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，且至少三分之一的成员为独立非执行董事[48] - 提名委员会每年按上市规则评估独立非执行董事的独立性，确保其持续作出独立判断[48] - 审核委员会由三名成员组成，其中一名为非执行董事，两名为独立非执行董事，委员会主席具备专业会计资格[50] - 审核委员会在年度内召开了三次会议，审阅了公司截至2022年12月31日的全年业绩及截至2023年6月30日的中期业绩[50] - 薪酬委员会由三名董事组成，其中一名为执行董事，两名为独立非执行董事，负责制定薪酬政策并向董事会提出建议[52] - 截至2023年12月31日，高级管理人员的税前酬金范围在0至4,000,000元人民币之间，其中7人处于此范围，1人超过4,000,000元[53] - 薪酬委员会在年度内举行了一次会议，审阅了公司的薪酬政策[53] - 提名委员会在年度内举行了一次会议，各委员均出席了会议[54] - 董事会由6名男性董事和2名女性董事组成，员工男女比例为67%：33%[56] - 2023年付予外聘核数师立信德豪的审核服务酬金为人民币620万元[64] - 董事会成员涵盖不同年龄组别、性别、专业经验、技能及服务任期[56] - 提名委员会负责制定提名政策，包括遴选及推荐董事候选人的程序及准则[55] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，涵盖性别、年龄、文化及教育背景等多元化范畴[56] - 公司内部监控及风险管理系统分布于各营运部门，涵盖项目发展、竞标、销售及租赁等[65] - 公司向每名新委任董事提供全面资料，确保其了解集团运作及相关法规[58] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，并提供监管相关培训[58] - 公司已采纳股息政策，董事会将检讨以平衡股东期望与谨慎资本管理[57] - 公司内部监控系统包括完善的公司架构和清楚界定各部门职权范围[65] - 公司截至2023年12月31日的年度溢利及财务状况已在年报第43至143页的财务报表中披露[74] - 公司过去五年的业绩、资产及负债概要载于年报第145页，仅供比较用途[74] - 公司主要业务为在中国发展优质住宅和商业物业，销售对象为国内中产阶层[73] - 公司在一、二线城市拥有庞大土地储备，但将保持谨慎的土地收购策略[76] - 公司实施稳健的业务发展策略，积极拓展多元化市场以维持竞争力[77] - 公司已设立良好的风险管理系统，并在集团内全面实施[66] - 公司已采取审慎的预防措施处理内幕资料，确保遵守香港《证券及期货条例》[66] - 公司股东通讯政策旨在确保股东及投资者能适时取得全面及相同的公司资料[68] - 公司股东周年大会是董事与股东的重要沟通渠道，董事会主席亲自主持会议[69] - 公司股东可随时以书面形式经公司秘书转交查询及关注事项予董事会[70] - 公司截至2023年12月31日止年度的递延所得税资产为人民币1亿元，确认的所得税开支为人民币58.32亿元[78] - 公司截至2023年12月31日止年度确认的所得税开支中包含的集团实体公司所得税开支为人民币21.47亿元[78] - 公司截至2022年12月31日止年度的递延所得税资产为人民币22.47亿元[78] - 公司管理层认为集团实体公司未来可产生足够应课税利润以抵销未动用税项亏损及可抵扣暂时性差异[78] - 公司管理层将继续监察相关情况并考虑采取合适行动以解决核数师的保留意见[79] - 公司董事会及审核委员会已审阅并同意管理层在主要判断领域的立场及评估基准[79] - 公司截至2023年12月31日止年度的综合财务报表因递延所得税资产问题被核数师发出保留意见[78] - 公司管理层与核数师定期讨论以解决保留意见[79] - 公司2023年度录得归属于公司所有者应占亏损人民币201.64亿元[80] - 公司截至2023年12月31日的银行借款、境内债券、优先票据及其他借款总额为人民币1,375.29亿元，其中人民币567.95亿元将在未来十二个月内到期偿还[80] - 公司截至2023年12月31日的现金总额（包括受限制现金）为人民币57.43亿元[80] - 公司无法按预定还款日期偿还若干银行及其他借款人民币184.45亿元，且自2024年1月起至财务报表批准日止到期的借款人民币36.06亿元也无法偿还[80] - 公司因各种原因被多方起诉，存在重大不确定性，可能对持续经营能力产生重大疑虑[80] - 公司董事会已决议不宣派截至2023年6月30日止六个月的中期股息[82] - 公司董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息[83] - 公司2023年慈善捐款总额约为人民币2,825万元[84] - 公司2023年资本化借款成本约为人民币53.03亿元[88] - 公司截至2023年12月31日的可供分配储备约为人民币11.23亿元[90] - 公司董事李思廉持有1,066,092,672股H股，占总股本约28.97%[97] - 公司董事张辉持有1,894,800股H股，占总股本约0.05%[97] - 公司董事相立军持有1,800,000股H股，占总股本约0.05%[97] - 公司董事李海伦持有1,003,600股H股，占总股本约0.03%[97] - 公司董事吴又华持有588,000股H股，占总股本约0.02%[97] - 公司董事陈量暖持有20,000,000股H股，占总股本约0.53%[97] - 公司主要股东张力持有1,042,146,272股H股，占总股本约27.77%[101] - 公司董事李思廉在广州天富房地产开发有限公司拥有15%的权益[98] - 公司董事李思廉在富盛利拥有34.64%的权益[98] - 公司董事李思廉在怡略有限公司拥有5,980,128美元的优先票据权益[99] - 公司已保持上市规则所订之公众持股量[104] - 公司截至2023年12月31日止年度的财务报表经立信德豪审核[104] - 公司2023年度各项业务成绩令监事会满意，对未来发展前景充满信心[105] - 公司执行董事张辉负责集团营销、投融资、资产及商业运营、海外业务等管理工作[107] - 公司执行董事相立军担任北方区域董事长，负责北方区域业务[107] - 公司非执行董事张琳为力量发展集团有限公司的非执行董事[108] - 公司非执行董事李海伦拥有超过二十五年国际贸易经验[109] - 公司独立非执行董事郑尔城在中国银行业和金融界