财务业绩 - 2023年公司业务收入同比降低32.2%至10.964亿元（2022年：16.166亿元）[8] - 2023年集团录得母公司拥有人应占利润3050万元（2022年：应占亏损4590万元）[8] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿元，互联网广告业务收入8.38859亿元，其他业务收入6569.5万元[13] - 截至2023年12月31日止年度，集团经调整利润3550万元（2022年：经调整亏损3180万元）[14] - 2023年互联网广告业务日活用户2320万人、月活3.73亿人，均较2022年下降[17] - 2023年互联网广告业务收入降至8.389亿元，同比降低41.2%[29] - 2023年下半年用户运营SaaS平台新签合约总价4820万元，收入1.073亿元，较上半年分别增长17.6%及26.9%[24] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入1.91884亿元，较2022年的1.65548亿元有所增长[26] - 2023年互联网广告业务收入中21.1%来自通讯服务行业，2.0%来自金融行业[29] - 2023年末研发部门雇员144名，占比33.0%，研发开支降至4470万元，同比减少63.8%[30] - 2023年公司在3362个内容分发渠道投放广告，为1066名广告客户提供服务[21] - 2023年互联网广告业务计费点击次数23.151亿次，点击转化率29.8%[17] - 2023年公司因优化管理、降本增效实现整体盈利[33] - 2023年公司总收入为10.964亿元，较2022年降低约32.2%，主要因互联网广告业务收入降低41.2%至8.389亿元[34] - 2023年用户运营SaaS平台业务收入较2022年增长15.9%至1.919亿元，归因于其他增值服务收入增长[34] - 2023年下半年收入为3.88亿元，较上半年减少45.2%，主要因互联网广告业务收入减少64.1%至2.215亿元[34] - 2023年公司毛利为2.445亿元，较2022年减少约20.9%，毛利率约为22.3%（2022年：19.1%）[35] - 2023年销售及分销开支为1.177亿元，较2022年减少23.8%，占总收入百分比增至约10.7%（2022年：约9.6%）[36] - 2023年行政开支为1.158亿元，较2022年减少42.8%，占总收入百分比降至约10.6%（2022年：约12.5%）[38] - 2023年公司录得母公司拥有人应占利润3050万元（2022年：亏损4590万元），每股基本盈利为2.9分（2022年：每股基本亏损为4.4分）[39] - 2023年公司经调整利润为3550万元（2022年：经调整亏损3180万元），因运营成本降低及费用内控更严格[43] - 2023年经营活动所用现金流出净额为2.971亿元，投资活动所得现金流入净额为2440万元，融资活动所得现金流入净额为2.991亿元[44] - 2023年12月31日公司资本负债比率约为25.7%，2022年12月31日为正现金状况[46] - 截至2023年12月31日，公司通过全资附属公司以2.349亿元持有谷尚智能科技19.0%股权，投资账面价值占集团总资产约11.0%[50] - 2023年12月31日，集团以3.672亿元质押定期存款用作计息银行借款保证金，2022年为1.301亿元[52] - 2023年12月31日，集团雇员人数为437名，2022年为748名；2023年员工福利开支约1.665亿元，2022年约2.921亿元[56] - 2023年集团向宜商总会、杭州市西湖区慈善联合总会等捐款共26万元，并向杭州师范大学进行支教物资捐赠[57] - 2023年归属集团拥有人的收入为10.964亿元，经调整利润为3550万元，约76.5%收入来自互联网广告业务，约17.5%来自用户运营SaaS平台业务[84] - 2023年集团与五大客户交易额占总收入74.0%（2022年：86.8%），单一最大客户交易额占总收入30.4%（2022年：29.7%）[89] - 2023年五大供应商交易额占采购总额43.3%，2022年为56.9%；最大供应商交易额占采购总额19.1%，2022年为40.5%[91] - 2023年已在3362个内容分发渠道投放广告[93] - 2023年12月31日，公司可供分派储备为人民币89710万元，2022年为人民币86510万元[103] - 2023年12月31日，集团计息银行借款为人民币50550万元，预计一年内到期[106] 未来展望与策略 - 展望2024年，全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守[9] - 公司将秉持以客户为中心理念，提高运营效率，为客户创造价值以实现自身持续发展[9] - 2024年全球经济不确定性或影响广告支出增长，企业数字化转型支出趋于保守，公司将以客户为中心提高运营效率[58] - 2024年公司主要增长业务预计需至少6亿元营运资金，国内资金不足[72] - 公司将在2024年6月定期董事会会议上制定管理闲置资金政策及程序并寻求批准[73] - 公司已制定金融产品投资管理政策，将在2024年6月定期董事会会议加强投资审批程序[75][78] - 对于保本金融产品，董事会主席获授权在规定金额及期限内审批投资运营[78] - 非保本金融产品投资总额超2000万元，财务总监须呈董事会审批；超4000万元，董事会及审核委员会有权委聘独立第三方财务顾问评估[78] - 公司将就持有的金融产品运营情况向董事会提供季度报告[76] - 董事会不建议派发2023年末期股息（2022年：无）[85] BVI基金投资 - 集团2023年综合财务报表受保留意见规限，涉及2023年12月31日对BVI基金8035.8万元投资及公允价值收益87.1万元[60] - 2020年上半年，公司全资附属公司Duiba HK以约7681.8783万港元投资BVI基金，2023年12月31日持有其57530股参与股份[62] - 公司于2020年进行三笔BVI基金投资，初始投资金额分别为283万美元、4000万港元、1470万港元，固定年利率分别为6.0%+、5.0%+、7.0%+，未变现收益分别为483,930美元、5,191,666港元、2,876,912港元[64] - 2024年3月27日公司签署赎回确认函，4月已收取部分赎回所得款项2000万港元，余下款项预计6月27日前支付[68][70] - 公司2019年现金流量充裕，投资BVI基金符合库务管理政策，且BVI基金有监管保证和较高保证回报[69] - 董事会评估风险和潜在回报后决定提早赎回BVI基金[70] - 核数师认为公司于BVI基金的投资缺乏充分商业理由和可收回性证明，管理层观点不同[65][70] - 2020年首次投资时因BVI基金银行账户注册未完成，资金转至其唯一股东实体A账户，后投资金额抵销[71] - 2023年末公司获招商银行上海分行“外存内贷”借款额度3亿元，预计投入BVI基金赎回资金[72] - 2022年2月公司因BVI基金较高保证回报率延长投资到期日，2024年3月底考虑赎回[67] - 2024年3月27日Duiba HK与BVI基金签署赎回确认函，4月已收取部分赎回所得款2000万港元[78] 法律诉讼 - 原告就股份股票问题向公司及陈晓亮先生展开法律程序，索偿最高金额约6100万港元[51] 股权结构与股东权益 - 2023年12月31日，陈晓亮持有467,131,829股，占公司权益43.38%；朱江波持有8,400,000股，占0.78%；程鹏持有1,340,000股，占0.12%[125] - 2023年12月31日已发行股份总数为1,076,823,200股[126] - 招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股，占公司权益约42.21%[131] - Xinran Group Holding Limited及柳阳先生持有73,055,700股，占公司权益约6.78%[131] - 因行使购股权计划或其他购股计划授出的所有购股可发行最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.32%[134] - 购股计划自上市日期起十年内有效，年报日期剩余期限约为五年，截至2023年12月31日无尚未行使购股[137] - 2023年1月1日及2023年12月31日，计划授权限额下可供授出购股数目总数均为111,111,120份[137] - 股份奖励计划可能奖励给获选雇员的最高股份数不超公司不时发行股本的1%[138] - 股份奖励计划受托人持有及管理的最高股份及奖励股份数不超公司不时发行股本的2%[138] - 股份奖励计划自采纳日期起十年有效，年报日期剩余年期约为五年[139] - 截至2023年12月31日，股份奖励计划无发行在外的奖励股份[139] - 限制性股票单位计划于2015年6月11日采纳，有效期十年，截至年报日期剩余约1.5年[142] - 2015年6月11日和10月26日分别向4名及4名选定雇员授予杭州兑吧股本权益，对价为26,690元和8,450元[142] - 2016年5月24日HZ Duiba ESOP CO. I认购杭州兑吧约7.56%股本权益[142] - 2018年1月5日HZ Duiba ESOP CO. II认购杭州兑吧约1.89%股本权益[143] - 2023年12月31日，限制性股票单位计划授出的所有奖励均已归属、注销或失效，无发行在外的奖励[147] - 限制性股票单位股权激励计划于2018年11月1日采纳，有效期十年，截至年报日期剩余约五年[148] - 截至2023年12月31日止年度，集团若干雇员获授合计4,445,000股股票单位股权[149] - 2023年授出的股票单位股权行使价为零，10%可自授出日期起12个月后行使，30%可自授出日期起24个月后行使，30%可自授出日期起36个月后行使，30%可自授出日期起48个月后行使[149] - 截至2023年12月31日财年，授予股票单位股权合计情况为：2022年末尚未行使或未归属3873.9万股，当年授出444.5万股，已归属826.3万股，注销或失效2115.2万股，2023年末尚未行使或未归属1376.9万股[153] - 李春婷女士于2023年12月22日辞任执行董事，其获授股票单位股权自辞任日起失效[154] - 2023年1月1日、2月1日、3月1日授出股票单位股权前收市价分别为0.72港元、0.69港元、0.58港元[154] - 限制性股票单位股权激励计划项下股票单位股权归属日期前股份加权平均收市价为0.45港元[154] - 报告期内公司无订立或存在除年报披露外的股票挂钩协议[156] - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属或综合联属实体无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 组织章程细则或开曼群岛法律无有关优先购股权规定[158] - 报告期内公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[168] 公司治理 - 李春婷于2023年12月22日辞任执行董事[108] - 杨佳青于2024年3月20日获委任为非执行董事，任职至股东大会并接受重选[109] - 股东大会上，陈晓亮及朱江波须轮值退任并接受重选[110] - 陈晓亮、朱江波与公司订立自上市日期起为期三年服务合约，程鹏、李春婷分别自2020年3月2日及2022年2月18日起订立为期三年服务合约，均可提前两月书面通知终止[114] - 甘伟民、石建勋、高富平分别于2022年4月17日、2022年6月8日与公司续订或订立为期三年委任书，可提前三月书面通知终止，三人每年分别获204,000港元、120,000元人民币、120,000元人民币董事袍金[114] - 公司已采纳购股权计划、股份奖励计划、限制性股票单位计划及限制性股票单位股权激 励计划激励雇员及董事[117] - 报告期内，无董事或其联系人于与公司业务构成竞争的业务中拥有竞争权益[119] - 报告期内，未订立或存续有关公司业务管理及行政的合约[120] - 报告期内，公司或附属公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约或服务合约[121] - 报告期内及至年报日期，无董事相关资料须根据《上市规则》第13.51(2)条披露变更[122] - 报告期内，公司或附属公司未订立使董事收购股份或债权证获利的安排，董事及其配偶、子女未获认购权益或债务证券权利或行使有关权利[130] - 审核委员会会同公司管理层审阅了集团截至2023年12月31日止年度的全年业绩及综合财务报表[170]