公司基本信息 - 公司法定代表人为徐华东[12] - 董事会秘书为王宏霞，证券事务代表为刘翔[12] - 公司注册地址和办公地址均为潍坊市高新区樱前街7879号[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华丰股份，代码605100[12] 审计相关信息 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何政、兰英英[12] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限6年[158] - 内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[158] - 2023年4月14日董事会、5月5日股东大会通过续聘大信为2023年度财务和内控审计机构，聘用期一年[159] - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[190] - 2023年度合并财务报表中营业收入金额为人民币1,352,200,617.29元，收入确认被作为关键审计事项[196] - 针对存货跌价准备计提执行了解和评价内控、结合监盘检查存货等程序[194] - 针对收入确认执行了了解评估内控、研究商业模式等程序[196] - 公司管理层负责编制财务报表、评估持续经营能力等[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[199] - 注册会计师需识别和评估财务报表重大错报风险并实施审计程序[199] - 注册会计师要了解与审计相关的内部控制以设计恰当程序[199] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[199] - 注册会计师对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[200] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期间为2020年8月11日至2023年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为13.52亿元，较2022年增长81.56%，主要因国内重卡行业需求回暖，订单增加、销售扩大[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，较2022年增长363.23%，主要因营业收入增长[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5529.82万元，较2022年减少119.04%，因资金回收减少、支付税费及经营费用增加[14][15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.69亿元，较2022年末增长5.34%[14] - 2023年末总资产为23.80亿元，较2022年末增长7.15%[14] - 2023年基本每股收益为0.64元/股，较2022年增长357.14%，因本期净利润增长[14][15] - 2023年加权平均净资产收益率为6.01%，较2022年增加4.70个百分点，因本期净利润增长[14][15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.85亿元、3.30亿元、2.93亿元、3.45亿元[16] - 2023年非经常性损益合计为683.40万元，2022年为191.47万元，2021年为989.99万元[17] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.63%，较2022年增加4.42个百分点[14] - 交易性金融资产期初余额4.11亿元，期末余额2.01亿元，当期变动-2.10亿元，对当期利润影响812.67万元[19] - 2023年公司实现营业收入13.52亿元，同比增长81.56%，归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长363.23%[19] - 报告期内公司实现营业收入135,220.06万元，较去年同期增长81.56%；归属于上市公司股东的净利润10,929.11万元，较去年同期增长363.23%[32] - 主营业务收入132,766.38万元，较去年同期增长80.33%；主营业务成本106,903.41万元，较去年同期增长66.15%[35] - 营业成本109,256.42万元，较去年同期增长67.92%[33][35] - 销售费用16,446,631.98元，较去年同期增长9.04%[33] - 管理费用47,158,910.77元，较去年同期增长35.32%[33] - 研发费用45,125,309.02元，较去年同期增长100.51%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,298,181.90元，较去年同期下降119.04%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为97,473,747.15元，去年同期为 -528,125,733.99元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,539,803.37元，去年同期为 -85,866,309.33元[33] - 销售费用本期数16,446,631.98元，同比增长9.04%；管理费用本期数47,158,910.77元，同比增长35.32%；研发费用本期数45,125,309.02元，同比增长100.51%[46] - 研发投入合计45,125,309.02元，占营业收入比例3.34%，研发人员73人，占公司总人数比例11.35%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -55,298,181.90 元，上年同期为 290,404,679.07 元，变动比例 -119.04%[48] - 货币资金本期期末数为 545,514,937.45 元，占总资产 22.92%，较上期增加 65.88%[48] - 交易性金融资产本期期末数为 200,563,835.61 元，占总资产 8.43%，较上期减少 51.20%[48] - 应收账款本期期末数为 291,373,459.49 元，占总资产 12.24%，较上期增加 298.25%[48] - 在建工程本期期末数为 174,868,075.48 元，占总资产 7.35%，较上期增加 100.93%[48] - 其他非流动资产本期期末数为 39,193,064.80 元，占总资产 1.65%，较上期增加 664.00%[48] - 境外资产为 222,781,609.09 元，占总资产的比例为 9.36%[52] - 以公允价值计量的金融资产期初数 411,011,205.48 元，期末数 200,563,835.61 元[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率提升40%[19] - 2023年核心零部件业务新增44个型号[19] - 2023年我国重卡累计销售91.11万辆，同比增长36%[23] - 2023年燃气重卡累计销售15.2万辆，同比增长307%[24] - 2023年全年柴油内燃机销量511.65万台，同比增长10.54%[24] - 2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%[24] - 截至2023年底公司缅甸运维业务不再从事运维服务[27] - 通用设备制造业营业收入1,240,467,246.70元，毛利率较上年增加9.41个百分点[36] - 2023年零部件销售收入增长131.32%，零部件毛利率较去年同期增加9.88个百分点，柴油发动机及发电机组毛利率较去年同期增加4.17个百分点[38] - 主营业务收入中，零部件收入占比81.70%，柴油发动机及发电机组收入占比11.73%，运维服务收入占比6.57%[39] - 核心零部件-缸体生产量182,555件，同比增长176.52%，销售量183,177件，同比增长153.45%，库存量12,253件，同比下降4.83%[40] - 核心零部件-缸盖生产量77,501件，同比增长1,150.82%，销售量75,059件，同比增长481.94%，库存量5,744件，同比增长73.96%[40] - 核心零部件-曲轴生产量87,891件，同比增长71.64%，销售量85,813件，同比增长55.62%，库存量6,296件，同比增长49.27%[40] - 柴油发动机及发电机组生产量18,579台，同比增长12.09%，销售量18,087台，同比增长11.84%，库存量2,215台，同比增长28.55%[40] - 全资子公司 PowerHF India Private Limited 2023 年度实现营业收入 7,307.09 万元，净利润 2,088.95 万元[55] - 2023 年中国重汽重卡累计销量 234,229 辆，市场份额 25.71%，同比变动 2.07%[56] - 2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%，预测2024年将达3048亿元[58][59] - 我国数据中心基础设施建设中，柴油发电机组、电力用户站及UPS成本占比分别为23%、20%及18%[59] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额128,345.13万元，占年度销售总额94.92%，其中潍柴动力股份有限公司销售额111,110.67万元，占比82.17%[41][42] - 前五名供应商采购额74,893.65万元，占年度采购总额83.87%，其中潍柴动力股份有限公司采购额70,091.68万元，占比72.70%[43][45] 公司业务发展规划 - 公司将“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率再提升8%[62] - 2024年公司对“发动机核心零部件智能制造项目”实施技术改造，改造后生产线可兼容9L - 15L系列产品生产需求[62] - 华丰（江苏）机械“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”2024年投产运行，实现批量供货新客户[63] - 公司专注70马力以下农机出口市场，推动柴油发动机4L系列新产品完成客户配套验证，具备小批供货能力[63] 公司面临风险 - 公司主要产品所处行业与国家宏观经济紧密相关，宏观经济及下游行业周期性波动可能影响公司未来业绩[64] - 报告期内公司来自核心客户的销售额占主营业务收入比例较高，存在客户相对集中风险[64] - 公司发动机零部件产品价格通常随客户采购量增加有年度降幅，公司通过提升工艺等措施抵消影响[66] - 新能源产业发展可能影响公司传统内燃机业务订单，公司正关注新能源和储能行业发展[66] - 公司通信基站运维业务受印度市场环境和汇率波动影响，已开展本地化运营并加强研究沟通[66] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会、6次董事会和6次监事会[68] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[68] - 2023年第一次临时股东大会于1月9日召开，审议通过变更会计师事务所议案[70] - 2022年年度股东大会于5月5日召开，审议通过多项议案包括年度报告等[71] - 2023年第二次临时股东大会于7月19日召开，审议通过补选第四届监事会监事议案[72] - 报告期内股东大会议案均审议通过，无被否决议案[73] - 公司严格按相关法律法规要求完善治理结构，履行信息披露义务并重视投资者关系[67][68] - 2023年4月14日第四届董事会第四次会议审议多项2022年度相关议案及2023年度综合授信等议案[97] - 2023年4月28日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》等[98] - 2023年7月3日第四届董事会第六次会议审议通过聘任靳奖利为副总经理等议案[99] - 2023年7月19日第四届董事会第七次会议审议通过聘任武海亮为常务副总经理的议案[100] - 2023年8月15日第四届董事会第八次会议审议通过2023年半年度报告等议案[101] - 2023年10月26日第四届董事会第九次会议审议通过2023年第三季度报告等议案[102] - 原监事会主席武海亮离任，王新合当选监事会主席[94][95] - 靳奖利、武海亮被聘任为副总经理，徐仲亮、靳奖利因个人原因离任副总经理[96] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序为董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[90] - 2023年年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[104] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[104][109][112] 公司人员信息 - 报告期末母公司在职员工541人，主要子公司在职员工102人，在职员工合计643人[114] - 公司员工专业构成中生产人员366人、销售人员50人、技术人员86人、财务人员21人、行政人员75人、运维技术人员45人[114] - 公司员工教育程度本科及以上144人、大专187人、大专以下312人[114] - 截至2023年12月31日，缅甸公司不再从事运维服务业务，运维技术人员较去年同期大幅减少[115] 公司分红信息 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总股本169,932,000股，合计拟派发现金