收入与利润 - 2023年公司综合收入为人民币555,377,000元，同比下降6.13%[12] - 制造业及贸易业务收入为人民币412,043,000元，同比下降8.51%，主要受中美关税政策影响[13] - 汽车经销及服务业务收入为人民币143,334,000元，同比上升1.45%，主要因疫情防控政策结束[14] - 综合毛利为人民币95,568,000元，同比下降5.70%，毛利率从17.13%上升至17.21%[15] - 制造业毛利为人民币88,009,000元，同比下降2.93%，毛利率从20.13%上升至21.36%[16] - 本年度汽车经销及服务业务毛利为人民币7,559,000元，同比下降29.26%，毛利率从7.56%下降至5.27%[18] - 其他收入为人民币15,858,000元，同比上升，主要由于向京行大运提供借款获得利息收入人民币5,315,000元及供应链管理服务收入人民币2,728,000元[19] - 其他收益净额为人民币2,786,000元，同比减少，主要由于美元及港币兑人民币汇率升值幅度小于去年[20] - 除税前亏损为人民币83,669,000元，同比增加，主要由于贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备增加人民币43,734,000元[25] - 本公司权益股东应占亏损为人民币87,320,000元，同比增加，主要由于贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备增加[27] - 公司2023年度亏损人民币88,396,000元，短期银行及其他借款为人民币225,634,000元，现金及现金等价物为人民币78,619,000元，不足以偿还12个月内到期的借款[168] 业务发展与投资 - 公司启动“精益生产及数字化工厂”项目，推动高端电源管理模块量产[6] - 公司完成对天津宏卓和锦宜（绵阳）氢能科技的投资，推动新能源和新材料领域发展[7] - 2024年公司将重点拓展东南亚、澳洲、中东、南非等新兴市场，打造非北美地区的第二增长曲线[9] - 公司计划通过平台化、模块化策略，为客户提供更有价值的产品解决方案[9] - 公司将继续加大在新能源转换、存储、生产、应用等领域的投入[10] - 公司氢能相关产业已与四川省绵阳市政府签署氢能相关建设项目投资协议，并完成厂房选址及生产线采购合同签署[85] - 公司制造业务推动“精益生产及数字化工厂”项目，以提升制造能力和降本增效[83] - 公司制造业务前装业务收入同比增长72%，主要受益于新能源车及重卡车出口暴增[82] - 公司制造业务2023年出口业务收入同比下降13%，主要受北美市场消费疲软和通货膨胀影响，70%的制造业务来自北美市场[81] - 公司汽车经销及服务业务面临压力，2023年中国内地乘用车销量约为2606.3万辆，同比增长10.6%，但新能源汽车占有率快速提升导致传统燃油车市场竞争加剧[77] - 公司2023年关闭无授权品牌门店及综合卖场，并淘汰冗余雇员以优化汽车经销及服务业务[79] - 公司2023年员工总数减少至684名，较2022年减少101名，其中管理人员减少12名[73] - 公司2023年完成向香港道度实业有限公司发行10,449,312,134股新普通股，总代价为616,509,415.906港元[87] - 公司通过认购事项募集所得款项净额约为615百万港元，净发行价格约为每股0.059港元[88] - 公司计划将615百万港元用于增强制造能力、偿还贷款及一般营运资金，其中已动用483.31百万港元，未动用43.69百万港元[88] - 公司已动用约人民币474百万元于商品交易业务，并使用了约人民币273百万元于第二笔贷款[89] - 公司计划在2024年12月31日前动用未使用的43.69百万港元用于购买土地使用权[88] - 公司已批准发行本金总额不超过70,000,000港元的非上市无抵押债券，年利率为12%，到期日为2027年12月31日[92] - 截至年报日期，公司已认购3,000,000港元的债券[92] - 公司致力于成为世界级新能源领域的转换者，专注于高效、可靠的能源转换[120] - 公司通过消费级、商业级、工业级产品研发、生产和销售，全面覆盖能源转换市场[120] - 公司积极投资氢能等新能源领域，形成生态矩阵[125] - 公司主要业务包括制造业和氢能相关产业的运营，专注于能源转换产品的研发、制造和销售[124] - 公司通过内部供应链整合、生产效率提升和研发资源投入，不断提升产品创新性和竞争力[124] - 公司作为氢能燃料电池研发、销售及整体解决方案提供商，为政府、物流及算力领域头部客户提供氢能相关产品及解决方案[124] 财务与风险管理 - 贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额为人民币64,736,000元，同比增加，主要由于抵押品公平价值下跌计提预期信贷亏损人民币58,701,000元[21] - 分销成本为人民币37,709,000元，同比下降10.27%，主要由于调整汽车经销及服务业务结构及经营规模[22] - 行政开支为人民币65,621,000元，同比上升15.14%，主要由于拓展制造及贸易业务规模及法律服务费增加[23] - 融资成本为人民币25,213,000元，同比下降17.35%，主要由于银行及其他借款的月平均借款金额和加权平均借款利率下降[24] - 经营性活动的现金流入净额为人民币413,598,000元，由流出转为流入，主要由于收回去年支付给供货商的预付款项[28] - 利豐鼎盛應收款項總額為人民幣561,509,000元[38] - 福建南平已償還人民幣1,500,000元，預計在2024年6月30日前償還剩餘人民幣1,500,000元[39] - 北京愛義行欠款總額為人民幣50,000,000元，若未滿足條件則需償還人民幣35,000,000元[40] - 公司總資產為人民幣1,479,781,000元，負債為人民幣769,635,000元[43] - 已抵押資產賬面淨值為人民幣142,385,000元[44] - 天津宏卓資本承擔總額為人民幣290,200,000元，其中紐福克斯（北京）出資人民幣140,000,000元[48] - 天津宏卓投資項目投前估值為人民幣144,000,000元，佔股49.30%[49] - 錦宜註冊資本為人民幣100,000,000元，紐福克斯（北京）出資人民幣60,000,000元[51] - 綿陽新氫資本承擔總額為人民幣291,000,000元，紐福克斯（北京）出資人民幣145,000,000元[52] - 綿陽新氫與錦宜簽署可轉換貸款協議，最高金額為人民幣235,000,000元，年利率6%[53] - 绵阳新氢已完成对锦宜的出资人民币50,000,000元，并提供总额为人民币235,000,000元的可转换贷款[55] - 锦宜以总代价人民币298,000,000元购入燃料电池系统综合生产线及相关设备[58] - 锦宜已支付生产线首期款项人民币230,000,000元，包括设备及装置款项的95%、安装调试及培训款项的44%、软件平台款项的70%[59] - 燃料电池系统综合生产线的整体验收预计于2024年8月31日之前完成[59] - 纽福克斯光电（青岛）与承建商订立建造协议，代价为人民币290,212,000元，用于建设新能源汽车电子元器件生产厂房[61] - 截至2023年12月31日，纽福克斯光电（青岛）已支付建造协议款项人民币207,000,000元[61] - 公司制造业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值通常会对盈利能力造成负面影响[64] - 公司2023年度的或然负债约为人民币12,178,000元，源于第三方对公司附属公司提出的诉讼[66] - 宁波极车对内蒙古创赢提出的诉讼请求包括支付剩余货款人民币8,506,800元及赔偿损失人民币2,160,106.9元[68] - 公司已采取措施（如发行债券、加强成本控制、获得新银行融资等）以确保有充足营运资金满足当前需求，并预期能维持商业上可行的经营[169] - 公司内部监控及风险管理系统存在不足，未能遵守上市规则，已采取措施改进，包括设立独立内部审核职能[171][172] - 公司委聘独立内控顾问进行内控审阅，发现借款相关内部监控系统及文件记录不足、集资活动管理不足等问题[173] - 公司已制定内部监控程序作为补救措施，包括贷款交易前尽职调查、集资活动管理程序等[174] - 第二次内控审阅发现文件保存、股权转让及担保管理、印章保管等方面存在不足，已制定补救措施[175][176] - 公司一附属公司成立合资公司时未按非常规业务交易要求报批，已安排相关培训以确保新员工了解内控程序[177][178] - 公司已制定多项政策及程序，包括反贪污、外部贷款合规、关连交易合规等，构成公司治理框架的核心要素[180] - 公司外聘核數師於2023年度的核數服務費用為人民幣2,600,000元[185] - 公司秘書劉小華先生在2023年接受了至少15小時的專業培訓[186] - 公司計劃每六個月審閱內部監控政策的執行情況，並編製審閱報告以確保其有效性[183] - 公司將繼續為董事及高級管理人員安排每兩個月或每季度一次的定期培訓，以加強對上市規則的遵守[183] - 公司已制定用於發佈內幕消息的系統及程序，以確保及時識別和發佈內幕消息[184] - 公司已採納股東通訊政策，並設有網站(www.nfa360.com)以刊載業務發展、財務資料及企業管治常規的最新資料[189] - 公司將繼續加強與投資者的溝通，指定高級管理人員與機構投資者及分析員進行定期會談[191] - 公司已制定《董事會獲取獨立意見辦法》，以確保董事會可獲得獨立觀點及意見[200] - 公司對腐敗行為零容忍，實施反商業賄賂、反貪污及舉報的規則及規例[198] 公司治理与董事会 - 公司董事会负责整体管理，主要职责为提升股东价值，批准策略政策与计划[130] - 公司高级管理人员有责任及时向董事会提供足够资料，以使董事会适时作出知情决定[132] - 佟飞先生自2023年11月24日起担任公司董事会主席[136] - 张健行先生于2023年1月12日辞任代理主席职务[136] - 李庆文先生、黄博先生和张开智先生于2023年分别获委任为独立非执行董事[136] - 公司董事会成员以三年固定任期获委任，每年三分之一董事轮值退任[138] - 佟飞先生和赵煜峰先生分别担任董事会主席和行政总裁，角色分离[140] - 公司为董事及高级管理人员组织了由法律顾问主讲的培训，涵盖持续义务、董事责任等主题[142] - 公司董事会成立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会（已解散）[143] - 审核委员会于2023年审阅了截至2023年6月30日的中期财务业绩，并讨论了会计原则及惯例[146] - 公司批准委聘溥华风险顾问有限公司为独立内控顾问[146] - 外聘核数师受邀出席审核委员会会议，并就审核及财务报告事宜展开讨论[148] - 公司高级管理人员薪酬范围在0至1,500,000港元之间，其中3人薪酬在0至1,000,000港元，2人薪酬在1,000,001至1,500,000港元[154] - 公司员工性别比例为48%男性对52%女性，高级管理人员性别多元化令人满意[159] - 公司计划在2024年度委任至少一名女性董事，实现董事会性别多元化[157] - 公司董事会成员均为中国籍，年龄分布在30-69岁之间，工作年资均为5年或以下[158] - 公司提名委员会在2023年建议重新委任董事并委任李庆文、石晶、黄博及张开智为独立非执行董事[156] - 公司薪酬委员会在2023年审阅并讨论集团薪酬政策及高级管理人员薪酬待遇[150] - 公司战略委员会已于2023年1月12日解散[162] - 公司董事会曾举行一次会议，检讨论企业管治政策及常规[164] 合规与法律事务 - 公司于2023年4月24日延迟刊发2022年全年业绩，构成违反上市规则第13.49(1)条[112] - 公司与京行大运的贷款交易违反通知、公告及股东批准规定，资产比率超逾8%[113] - 公司于2022年12月至2023年3月期间，动用了约人民币4.74亿元于商品交易业务，约人民币2.73亿元于第二笔贷款，偏离先前披露的所得款项拟定用途[115] - 公司独立非执行董事人数及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员在2023年3月14日后低于上市规则规定的最低人数[116] - 公司于2023年6月12日委任黄博先生及张开智先生为独立非执行董事后，重新符合上市规则规定的最低人数[117] - 公司已建立行为守则，包括反贪污、反贿赂和不当行为举报管理制度，以打击及防止非法活动[126] - 公司通过多项策略举措巩固企业文化框架，相关信息在年报“主席报告”一节中讨论[128]