公司管理层信息 - 程永红为董事会主席，郜天鹏为行政总裁[8] - 潘昭国为审核委员会主席[8] - 严元浩为薪酬及提名委员会、风险管理委员会主席[8] - 程永红为战略及投资委员会主席[8] - 部分人员辞任及委任于2023年7月1日生效[8] 矿场产量数据 - Ruashi矿场2023年分别生产31,787吨铜及2,207吨钴[3] - Kinsenda矿场2023年生产30,219吨含铜精矿，铜储量平均品位高于5%[3] - 2023年公司生产铜62,006吨，钴2,207吨[13][16] - 2023年公司刚果（金）矿场铜年产量较2022年高出4.3%，钴年产量较2022年大幅削减44%[22][23] - 2023年Ruashi矿场铜产量31787吨，较2022年增长5%；钴产量2207吨，较2022年减少44%[37] - 2023年Ruashi生产含铜量26,836吨的电解铜，较2022年的30,353吨下降12%[40] - 2023年Ruashi生产含钴量2,207吨的氢氧化钴，较2022年的3,961吨下降44%[41] - 2023年Kinsenda矿生产30,219吨铜含量精矿，较2022年的29,087吨增加4%[48][49][50] - 2023年公司生产约62,006吨铜（2022年约59,440吨），产量提高4%；生产约2,207吨钴（2022年约3,961吨），产量减少44% [101][102][103][104][106] - 2023年Ruashi矿场铜产量约31,787吨，较2022年的约30,353吨高5%；其中电解铜产量26,836吨，较2022年的30,353吨减少12% [102][103] - 2023年Kinsenda矿场铜产量约30,219吨，较2022年的约29,087吨高4%，因2023年入厂品位为4.44%，较2022年的4.25%高5% [102][103] 矿场销量数据 - 2023年铜销量较2022年下降8.1%，上半年钴销量创历史低位172吨，全年钴销售量达2114吨，略低于2022年销量一半[22][23] - 2023年Ruashi矿场铜销量27218吨，钴销量2114吨；2022年铜销量35150吨，钴销量4496吨[36] - 2023年公司出售约59,516吨铜（2022年约64,739吨），出售约2,114吨钴（2022年约4,496吨） [101][103] - 2023年铜销售量为59,516吨，较2022年的64,739吨减少；钴销售量为2,114吨，较2022年的4,496吨减少53%[109][110][112] - 2023年Ruashi矿场铜销量约27,218吨，较2022年的约35,150吨减少23%；Kinsenda矿场铜销量约32,298吨，较2022年的约29,589吨上升9%[110][112] - 2023年已出售铜59516吨，2022年为64739吨[137] 矿场收益数据 - 2023年公司全年收入63890万美元，股东应占亏损1160万美元[13][16] - 2023年Ruashi矿场铜收益217882千美元，钴收益39130千美元；2022年铜收益288524千美元，钴收益160910千美元[36] - Kinsenda矿场2023年铜收益2.175亿美元，较2022年的1.994亿美元上升9%，因销量增加9%[51][52] - 2023年公司铜销售收益为4.353亿美元，钴销售收益为3910万美元；2022年分别为4.879亿美元和1.609亿美元 [101][103] - 2023年铜销售收益为4.35335亿美元，较2022年的4.87907亿美元减少11%；钴销售收益为3910万美元，较2022年的1.6091亿美元减少76%[109][111][112][113] - 2023年采矿业务总收益为4.74465亿美元，较2022年的6.48817亿美元减少；贸易业务收益为1.64392亿美元，较2022年的2.32781亿美元减少29%；总收益为6.38857亿美元，较2022年的8.81598亿美元减少[109][115] 矿场价格数据 - 2023年上半年铜和钴价格持续下跌，下半年相对稳定，年末铜价回升至每吨8476美元，钴价跌至每磅13美元（每吨28660美元）[18] - 2022年3月和4月，铜价和钴价分别达到每吨10730美元和每磅39.75美元（每吨87634美元）[18] - 氢氧化钴支付率年初约60%，2023年年中以来降至50%多并维持至年底[18] - 2023年底铜价回暖至每吨8476美元，钴价走向五年最低水平每磅13.0美元（每吨28660美元），氢氧化钴价格系数从年初约60%跌至年中及余下时间的50%左右[19] - 报告日期前一周铜价涨至每吨9000美元，钴价近期停滞不前[21][23] - 2023年Ruashi矿场平均实现铜价8005美元/吨，平均实现钴价18510美元/吨；2022年分别为8208美元/吨、35790美元/吨[36] - 2023年平均实现铜价为每吨8,005美元，较2022年的每吨8,208美元减少3%[43][44] - 2023年平均实现钴价为每吨18,510美元，较2022年的每吨35,790美元下降48%[43][44] - Kinsenda矿场2023年平均实现铜价为每吨6733美元，2022年为每吨6738美元[51][52] - 2023年LME铜平均基准价为每吨8,483美元，较2022年的每吨8,815美元下跌4% [98] - 2023年MB钴平均价为每磅15.10美元（每吨33,290美元），较2022年的每磅30.36美元（每吨66,932美元）下降50% [98] - 2023年每 吨铜平均实现售价为7,315美元，较2022年的7,537美元减少3%；每 吨钴平均实现售价为18,510美元，较2022年的35,790美元下降[109] - 2023年LME铜平均基准价为每吨8,483美元，较2022年的每吨8,815美元减少4%；MB钴平均价为每磅15.10美元（每吨33,290美元），较2022年的每磅30.36美元（每吨66,932美元）下降50%[111][112][113] - 2023年MB氢氧化钴基准计价系数从2022年3月底的88%降至51% - 63%[111][113] 矿场项目进展 - Musonoi项目矿场寿命共16年[4] - Musonoi采选工程已进入收尾阶段，深加工工程全面启动在即[13][16] - 公司争取2024年年底Musonoi深加工项目全系统试车运行[14][16] - Musonoi项目总储量为606千吨铜、174千吨钴，平均品位0.9%，预计2024年末或2025年初投入运营[24][27] - Musonoi项目公司持股75%，资源量含108.5万吨铜、36.3万吨钴，储量含60.6万吨铜、17.4万吨钴[54][55] - Musonoi项目矿场开采期16年，地下项目处于建设阶段[54][55][57][58] - Musonoi项目多功能垂直竖井施工完成，深度685米[57][58] - Musonoi主斜坡道项目2023年3月竣工，建成超5000米通道[59] - 140米和400米水平排水泵站已完成建设并投入使用，540米水平排水泵站完成建设正进行设备安装[59] 矿场资源量与储量 - Ruashi矿场资源量含544千吨铜、69千吨钴，储量含262千吨铜、30千吨钴[34] - 2023年末公司矿产资源量含铜约4,474,000吨、含钴约432,000吨，较2022年末分别减少1.8%和1.1% [72] - 2023年末公司矿产储量含铜约1,048,000吨、含钴约203,000吨，较2022年末分别减少7.0%和1.5% [74] - Ruashi矿场铜及钴资源量和储量减少是因年内采矿耗减[72][74] - Kinsenda矿场铜资源量和储量减少是因年内采矿耗减[72][74] - Musonoi项目矿产资源模型和储量2023年无变化，因项目仍在开发中无采矿耗减[72][74] - 自2021年4月1日起，公司不再将Chibuluma南矿场（含Chifupu矿床）的资源量和储量纳入报告[72][74] - Lubembe项目未申报矿产储量[74] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围内的氧化物及混合矿物）2023年末控制资源量吨数为890万吨，品位铜2.4%，钴0.2%，含铜金属量209千吨，含钴金属量19千吨；2022年末控制资源量吨数为1130万吨，品位铜2.2%，钴0.2%，含铜金属量251千吨，含钴金属量24千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围内的氧化物及混合矿物）2023年末推断资源量吨数为60万吨，品位铜2.2%，钴0.3%，含铜金属量13千吨，含钴金属量2千吨；2022年末推断资源量吨数为90万吨，品位铜1.8%，钴0.2%，含铜金属量15千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围内的氧化物及混合矿物）2023年末小计资源量吨数为950万吨，品位铜2.3%，钴0.2%，含铜金属量222千吨，含钴金属量21千吨；2022年末小计资源量吨数为1220万吨，品位铜2.2%，钴0.2%，含铜金属量267千吨，含钴金属量26千吨[75] - Ruashi矿场（氧化物堆及尾矿）2023年末控制资源量吨数为690万吨，品位铜1.5%，钴0.2%，含铜金属量103千吨，含钴金属量15千吨；2022年末控制资源量吨数为680万吨，品位铜1.5%，钴0.2%，含铜金属量105千吨，含钴金属量15千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围内的硫化物）2023年末探明资源量吨数为40万吨，品位铜2.6%，钴0.3%，含铜金属量10千吨，含钴金属量1千吨；2022年末探明资源量吨数为40万吨，品位铜2.6%，钴0.3%，含铜金属量9千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围内的硫化物）2023年末控制资源量吨数为530万吨，品位铜2.7%，钴0.3%，含铜金属量140千吨，含钴金属量18千吨；2022年末控制资源量吨数为530万吨，品位铜2.7%，钴0.3%，含铜金属量143千吨，含钴金属量16千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围内的硫化物）2023年末推断资源量吨数为60万吨，品位铜2.7%，钴0.3%，含铜金属量16千吨，含钴金属量2千吨；2022年末推断资源量吨数为60万吨，品位铜2.7%，钴0.3%，含铜金属量16千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围内的硫化物）2023年末小计资源量吨数为630万吨，品位铜2.7%，钴0.3%，含铜金属量166千吨，含钴金属量21千吨；2022年末小计资源量吨数为630万吨，品位铜2.7%，钴0.3%，含铜金属量169千吨，含钴金属量19千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围以外的氧化物及混合矿物－潜在可地下开采矿物）2023年末控制资源量吨数为150万吨，品位铜1.9%，钴0.2%，含铜金属量30千吨，含钴金属量4千吨；2022年末控制资源量吨数为160万吨，品位铜2.6%，钴0.3%，含铜金属量42千吨[75] - Ruashi矿场（设计矿场境界范围以外的氧化物及混合矿物－潜在可地下开采矿物）2023年末推断资源量吨数为20万吨，品位铜0.1%，钴0.1%，含铜金属量0千吨，含钴金属量0千吨；2022年末推断资源量吨数为20万吨，品位铜3.0%，钴0.3%，含铜金属量7千吨[75] - 2023年12月31日Ruashi矿场（设计矿场境界范围以外硫化物）控制资源量吨数为0.7百万吨，品位铜1.6%、钴0.5%，含金屬量铜11千吨、钴4千吨[76] - 2023年12月31日Musonoi项目（氧化物）探明资源量吨数为4.7百万吨，品位铜3.1%