公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] - 公司法定代表人是陈翔[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称永悦科技，代码603879[15] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为蔡志良、邓伟[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是兴业证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈杰、张钦秋[15] - 法定持续督导期原为2017年6月14日至2019年12月31日，因募投资金未使用完毕，现延期至募投资金使用完毕[15] 公司治理与合规情况 - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期内公司共召开董事会9次，董事会认真履职，决策审慎科学[86] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，按规定履行信息披露义务[86] - 公司建立《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人登记备案并报备[87] - 2023年5月22日召开2022年年度股东大会，决议于2023年5月23日刊登；2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，决议于2023年12月29日刊登[89] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，报告期内控股股东非经营性占用资金问题已解决[88] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在与公司相同或者相近业务的情况[89] - 姚俊宾于2024年3月11日开始担任董事会秘书一职[91] - 2023年公司第三届董事会召开9次会议，审议通过多项议案[118][119][120][121][122][123][124][125] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与投资委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[127][128] - 2023年8月8日公司及董事长陈翔、财务总监朱水宝收到江苏监管局警示函和责令改正措施决定[116] - 2023年9月17日公司及董事长陈翔收到江苏监管局警示函[116] - 2023年10月27日公司控股股东江苏华英及董事长陈翔被上交所通报批评[116] - 2023年10月30日公司被上交所予以监管警示[117] - 2023年10月11日公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[117] - 2024年4月1日董事长陈翔因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[117] - 2024年4月28日公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书[117] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入337,715,700.47元，较上年同期增长13.97%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-70,087,181.48元，较上年同期亏损增加[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-43,907,010.47元，较上年同期减少328.22%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产429,936,366.96元，较上年同期末减少14.44%[16] - 2023年总资产529,399,390.17元，较上年同期减少4.34%[17] - 2023年基本每股收益-0.1938元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1988元/股[17] - 2023年加权平均净资产收益率-15.07%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-15.46%[17] - 2023年非经常性损益合计1,785,727.96元[19] - 营业成本312,751,606.18元，较上年同期增长12.50%；销售费用22,468,879.60元，较上年同期增长108.60%；管理费用37,760,713.67元，较上年同期增长11.23%；研发费用16,927,206.95元，较上年同期增长91.92%[39] - 经营活动产生的现金流量净额-43,907,010.47元，较上年同期变动-328.22%；投资活动产生的现金流量净额-70,697,917.62元，较上年同期变动-459.73%；筹资活动产生的现金流量净额19,347,352.13元[39] - 营业外收入309,787.71元，较上年同期增长11,264.98%；营业外支出227,684.84元，较上年同期减少78.17%[39] - 报告期内公司实现营业收入33,771.57万元，较上年同期增长13.97%；归属于上市公司股东的净利润-7,008.72万元，较上年同期亏损增加；总资产52,939.94万元，同比增长-4.34%；归属于上市公司股东的净资产42,993.64万元，同比增长-14.44%[38] - 2023年销售费用22468879.6元，较2022年增长108.60%；管理费用37760713.67元，增长11.23%；研发费用16927206.95元，增长91.92%；财务费用 -1616495.08元[48] - 本期费用化研发投入16927206.95元，研发投入总额占营业收入比例5.01%，研发人员41人，占公司总人数16.27%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43907010.47元，较上年同期变动 -328.22%；投资活动产生的现金流量净额为 -70697917.62元，变动 -459.73%；筹资活动产生的现金流量净额为19347352.13元[50][51][52] - 货币资金本期期末数68282939.30元，占总资产12.90%，较上期期末变动 -58.20%[53] - 应收票据本期期末数6110927.80元，占总资产1.15%，较上期期末变动 -70.49%[53] - 预付款项本期期末数25168992.29元，占总资产4.75%，较上期期末变动100.25%[53] - 递延所得税资产为34,844,968.93元，占比6.58%，较上期增长36.27%[54] - 其他非流动资产为42,981,180.25元，占比8.12%，较上期增长668.17%[54] - 应付账款为7,433,504.55元，占比1.40%，较上期减少57.82%[54] - 应交税费为1,610,034.50元，占比0.30%，较上期增长772.43%[54] - 其他流动负债为30,519,812.50元，占比5.76%，较上期增长1,478.54%[54] - 境外资产为1,425.03万元，占总资产比例为2.69%[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年不饱和聚酯树脂行业销量新增12%，公司销售额同期增长约14%[22] - 不饱和聚酯树脂应用开发已覆盖22个领域，电子化学品UV光固化树脂销量逐步提升[22] - 公司不饱和聚酯树脂版块业务属于化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）[23] - 公司不饱和聚酯树脂和无人机业务形成两大版块业务[25] - 公司不饱和聚酯树脂业务采购模式有每月按需采购和合约采购[26] - 公司不饱和聚酯树脂业务销售模式为直销，以生产商客户为主[28] - 公司无人机业务采购以降本增效为核心目标[29] - 公司无人机业务销售通过参与招标、代理商销售及企业直销[29] - 公司无人机业务采用自主研发为主、外部协同为辅的集成式研发模式[29] - 公司不饱和聚酯树脂和无人机业务销售活动均实行区域经理负责制[28][29] - 化学制品制造业营业收入330,569,337.27元，营业成本307,506,468.07元，毛利率6.98%，较上年增加0.80个百分点；智能无人飞行器制造业营业收入2,624,778.81元，营业成本922,130.71元，毛利率64.87%，较上年增加34.24个百分点[41] - 福建省营业收入184,552,913.68元，较上年增长14.23%，营业成本177,274,920.64元，较上年增长13.69%；广东省营业收入92,460,982.92元，较上年增长1.47%，营业成本83,501,371.21元，较上年增长0.97%[41] - 其他境内地区营业收入45,112,819.68元，较上年增长35.32%，营业成本38,761,723.72元，较上年增长25.58%；外销营业收入11,067,399.80元，较上年增长9.51%，营业成本8,890,583.21元，较上年增长6.77%[41] - 不饱和树脂生产量45,019.18吨，较上年增长21.84%；销售量42,715.30吨，较上年增长20.84%；库存量3,729.43吨，较上年增长161.61%[42] - 化学制品制造业中，直接材料本期金额285931639.07元，占总成本95.65%，较上年同期增长6.83%；直接人工本期金额2059895.18元，占比0.69%，增长6.61%；制造费用本期金额10946405.61元，占比3.66%，增长0.09%[44][45] - 不饱和树脂产品中，直接材料、直接人工、制造费用的金额、占比及较上年同期变动比例与化学制品制造业一致[45] - 2023年不饱和聚酯树脂全行业产销量同比增长12.7%左右，总产量预计369.21万吨[75] - 2023年不饱和聚酯树脂出口总量首次突破10万吨大关，同比增长35%，出口国家达53个[75] 公司业务优势与成果 - 公司在化工模块有地理区位、生产工艺、技术实力、环保、品牌质量和管理等优势[30][32][33][34][35] - 子公司泉州永悦新材料位于福建且毗邻广东，是国内人造石树脂主要消费市场[30] - 公司持续每年投入研发经费进行研发，是国内利用废旧PET比例较高的不饱和聚酯树脂生产企业之一[32] - 公司拥有无人机方面的授权专利49项，其中发明专利3项，实用新型32项，外观设计14项[35] - 公司另有10项专利已申请正审查，其中发明专利7项，实用新型3项[35] - 公司已获得注册商标18项[35] - 2023年开发的守护者X系列植保无人机产品通过国家植保机械质量检验检测中心检测[36] - 植保无人机三型产品通过了南京赛姆认证中心自愿性产品认证，获得了认证证书[36] - 公司生产管理通过了ISO9001、45001管理体系认证[36] - 公司获得中国民用航空局批准的《民用无人驾驶航空器运营合格证》及获中国民用航空华东地区管理局批准的《通用航空企业经营许可证》[36] - 公司新研发六轴植保无人机和三款全碳纤维结构工业用无人机飞行平台，增设一条无人机柔性半自动组装线[37] 公司未来规划 - 2024年1月30日公司设立全资子公司北京永悦未来智能装备科技有限公司，注册资本1000万元，出资占比100%[73] - 公司将围绕不饱和聚酯树脂化工产业链深入开发，主要原材料可就近采购，大部分运输距离不足3公里[78] - 2024年公司将强化管理，健全规章制度和内控制度，加强内控、资金等管控[79] - 公司将通过优化供应链等方式降低生产成本，加强财务管理提高利润率[79] - 公司将构建网格化安全管理体系，强化安全生产管理[80] - 公司将加大合成树脂领域新产品研发力度，如UV光固化胶粘剂[81] - 公司将拓广UPR海外应用市场，特别是东南亚市场[81] - 2024年盐城永悦智能装备有限公司将加大无人机国内外市场开拓力度，开发碳纤维无人机制件[81] - 公司将做好人力资源前瞻规划，强化人才梯队建设[81] 公司面临风险 - 公司产品生产成本主要是直接材料，原材料价格波动大，或致毛利率下降、业绩下滑[82] - 下游行业景气度变化会影响公司不饱和聚酯树脂产品需求和价格，对业绩不利[82] - 我国不饱和聚酯树脂生产企业竞争激烈，公司若不提升竞争力，或处不利地位[83] - 公司生产用原材料含危险化学品，安全管理不当可能引发事故，影响生产经营[83] - 公司属化工企业，环保力度加大或增加环保支出，影响生产经营和财务状况[84] - 无人机科技是新业务领域，公司若不能把握趋势、提高研发能力，子公司竞争力或下降[84] - 宏观经济与下游市场景气度低迷，或使公司无人机业务订单减少、回款减缓[84] 公司人员持股与薪酬情况 - 徐伟达年初持股225,236股，年末持股185,236股，减少40,000股，年度内从公司获得税前报酬总额51.16万元[90] - 董浩年初持股550,000股，年末持股275,000股，减少275,000股，年度内从公司获得税前报酬总额60.73万元[90] - 徐成凤年初持股335,000股，年末持股167,500股，减少167,500股，年度内从公司获得税前报酬总额29.25万元[90] - 朱水宝年初持股466,832股，年末持股341,832股，减少125,000股，年度内从公司获得税前报酬总额70.59万元[90] - 公司董事、监事和高级管理人员年初合计持股969,568股，年末合计持股1,577,068股，减少607,500股，年度内从公司获得税前报酬总额合计333.