公司基本信息 - 公司财政年结日为12月31日，上市日期为2011年6月30日，股份代号为1241.HK[3][4] - 2022年6月30日公司采纳新购股权计划，行使所有已授出及将授出购股权后可发行股份上限为65,000,000股，占采纳计划时已发行股份的10%[52][53] - 任何12个月期间向每位合资格参与者授出购股可发行股份上限以已发行股份的1%为限[53] - 2022年购股计划自2022年6月30日起10年间有效，截至2023年12月31日剩余期限约为8.5年[55] - 接受购股要约须在授出之日起28天内作出，承授人支付1.00港元[55] - 授予大股东或独立非执行董事或其关联方购股，行使后若12个月内超已发行股份0.1%且总值超5百万港元，须股东批准[55] - 截至2023年12月31日，2022年购股计划下可发行总股份数为65,000,000股，为已发行股份的10%[56] - 公司主要业务为投资控股，本年度内业务无重大变动[62] - 2023年12月31日，公司已发行股份总数为6.5亿股，郑平先生和孔小玲女士分别间接持有2.8275亿股，占已发行股本43.5%[97] - 2023年12月31日，友申集团持有2.8275亿股，占已发行股本43.5%；周淑贤女士持有1.2016亿股，占18.5%；徐宗林先生持有5914.4万股，占9.1%[99] - 本年度董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[128] - 董事会计划每年召开4次会议，本年度召开8次会议[129] - 各位董事在股东周年/特别大会和董事会会议的出席率均为100%[129] - 定期董事会会议正式通告会在会议举行前最少14日发出[133] - 最终会议议程及随附会议文件在董事会会议日期最少三天前送交全体董事[134] - 截至2023年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[135] - 公司主席与行政总裁角色未区分，由郑平先生一人兼任[139] - 提名委员会由一名独立非执行董事担任主席，多数独立非执行董事组成[140] - 全体非执行董事及独立非执行董事任期不超三年，三分之一董事须在各股东周年大会上退任并可参选连任，全体董事至少每三年轮值退任一次[141] - 截至2023年12月31日，全体董事已向公司提供个人培训记录[143] - 公司年内无管理责任保险，董事会将不时检讨投保需要[143] - 本年度全体董事均遵守证券交易行为标准守则[144] - 董事会将管理及行政权力转授管理层并明确其权力，管理层特定情况须向董事会汇报[146] - 提名委员会本年度工作包括就董事连任等事项提建议、审查独立董事独立性、审查董事会结构等[151] - 提名委员会本年度举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[152] - 提名委员会评估拟议候选人合适应参考品格、资格等多方面因素[154] - 若独立董事任期超9年（或连续完成3届以上），提名委员会推荐时应说明其仍独立且应连任的原因[156] - 董事会于2019年3月5日通过董事会多元化政策[158] - 董事会成员中男性3人、女性4人，年龄25 - 45岁2人、45 - 65岁4人、65岁以上1人，均为中国籍，硕士3人、学士4人[160] - 截至2023年12月31日，雇员性别比例约为56%男性及44%女性[164] - 本年度薪酬委员会举行二次会议，成员出席率均为100%（2/2）[167] - 2011年6月8日成立审核委员会，本年度举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[168][171][172] - 本年度公司秘书接受不少于15个小时的专业培训[173] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司被委任为公司截至2023年12月31日止年度的核数师[177] - 集团截至2023年12月31日止年度外聘核数师收取费用约为人民币720,000元，未提供非核数服务[178] - 本年度公司达成董事会多元化可计量目标，如至少三分之一董事为独立非执行董事等[162] - 公司已成立薪酬委员会，负责董事及高级管理层酬金政策等事宜[166] - 董事会负责集团风险管理及内部控制，公司未设内部审计职能，将每年审查情况[180] - 集团每年对风险管理及内部控制系统效力进行两次审阅，截至2023年12月31日该系统有效运行，未发生重大违规和风险[182] - 公司制定举报政策，员工及往来者可通过ir@shshuanghua.com向审核委员会匿名举报[183] - 董事会宣布或建议派息前需考虑集团业绩、储备金、营运资金等多方面因素，并将不时检讨派息政策[184] - 公司于2022年6月30日采纳组织章程细则，2024年3月28日董事会建议修订，需经股东周年大会特别决议批准[185][186][187] - 持有公司已缴股本十分之一以上且有表决权的股东可要求董事会21天内召开特别会议，大会须在呈递后两个月内举行[188] - 公司通过刊发报告、召开会议等方式与股东沟通，董事将出席2024年股东周年大会解答疑问[190] - 本年度董事会审查认为股东沟通政策有效实施，公司按要求公平披露信息[191] - 股东可通过ir@shshuanghua.com向董事会提出问询[192] - 这是公司发布的第八份ESG报告，报告以中国工厂为主，有中英文版本，以英文为准[193][194] - 公司编制ESG报告采纳重要性、量化、平衡、一致性原则[194][195] - 董事会负责管理公司的环境、社会和治理工作并每年进行全面审查[199] - 管理层组织实施环境、社会和治理相关工作并建立工作机构[199] - 环境、社会及管治报告根据联交所颁布的ESG报告指引编制[199] - 双桦控股有限公司2023年年报发布时间为2024年3月28日[200] 行业市场数据 - 2022年中国肉类进口额达约30,872百万美元，水果类进口额达约16,705百万美元[11] - 2023年中国内地汽车制造商开启燃油车大规模降价促销，传统燃油车零部件业务利润空间进一步压缩[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司实现销售收入约人民币100.7百万元，较去年增加约人民币80.3百万元[14] - 2023年公司归属拥有人亏损约1210万元，较去年减少约780万元[15] - 2023年公司收入约1.007亿元，较2022年增加约8030万元[23] - 2023年公司毛利约1450万元，较去年增长约1130万元；2023年毛利率约14.4%，2022年约15.8%[25] - 2023年其他收入、收益及亏损约470万元，较去年增加约130万元[26] - 2023年已确认的贸易应收款等减值损失约1040万元，较去年增加约320万元[27] - 2023年销售和分销成本约190万元，较去年增加约72.7%[29] - 2023年行政开支约1750万元，较2022年的1970万元减少约11.2%，主要因物业折旧重分类[30] - 2023年利息开支约5万元，2022年约2.2万元[31] - 2023年所得税开支约150万元，2022年可收回税项约140万元[32] - 2023年归属公司拥有人的亏损约1210万元，2022年约1990万元[33] - 集团流动资产净额从2022年的约9940万元减少至2023年的约9360万元[34] - 2023年现金和现金等价物及相关金融资产约7120万元，2022年约9470万元，2023年和2022年均无借贷[35] - 2023年平均存货周转日为6日，2022年为23日，减少归因于业务转型[37] - 2023年应收账款及应收票据平均周转日为94日，2022年为88日，增加因中国经济增速放缓等[38] - 2023年应付账款平均周转日为67日，2022年为141日，减少因食品供应业务应付账款周转期短[39] - 2023年资本开支约310万元，2022年约280万元，主要用于冷库区及其他厂房升级建设[41] - 截至2023年12月31日，公司建议不派股息（2022年亦无）[77] - 2023年12月31日，公司可供分派储备约1.601亿元人民币[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年供应链服务收入2214.2万元，占比22%；食品供应收入7854.3万元，占比78%；2022年供应链服务收入1676.9万元，占比82.2%，汽车零部件业务收入363.7万元，占比17.8%[24] - 2023年供应链服务毛利778.7万元，食品供应毛利666.9万元；2022年供应链服务毛利226.4万元，汽车零部件业务毛利96.8万元[26] 公司未来发展规划 - 2024年公司将深化与产地及供应商合作，推进新能源业务布局，拓展其他供应链业务[16] - 公司将基于设施设备深耕供应链管理业务，提升服务品质和盈利能力[17] 公司关联交易信息 - 2023年集团向上海奥拓玛支付租金约80万元人民币[91] - 上海奥拓玛为公司关连人士，支付的办公室租金构成获豁免关连交易[92] - 租赁协议自2023年1月1日起至2024年12月31日止为期两年[91] 公司客户与供应商信息 - 集团最大客户应占本年度收入19.9%，五大客户合计占71.3%，其中两个客户合作超一年，三个为新增客户，五大客户均未出现坏账[102] - 集团最大供应商应占本年度采购29.8%，五大供应商合计占70.6%，集团与前五大供应商无重大争议[104] - 截至2023年12月31日，董事、其联系人或持股超5%股东在集团五大客户及供应商中无实益权益[105] 公司附属公司信息 - 截至2023年12月31日，集团无新设附属公司[106] 公司公众持股量信息 - 年报日期，公司有足够公众持股量超已发行股份25%[107] 公司董事相关信息 - 郑平、邓露娜及郭滢将在应届股东周年大会上轮席告退并可膺选连任董事[84] - 拟膺选连任董事无不可于一年内无偿终止（法定赔偿除外）的服务合约[85] - 郑平66岁，2002年加入集团，2010年11月19日加入董事会[115] - 郑平于1990 - 1993年任福州远东汽车配件有限公司副总经理[115] - 郑平于1994 - 2001年任上海友申国际贸易有限公司董事兼总经理[115] - 郑菲34岁，2014年加入集团，2017年7月19日获委任为执行董事[117] - 郑菲于2012 - 2013年任富和国际有限公司投资部经理[117] - 邓露娜51岁，2011年加入集团，2012年4月获委任为执行董事[118] - 孔小玲63岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任加入董事会[119] - 何斌辉55岁，2007年加入集团，2011年6月8日获委任为独立非执行董事[120] - 陈礼璠84岁，2011年6月8日加入集团并获委任为独立非执行董事[121] - 郭瀅43岁，2017年7月19日加入集团并获委任为独立非执行董事[123] 公司合规与可持续发展信息 - 本年度内公司无重大违反适用法律或法规情况[74] - 集团致力于支持环境可持续性，实施多项绿色办公措施[73] 公司证券交易与股息信息 - 截至2023年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[58] - 董事会就截至2023年12月31日止年度不建议派付末期股息[59] 报告期后信息 - 报告期后集团无重大事件披露[60] 集团业务合作信息 - 集团汽车零部件业务与多数主要客户及供应商保持超五年良好合作[76] 公司利息资本化信息 - 本年度集团未将任何利息资本化[108] 公司独立董事独立性信息 - 全体独立非执行董事均被视为独立[109] 公司股份或债券权利授予信息 - 截至2023年12月31日，未授予董事等购入公司股份或债券获利权利[111]