整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司营业额约为人民币22.19336亿元，较2022年的人民币14.724亿元上升约50.73%[6] - 截至2023年12月31日止年度，归属母公司净亏损约为人民币1155.5万元，2022年归属母公司净亏损约为人民币7812.2万元[6] - 2023年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.02元，2022年亏损约人民币0.15元[6] - 2023年集团营业收入约为22.19亿元，较2022年的14.72亿元上升约50.73%[14] - 2023年毛利约为1.02亿元，毛利率4.58%；2022年毛利约为2391.6万元，毛利率1.62%[18] - 2023年营业成本约为21.18亿元，较2022年的14.48亿元增加约46.20%[20] - 2023年销售费用约为2391万元，较2022年增加约3.60%，占总营业额约1.08%[21] - 2023年管理费用约为5138.6万元，较2022年增加约14.32%，占总营业额约2.32%[22] - 2023年财务费用约为167.9万元，财务收入约为180.1万元[23] - 2023年资产减值损失约为2000.1万元，2022年约为3357.3万元[25] - 2023年亏损总额约为332.5万元，亏损率约为0.15%；2022年亏损总额约为7997.6万元，亏损率约为5.43%[26] - 2023年12月31日，集团未偿还银行贷款为7397.2万元，2022年为8910.6万元[31] - 2023年12月31日，集团有已订约但未在合并财务报表作出拨备的资本承担73万元，2022年为75万元[32] - 2023年12月31日，集团流动比率及速动比率分别约为1.39及0.97，2022年12月31日分别为1.53及0.80[34] - 截至2023年12月31日止年度，集团收购物业、厂房及设备等资本开支约为57.4万元，2022年约为234.1万元[36] - 截至2023年12月31日止年度，集团资本负债比率为16.41%，2022年为18.67%[37] - 2023年12月31日，集团并无任何或然负债，2022年也无[41] - 截至2023年12月31日止年度，集团退休福利计划开支约为835.76万元[47] - 董事会建议不派发截至2023年12月31日止年度的任何末期股息，2022年也无[54] - 截至2023年12月31日，公司未有可供分派予股东的储备，2022年亦无[161] - 董事会不建议就2023年度派付任何股息，2022年亦无[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年商贸收入约为6.15亿元，较去年下降20.94%；工程收入约为10.45亿元，较去年增加175.20%[16] - 2023年滴灌带及滴灌配件销售额约为6028.6万元，增加约58.66%；PVC/PE管销售额约为3.41亿元，增加约107.76%[17] 股权收购与转让 - 2023年2月28日，公司收购石河子市丝路天杨预拌砼有限公司51%股权，被视为共同控制企业合并[12][13] - 2023年11月30日，公司同意有条件收购北京天业国际农业工程科技有限公司100%股权，代价为2016.19万元[42] - 公司与天业控股于2023年11月30日订立股权转让协议，收购北京天业国际农业工程科技有限公司100%股权，代价为2016.19万元人民币[191] - 2023年3月24日天业股份完成转让202,164,995股内资股给天业控股，占全部已发行股份38.91%[186] - 公司与新疆天业股份于2023年2月13日订立资产转让协议，出售一批房屋建（构）筑物及设备，代价为2660.84万元人民币[190] 董事会相关情况 - 截至2023年12月31日，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事及4名独立非执行董事[61] - 2名独立非执行董事具备适当专业资格或会计或相关财务的管理专长[62] - 截至2023年12月31日止财政年度内共召开董事会会议10次，董事皆亲身出席[71] - 董事均在召开董事会会议前不少于14天收到通知，最终会议议程及相关文件在不少于计划会议日期3天前送交全体董事[72] - 截至2023年12月31日止年度，董事会召开了10次定期会议及5次股东大会[73] - 执行董事周刚、韩根出席董事会会议次数为4/10，蒋大勇为10/10，李河、杨玲为6/10[74] - 独立非执行董事李连军、谷莉、洪维德、何新林出席董事会会议次数均为10/10[74] - 所有独立非执行董事任期为三年，所有董事每三年一次于股东大会退任及接受重选[83] - 截至2023年12月31日止年度，公司持续向董事提供有关上市规则及其他适用监管规定的最新发展概况[84] - 陈静仪女士确认在截至2023年12月31日止年度内获得不少于15小时的相关专业培训[87] - 薪酬委员会主席为何新林先生，截至2023年12月31日止年度共举行两次会议[89][91] - 薪酬委员会成员何新林先生和李连军先生出席会议次数为2/2，出席率100%[91] - 薪酬委员会成员韩根先生出席会议次数为1/2，出席率100%[91] - 薪酬委员会成员杨玲女士出席会议次数为1/2，出席率100%[91] - 提名委员会主席为何新林先生，成员包括李河、周刚和李连军先生[93] - 李河先生于2023年9月28日辞任公司主席及提名委员会成员等职务[79][93] - 周刚先生于2023年9月28日获委任为公司主席及提名委员会成员[79][93] - 截至2023年12月31日，提名委员会举行三次会议，何新林、李连军、李河出席率100%，周刚因9月28日获委任出席率0/3但出席率仍为100%[96] - 截至2023年12月31日，董事会七名董事中一名独立非执行董事为女性，公司致力于改善性别多元化并保持至少一名女性董事[98] - 截至2023年12月31日，审核委员会举行四次会议，谷莉、李连军、洪维德出席率100%[104] - 董事会有责任维持集团稳健有效的内部监控系统，并于2023年透过审核委员会及内部稽核经理协助检讨，认为系统有效足够[106][108] - 审核委员会主要职权包括确保财务报表等展示集团财政状况，检讨财务、内部监控及风险管理制度等[104] - 周刚先生52歲，於2023年9月28日獲委任為公司執行董事兼董事會主席[128] - 韓根先生44歲，於2023年9月28日獲委任為公司執行董事[129] - 蔣大勇先生46歲，於2024年1月15日兼任天業集團辦公室主任[130] - 李河先生于2023年9月28日辞任公司执行董事兼董事会主席[132] - 杨玲女士于2023年9月28日辞任公司执行董事[133] - 2023年9月28日周刚、韩根获委任为执行董事，李河、杨玲辞任[163] - 2023年度公司董事资料无变动[151] - 公司董事及监事委任年期均为三年，符合资格膺选连任[164] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度独立性确认函，认为彼等是独立的[169] 股东与股东大会相关 - 公司本年度股东周年大会将于2024年6月7日举行，6月4日至6月7日暂停办理股份过户登记[55][56] - 一名或多名持有公司已發行股份合共10%或以上的股東，可要求董事會召開股東特別大會，董事會須於兩個月內召開會議[120] - 股東週年大會通函於不少於大會前20天派送予各股東[118] 员工相关 - 2023年12月31日，集团共雇用407名员工，2022年为384名[45] - 2023年12月31日，集团雇员中约76%为男性，约24%为女性[99] 核数师相关 - 公司前任核数师天健于2023年9月28日股东特别大会结束后辞任，立信获委任为集团核数师，任期自股东特别大会日期起至下届股东周年大会结束[104] - 截至2023年12月31日，外聘核数师立信提供核数服务费用为730千元人民币，2022年为750千元人民币[106] 公司制度与政策 - 公司的公司章程於2023年6月7日獲批准按照股東大會通函中特別決議案作出修訂[124] - 公司採納舉報政策，鼓勵持份者透過保密渠道表達關注或舉報不當行為[112] - 公司將反賄賂條文納入員工手冊，並提供實務指引[112] - 公司承諾維持高透明度，公開及時披露季度資料予股東[114] - 董事會每年檢討股東通訊政策的實施和有效性[126] 厂房与工程投入 - 2023年公司购置新厂房及机器耗资约2078.6万元，在建工程投入约255.4万元[158] 客户与供应商情况 - 截至2023年12月31日，公司最大客户及五大客户分别占总营业额约10.12%及27.46%，2022年分别为10.24%及23.05%[162] - 截至2023年12月31日，公司最大供应商及五大供应商分别占总采购额约6.37%及17.58%，2022年分别为12.29%及32.71%[162] 股份发行与持有情况 - 截至2023年12月31日，公司已发行股份总数为519,521,560股[173][175] - 天业控股持有313,886,921股内资股，占内资股总额98.98%，占股本总额60.42%[173] - 长茂控股、丁伟先生、王冰女士均持有14,407,000股H股，占已发行H股总额7.12%，占已发行股本总额2.77%[175] 租赁与框架协议 - 2022年5月1日与天业控股就厂房处订立租约，年租金302,610元，租期至2025年4月30日[180] - 2020年5月26日与天业控股就厂房处订立租约，年租金426,000元，租期至2023年6月30日[182] - 2022年6月15日与天业股份就厂房处重新订立租约，年租金272,000元，租期至2024年12月31日[183] - 2023年9月15日与天业控股新订2023 - 2025工程施工服务框架协议，各年度上限为5.1亿元[184] - 2023年9月15日与天业控股新订2023 - 2025采购框架协议，各年度上限为2.5亿元[185] - 2023 - 2025销售框架协议中，天业控股及附属公司将在2023年1月1日至2025年12月31日采购集团产品，各年度上限调整为2.5亿元人民币[188] - 立信确认持续关连交易获董事会批准，按定价政策和相关协议制定，未超年度上限[179] 目标公司相关 - 2021年公司向目标公司注入新增资本458.12万元人民币，其中310万元为注册资本，148.12万元为资本储备[194] - 目标公司需保证每年税后营业收入不低于前一年审定金额，净资产收益率不低于12%[195] - 2023年度目标公司营业收入未达要求，邓红文女士及李阳先生同意以现金偿还公司不低于15.81万元人民币，并于2024年6月30日前履行责任[196] 监事相关 - 王志刚先生于2023年9月28日辞任公司职工监事[144] - 陈明女士于2023年9月28日获委任为职工代表监事兼监事会主席[142] - 陈财来先生于2018年6月获委任为公司监事[140] - 谢星辉先生于2019年2月26日获委任为公司监事[141] - 2023年9月28日陈明获委任为监事，王志刚辞任[164]