审计与报告期相关 - 中勤万信会计师事务所为本公司出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告，董事会、监事会已作详细说明[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请中信证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2021 - 2023年[23] - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更[23] - 内部控制评价报告全文于2024年4月30日披露于巨潮资讯网[150] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[150] - 2023年财务报告重大缺陷数量为2个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[154] - 会计师事务所对公司2023年内部控制审计报告出具否定意见，原因是2020年度公司向深圳市永泰晟建筑工程有限公司以工程款名义支付39,986,894.03元，截至2023年12月31日该笔款项一直挂在其他应收款中，无法确定资金最终去向及余额能否全部收回[155] 分红与股本计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 财务数据概况 - 2023年公司营业收入为13.02亿元，较2022年调整后数据增长6.32%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7203.96万元，较2022年调整后数据增长86.60%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，较2022年调整后数据增长46.20%[24] - 2023年末总资产为65.16亿元，较2022年末调整后数据增长8.15%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为24.91亿元，较2022年末调整后数据下降1.27%[24] - 2023年营业收入扣除金额为3545.74万元，扣除后金额为12.67亿元[24] - 2023年各季度营业收入分别为3.02亿元、3.40亿元、4.10亿元、2.51亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1531.55万元、736.30万元、149.02万元、 - 9620.83万元[26] - 2023年非经常性损益合计3206.44万元，2022年为 - 111.92万元，2021年为3564.94万元[26] - 报告期内公司实现营业收入13.02亿元，同比增长6.32%，净利润亏损7203.96万元[39] - IDC及云计算业务收入9.38亿元，占比72.04%，同比增长30.27%；金融科技业务收入2.52亿元，占比19.32%，同比下降25.50%[41] - 国内收入12.54亿元，占比96.26%，同比增长6.96%；海外收入4869.88万元，占比3.74%，同比下降7.84%[41] - IDC及云计算业务销售收入93,817.79万元，同比上升30.27%，毛利率23.72%，同比下降1.8%，剔除影响后毛利同比上升2.8%[42] - 金融科技业务销售收入25,163.8万元，同比下降25.50%，因国内市场需求放缓、竞争激烈致订单量下滑[42] - 其他业务收入11,249.77万元，同比下降32.59%，系收缩LED照明业务规模所致[42] - 前五名客户合计销售金额877,579,493.04元，占年度销售总额比例67.38%，无关联方销售额[46] - 前五名供应商合计采购金额255,685,319.49元，占年度采购总额比例33.70%，无关联方采购额[46] - 销售费用91,446,732.81元，同比下降0.80%[46] - 管理费用121,520,781.95元，同比下降11.72%[46] - 财务费用78,283,547.54元，同比下降25.93%，因纳入龙王岭教育公司合并范围致利息收入增加[46] - 研发费用83,156,357.90元，同比下降10.80%，因严格筛选研发立项、优化资源配置[46] - 2023年经营活动现金流入小计为1,781,880,156.74元，同比增加9.56%，现金流出小计为1,263,712,912.42元，同比减少0.65%，现金流量净额为518,167,244.32元，同比增加46.20%[70] - 2023年投资活动现金流入小计为51,047,739.65元，同比增加34.36%，现金流出小计为392,613,861.42元，同比减少18.69%，现金流量净额为 -341,566,121.77元，同比增加23.22%[70] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,284,250,307.93元，同比减少9.88%，现金流出小计为2,357,949,365.18元，同比减少9.84%，现金流量净额为 -73,699,057.25元，同比增加8.73%[70] - 现金及现金等价物净增加额2023年为103,746,573.88元，较2022年的 -170,074,310.82元增加161.00%[70] - 投资收益为6,393,634.00元，占利润总额比例 -9.67%，主要因债务重组收益及投资分红增加[73] - 公允价值变动损益为 -18,993,050.43元，变动比例28.72%，系参股公司经营不佳致其他非流动金融资产确认损失[74] - 资产减值为 -2,123,365.02元，变动比例3.21%，因存货计提跌价准备增加[75] - 营业外收入为3,184,451.59元，变动比例 -4.81%，是诉讼事项结案后预计负债转回所致[76] - 信用减值损失为 -79,125,524.12元，变动比例119.64%，因应收账款账龄增加计提损失增加[78] - 2023年末货币资金324,111,766.58元，占比4.97%，较年初比重降1.92%，因纳入龙王岭公司合并范围[79] - 2023年末应收账款896,834,808.94元，占比13.76%，较年初比重降0.22%，因合并及项目结算账期未到[79] - 2023年末长期借款2,136,082,562.32元，占比32.78%，较年初比重升5.96%，因纳入合并范围及IDC投入[80][81] - 报告期投资额156,000,000.00元，上年同期269,600,000.00元，变动幅度 -42.14%[83] - 佳明光电报告期收入198.67万元，较上年同期下降90.93%，净利润-2236.91万元[97][103] - 长沙云计算报告期收入16461.94万元，较去年同期下降12.34%，净利润1159.87万元[98][103] - 广州云硕报告期收入37199.14万元，较上年同期增长120.58%，净利润-1009.55万元[99][103] - 深圳云计算报告期收入13820.82万元，较上年同期增长56.32%，净利润1663.02万元，较上年同期增长343.55%[100][103] - 湖南大健康报告期净利润1203.85万元，源于政府补助[101][103] - 龙王岭公司报告期净利润1345.85万元，源于利息收入[102][103] 行业发展趋势 - 到2025年数字经济产值将接近80万亿元，占GDP的50%左右[29] - 到2025年底国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上[30] - 预计至2025年数据中心机架规模增长至1400万架，规模总量翻两倍[30] - 到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于1.3，改建核心机房PUE降到1.5以下[30] - 2022年全球云计算市场规模约为4910亿美元，增速达19%，预计2026年将突破万亿美元，2025年中国云计算整体市场规模将超万亿元[30] - 2022年全球数据总产量81ZB，全球计算设备算力总规模达到906EFlops[31] - 预计未来五年全球算力规模将以超50%的速度增长，2025年将超3ZFlops，2030年将超20ZFlops[31] - 全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元[32] - 截至2023年末，ATM机具584.55万台，每万人拥有ATM机具5.99台；截至三季度末，银联跨行支付系统联网特约商户3465.90万户，联网POS机具54304.30万台，全国每万人拥有联网POS机具304.89台，环比增长21.27%，全国每万人拥有ATM机具6.00台，环比下降1.83%[32] - 2022年全球POS终端市场规模达到5727.35亿元，至2028年将达到8800.79亿元，预测期间年均复合增长率为7.76%；2022年全球各类POS机出货量达1.48亿台，同比增长4.5%，预计2025年全球POS终端市场需求量将达到3.8亿台[32] - 2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场整体规模将保持30%以上的年增长[32] - 截止2023年12月，OpenHarmony社区累计超过6700名贡献者，70家共建单位，250多家生态伙伴加入，开源鸿蒙项目捐赠人达35家，通过开源鸿蒙兼容性测评的伙伴达173个，累计落地230余款商用设备[32] - 到2025年，深圳操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，实现鸿蒙欧拉合作辐射金砖国家、“一带一路”国家和国际友城等，集聚产业主体超千家，全国在用设备规模达十亿台，新增十个以上行业、不少于百家单位中采用鸿蒙、欧拉产品，打造百个以上可复制可推广的行业应用标杆[33] - 2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上，深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖，建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园，拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家[33] 公司业务布局 - 公司上市以来主营业务历经变化，目前涉及IDC及云计算、金融科技两大领域[22] - 公司是涉及IDC及云计算、金融科技等领域的高科技企业，定位为数字化服务提供商[34][36] - IDC业务已建成数据中心IT负载约79,200千瓦，折算成4.4千瓦标准机柜约18,000个，其中约12,000个位于粤港澳大湾区核心区域[34] - 正在建设的证通长沙云谷3、湖南省健康医疗大数据中心、陕西证通云数据中心，规划建设机柜分别约3,240个、3,000个、700个[34] - 2015年开始布局云计算业务，形成IaaS、PaaS、SaaS全栈式业务构建能力并实现运营收入[34] - 云计算IAAS及PaaS层以证通云平台为基础，提供多种基础云服务[35] - 云计算SAAS应用层提供政务云、警务云等多样化应用服务[35] - 深耕金融科技领域30余年，是提供“支付+自助”业务的金融科技智能终端服务商[35] - 支付产品包括POS机等多种设备，解决方案涵盖供应链金融系统等[35] - 自助终端产品有智能柜员机等多种产品[35] - 针对场景金融时代特点，将协同银行实现业务流程再造，推动产品和服务升级[35] - 公司推动IDC及云计算业务与金融科技业务协同发展，构建核心竞争优势[37] 公司研发情况 - 报告期内完成专利申请30件（发明专利15件、实用新型专利13件、外观设计专利2件）、授权44件（发明专利授权20件），软件著作权41项[37] - 截至报告期末，公司共拥有有效专利309件（发明专利105件、实用新型专利144件、外观设计专利60件），计算机软件著作权登记418件[37] - 公司推进证通信创云平台研发，支持多种异构虚拟化技术，适配国产芯片服务器及操作系统，基础功能已完成，持续优化升级[48] - 数据中心节能控制系统研发完成并应用，可实现节能减排，提高能源利用率[48] - 大数据平台1.0版本建设完成，2.0版本正在研发，可解决数据孤岛问题，提升企业运营和创新能力[49] - 算力调度平台1.0版本建设完成并发布，可实现流量变现，促进IDC+和+IDC发展[49] - 业务中台API网关1.0版本建设完成并规模化应用，为IDC+业务提供低代码服务平台[51] - 基层治理一网统管解决方案和智慧城市/智慧园区解决方案建设完成并应用，可复制推广[53][56] - 数字人民币支付相关软硬件研发持续推进，丰富应用场景和解决方案[56] - 基于鸿蒙OS的新一代智能金融终端开发项目持续推进，通过相关认证，孵化金融安全行业发行版[57] - 推出新一代裕农金融自助服务终端系统，助力农村金融服务体系建设[57] - 数据安全产学研开发项目持续推进，构建数据安全服务能力，积累软实力[57][58] - 公司研发人员数量2023年为341人，较2022年的353人减少3.40%，占比从30.96%降至30.86%[69] - 2023年研发投入金额