公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2023年12月31日止年度收益约2346.3万新加坡元，较2022年减少约278.1万新加坡元或11.8%[10] - 公司业绩总额由2022年亏损约159.9万新加坡元转为2023年溢利约124.3万新加坡元[11] - 公司毛利率由2022年亏损6.1%转为2023年溢利5.3%[11] - 公司2023年年内亏损约511.4万新加坡元，2022年年内亏损约866.4万新加坡元[12] - 截至2023年12月31日止年度，公司收益约2346.3万新加坡元，较上一年度减少约278.1万新加坡元或11.8%[19] - 总体业绩由2022年亏损约159.9万新加坡元转为2023年溢利约124.3万新加坡元，毛利率由亏损6.1%转为溢利5.3%[23] - 其他收入由2022年约23.5万新加坡元减少约5.9万新加坡元至2023年约17.5万新加坡元[25] - 行政开支由2022年约594.6万新加坡元增至2023年约629.7万新加坡元[26] - 2023年公司录得亏损约511.4万新加坡元，较2022年亏损约866.4万新加坡元增加约355万新加坡元[28] - 2023年12月31日，公司资产负债率为11.1%，较2022年的16.9%有所下降[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年货车运输服务收益约2133.6万新加坡元，较上一年度减少约84.6万新加坡元，减幅为3.8%[19] - 2023年集散服务收益减少47.6%或约193.5万新加坡元[21] - 货车运输服务毛利率由2022年亏损约4.2%转为2023年溢利约12.8%[23] - 集散服务毛利率由2022年亏损16.4%减少至2023年亏损约69.9%[24] 公司人员变动 - 卢雪丽女士于2023年7月1日辞任独立非执行董事等职务[6] - 黄静云女士于2023年7月1日获委任独立非执行董事等职务[6] - 赖雅明先生于2023年7月19日辞任公司秘书等职务[6] - 詹淑欣女士于2023年7月19日获委任公司秘书等职务[6] 公司基本信息 - 公司股份代号为8430[7] 公司资金计划与使用情况 - 2019 - 2022年公司在提升运输及存储服务能力上计划投入2606.2万港元，截至2022年已全部动用[44,47] - 2019 - 2022年公司在扩大及提升员工队伍上计划投入792.3万港元，截至2022年已全部动用[47] - 2019 - 2022年公司在加强信息技术上计划投入414.7万港元，截至2022年已全部动用[47] - 2019 - 2022年公司在购买办公室上计划投入261.9万港元，截至2022年已全部动用，2022年止年度尚未动用77.9万港元[46,47] - 2019 - 2022年公司在营运资金及其他一般用途上计划投入236.5万港元，截至2022年已全部动用[47] - 2022年公司建议供股发行125126400股供股股份，筹集所得款项总额约3250万港元，所得款项净额约3140万港元[48] - 供股所得款项净额约3140万港元，计划用于支付租金及管理费620万港元、支付雇员薪金2000万港元、营运资金520万港元[48] - 截至2023年12月31日，公司已动用供股所得款项净额约3000万港元，其中支付租金及管理费480万港元、支付雇员薪金2000万港元、营运资金520万港元[49] 公司计划执行差异 - 公司原计划购买30辆欧6兼容牵引车及40辆拖车，实际购买11辆欧6及15辆拖车[42] - 公司原计划雇佣一名财务总监、两名财务主管和三名运营人员，实际雇佣一名财务总监、多名财务主管及三名运营人员，还雇佣27名司机[43] 公司资产抵押情况 - 2023年12月31日，集团账面价值分别为1,007,264新加坡元和524,252新加坡元的物业及银行存款已抵押为银行借款担保[54] 公司购股权情况 - 截至2023年12月31日，2021年5月21日授出的购股权尚未行使数目为2,669,194股，占公司已发行股份约1.60%；2022年1月20日授出的购股权尚未行使数目为1,221,156股，占公司已发行股份约0.73%；两者合计尚未行使数目为3,890,350股，占公司已发行股份约2.33%[56] - 2023财年年初及年末，根据购股计划的计划授权可授出的购股数量均为4,170,880股；根据各购股计划可供发行的股份总数为8,061,230股，占报告日期已发行股份总数约4.83%[57] 公司董事信息 - 蔡江林70岁，自1992年2月起担任公司附属公司CA Transportation之董事，负责集团整体战略规划及业务发展[58] - 冯美娟64岁，为公司执行董事，在销售及营销、管理及金融行业拥有逾20年经验[60] - 张伟健42岁，2021年8月23日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面拥有逾14年经验[61] - 黄静云60岁，2023年7月1日获委任为独立非执行董事，在建造及人力资源行业拥有逾30年管理经验[62] - 黄淑仪54岁，2022年1月26日获委任为独立非执行董事，拥有逾12年财务规划及管理经验[63] - 蔡淑慧46岁，2011年6月加入集团，负责采购及人力资源事宜，在运输行业领域累积逾21年相关经验[64] 公司企业管治情况 - 2023年1月1日至12月31日，公司遵照企业管治守则，除了守则条文第A.2.1条 — 主席与行政总裁的角色应予以区分外[69] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事确认遵守交易规定准则[70] - 2017年10月3日，控股股東订立不竞争契据，承诺不从事受限制业务，且集团有权优先拒绝相关商机[71][72][73] - 自2022年1月1日至年报日期，独立非执行董事确认各控股股东已遵守不竞争契据承诺[74] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[75] - 蔡江林先生担任主席兼行政总裁，董事会认为其兼任符合集团及股东利益[78][79] - 除蔡江林先生为执行董事蔡淑芬女士之父外，董事间独立无重大关系，全体独立非执行董事符合独立性指引[80][81] - 董事入职会收到详尽资料，且定期了解法规修订，鼓励参加培训[83][84] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事通过参加培训课程和阅读资料参与持续专业发展[85] - 董事会负责制定集团策略、编制财务报表等职能，执行董事和高级管理层负责日常管理[85][86] - 董事会负责集团企业管治职能，包括制定检讨政策、监察培训和合规情况[87] - 所有董事初始任期为三年，每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[90][91] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均由三名独立非执行董事组成[93][95][100][103] - 审核委员会书面职权范围于2017年10月14日采纳，2018年12月31日修订，每年应举行四次例会[96] - 截至2022年12月31日，审核委员会举行五次会议，张伟健、黄淑仪出席率100%，黄静云出席率100%[98] - 截至2023年12月31日，审核委员会履行多项职责，涵盖核数师关系、财务资料审阅、财务申报及监控系统监管等[97] - 薪酬委员会书面职权范围于2017年10月14日采纳，每年至少举行一次会议[101] - 截至2023年12月31日，薪酬委员会履行多项职责，举行三次会议，黄淑仪、张伟健出席率100%，黄静云出席率100%[102] - 提名委员会书面职权范围于2017年10月14日采纳，2018年12月31日修订，每年应举行一次会议[104] - 公司已投购保险，承保董事因公司活动产生的法律诉讼责任，保险范围按年检讨[92] - 公司秘书为三个董事会委员会的公司秘书，负责维护完整会议记录，供董事查阅[94] - 截至2023年12月31日止财政年度，提名委员会已举行四次会议[105] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书詹淑欣女士已接受不少于15小时的相关专业培训[113] - 外聘核数师长青（香港）会计师事务所有限公司2023年审计服务薪酬为120千新加坡元，与2022年相同，非审计服务薪酬为0[118] - 黄静云女士于2023年7月1日获委任为提名委员会主席，出席会议次数为1/1[105] - 张伟健先生作为提名委员会成员出席会议次数为4/4[105] - 黄淑仪女士作为提名委员会成员出席会议次数为4/4[105] - 公司根据GEM上市规则第5.14条委聘詹淑欣女士为公司秘书[112] - 公司提名执行董事冯美娟女士为詹淑欣女士的联络人[113] - 董事会将至少每年检讨一次是否需要设立内部审核部门[121] - 截至2023年12月31日止财政年度，公司委聘内部监控顾问公司进行相关检讨并递交报告[122] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[127] - 公司组织章程文件于2023年6月30日有变更，章程细则可于公司及联交所网站查阅[131] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2023年12月31日止财政年度[136] - 公司主要业务为在新加坡为物流行业提供货车运输及集散服务[136] - 公司董事会承担制定环境、社会及管治战略等最终责任[138] - 公司成立环境、社会及管治委员会，由执行董事担任主席[138] - 公司制定系统管理方法评估、确定及管理环境、社会及管治重大事宜[140] - 公司与持份者积极沟通，重视反馈并建立互信互助关系[141] - 公司识别出10个最受关注的环境、社会及管治事宜，包括雇佣惯例及劳工标准、业务可持续发展等[146] - 公司主要温室气体排放物为物流运营产生的源于石油的直接排放、购电产生的能源间接排放及纸张消耗产生的间接排放[149] - 公司采取节约及监管措施，如数字化办公减少纸张使用、维护车辆监控燃油消耗等[150] - 报告期内，公司遵守新加坡环境公共卫生法、环境保护管理法、有害废弃物法等法律法规[152] - 公司运营消耗的能源主要为电力及柴油，日常运作主要是电力和汽油消耗[153] - 公司将减少能耗及资源回收视为首要任务，完善管理体系、执行节约议定书、引进软件减少柴油消耗[154] - 公司致力于建立电子自动化办公室，利用网上系统开展业务，建立电子化工作流程减少纸张使用[155] - 公司制定节能及高效消耗目标的规则及规例，如选择节能设备、关闭不必要设备等[156] - 公司用水主要是办公区生活用水，鼓励雇员节约用水，排放的生活污水排入城市污水管网[158] - 公司业务活动产生的无害废物为生活垃圾及纸张，由一般废物服务供应商收集及处理[159] - 资源累计削减目标：2024 - 2028年柴油依次为0.7%、1%、1.4%、1.6%、1.8%；电力依次为1%、1.5%、1.7%、1.9%、2.1%；水依次为1.4%、1.5%、1.7%、1.9%、2.1%[163] - 2023年温室气体直接排放（范围1）为6846吨二氧化碳当量，2022年为8278吨；间接排放（范围2）2023年为20吨，2022年为36吨；间接排放（范围3）2023年为5吨，2022年为6吨[172] - 2023年废气排放中二氧化硫为40千克，2022年为53千克；氮氧化物2023年为5642千克，2022年为7902千克；颗粒物2023年为526千克，2022年为656千克[172] - 2023年主要资源消耗：水338立方厘米，2022年为365立方厘米；电力44643千瓦，2022年为50053千瓦；柴油2006892公升，2022年为2847677公升[172] - 公司认为自身较易受政治及法律、声誉、长期转移风险影响，政治及法律风险等级为中 - 高，市场、声誉、技术、长期转移风险为低 - 中，急性风险为低[168] - 公司运营政策及流程符合废物处理及环境污染管理相关法律法规，报告期未发现排放或环境事宜相关规定的违反[161] - 公司建立了ISO 14001认证的环境管理系统以应对声誉风险[170] - 公司一直采用符合欧6标准车辆的计划以应对政治及法律风险[169] - 若燃料成本上升或征收环境税，公司计划与客户协商成本分摊方案[170] 公司人力资源情况 - 2023年12月31日公司共有130名全职雇员，2022年为140名[179] - 按地域划分，118名雇员在新加坡居住及工作，12名在香港居住及工作[179] - 本年度整体雇员流失比率为17.1%[179] - 男性雇员流失率为22.0%，女性为15.8%；18 - 29岁为41.6%，30 - 49岁为13.4%，49岁以上为