公司基本信息 - 公司A股股票简称中毅达，代码600610；B股股票简称中毅达B，代码900906，均在上交所上市[25] - 公司法定代表人为虞宙斯[18] - 公司注册地址为贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪瓮福工业园办公楼201室[21] - 公司办公地址为上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元，邮编200086[21] - 公司网址为www.shanghaizhongyida.com，电子信箱为zhongyidash@163.com[21] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[22][23] 审计相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号，签字会计师为谭红梅、周莉[27] 利润分配与资本公积 - 2023年末累计未分配利润余额（母公司口径）为 -204,633.68万元，本年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本计划[7] 重大资产重组 - 本次重大资产重组指公司发行股份购买瓮福集团100%股权并募集配套资金暨关联交易[16] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入12.06亿元，较2022年下降11.68%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，较2022年下降1177.55%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2336.79万元，较2022年末下降83.65%[28] - 2023年基本每股收益为-0.1118元/股，较2022年下降1175.00%[28] - 2023年加权平均净资产收益率为-144.06%，较2022年减少152.15个百分点[28] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.26亿元、2.62亿元、3.16亿元、3.03亿元[32] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1174.32万元、-1962.62万元、-1891.67万元、-6949.32万元[32] - 2023年非流动性资产处置损益为-2.95万元，2022年为48.96万元，2021年为-283.97万元[36] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为200.39万元，2022年为508.96万元，2021年为132.65万元[36] - 2023年公司营业收入120,643.87万元，归属上市公司股东净利润-11,977.94万元[40] - 报告期内公司实现收入12.06亿元，较上年同期减少11.68%[72] - 报告期内公司净利润 - 11977.94万元，较上年同期下降1177.55%[72] - 报告期内归属于上市公司股东扣非净利润 - 12406.50万元，较上年同期下降1421.31%[72] - 2023年公司营业收入12.06亿元，较上年下降11.68%；营业成本11.69亿元，较上年下降2.70%[80] - 2023年公司主营业务收入11.99亿元，较2022年减少1.55亿元，下降幅度为11.47%[87] 董事会与股东大会 - 2023年董事会召开3次股东大会、12次董事会[41] 研发与荣誉 - 报告期新申请发明专利5件，取得授权发明专利2件，新申请软件著作权3件，取得软件著作权登记3件，新承担1项自治区科技计划项目[46] - 公司获评国家级专精特新“小巨人”企业及内蒙古自治区科技领军企业[46] - 公司依托5个平台与多所高校及科研院所合作开发和储备新产品、新技术[46] - 公司拥有5个研发平台，已取得48件专利，其中发明专利11件，实用新型专利37件；已受理但未授权专利13件，均为发明专利[74] - 公司研发人员121人，占公司总人数的比例15.45%[113] - 2023年子公司赤峰瑞阳获批国家级专精特新“小巨人”企业及内蒙古自治区科技领军企业[160] - 公司已取得发明专利与实用新型专利48件，其中发明专利11件，实用新型专利37件；已受理但尚未授权的专利13件，均为发明专利；掌握了12件非专利技术[162] - 2023年末赤峰瑞阳研发人员共121人，核心研发人员7人[164] 营业外收支 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为2,585,375.13元，减所得税影响额274,228.63元，合计4,285,600.70元[38] 生产调整 - 公司阶段性对酒精装置进行少量减产[42] 行业情况 - 食用酒精行业周期一般为4 - 5年，产能释放增加产量2 - 3年后竞争激烈、盈利能力下降[56] - 受下游需求影响，多元醇行业产品结构调整和产能释放提速，低含量季戊四醇需求降，高含量需求升，三羟甲基丙烷产能增长明显[55] - 2023年国内季戊四醇装置年产能约为25.8万吨，产量达19.1万吨，行业整体开工率为74.03%[141] - 2023年国内三羟甲基丙烷装置年产能达28万吨，产量约为11.75万吨，行业整体开工率约为41.96%[141] - 2023年国内酒精总产能约为2404.2万吨，总产量约为934万吨，平均开工率为38.85%[142] - 2023年国内食用酒精产能约为1706万吨，产量约为604万吨，平均开工率为35%[142] - 2023年国内燃料乙醇产能约为698万吨，产量约为330万吨，平均开工率为47%[142] 公司业务优势 - 公司季戊四醇装置年生产能力4.3万吨，国内居行业第二，有产能规模优势[59][71][73] - 公司率先开发单、双、三季戊四醇联产工艺技术，有技术优势[59][71] 公司经营模式 - 公司主要经营精细化工产品，包括季戊四醇、三羟甲基丙烷系列等[64] - 公司采购模式多样，玉米有窗口价格等采购方式，其他原材料比价采购[66] - 公司生产按市场预判和订单调整，小批量或特殊需求按订单生产[67] - 公司产品定价考虑供需等指标，多元醇内销为主外销为辅，食用酒精等全内销[68] - 公司研发以自主为主，与高校合作，开展新产品等研发[70] 各业务板块营收与毛利率 - 多元醇系列产品销售收入较上年同期下降17.29%，主营业务收入较上年同期减少11.47%[45] - 多元醇行业营业收入6.01亿元，较上年下降17.29%，毛利率6.48%，较上年增加13.18个百分点[84] - 食用酒精及副产品相关行业营业收入5.18亿元，较上年下降2.04%，毛利率 -3.40%，较上年减少4.37个百分点[84] - 季戊四醇系列产品营业收入4.86亿元，较上年下降13.99%，毛利率9.23%，较上年减少12.25个百分点[84] - 三羟甲基丙烷系列产品营业收入1.15亿元，较上年下降28.82%，毛利率 -5.11%，较上年减少18.38个百分点[84] - 国内销售营业收入9.63亿元，较上年下降11.37%，毛利率 -0.23%，较上年减少7.85个百分点[84] - 国外销售营业收入2.35亿元，较上年下降11.84%，毛利率14.23%，较上年增加13.66个百分点[84] - 2023年多元醇系列产品毛利率为6.48%，较上年下降13.18%，食用酒精及主联副产品毛利率为-3.40%，较上年下降4.37%[89] - 季戊四醇系列产品毛利率为9.23%，较上年下降12.25%；三羟甲基丙烷系列产品毛利率为-5.11%，较上年下降18.38%[89] - 多元醇行业营业收入60143.63万元，毛利率6.48%，营收比上年减少17.29%，成本比上年减少3.73%，毛利率比上年减少13.18%[179] - 食用酒精及副产品营业收入51835.95万元，毛利率 -3.40%，营收比上年减少2.04%，成本比上年增加2.28%，毛利率比上年减少4.37%[179] - 终端客户营业收入45268.57万元，营收比上年减少8.31%；非终端客户营业收入74588.62万元，营收比上年减少13.28%[181] 产品产销量 - 季戊四醇生产量48,759.66吨，较上年减少0.56%，销售量49,641.63吨，较上年增加5.33%；三羟甲基丙烷生产量13,209.28吨，较上年减少0.96%，销售量12,841.08吨，较上年减少4.90%；酒精生产量77,077.96吨，较上年减少3.13%，销售量59,137.57吨，较上年增加0.70%[90] 成本情况 - 多元醇行业原材料成本406,952,334.37元，占总成本34.86%，较上年同期变动-7.98%；能源成本86,662,483.11元，占总成本7.42%，较上年同期变动13.89%[95] - 2023年各产品成本中能源成本因煤炭价格波动同比有所增加[99] - 甲醇采购量66,798.05吨，耗用量69,170.01吨，价格同比变动比率-9.21%；液碱采购量53,188.79吨，耗用量53,963.76吨，价格同比变动比率-21.13%；正丁醛采购量8,161.73吨，耗用量8,341.28吨，价格同比变动比率-6.93%；玉米采购量254,044.36吨，耗用量240,217.57吨，价格同比变动比率-2.60%[171] - 外购电采购量47,580,588度，耗用量47,580,588度，价格同比变动比率2.17%；自产电采购量47,570,560度，耗用量47,570,560度，价格同比变动比率2.50%；煤炭采购量179,488.64吨，耗用量182,948.00吨，价格同比变动比率5.43%[175] 客户与供应商 - 前五名客户销售额23,055.63万元，占年度销售总额19.12%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[102] - 前五名供应商采购额53,895.16万元，占年度采购总额52.02%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[103] 费用情况 - 2023年公司销售费用1,303.88万元，比上期1,431.33万元降低8.90%[108] - 2023年公司管理费用4,117.05万元，比上期6,327.40万元降低34.93%[109] - 2023年公司财务费用3840.51万元，与上期基本持平[110] - 2023年本期费用化研发投入46344850.65元，研发投入总额占营业收入比例3.84%[112] 现金流量 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为6122.52万元，较上期变动较小[117] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 406.69万元，较上期增加4294.79万元[117] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 8079.74万元，较上期减少2574.16万元[117] 资产情况 - 货币资金期末数较上期减少28.86%，主要系借款较上期减少所致[118] - 应收款项融资期末数较上期增加79.86%，主要系购买商品、接受劳务支付的承兑汇票占比下降所致[118] - 预付款项期末数较上期减少29.08%，主要系支付大宗原材料预付款下降所致[118] - 其他货币资金受限金额873.09万元，存货受限金额10456.00万元，固定资产受限金额29208.65万元，无形资产受限金额5687.24万元[128][129][130] 产能与产能利用率 - 2023年公司季戊四醇装置年生产能力4.3万吨，居国内行业第二，约占全国在产装置生产能力的16.67%[150] - 2023年公司三羟甲基丙烷装置年生产能力1.02万吨，市场占有率约占全国装置生产能力的3.64%[150] - 公司酒精装置产能为6万吨/年，食用酒精及主联副产品DDGS市场占有率较低[151] - 季戊四醇项目设计产能4.3万吨/年，产能利用率113.39%；三羟甲基丙烷项目设计产能1.02万吨/年，产能利用率129.50%，在建产能2万吨/年；食用酒精设计产能6万吨/年，产能利用率128.46%[169] 公司面临问题与应对 - 公司主要生产基地位于内蒙古赤峰市，距离消费市场相对较远[153] - 公司劳动用工紧张，人才储备未能满足未来发展需求，已制订人才战略规划和年度人才引进计划[154] 子公司情况 - 公司持有赤峰瑞阳100%股权，其注册资本40000.00万元，总资产107679.27万元，净资产81822.65万元，营业收入121414.66万元[194] - 赤峰瑞阳营业利润 -2073.09万元，净利润 -1546.73万元[197] 行业风险 - 多元醇系列产品价格受宏观经济等因素影响波动明显，环保政策使成本增加、竞争加剧[200] - 季戊四醇系列产品受下游行业政策影响，未来低含量需求下降，高端用量提升[200] - 三羟甲基丙烷国内产能过剩