公司基本信息 - 公司法定代表人为朱勇[16] - 公司A股股票简称海航科技，代码600751；B股股票简称海科B，代码900938[24] - 公司注册地址为天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦803，办公地址为天津市和平区重庆道143号[20] - 公司信息披露媒体为《大公报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券业务部[21][22] 财务审计与保荐 - 公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，签字会计师为任一优、刘斌[26] - 报告期内持续督导保荐机构为中国银河证券股份有限公司，签字保荐代表人为王镜程、王红兵，持续督导期间为2022年12月30日 - 2023年12月31日[27] 财务业绩 - 2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年末，合并报表累计未分配利润为 - 577,069.86万元，母公司报表累计未分配利润为535,114.10万元，2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[5] - 2023年营业收入为650,689,194.95元，2022年为146,930,651.39元，同比增长342.85%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为241,727,022.24元，2022年为194,745,960.63元，同比增长24.12%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,698,050.72元，2022年为77,934,048.35元，同比减少72.16%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为73.49亿元，较2022年末增长3.15%[30] - 2023年末总资产为88.35亿元，较2022年末下降16.99%[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2022年增长14.29%[31] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，较2022年下降66.67%[31] - 2023年加权平均净资产收益率为3.34%，较2022年增加0.57个百分点[31] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.30%，较2022年减少0.81个百分点[31] - 2023年四个季度营业收入分别为7117.36万元、9135.79万元、1.50亿元、3.39亿元[37] - 2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1981.89万元、2.67亿元、134.90万元、 - 4629.26万元[39] - 2023年非经常性损益合计为2.20亿元，较2022年的1.17亿元有所增加[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 23.22亿元，较2022年末的 - 8428.56万元大幅减少[30] - 2023年营业收入6.51亿元，同比增长342.85%；归属母公司股东的净利润2.42亿元，同比上升24.12%[48] - 截至2023年12月31日，公司总资产88.35亿元，归属于上市公司的净资产73.49亿元，同比上升3.15%，资产负债率降至16.80%[48] - 报告期总资产88.35亿元，较上年减少16.99%；净资产73.49亿元，同比上升3.15%[56] - 实现营业收入6.51亿元，较上年增加342.85%；净利润2.42亿元，较上年增加24.12%[56] - 航运业务营业收入3.77亿元，营业成本4.07亿元，毛利率 -7.91%，收入比上年增159.69%[61] - 商品贸易业务营业收入2.72亿元，营业成本2.58亿元，毛利率4.94%[61] - 境内营业收入2.71亿元，营业成本2.58亿元，毛利率4.86%；境外营业收入3.77亿元，营业成本4.07亿元，毛利率 -7.84%[61] - 航运成本4.07亿元，占总成本61.19%，较上年变动172.58%；商品贸易成本2.58亿元，占38.81%[64] - 前五名客户销售额37,613.88万元，占年度销售总额57.81%，其中关联方销售额为0 [68] - 前五名供应商采购额48,866.33万元，占年度采购总额70.49%，其中关联方采购额为0 [69] - 销售费用本期合计7,584,977.82元，同比增长2,009.77%；管理费用本期合计66,199,459.68元，同比下降22.50%；财务费用本期合计 - 82,317,745.52元，同比下降44.77% [74][76] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,321,919,156.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 31,673,266.13元，同比下降106.88%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,415,828.78元 [79] - 报告期内公司确认债务重组利得21,747.96万元，确认财务费用5,044.01万元 [79] - 货币资金本期期末数3,941,838,039.48元，较上期期末下降37.69% [83] - 应收账款本期期末数9,658,705.36元，较上期期末增长85.89% [83] - 预付款项本期期末数5,250,530.89元，较上期期末增长831.04% [83] - 其他应收款本期期末数438,762,174.19元，较上期期末增长907.60% [83] - 存货本期期末数130,700,192.08元，较上期期末增长231.43% [83] - 一年内到期的非流动负债为767,529,591.85元，占比8.69%，较上期增长344.55%[86] - 境外资产为21,799万美元，占总资产的比例为17.48%[89] - 运费期货期末账面价值为21.94万美元，占公司报告期末净资产比例为0.02%[97] - 报告期内公司衍生品业务实际损益金额为 - 80.17万美元[100] - ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED 2023年营业收入为32,220.74万元，净利润为 - 3,430.36万元[104] - 海南轩颂国际贸易有限公司2023年营业收入为25,765.45万元，净利润为41.56万元[104] - 海南轩启国际贸易有限公司2023年营业收入为1,360.86万元，净利润为 - 366.22万元[104] 业务运营 - 报告期内公司自有干散货船舶9艘，运力约75万载重吨，期租增加5艘大灵便型船，可控运力达105万载重吨[48] - 2023年船队累计运营110个航次、运输量超750万吨[48] - 2023年3月设立轩启国贸启动大宗贸易业务，采取“自购自销”直营模式[48] - 报告期内公司船队累积航程41.44万海里，年度安全营运率100%[50] - 针对危险航线各船开展应急演练27次，并制定应急预案[50] - 2023年下半年租入5艘灵便型船，增加约30万载重吨运力，总可控运力增至105万载重吨，增长约40%[52] - 拓展十余条新航线，丰富船舶运营航线选择[52] - 运输货种延伸至铝土矿、镍矿等，提升抵御市场周期性波动能力[54] - 2023年全球海运贸易量同比增加3%至124亿吨，初步预计2024年将达到126亿吨[104] - 全球海运贸易细分货种中，汽车、LPG和干散货同比分别增长15%、6%和4.3%[104] - 报告期内公司航运主业自有9艘干散货船、约75万载重吨，期租租赁5艘干散货船、约30万载重吨，合计可控运力约105万载重吨[107] - 2023年公司逐步向航运上下游商品贸易业务拓展，涉及铁矿石、煤炭等品类[107] - 公司将保持约75万载重吨自有运力规模，视市场机会增大运力、调整船型结构[108] - 公司以“期租+现货”模式锁定自有船舶淡季利润，在市场低点租入船舶提升运力[108] - 公司拓展商品贸易业务，专注镍矿等品类，形成全自营贸易业务能力[108] - 公司将投入资金对天津核心商圈物业资产进行商业化改造盘活资产[108] 债务处理 - 公司与多家债权人就八笔关联担保诉讼达成和解，涉及债权金额49.74亿元，减少担保债务16.35亿元[48][50] - 剩余33.39亿元担保债务至2027年12月底分5年现金分期清偿[48] - 化解约49.74亿元关联担保债务风险，减少担保债务16.35亿元，资产负债率降至16.80%[55] 市场环境 - 2023年波罗的海干散货指数均值1378点，较2022年下跌556点[51] 公司治理 - 公司现有董事7名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会总人数1/3[113] - 2023年6月28日公司选举陈文彬为第十一届董事会非独立董事[113] - 2023年分别于6月20日、9月25日、12月1日召开2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会，9月5日参加天津辖区上市公司半年报业绩说明会，12月20日召开线下券商分析师会议[115] - 报告期内董事会共召开12次会议，召集召开股东大会2次[115] - 报告期内董事会审计委员会会议召开16次，提名委员会会议召开1次[115] - 2023年6月6日、9月28日、10月27日召开独立董事专门会议，审议变更董事、开展金融衍生品交易业务等议案[115] - 2023年公司召开2次股东大会，均通过现场投票并结合网络投票方式表决，召集和召开程序等符合规定[122] - 2022年度股东大会审议通过《2022年年度报告及报告摘要》等多项议案[120] - 2023年第一次临时股东大会审议通过聘请审计机构、购买董监高责任险等议案[120] - 2023年公司董监高从公司获得的税前报酬总额为557.02万元[125] - 董事长朱勇2023年从公司获得的税前报酬为115.63万元[125] - 总裁于杰辉2023年从公司获得的税前报酬为89.32万元[125] - 董事会秘书姜涛2023年从公司获得的税前报酬为87.02万元[125] - 财务总监晏勋2023年从公司获得的税前报酬为78.87万元[125] - 监事杨昊2023年从公司获得的税前报酬为80.05万元[125] - 职工监事陈巧瑜2023年从公司获得的税前报酬为60.79万元[125] - 独立董事胡正良、白静、高文进2023年从公司获得的税前报酬均为10万元[125] - 原监事会主席申雄2023年从公司获得的税前报酬为15.34万元[125] - 2023年6月28日，陈文彬当选第十一届董事会非独立董事，范伟情不再担任该职务，变动原因是5%以上股东国华人寿保险股份有限公司调整[130] - 2023年11月15日，禹培峰当选第十一届监事会监事并担任监事会主席，申雄因到龄退休不再担任该职务，禹培峰由控股股东海航科技集团提名[130] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计557.02万元[137] - 2023年2月9日，第十一届董事会第八次会议审议通过与平安信托有限责任公司签署《和解协议》的议案[141] - 2023年3月8日，第十一届董事会第九次会议审议通过与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案[141] - 2023年3月17日，第十一届董事会第十次会议审议通过与厦门国际信托有限公司签署《和解协议》的议案[141] - 2023年董事会共召开12次会议，均为现场结合通讯方式召开[144][146] - 审计委员会报告期内召开十一次会议，提名委员会召开一次会议[147][151] - 审议通过2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等[144][148][149][150][151] - 审议通过多项与信托公司签署和解协议的议案[144][148][151] - 审议通过开展金融衍生品交易业务的议案[144][151] - 审议通过聘请2023年年度报告审计机构、内部控制审计机构等议案[144][151] 员工情况 - 公司在职员工数量合计89人，其中母公司48人，主要子公司41人[154] - 员工专业构成中销售人员41人，财务人员14人，行政人员29人，管理人员5人[154] - 员工教育程度方面，硕士31人，本科53人，大专3人，其他2人[156] - 公司薪酬政策以绩效导向为原则，以岗定薪、岗变薪变，保持薪酬与行业水平接轨[156] - 公司设置对应培训资源项目提升管理干部素质，开展业务类培训打造“专家型”业务队伍，开展技能提升培训和主题分享激励员工[157] 利润分配 - 公司利润分配按弥补亏损、提取10%法定公积金、提取5%-10%法定公益金、提取任意公积金、支付股东股利顺序进行，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司采取现金、股票等方式分配利润，优先现金分红，有固定比率和超额股利政策，不同