公司基本信息 - 公司股票有A股和B股，分别在上海证券交易所上市，A股简称海立股份，代码600619；B股简称海立B股，代码900910[26] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号，报告期内注册地址无变更[25] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（网址：www.cnstock.com）和《证券时报》（网址：www.stcn.com），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司办公地[25] 财务审计相关 - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼，签字会计师姓名为张炜彬、杨若菲[27] 公司治理与声明 - 公司负责人缪骏、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性准确性和完整性的情况[9] 风险说明 - 公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详细说明面临的行业环境风险、技术风险等风险[11] 财务数据概况 - 2023年营业收入170.31亿元，较2022年增长3.20%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3051.29万元，较2022年下降13.94%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.72亿元，较2022年增长110.07%[30] - 2023年末总资产212.75亿元，较2022年末增长5.26%[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2022年持平[30] - 2023年加权平均净资产收益率为0.50%，较2022年减少0.08个百分点[30] - 2023年非流动性资产处置损益1.14亿元，主要是长阳路不动产收储确认处置收益[37] - 2023年计入当期损益的政府补助6507.89万元，包含多项专项资金补助[37] - 2023年交易性金融资产期末余额8964.30万元，较期初减少1.86亿元[43] - 2023年应收款项融资期末余额16.50亿元，较期初增加6.35亿元[43] 业务经营数据 - 2023年中国转子式压缩机行业销量2.16亿台，同比增长10%，公司空调压缩机产量3249万台，同比增长20%，销量3018万台，同比增长11%，出口销量540万台，同比增长1%[44] - 2023年公司NRAC及PAC销量610万台，同比增长7%，低GWP自然工质R290产品在新兴应用领域销量达2022年约2.6倍[44][46] - 2023年中国新能源汽车产量959万辆，同比增长36%，公司新能源车用电动压缩机销量同比增长43%，海立马瑞利新能源业务自身占比较上年提升近1倍[47] - 公司新能源车用电动压缩机等产品获吉利等客户多款车型新定点和量产[47] 公司发展举措 - 公司成立集成式热管理系统等八个专项工作组，加大新赛道新产品研发投入[49] - 公司初步构建海立减碳路线图和碳管理数字化平台建设1.0版方案，ESG履责获多项肯定[50] - 公司开展对标一流活动，推进战略闭环管控[51] - 公司推进财务、IT、法务与审计一体化管控，增强协同管理与风险防范能力[51] - 公司加强人才引用育留力度，深化激励考核机制，建设学习型组织[53] - 公司调整海立马瑞利核心管理团队，重构组织架构，强化内部管理体系，经营状况止跌趋稳[48] 公司业务结构 - 公司形成“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业，新能源压缩机年产能100万台[56] 知识产权与产能 - 截至2023年12月31日，公司累计国内专利申请量2906件，其中发明专利1100件；累计已获授权专利1938件，其中发明专利290件[60] - 公司压缩机年产能约3300万台、电机年产能约5000万台、铸件年产能约10万吨[60] 环保成果 - 报告期内，企业碳排放强度较十四五初期降低5%，截至2023年集团6家制造型企业获评绿色工厂，其中国家级绿色工厂4家[60] 财务指标分析 - 2023年公司营业收入170.31亿元，较上年同期增加3.20%；营业毛利率12.38%，较上年同期增长2.75个百分点[62][66] - 销售费用比上年同期增加44.50%，主要是产品质保金等同比增加[62][64] - 财务费用比上年同期增加105.90%，主要是汇兑收益同比减少，利息支出同比增加[62][64] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加110.07%，主要是销售商品收到现金大于采购商品支付现金且高于去年同期[62][64] - 报告期内，公司长阳路2555号不动产收储确认处置收益1.35亿元，属于非主营业务利润[65] - 公允价值变动收益比上年同期减少99.83%，主要是上期预估海立马瑞利业绩补偿收益1.23亿元，本期无[62][64] - 制造业营业收入163.60亿元，营业成本144.23亿元，毛利率11.84%，营业收入比上年增加2.66%，营业成本比上年增加0.17%，毛利率增加2.19个百分点[67] - 压缩机及相关制冷设备营业收入109.76亿元，营业成本95.99亿元，毛利率12.54%，营业收入比上年减少3.41%，营业成本比上年减少6.03%，毛利率增加2.44个百分点；汽车零部件业务营业收入53.84亿元，营业成本48.23亿元，毛利率10.40%，营业收入比上年增加17.77%，营业成本比上年增加15.32%，毛利率增加1.90个百分点[69] - 国内营业收入100.77亿元，营业成本88.42亿元，毛利率12.25%，营业收入比上年减少2.89%，营业成本比上年减少5.37%，毛利率增加2.30个百分点；国外营业收入63.33亿元，营业成本56.28亿元，毛利率11.13%，营业收入比上年增加12.39%，营业成本比上年增加9.79%，毛利率增加2.10个百分点[69] - 空调压缩机生产量3249万台，销售量3018万台，库存量572万台，生产量比上年增加19.80%，销售量比上年增加11.30%，库存量比上年增加65.80%；电机生产量3106万台，销售量3149万台，库存量227万台，生产量比上年减少0.32%，销售量比上年减少1.10%，库存量比上年减少11.70%[71] - 制造业原材料成本120.70亿元，占总成本比例83.69%，较上年同期变动比例0.29%；压缩机及相关制冷设备原材料成本80.47亿元，占总成本比例83.82%，较上年同期变动比例 -9.26%；汽车零部件业务原材料成本40.23亿元，占总成本比例83.41%，较上年同期变动比例27.02%[74][76][77] 合并范围变动 - 截至2023年12月19日，印度法人主体CKM纳入合并范围，海立马瑞利持股51%；郑州海立于2023年8月注资后纳入合并范围，海立股份持股比例为51%[78] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额68.11亿元，占年度销售总额39.99%，其中关联方销售额10.93亿元，占年度销售总额6.42%；前五名供应商采购额30.01亿元，占年度采购总额20.11%，其中关联方采购额9.21亿元，占年度采购总额6.17%[80][82] 研发投入 - 本期费用化研发投入8.56亿元，资本化研发投入0.52亿元，研发投入合计9.08亿元，研发投入总额占营业收入比例5.33%，研发投入资本化的比重5.71%[87] 科研项目与制造建设 - 公司围绕“节能、减排、节材”推进新能源汽车热管理系统等科研项目实施，建设大规模定制智能制造[89] 现金流量相关 - 支付的各项税费4.87亿元，同比增加69.45%，主要因增值税和企业所得税增加[93][94] - 处置固定资产等收回现金净额1.55亿元，同比增加81.66%，因长阳路2555号不动产收储[93][94] 资产情况 - 应收款项融资16.50亿元，占总资产7.76%，同比增加62.58%，因收到高信誉银行票据增加[101] - 预付款项4.51亿元，占总资产2.12%，同比增加44.97%，因预付原材料货款增多[101] - 在建工程5.96亿元，占总资产2.80%，同比增加32.90%，因郑州海立工厂在建[101] - 无形资产9.66亿元，占总资产4.54%，同比增加37.84%，因CKM交割新增客户关系等[101] - 合同负债1.56亿元，占总资产0.73%，同比增加214.83%，因预收货款增加[101] - 应付职工薪酬4.11亿元，占总资产1.93%，同比增加49.77%，因海外通胀致人工成本增加[101] - 境外资产46.71亿元，占总资产的比例为21.95%[104] - 公司将海立马瑞利60%股权质押给银行作为并购贷款质押担保[106] - 2023年末公司股权投资合计余额47.74亿元，较2022年末的40.82亿元增加6.92亿元，同比增长16.95%[112] - 2023年新设郑州海立，投资金额1.02亿元，持股比例51%，本期损益影响为 - 25.92万元[115] - 截至2023年12月19日，公司完成与印度法人主体CKM相关的交割工作，收购海立马瑞利60%股权事项将全部完成[116] - 公司正在实施“海立集团建设海立科技创新中心(HTIC)项目”[117] - 2023年末以公允价值计量的金融资产期末数为17.61亿元，较期初的13.17亿元有变动[119] - 证券投资期末账面价值合计2156.49万元，较期初的2594.93万元减少438.45万元[122] - 衍生品投资中，远期结汇初始投资54.04万元，期末账面价值74.28万元，占公司报告期末净资产比例0.01%；远期购汇初始投资97.90万元，本期变动 - 97.90万元[128] - 报告期内公司远期结售汇收益98.34万元[128] - 海立香港2023年末余额较2022年末增加3.52亿元，同比增长60.49%；芜湖新能源2023年末余额较2022年末增加2.45亿元，同比增长96.08%[111] - 海立中野2023年末余额较2022年末减少451.36万元，同比下降6.22%[111] 不动产收储 - 2023年公司所持上海杨浦区长阳路2555号不动产被收储，土地面积20,529.9平方米，补偿款23,286.6万元，已收到首笔11,643.3万元[134] 行业预测 - 2023年转子式压缩机行业销量约2.16亿台，同比增长10% [137] - 2024年全球轻型车经季节调整年销量可能从2023年的9,000万辆/年放缓至8,500万辆/年 [140] - 中国汽车工业协会预计2024年国内汽车市场增长3%以上，新能源汽车产销量近1,200万辆，渗透率超38% [140] 子公司业绩 - 海立电器2023年营业收入889,793.26万元，净利润12,106.72万元 [136] - 海立马瑞利2023年营业收入494,178.99万元，净利润 -32,926.87万元 [136] - 杭州富生2023年营业收入216,413.22万元，净利润8,381.36万元 [136] - 安徽海立2023年营业收入96,215.16万元，净利润518.51万元，扭亏为盈 [136] - 海立新能源2023年营业收入75,535.86万元，净利润1,637.35万元 [136] 未来发展战略 - 公司未来将形成“冷暖关联解决方案及其核心零部件、汽车零部件”两大主业双驱动格局 [142] - 坚持双主业发展战略，稳固压缩机主业市场地位，提升汽车零部件业务协同性[146][147] - 借助海立马瑞利布局全球化业务，其业务体系遍布全球11个国家[148] - 加强创新体系建设，突破关键核心技术，研发前瞻性技术[148] - 推进双碳“五个一”工程，提升ESG治理水平和披露质量[149] - 集团管理模式向战略管控 + 财务管控型转变，打造协同与共享平台[150] - 建设体系化组织能力，建立全面客观报告体系和完善风控体系[150] - 推动企业经营层转变，开展三个层面对标工作，强化战略与执行结合[150] - 推进数字化转型，制定发展规划，完善核心信息化系统与平台应用[150] - 提升品牌影响力，确定品牌调性，创新宣传模式助力双主业发展[152] - 优化产品和客户结构，加大新兴和海外市场开拓，提升销售占比[146] 经营挑战与应对 - 2023年公司年度经营业绩仍处于较低水平[153] - 截至2023年12月31日，商誉原值为77,197万元，减值准备为1,547万元，余额为75,650万元，占2023年12月31日公司总资产的3.56%[153] - 空调及空调压缩机市场中长期有增长空间，但存在市场波动风险；新能源汽车产业进入缓速增长期，存在需求和供给波动风险；新能源汽车空调及热管理行业竞争加剧[153] - 蒸气压缩制冷循环原理应用领域技术方向稳定，但面临技术进步和产品迭代要求[153] - 公司将推行项目制管理模式，优化全球工厂布局，降低人事费率，与供应商协商采购降价，已定