财务数据关键指标变化 - 公司2023年度整体收入规模下降，净利润规模同步下降，因收缩低毛利业务并逐步提高高毛利业务占比[3] - 2023年营业收入为5.4675亿元，同比下降48.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.618亿元，同比下降505.64%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.6522亿元，同比下降618.40%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7917.36万元，同比增长150.91%[21] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.7544亿元，显著低于其他季度[24] - 2023年非经常性损益总额为342.04万元，较2022年的801.66万元大幅下降[27] - 2023年加权平均净资产收益率为-30.47%，同比下降34.70个百分点[21] - 2023年末资产总额为8.6681亿元，同比下降23.09%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.5011亿元，同比下降26.44%[21] - 2023年营业收入为5.47亿元，同比减少48.39%[51] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-1.62亿元，同比减少505.64%[51] - 2023年营业收入为545,784,589.73元，同比下降48.47%[56] 成本和费用 - 设备成本占营业成本比重62.90%，同比下降68.28%[61] - 人工成本占营业成本比重36.97%，同比上升71.10%[61] - 金融行业设备成本218,517,021.99元，占营业成本53.15%，同比下降71.25%[59] - 商品流通与服务行业人工成本42,122,590.72元，占营业成本10.25%，同比上升105.38%[59] - 销售费用同比增长11.33%至23,998,245.60元[64] - 管理费用同比增长14.61%至60,401,266.82元[64] - 财务费用同比下降19.85%至5,184,032.67元[64] - 研发费用同比增长3.12%至38,480,943.93元[64] - 公司职工薪酬总额（计入成本部分）为2,969.90万元，占公司成本总额的5.48%[136] 各业务线表现 - 公司数字金融业务聚焦金融行业数字化转型，提供从基础设施到业务创新的综合解决方案[34] - 公司与华为开展战略合作，在电子银行、信贷风控、支付场景等金融业务场景中深度合作[35] - 公司数字银行解决方案服务业务拥有省信用联社全业务场景服务能力，具备云计算、分布式架构、大数据等全面技术能力[36] - 金融机构基础设施数字化服务业务以大型银行、保险等机构为目标客户，提供数据中心和网络系统数字化集成方案[37] - 企业数字化转型服务业务在能源行业等大型企业市场取得突破，提供全面预算管理、数据平台等解决方案[38] - 数智安全解决方案服务业务向公安部门提供数智化应用平台，拥有人脸识别算法、图码联侦核心算法等自主创新技术[40] - 数字安全基础设施服务业务向政府相关部门提供数据中心和网络系统数字化集成方案及运维服务[41] - 公司自主研发的“基于分布式微服务架构的统一特色业务云平台系统”获评2023年中国软件和信息服务业年度十大优秀解决方案[32] - 金融行业收入占比从2022年的80.99%下降至2023年的58.22%，收入减少62.90%[52] - 酒店及家庭传媒服务收入同比增长21.53%，达到9245.83万元[52] - 商品流通与服务行业收入同比增长13.07%，达到1.13亿元[52] - 政府及公共事业收入同比增长13.87%，达到1.10亿元[52] - 金融行业营业收入318,311,084.57元，同比下降62.90%，毛利率14.80%[56] - IT系统解决方案营业收入453,312,367.71元，同比下降53.80%，毛利率21.97%[56] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长33.99%，达到1.42亿元[52] - 西南地区收入同比增长74.04%，达到4147.40万元[52] - 华北地区营业收入298,075,922.78元，同比下降66.04%，毛利率15.27%[56] 研发与创新 - 银行集中作业平台研发项目进展中，目标改造分散运营模式为"网点受理+后台集中处理"[65] - 网络安全欺骗诱捕项目阶段完成，通过蜜罐技术实现主动防御[67] - 酒店客房物网融合服务系统V1.0已完成，整合电视/电话/网络等设备数据[67] - 电视直播频道智能监测系统与酒店电视机房监控系统的适配接口软件完成开发，实现三类监控信息实时数据传输[68] - 高清智能终端播放器通用适配接口软件V1.0完成开发，降低飞利浦、海信等厂商智能终端的软件适配难度[68] - 制药业成本测算创新模型阶段完成，通过大数据和AI实现成本预算自动化，提升医药企业盈利能力[68] - 小程序容器系统已完成，通过超级APP方式整合自建、行方及第三方小程序，优化用户体验[68] - 研发人员数量从2022年的66人减少至2023年的60人，同比下降9.09%[70] - 研发人员占比从2022年的19.94%下降至2023年的12.40%，减少7.54个百分点[70] - 2023年研发投入金额为38,480,943.93元，占营业收入比例为7.04%，较2022年的3.52%显著提升[70] 管理层讨论和指引 - 公司2023年将继续坚持数字化转型业务升级战略，重点聚焦数字金融、大型企业数字化转型、数智安全等业务领域[91] - 公司在数字金融业务领域将重点扩展省信用联社客户，提升数字银行综合解决方案服务能力[92] - 企业数字化转型业务将不断提升现有业务的深度与广度，加大与主流企业资源管理软件、供应链管理软件等原厂的战略合作[92] - 数智安全业务将扩大在社区智慧屏、社区安全等领域的市场规模，采用直营与代理商相结合的模式提升区域覆盖[93] - 基础设施数字化服务业务将聚焦金融机构、大型企业的网络安全和数据中心相关的系统集成及运维服务[93] - 公司将持续建设服务交付体系，重点提升咨询团队的业务规划能力、定制化软件开发团队规模及复合技术能力[94] - 公司围绕信创战略发展机遇，将不断增加产品和解决方案的"信创"权重，与主流软硬件系统产品原厂建立战略伙伴关系[96] - 公司未来将通过外延式并购作为数字化转型战略升级的重要补充手段，采用内生外延并重的发展策略[98] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为79,173,649.92元，较上年同期的-155,525,651.31元增长150.91%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为24,791,403.45元，较上年同期的122,282,669.45元下降79.73%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,161,868.92元，较上年同期的-187,233,157.99元改善77.48%[74] - 现金及现金等价物净增加额为61,805,195.52元，上年同期为-220,454,444.92元，同比改善128.04%[74] - 2023年经营活动现金流入小计为975,175,809.56元，同比增长5.52%[74] - 2023年经营活动现金流出小计为896,002,159.64元，同比下降17.01%[74] - 2023年净利润为-161,803,018.63元，与经营活动现金净流量79,173,649.92元存在240,976,668.55元差异[74] 资产与负债 - 货币资金年末余额225,455,718.89元，占总资产比例26.01%，较年初增长11.15个百分点，主要系理财产品赎回[78] - 长期股权投资年末余额72,167,749.60元，占总资产比例8.33%，较年初增长2.61个百分点[78] - 应收账款年末余额178,022,954.65元，占总资产比例20.54%，较年初增长2.87个百分点[78] - 合同负债年末余额66,420,213.41元，占总资产比例7.66%，较年初下降1.44个百分点[78] - 受限资产总额118,826,984.40元，其中固定资产抵押75,137,232.74元、应收账款质押39,804,558.41元[81] 公司治理与内部控制 - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷1个[3] - 公司发现2020年1月至4月期间部分贸易业务收入确认不符合《企业会计准则第14号-收入》规定，导致财务报告内部控制存在1个重大缺陷[170] - 该内部控制缺陷影响了2020年和2021年年度财务报告信息的准确性，公司已对前期会计差错进行更正并披露[170] - 公司计划于2024年4月30日前完成整改，整改责任人为管理层[170] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[173] - 公司财务报告重大缺陷数量为1个，非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 财务报告重大缺陷的定量标准为：涉及利润的错报≥利润总额的5%，涉及资产的错报≥资产总额的2%[174] - 公司对山东华软金科信息技术有限公司的整合工作持续推进中，暂未遇到重大问题[171] - 内部控制评价报告全文于2024年4月30日在巨潮资讯网披露[173] 股东与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[138][142] - 2023年度母公司净利润为-19,669.26万元，归属于母公司股东的净利润为-16,180.30万元[142] - 母公司报表中未分配利润为-43,381.88万元，合并报表中未分配利润为-51,001.88万元[142] - 公司2023年股票期权激励计划拟授予股票期权总量不超过2,500万份，占公司股本总额的6.80%[142] - 首次授予2,000万份股票期权，占股本总额的5.44%，预留500万份（占比1.36%）[142] - 首次授予22名激励对象2,000万份股票期权，行权价格为6.86元/份[143] - 首次授予的2,000万份股票期权已完成登记，期权代码为036549[144] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的行权考核年度为2023-2025年，分三个考核期，每个会计年度考核一次[146] - 2023年扣非净利润增长率目标值为15%（触发值12%），2024年为30%（触发值24%），2025年为50%（触发值40%）[146] - 预留股票期权若在2023年三季度报告后授出，则2024年扣非净利润增长率目标值为30%（触发值24%），2025年为50%（触发值40%）[148] - 公司高级管理人员共获授4,700,000股股票期权，行权价格为5.9元/股[146] - 个人层面绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应行权比例分别为100%、100%、60%、0[149] 行业与市场环境 - 2023年软件与信息技术服务业收入同比增长13.4%，行业利润总额同比增长13.6%[29] - 公司拥有近千家客户，主要集中在金融机构、大型企业和政府部门[48] - 公司已取得多项专业资质认证，包括ITSS、ISO系列等[49] - 前五名客户合计销售金额301,485,263.62元，占年度销售总额55.24%[63] - 前五名供应商合计采购金额170,040,120.01元，占年度采购总额47.65%[63] - 前五大供应商采购金额合计170,040,120.01元，占总采购额的47.65%[64] - 公司拥有ITSS、ISO 20000、ISO 27001、ISO 9001等多项资质和体系认证[33]