审计报告相关 - 天衡会计师事务所为本公司出具保留意见的《2022年度财务报表审计报告》和否定意见的《2022年度内部控制审计报告》[5] - 董事会认为公司存在财务报告内部控制重大缺陷，未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] - 董事杜磊、独立董事陆健和潘毅因审计报告出具较晚无法保证报告内容真实、准确、完整而弃权[2][3][4][5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2022年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] 公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[9] - 公司控股股东为无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙），实际控制人为乔徽、艾迪[9] - 公司股票简称哈工智能，代码000584，上市于深圳证券交易所[12] - 公司所属行业为专用设备制造业（C35），细分领域为工业机器人行业[30] 公司发展历程 - 2004 - 2017年公司多次调整主营业务范围，逐渐向机器人及自动化领域转型[13][14][15][17][18][19] - 2003年原控股股东成都市国有资产投资经营公司转让37,699,255股国有股（占比18.64%）给江苏双良科技有限公司[21] - 2017年原控股股东江苏双良科技有限公司转让183,383,977股股份（占比29.9%）给无锡哲方哈工智能机器人投资企业等，无锡哲方成为控股股东[22] 财务数据 - 2022年营业收入18.22亿元，较上年增长5.80%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -7.84亿元，较上年增长33.01%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5830.26万元，较上年减少39.90%[23] - 2022年末总资产45.77亿元，较上年末减少4.67%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.94亿元，较上年末减少45.34%[24] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.97亿元、4.28亿元、3.94亿元、8.03亿元[27] - 2022年非流动资产处置损益3487.17万元，较2021年的1378.54万元有所增加[28] - 2022年计入当期损益的政府补助1882.79万元，较2021年的2291.80万元有所减少[28] - 2022年债务重组损益 -131.78万元，较2021年的 -385.69万元亏损减少[28] - 2022年非经常性损益合计 -3577.04万元，2021年为3498.54万元[28] - 报告期内公司实现营业收入182,236.98万元，同比增加5.80%，归属于母公司所有者的净利润为 -74,298.26万元，毛利同比下降10.54%[42] - 2022年天津福臻实现营业收入142,665.76万元，净利润 -16,686.32万元，新增员工约300人[42][43] - 2022年上半年瑞弗机电实际产能利用不到50%，截至目前在手订单约4.95亿元，2023年增长点聚焦海外汽车零部件供应商焊装业务拓展[43] - 2022年哈工易科净利润 -407.25万，截至目前在手订单约2,000万元[43] - 2022年哈工现代出货量662台稍有下滑，净利润较2021年度亏损减少41.45%，推出大臂展焊接套机并开展激光焊接机器人工作站开发[44] - 上海我耀2022年完成机器人业务订单金额8600万元，确认收入金额5739万元，整体营收较上年度大幅下降[44] - 2022年公司销售、管理等费用较去年减少约1913.50万元，利息费用较去年同期下降1329.13万元[45] - 2022年公司营业收入18.22亿元，同比增长5.80%，智能制造业占比100%[47] - 高端装备制造收入16.92亿元，同比增长11.03%，占比92.87%；机器人一站式平台收入1.30亿元，同比下降34.42%，占比7.13%[47] - 华东地区收入10.04亿元，同比增长56.08%，占比55.12%；境外收入7676.87万元，同比下降57.45%，占比4.21%[47] - 2022年智能制造业销售量、生产量为18.22亿元，同比增长5.80%；库存量为12.77亿元，同比增长19.85%[51] - 高端装备制造营业成本占比从2021年的86.77%提升至2022年的93.39%，同比增长27.47%；机器人一站式平台营业成本占比从2021年的13.23%降至2022年的6.61%，同比下降40.84%[53] - 前五名客户合计销售金额6.31亿元，占年度销售总额比例34.65%；前五名供应商合计采购金额2.43亿元，占年度采购总额比例11.31%[53][54] - 2022年销售费用4947.98万元，同比下降6.73%；管理费用1.36亿元，同比下降10.29%；财务费用4462.58万元，同比下降29.75%；研发费用9255.55万元，同比增长8.05%[54] - 2022年经营活动现金流入小计19.84亿元，同比增长48.08%；现金流出小计20.42亿元，同比增长47.83%；现金流量净额 -5830.26万元，同比下降39.90%[54][55] - 2022年投资活动现金流入小计3.03亿元，同比增长59.95%；现金流出小计2.22亿元，同比下降49.46%；现金流量净额8073.62万元，同比增长132.33%[55] - 2022年筹资活动现金流入小计7.41亿元，同比下降13.73%；现金流出小计8.35亿元，同比增长19.08%；现金流量净额 -9350.63万元，同比下降159.09%[55] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -6263.84万元，同比增长53.44%[55] - 经营活动现金流量净额变动主要因现金周转加快和支付职工薪酬增加；投资活动因投资支付现金减少；筹资活动因取得借款收到现金减少；现金及现金等价物因投资活动现金流量净额增加[55] - 报告期公司经营活动现金净流量与净利润存在重大差异主要因子公司计提商誉减值[56] - 投资收益为 -156,451,784.82 元，占利润总额比例 18.51%，因参股公司投资亏损增加所致[57] - 2022 年末存货金额为 1,277,128,230.16 元，占总资产比例 27.90%，较年初比重增加 5.71%，因子公司处置所致[61] - 2022 年末固定资产金额为 308,695,704.04 元，占总资产比例 6.74%，较年初比重增加 3.54%，因在建工程转固所致[62] - 2022 年末合同负债金额为 336,132,579.98 元，占总资产比例 18.62%，较年初比重增加 7.33%，因订单增加预收款增加所致[66] - 2022 年末商誉金额为 40,248,574.18 元，占总资产比例 11.35%，较年初比重减少 4.33%，因计提子公司商誉减值所致[68] - 报告期投资额为 221,820,988.35 元，上年同期投资额为 538,997,957.11 元，变动幅度 -58.85%[74] - 海宁我耀基建工程报告期投入 4,243,2009.45 元，资金来源为募集资金和自有资金，项目进度 100%，预计收益 0.00 元[74] - 境内外股票投资最初投资成本 180,700.00 元，期末账面价值 3,104,341.10 元[74] - 以公允价值计量的金融资产期末合计为 193,473,844.29 元[72] 募集资金使用 - 2020年公司非公开发行股票募集资金净额为67711.46万元，截至2022年12月31日累计使用54276.50万元，尚未使用1924.45万元[76][77] - 汽车车身智能连接制造系统产能建设项目已投入3225.07万元（已终止），轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目已投入1241.67万元（已终止）[77] - 偿还银行借款4959.24万元（已终止），补充流动资金9800.00万元，现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目已投入26999.99万元[77] - 研发中心建设项目已投入8050.54万元，理财产品收益183.99万元，临时补充流动资金12000.00万元[77] - 累计募集资金专户利息收入306.26万元，累计募集资金专户手续费0.76万元[77] - 现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目投资进度为98.12%，研发中心建设项目投资进度为37.72%[79] - 公司拟将“汽车车身智能连接制造系统产能建设项目”剩余资金等调整投资到军工领域[85] - 公司拟将“轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目”调整为“研发中心建设项目”，实施主体和地点变更[87] - 偿还银行借款项目已完成99%，剩余少量尾款因支付不便且其他项目需资金未支付[88] - 2020年7月29日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为4283.68万元[89] - 2020年8月21日，公司同意使用不超过3亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年8月全部归还；2021年8月17日，同意使用不超过1.5亿元，2022年8月17日全部归还；2022年8月18日，同意使用不超过1.2亿元[90][91] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额1924.45万元全部存放于募集资金专户[92] - 变更后的项目中，现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目拟投入27518.24万元，实际累计投入26999.99万元，投资进度98.12%；研发中心建设项目拟投入21340.73万元，实际累计投入8050.54万元，投资进度37.72%[93] - 公司拟将原募投项目的剩余募集资金及其他部分项目的结余资金及相关利息收入调整投资到军工领域[94] - 2021年5 - 6月，公司相关会议审议通过终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案，并进行了信息披露[95] - 公司需在2022年8月31日前支付江机民科股权转让款的70%即5.8亿元，截至报告披露日已支付28999.99万元，工商变更尚未办理[96] 业务板块 - 公司智能制造业务围绕工业机器人全产业链布局，涵盖高端智能装备制造、工业机器人本体制造和销售、工业机器人一站式服务平台三个子板块[33] - 公司高端智能装备制造业务由天津福臻、上海奥特博格等子公司实施[33] - 公司及子公司主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎等国际国内一线汽车制造厂商及零部件供应商[31] - 公司客户涵盖宝马、长安汽车等众多知名汽车厂商及零部件供应商，还有合力叉车、楚天科技等一般工业领域客户[34] - 哈工现代生产超20个型号工业机器人，负载6kg - 600kg，应用于多行业且受汽车行业认可[34] - “51ROBOT”平台打造工业机器人全生命周期生态链，提供工业互联网服务[34] - 高端装备制造采购采取“以产定购”模式，建立采购管理和供应商管理体系[35] - 高端装备制造生产根据客户合同或订单定制化设计、开发、生产、装配与调试[35] - 白车身焊装自动化装备销售一般通过参与客户招标获取订单[36] - 工业机器人本体制造和销售采用设计 + 生产 + 销售模式，集中优势资源竞争[36] - 机器人一站式服务平台提供循环式全产业链服务和多种套装解决方案[36] 研发情况 - 公司下属子公司设研发部门，总部设中央研究院协调技术创新与研究应用[37] - 公司组建AI研发团队，在轻量化车身连接等方面处于国内领先地位[38] - 公司成功转化三项技术，孵化三家智能制造相关公司并获知名机构投资[38] - 公司未来几年将围绕主营业务持续研发投入[38] - 公司初步形成涵盖工业机器人上中下游的完整产业链[38] - 公司工业机器人应用业务以汽车等行业为主，在医疗设备行业有技术突破[39] 公司优势 - 公司具备为客户提供一体化综合解决方案的能力[40] - 公司与众多国内外知名厂商建立良好合作关系[40] - 截至2022年末，公司有员工1202人，研发及工程技术人员642人，占比53.41%[40] - 严格集团为公司提供高端人才、技术和行业资源[40] - 马鞍山哲方为公司外延式发展提供支持和保障[41] 业务转型与发展战略 - 公司拟出售天津福臻100%股权，收购鼎兴矿业70%股权及兴锂科技49%股权，切入新能源板块[35] - 公司为降本增效精简总部部门和人员，增加一线技术人员，压缩费用支出，降低负债规模[42] - 公司战略转型新能源智能化，拟往新能源产业链上游延伸[42] - 天津福臻持续加大研发投入，开拓新能源汽车领域市场，电机装测项目与国内特种电动车巨头合作，电池盒等装配线完成交付[43] - 瑞弗机电完成国内业务结构转型，从传统汽车焊装转为新能源汽车项目为主，配合军民融合自动化装备业务[43] - 2022年下半年新能源行业产能恢复，工业清洗设备需求稳定，尤其在新能源领域增多[43] - 柯灵实业在手订单约3000万元，其清洗机解决方案已在新能源汽车电池及变速器壳体等领域应用[44] - 瑞