公司基本信息 - 公司控股股东为无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙），实际控制人为乔徽、艾迪[7] - 公司股票简称哈工智能，代码000584，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是赵亮，注册地址为江苏省江阴市临港街道双良路15号[10] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[7] 利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司发展风险 - 公司发展存在新冠疫情及宏观经济、下游行业低迷等风险[3] 财务数据 - 2021年营业收入17.22亿元，较2020年增长6.46%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.89亿元，较2020年下降13732.80%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 4167.44万元，较2020年下降4472.43%[16] - 2021年末总资产48.01亿元，较2020年末下降4.24%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.18亿元，较2020年末下降24.10%[16] - 2021年营业收入扣除金额336.07万元，2020年为2152.91万元[16] - 2021年营业收入扣除后金额17.19亿元，2020年为15.96亿元[16] - 2021年各季度营业收入分别为5.04亿、4.08亿、2.68亿、5.43亿元，归属上市公司股东净利润分别为 - 1074.38万、 - 4513.85万、 - 3197.36万、 - 5.02亿元[20] - 2021年非经常性损益合计3498.54万元，2020年为9047.63万元，2019年为3117.13万元[20][21] - 2021年公司实现营业收入172,245.87万元，同比增加6.46%，归属于母公司所有者的净利润为-58,791.90万元，毛利同比下降3.47%[36] - 2021年机器人本体业务营业收入7,444.46万元，同比增长182%，销售出货量783台，签约订单千余台，与23家客户达成新战略合作[37][38] - 2021年上海我耀主营业务收入11537.93万元，同比增长约2.57%，毛利增加约342.60万元[39] - 2021年公司研发投入8566.35万元，占营业收入比重达4.97%，新增实用新型专利41件、软件著作权6件[39] - 2021年柯灵实业实现收入4357.04万元，净利润798.33万元，扣非后净利润825.93万元[41] - 2021年公司营业收入为17.22亿元，同比增长6.46%，其中高端装备制造收入15.24亿元，占比88.49%，机器人一站式平台收入1.98亿元，占比11.51%[43] - 分地区来看，华东地区收入6.44亿元，占比37.36%，同比下降30.94%；西南地区收入1.93亿元，占比11.21%，同比增长30.32%；华北地区收入2.04亿元，占比11.82%，同比增长61.86%；东北地区收入1.60亿元，占比9.31%，同比增长98.62%；华中地区收入1.74亿元，占比10.10%，同比增长203.63%；华南地区收入1.26亿元，占比7.32%，同比增长56.59%；西北地区收入0.41亿元，占比2.40%，同比增长271.73%；境外收入1.80亿元，占比10.48%，同比下降1.03%[43] - 2021年公司智能制造业毛利率为11.71%，同比下降3.47%；高端装备制造毛利率为13.43%，同比下降2.68%；机器人一站式平台毛利率为 - 1.45%，同比下降8.57%[44][45] - 2021年公司智能制造业销售量、生产量均为17.22亿元，同比增长6.46%，库存量为10.66亿元，同比下降7.27%[45] - 2021年高端装备制造营业成本13.1954646133亿元，占比86.77%；机器人一站式平台营业成本2.0114272127亿元，占比13.23%，同比增31.21%[52][53] - 前五名客户合计销售金额5.2907458502亿元，占年度销售总额比例30.71%；前五名供应商合计采购金额2.4916874961亿元，占年度采购总额比例15.85%[55] - 2021年销售费用5304.745303万元，同比增45.98%；管理费用1.513501592亿元，同比增30.47%；财务费用6352.011217万元，同比降10.92%；研发费用8566.347352万元，同比降4.11%[56] - 2021年经营活动现金流量净额 -4167.440396万元，同比降4472.43%；投资活动现金流量净额 -2.4971995725亿元，同比增43.70%；筹资活动现金流量净额1.5823854655亿元，同比降68.70%[56] - 投资收益 -9495.476305万元，占利润总额比例14.84%；资产减值 -3.554456167亿元，占利润总额比例55.55%；信用减值 -6128.523849万元，占利润总额比例9.58%[58] - 2021年末货币资金21.876558919亿元，占总资产4.56%，较年初降3.20%；应收账款39.332016797亿元，占总资产8.19%，较年初降0.22%；合同资产31.845639339亿元，占总资产6.63%，较年初升1.44%[58][59][60] - 2021年末存货106.562330251亿元，占总资产22.20%，较年初降0.72%；长期股权投资56.346608888亿元，占总资产11.74%，较年初降4.11%；固定资产15.3730278亿元，占总资产3.20%，较年初升1.28%[60] - 在建工程金额为169,025,443元，占比3.52%，较上期增加1.00%，主要因子公司海宁我耀厂房基建投入增加[61] - 短期借款金额为541,991,552元，占比8.26%，较上期增加1.35%[62] - 合同负债金额为238,017,570元，占比11.29%，较上期减少0.39%[63] - 商誉金额为753,269,991元，占比15.69%，较上期减少4.61%，主要因本期计提子公司商誉减值[64] - 报告期投资额为538,997,957.11元，上年同期投资额为583,279,964.21元，变动幅度为 -7.59%[67] - 对天津哈工民科实业有限公司投资100,000,000元，持股100%，本期投资盈亏为 -14,936.77元[67] - 对吉林市江机民科实业有限公司投资840,000,000元，持股70%，预计收益0.00元[67] - 对江苏福臻科技有限公司投资30,000,000元，持股100%，预计收益0.00元[68] - 对哈尔滨耀鼎机器人有限公司投资50,000,000元，持股100%，预计收益0.00元[68] - 海宁我耀基建工程累计实际投入156,636,413.97元，项目进度47.86%，预计收益0.00元[68] - 公司证券投资北汽蓝谷，最初投资成本18070000元，期末账面价值7575120元[69] 股权变更历史 - 2003年5月23日，原控股股东成都市国有资产投资经营公司将3769.93万股（占比18.64%）转让给江苏双良科技有限公司[14] - 2017年1月20日，原控股股东江苏双良科技有限公司将1.83亿股（占比29.9%）转让给无锡哲方哈工智能机器人投资企业等，无锡哲方哈工智能机器人投资企业成为控股股东[14] 经营范围变更 - 2017年公司多次变更经营范围，增加自动化设备、工业机器人等研发销售及进出口业务[12][13] 行业数据 - 2020年全球工厂运行工业机器人达300万台，同比增长10%，销售以0.5%速度小幅增长[23] - 2020年71%新部署机器人安装在亚洲，中国以16.84万台成为全球工业机器人年出货量第一[23] - 全球“四大家族”占据工业机器人市场份额约50%[23] - 我国工业机器人产量由2012年5673台增长至2021年36.6万台，年均复合增长率达58.88%[23] - 外资品牌工业机器人国内市场占有率近些年保持在60%以上[23] - 2020年我国机器人产业营业收入首次突破1000亿元，连续8年成全球最大工业机器人消费国[24] - 《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2025年产业营业收入年均增速超20%[24] - 2021年我国汽车行业产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，结束三年下降但低于疫情前水平[35] - 最近三年我国汽车制造业固定资产投资额同比分别变化 -1.5%、 -12.4%和 -3.7%[35] - 2021年我国汽车行业产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，结束三年下降局面但低于疫情前水平[118] - 最近三年（2019、2020、2021年）我国汽车制造业固定资产投资额同比分别变化 -1.5%、 -12.4%和 -3.7%[118] 公司客户与业务 - 公司主要客户包括中国一汽、奇瑞捷豹路虎、长安福特等国内外知名汽车厂商及零部件供应商[25] - 公司主要业务为智能制造业务，围绕工业机器人进行全产业链布局，涵盖三个子板块[26][27] - 哈工现代智能工厂设计产能为10,000台机器人/年，2021年投产后产品成功应用于汽车行业[28] - 参股公司昇视唯盛致力于打造细分领域智能工业机器人，提供3D视觉解决方案[28] - 高端智能装备制造业务由多家子公司实施，客户包括众多国内外知名汽车厂商及零部件供应商[28] - 瑞弗机电专注汽车白车身焊装等领域，提供柔性工艺设备，也涉足航空航天、军工领域[28][29] - 哈工易科为一般工业领域提供机器人自动焊接综合解决方案，开拓了国内优质企业客户[29] - 柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，服务于汽车行业及其配套供应商[29] - “51ROBOT”平台开展工业机器人服务业务，打造全生命周期生态链[29] - 工业机器人本体制造和销售采用设计+生产+销售模式，具备柔性制造能力[29] - 高端智能装备制造依据客户需求定制化采购，采取“以产定购”模式[29] - 公司主要产品为多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备，按客户订单定制生产[30] - 公司通过参与客户招标获取销售合同，需经多部门评审和与客户多轮沟通[30] - 机器人一站式服务平台提供循环式全产业链服务和多种套装解决方案[31] - 公司围绕工业机器人形成完整产业链，应用业务以汽车及零部件行业为主，在医疗设备行业有技术突破[33] - 公司与众多国内外知名汽车制造、零部件厂商及优质客户建立合作关系[33][34] - 2021年公司系统集成业务与蔚来、比亚迪等车企签订新能源汽车生产线订单[119] - 公司子公司瑞弗机电开展多个军工产品自动化生产线项目，有较强业务拓展潜力[119] 公司技术研发 - 公司下属子公司和总部设研发部门及中央研究院，推动技术创新与融合[32] - 公司在汽车生产及装配、中厚板焊接领域有技术优势，实现智能化控制与管理[32] - 2018年下半年公司组建AI研发团队，提出“AI + ROBOT”理念解决工业智能问题[32] - 公司在轻量化车身连接等多方面技术处于国内领先地位[32] - 公司将机器人清洗等技术转化，孵化三家智能制造公司获知名机构投资[32] - 2021年新增实用新型专利41件、软件著作权6件，截至年底共有授权知识产权154件，含发明专利5件、软件著作权57件、外观专利4件[33] - 截至2021年末有员工1074人，研发及工程技术人员548名，占比51.02%[34] - 2018 - 2021年哈工智能中央研究院完成肿瘤介入等多个穿刺机器人样机的设计开发[41] - 2021年磅客策取得联想创投、金沙江创投等知名机构的天使轮投资[41] - 2021年磅客策与上海超声研究所、上海高端医疗装备创新中心达成战略合作，入围2021年上海市最具投资潜力50佳和全球创新项目TOP20，2022年启动新一轮融资[42] - 2019年公司组建以AI技术应用为核心的研发团队，2020年8月设序科技成立，当年完成天使轮融资，2021年哈工智能退出，设序科技完成Pre - A轮和A轮融资[42] - 子公司哈工易科在一般工业领域新增开发和拓展应用激光传感器和免试教编程技术，实现合同签订额5,158.5万元[38] - 工业机器人清洗系统提供商柯灵实业订单增量大，针对性研发多项技术专利，终端客户向新能源客户过渡[38] - 公司提出“AI + ROBOT”理念，利用多种算法解决生产环节问题[120] - 哈工智能中央研究院与中铝智能在有色金属行业智能化设备开发及推广应用方面展开合作[120] - 截至报告期末，公司共有研发及技术人员548人[121] - 公司培养了高水平技术研发和设计团队，拥有自主知识产权核心技术[121] 公司战略调整 - 行业不利