审计报告相关 - 亚太会计师事务所为公司出具了无法表示意见的《2023年度财务报表审计报告》和否定意见的《2023年度内部控制审计报告》[3] - 2023年公司原聘审计机构对《2022年内部控制审计报告》出具否定意见及对2022年年度财务报告出具保留意见，公司股票被实施其他风险警示；现聘审计机构对《2023年内部控制审计报告》出具否定意见及对2023年年度财务报告出具无法表示意见，公司股票被实施退市风险警示[125] - 公司股票交易自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”，因2023年审会计师对公司2023年财务报告出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，将被实施退市风险警示[128] 内部控制相关 - 内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司明确消除2022年度审计报告保留意见及内控审计否定意见影响的具体措施和方向[39] - 公司制定多项制度加强内部控制管理，包括内审、子公司管理和对外投资管理等[39] - 公司重新恢复电子化审批流程，修订资金、印章等管理制度，加强内控管理[40] - 2023年公司针对内部控制缺陷实施整改措施，董事会针对消除保留事项影响制定解决方案并督促执行，积极推进涉及保留事项的四个主体退出工作[125] - 2024年公司拟配合会计师完善四家投资平台公司相关核算材料，加快三家投资平台公司退出，加强内部控制管理，配合确定更能反映业务实质的收入确认方式并调整[125] - 2024年公司将内部控制作为工作重点，加强对外投资管控，完善内审部门职能，加强对内部控制制度执行情况的监督力度[125] - 2024年公司将推进剩余几家涉及无法表示意见事项公司的退出，梳理收入确认准确性[126] - 报告期内公司完善内部控制制度建设，强化内部审计监督[197] - 2023年12月31日发现长期股权投资管理内部控制存在重大缺陷，营业收入、成本确认政策存在问题，正在整改[198] - 审计委员会将内控整改相关事项提请召开董事会审议[188] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月30日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[199] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[199] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[199] 利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[195] 报告真实性相关 - 独立董事陆健因公司2023年度报告出具时间太晚，截止董事会召开前未收到定稿版正式报告，无法保证报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人邬亚文、主管会计工作负责人乔徽及会计机构负责人乔徽声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 公司基本信息相关 - 公司股票简称ST工智，代码000584，上市于深圳证券交易所[10] - 公司所属行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域为工业机器人行业[26] 主营业务发展历程相关 - 2004 - 2017年公司多次调整主营业务范围，逐渐聚焦工业机器人等研发与服务[11][12][13][14][15][16] 股权变更相关 - 2003年原控股股东成都市国有资产投资经营公司转让37,699,255股国有股（占比18.64%）给江苏双良科技有限公司[17] - 2017年原控股股东江苏双良科技有限公司转让183,383,977股股份（占比29.9%）给无锡哲方哈工智能机器人投资企业等，无锡哲方成为控股股东[18] 财务数据相关 - 2023年营业收入21.88亿元，较2022年增长20.06%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -4.02亿元，较2022年增长48.67%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元，较2022年增长451.94%[19] - 2023年末总资产41.05亿元，较2022年末减少10.31%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5.43亿元，较2022年末减少45.36%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.31亿、6.34亿、4.99亿和7.23亿元[22] - 2023年非经常性损益合计 -899.70万元，2022年为 -3577.04万元，2021年为3498.54万元[23] - 2023年公司实现收入218,785.54万元，较上年增加20.06%，总体毛利率提升9.98%，利润总额-41,611.52万元，较上年同期增长50.78%；归属于上市公司股东的净利润为-40,236.53万元，较上年同期增长48.67%[37] - 本报告期销售费用、管理费用等相较去年同期减少3,825.15万元，利息费用相较去年同期下降2,663.07万元[37] - 2023年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-899.70万元，上年同期为3,577.04万元[37] - 2023年工业机器人应用板块经营层面转好，高端装备制造板块寻求业务模式转型[37] - 天津福臻2023年度主营业务收入185,699.97万元，较上年增加30.16%，扣除非经常性损益的净利润为2,118.25万元，实现扭亏为盈[37] - 天津福臻新能源汽车和新能源电池应用收入占比超70%，2023年度新签订订单金额约17亿元，在手订单约22.85亿元[37] - 瑞弗机电2023年度主营业务收入23,673.70万元，较去年同期增长约20.40%，净利润-192.69万元[37] - 哈工易科2023年实现收入2123.02万元，新开拓光热发电新能源领域签单约3431万元，在手订单约2257万元[38] - 柯灵实业2023年收入减少，在手订单约1500万元，意向型订单约3500万元，2024年业绩将稳步回升[38] - 2023年研发投入9550.26万元，研发投入占营业收入比重达4.37%[39] - 2023年营业收入21.88亿元，同比增长20.06%，智能制造业占比100%，高端装备制造占比98.43%[46] - 2023年销售、管理费用较去年同期减少3825.15万元，利息费用下降2663.07万元[44] - 参股公司哈工现代2023年生产入库720台，销售通用机器人589台，预计2024年一、二季度激光焊接机器人工作站实现销售收入[45] - 参股公司磅策医疗2023年度完成A+轮及A++轮融资，共计融资数千万[45] - 2023年高端装备制造生产线销售量81条，同比增长3.85%，库存量42条，同比下降19.23%[52] - 2023年华北地区营业收入5.58亿元，同比增长1850%，境外收入1.43亿元，同比增长86.11%[47] - 机器人一站式平台销售量89个，较2022年的1035个下降91.40%；生产量为0个，较2022年的1001个下降100.00%；库存量308个，较2022年的716个下降56.98%[53] - 高端装备制造营业成本191.18亿元，占比98.35%，同比增加13.67%；机器人一站式平台营业成本3216.12万元，占比1.65%，同比减少73.00%[53] - 前五名客户合计销售金额8.71亿元，占年度销售总额比例39.80%；前五名供应商合计采购金额2.87亿元，占年度采购总额比例14.76%[53][54] - 销售费用2520.77万元，较2022年的4947.98万元下降49.05%；管理费用1.22亿元，较2022年的1.36亿元下降10.30%；财务费用3360.32万元，较2022年的4462.58万元下降24.70%；研发费用9550.26万元，较2022年的9255.55万元增长3.18%[54] - 2023年研发人员数量为190人，较2022年增长13.10%，占比为15.61%，较2022年增加1.63%[70] - 2023年研发投入金额为95,502,635.95元，较2022年增长3.18%，占营业收入比例为4.37%，较2022年减少0.71%[70] - 2023年经营活动现金流入小计为2,162,909,006.18元，较2022年增长9.03%[70] - 2023年经营活动现金流出小计为1,957,716,007.43元，较2022年减少4.13%[70] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为205,192,998.75元，较2022年增长451.94%[70] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -59,683,051.33元，较2022年减少173.92%[71] - 2023年现金及现金等价物净增加额为50,667,944.17元，较2022年减少208.17%[71] - 非主营业务中，资产减值金额为-350,422,885.45元，占利润总额比例84.21% [72] - 2023年末与年初相比，应收账款比重增加3.07%，金额从339,869,766元增至459,249,439元 [74] - 2023年末与年初相比，合同资产比重增加4.40%，金额从339,869,766元增至485,627,397元 [75] - 报告期投资额为-59,683,051.33元，上年同期为221,820,988.35元，变动幅度126.91% [83] - 证券投资中，北汽蓝谷最初投资成本180,700.00元，期末账面价值208,728.54元 [84] - 2023年末与年初相比，短期借款比重减少4.01%，金额从852,281,587元减至861,654,998元 [79] - 2023年末与年初相比，合同负债比重增加2.37%，金额从217,450,000元变为203,450,000元 [80] - 2023年末与年初相比，存货比重增加1.84%，金额从1,277,128,230.16元变为1,220,676,136.40元 [76] - 2023年末与年初相比，固定资产比重增加0.88%，金额从23,425,629.8元增至37,665,341.7元 [78] - 报告期末，公司应收账款账面价值（含合同资产）为94487.68万元，较去年同期提高32.78%，占报告期末流动资产的比例为34.96%[127] 行业情况相关 - 工业机器人产业链分为上游关键结构部件、中游本体制造以及下游系统集成、销售及售后服务[26] - 工业机器人下游最大应用领域为汽车制造业[26] - 2022年公司相关行业年安装量290,258台，增长5%，2023年全球机器人装机量预计增长7%达59万台以上，2024年预计达60万台，2026年将突破70万台[27] - 我国工业机器人产量从2012年的5673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，2022年我国机器人市场规模约174亿美元，工业机器人占50%即87亿美元[27] - 2019 - 2021年我国汽车制造业固定资产投资额同比分别下滑1.5%、12.4%和3.7%，2022年同比增长12.6%[127] 客户相关 - 公司主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎等众多国际国内一线汽车制造厂商、汽车零部件供应商及新能源工业厂商[28] - 公司为汽车、一般工业等领域提供服务，主要客户有大众、合力叉车等[31] - 天津福臻主要客户包括众多国内外知名厂商[30] - 瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车、法国标致汽车等[30] 业务板块相关 - 报告期内公司主要业务为智能制造业务，围绕工业机器人进行全产业链布局，涵盖高端智能装备制造和工业机器人本体的制造和销售两个子板块[29][30] - 公司高端智能装备制造业务由天津福臻、上海奥特博格等子公司实施，为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总拼、装配系统研发等服务[30] - 全资子公司天津福臻、上海奥特博格从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用研发等，自主研发数字化工厂平台[30] - 控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域[30] - 瑞弗机电提供汽车研发同步工程技术服务等，致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的技术应用研发[30] - 公司业务涵盖高端智能装备制造、机器人本体、工业机器人一站式服务平台三大板块，将通过内生式增长和外延式并购结合切入新能源板块业务，打造“一体两翼”发展新格局[125] 业务模式相关 - 公司采购采取“以产定购”模式，建立了供应商管理体系和合格供应商名录[31] - 公司生产根据客户销售合同或订单进行定制化设计、开发等[32] - 公司销售一般通过参与客户招标获取合同或订单[32] 技术研发相关 - 公司在汽车生产及装配领域采用全数字化制造等技术，具备多种解决方案设计能力[34] - 公司在中厚板焊接领域采用激光跟踪等技术，可实现多种焊接功能[34] - 公司2018年下半年组建AI研发团队，提出“AI + ROBOT”理念[34] - 截至2023年12月31日，公司共有授权知识产权442件，其中