公司基本信息 - 公司股票代码为000638，上市于深圳证券交易所[7] - 2019年10月21日，公司注册地址变更为吉林省白山市江源区江源大街30号[7] - 2021年8 - 9月，万方源将8044.4万股股份（占当时总股本26%）表决权委托给惠德实业，控股股东变更为惠德实业，最终控制人变更为白山市江源区财政局[7] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带保留意见的审计报告[3] - 2023年11月子公司万方迈捷贷款逾期，公司未及时披露，年审会计师出具非标准审计报告[107] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 财务数据 - 2023年营业收入167,510,477.14元，较2022年增长6.22%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -5,208,966.25元，较2022年下降223.99%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -21,476,178.98元，较2022年下降60.62%[8] - 2023年末总资产464,828,366.53元，较2022年末下降18.09%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产164,916,636.71元，较2022年末下降9.02%[8] - 2023年非经常性损益合计39,342,300.85元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为36,657,977.24元、13,371,664.68元、51,748,338.03元、65,732,497.19元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3,679,649.02元、 -5,579,201.11元、 -2,639,244.05元、6,689,127.93元[11] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -25,124,379.37元、 -10,531.23元、 -18,214,674.11元、21,873,405.73元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为37,970,635.79元，主要为处置北京天源所致[11] - 报告期内公司营业收入1.68亿元，同比增长6.22%，归母净利润-520.90万元，由盈转亏[29] - 万方迈捷粮食加工及销售收入1.36亿元，占比81.37%，军工业务收入2401.10万元，占比14.33%[29] - 营业成本1.62亿元，同比上升29.95%，万方迈捷粮食加工及销售成本1.43亿元，占比88.18%，军工业务营业成本1452.06万元，占比8.95%[29] - 管理费用1584.54万元，同比下降14.33%，销售费用393.24万元，同比增加96.97%，财务费用621.52万元，同比增加11.68%[30] - 投资收益3547.72万元，主要是处置北京天源公司股权所致，其他收益562.35万元，主要是铸鼎工大获得政府补助及税收减免所致[30][31] - 研发投入702.22万元，资本化金额415.02万元，主要因子公司军工业务加大研发投入[32] - 经营活动现金流净额-2147.62万元，同比减少60.62%，投资活动现金流净额-520.89万元，同比减少84.51%，筹资活动现金流净额-4134.63万元，同比减少278.06%[32] - 军工产品销售量81304件，同比增长30.55%，生产量110627件，同比增长52.36%，库存量85583件，同比增长38.62%[34] - 农产品加工及销售销售量50248.19吨，同比减少0.05%，生产量47813.53吨，同比减少2.38%，库存量3935.10吨，同比减少58.68%[34] - 2023年销售费用393.24万元，同比增加96.97%；管理费用1584.54万元，同比减少14.33%；财务费用621.52万元，同比增加11.68%；研发费用251.20万元，同比增加151.64%[39] - 2023年研发人员数量30人，较2022年增加50%；研发人员数量占比13.45%，较2022年降低14.32%[41] - 2023年研发投入金额702.22万元，较2022年增加96%；研发投入占营业收入比例4.19%，较2022年提高1.92%[42] - 2023年经营活动现金流入小计2.07亿元，同比增加0.14%；现金流出小计2.28亿元，同比增加3.82%；现金流量净额 -2147.62万元，同比减少60.62%[42] - 2023年投资活动现金流入小计8370万元，同比增加364.48%；现金流出小计8890.89万元，同比增加72.15%；现金流量净额 -520.89万元，同比减少84.51%[42] - 2023年筹资活动现金流入小计7148.76万元，同比减少59.48%；现金流出小计1.13亿元，同比减少26.35%；现金流量净额 -4134.63万元，同比减少278.06%[42] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -6803.13万元，同比增加186.11%[42] - 处置子公司北京天源投资收益3547.72万元，占利润总额比例-394.51%[45] - 2023年末货币资金2904.22万元，占总资产比例6.25%，较年初比重减少11.22%[45] - 2023年末应收账款4346.54万元，占总资产比例9.35%，较年初比重增加3.16%[45] - 2023年末存货3737.89万元，占总资产比例8.04%，较年初比重减少28.28%[45] - 报告期投资额1.16亿元，上年同期投资额1.14亿元，变动幅度1.75%[47] - 2023年12月31日，其他货币资金受限金额为5000元，为京东钱包保证金[45] 业务发展战略 - 2023年公司延续业务发展战略，加快各板块布局及产业化落地，优化资产配置[19] - 公司持续优化管理水平，提升经营效率，规范公司治理，调整组织架构，控制成本费用[19] 公司业务板块 - 报告期内公司业务包括军工业务、农业业务以及生物健康业务[19] - 军工业务子公司铸鼎工大致力于新一代电子封装新材料开发，新瑞光主营金属功能部件精密加工与特种焊接制造[20] - 铸鼎工大和新瑞光采购按需，生产按客户要求，销售以直销为主，研发分型号跟研和自选研发[20][21][22] - 2023年农业子公司万方迈捷增大原粮收储量，增加研发投入，完善供应链和品牌建设[23] - 2023年10月万方迈捷与吉林供销粮油签五年合作协议，大米生产线增至两条[23] - 截至2023年末，万方迈捷全年主要业务收入达1.36亿元，因市场价格波动利润亏损较大[24] - 2021 - 2023年万方迈捷在稳定玉米、水稻产品基础上向自有品牌巩固[24] - 2022年公司参股威海东巽生物切入虾青素产业，与润田之光设合资公司推进项目[24] - 2023年4月10日虾青素项目通过吉林省企业投资项目备案信息登记[24] - 公司加大虾青素研发投入，推广虾青素鸡蛋和护肤品，“白素甄”实体店开业[24] 行业相关信息 - 吉林省2023年粮食总产837.3亿斤，增产21.14亿斤，单产958.2斤/亩[16] - 2023年吉林省实施保护性耕作面积达3700万亩，实现5年翻番[16] - 2022年全球虾青素市场规模为40.34亿元，处于起步阶段[17] - 虾青素抗自由基氧化能力是维生素C的6000倍、维生素E的1000倍等[16] - 红法夫酵母法有望大规模制备低成本天然虾青素，发展前景广阔[17] - 人均每日虾青素正常摄入量为6 - 16毫克，当前一粒含6毫克胶囊价格6 - 12元/粒[17] - 随着制备工艺进步，虾青素成本和价格将下降，国内市场需求和规模将增大[17] 子公司情况 - 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司为子公司，主营军工制造，营业收入1796.63万元，净利润337.84万元[63] - 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司为子公司，主营粮食加工及销售，营业收入13630.76万元，净利润 - 1509.57万元[63] - 湖北新瑞光机电科技有限公司为子公司，主营军工制造，营业收入960.32万元，净利润 - 236.65万元[63] - 吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司为子公司，主营生物制品生产和销售，营业收入 - 128.44万元，净利润 - 128.45万元[63] - 吉林万方沃土农业科技发展有限公司为子公司，主营农副产品生产和销售，营业收入272.20万元，净利润 - 173.15万元[63] 子公司优势 - 铸鼎工大研发团队由专家和博士组成，领军人物邢大伟教授背景优秀[25] - 铸鼎工大拥有专业人才，包括邢大伟教授及博士1名、硕士3名，背靠哈工大利于引进人才[26] - 铸鼎工大梯度硅铝功能材料解决航天军工电子封装三大痛点，使雷达T/R组件集成度最高增加一倍[26] - 铸鼎工大异质结构复合材料制备技术有三大优势，多个产品小批量应用并实现产值[26] - 铸鼎工大掌握4047铝合金军用板材加工工艺，产品性能达或优于进口同类产品并批量替代[26] - 铸鼎工大在多个新材料制备细分领域取得应用或技术突破，未来将开发更多先进材料[27] - 铸鼎工大获多项认定，如专精特新“小巨人”企业、黑龙江省重大科技成果转化项目等[27] - 新瑞光在特种焊接有专业团队，与哈工大开展产学研合作，具备多种能力[27] - 万方迈捷形成规模化、专业化、规范化发展基因，与业内头部企业合作[27][28] - 公司年产12,000吨红法夫酵母虾青素项目技术有优势，虾青素含量达1.3%超国标3倍[28] - 红法夫酵母虾青素项目研发团队专业，有多种生物制品经验并获众多奖项[28] 投资与股权变动 - 对湖北新瑞光机电科技有限公司增资1600万元，持股比例40%[48] - 收购湖北新瑞光机电科技有限公司股权，投资1200万元，持股比例达68.88%[50][51] - 收购鞍山恒隆新能源有限公司24%股权，投资2400万元[52] - 2023年10月31日处置天源公司后股权比例为40%，截至2023年12月31日持股比例降至13.67%[37] - 公司收购北京辉创思宇商贸持有的四川三洲川化机核能设备制造合法债权，累计投入6400万元，进度100%[57] - 公司出售北京天源房地产开发有限公司100%股权，交易价格9000万元[62] - 公司对湖北新瑞光机电科技有限公司进行增资、收购，对鞍山恒隆新能源有限公司进行收购[64][65] 未来发展规划 - 2024年公司将缩减对外投资，重点发展现有业务，处置存量对外投资[68] - 2024年军工业务各板块将提升产品竞争力、生产交付效率和质量管控，加大市场开拓力度[68] - 2024年万方迈捷将扮演好供应链角色，优化管理，扩大粮食收购区域和品种，提升农产品销售收入[68] - 江源区红法夫酵母虾青素项目预计2024年5月开工，公司将加快落地建设，推广系列产品[68] - 2024年2月公司与湖南双君矿业设控股子公司，注册资本500万元，公司出资350万元占比70%[68] - 公司将处置对万方百奥的长期股权投资和万方嘉汇的债权投资，协助万方迈捷转贷[69] 风险应对 - 军工产业潜在竞争者多，公司将加大新产品开发和市场开拓力度[69] - 农业受自然灾害影响大，公司将提高基础设施抗灾能力，利用新技术降低影响[69] - 拓展新业务面临人才、技术等风险，公司将完善制度，储备资源，加强管理[69] 公司治理结构 - 公司董事会共9名董事，其中独立董事3名，设有审计等四个专项委员会[73] - 公司共有监事5名，其中职工监事2名[74] 人员变动 - 2023年6月19日副总经理戚凤春因个人原因辞职，仍担任生物健康板块首席科学家[80] - 2024年2月7日总经理章寒晖因个人原因辞职，仍担任董事及董事会专门委员会委员[81] - 2024年2月7日公司聘任刘玉为总经理，任期至第九届董事会届满[81] - 2023年6月19日副总经理戚凤春因个人原因被解聘[82] - 2024年2月7日总经理章寒晖因个人原因被解聘，刘玉被聘任为总经理[82] 人员任职情况 - 张晖自2008年11月至今任公司董事长[82] - 苏建青自2016年9月至今任万方发展董事，自2017年6月至今任万方投资控股集团有限公司执行总裁[82] - 刘玉自2008年10月至今任万方发展董事，自2019年5月至今任万方发展副董事长，2024年2月至今任万方发展总经理[83] - 章寒晖自2019年5月至今任万方发展董事，2019年5月至2024年2月任万方发展总经理[83][84] - 刘戈林自2019年5月至今任万方金融控股有限公司副总经理、万方发展董事[83] - 郭子斌自2015年7月起任公司证券事务代表，自