公司上市信息 - 公司于2017年7月18日在联交所GEM成功上市[10][13] 公司业务范围 - 2023年公司主要在中国及香港从事镀锡铁皮包包装产品的制造及销售，主要产品为锡罐及钢桶，用于装载漆料及涂料[13][14] - 公司收益主要来自在中国销售镀锡铁皮包装半成品及制成品，拥有并经营位于广东佛山的工厂[94] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注1[187] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约为人民币4850万元，较2022年约人民币3700万元增加约人民币1150万元，增幅约31.1%，主要因产品销售订单增加[15] - 2023年亏损约2700万元，较2022年的1.04亿元减少，主要因物业、厂房及设备以及使用权资产减值亏损减少约7510万元[16][30] - 2023年收益约4850万元，较2022年的3700万元增加约1150万元，增幅约31.1%，主要因销售订单增加[22] - 2023年销售成本约4710万元，较2022年的3290万元增加约1420万元，增幅约43.2%，与收益增加一致[23] - 2023年毛利约150万元，较2022年的410万元减少，毛利率从2022年的11.1%降至2023年的3.0%，主要因镀锡铁皮线圈售价降成本升[24][25] - 2023年其他收入及亏损净额亏损约70万元，较2022年的480万元减少约410万元，减幅约85.4%，主要因金融资产公平值变动产生收益[26] - 2023年行政及其他开支约1390万元，较2022年的1480万元减少约90万元，减幅约6.1%，主要因折旧减少[28] - 2023年融资成本约310万元，较2022年的470万元减少约160万元，减幅约34.0%，主要因计息银行借款平均利率及租赁负债平均结余减少[29] - 2023年有抵押借款为2800万元，与2022年持平；无抵押借款约9280万元，较2022年的8280万元增加[18] - 2023年现金及现金等价物总额约2030万元，较2022年的2580万元减少；资产负债率从2022年的101%增至2023年的106%，流动比率从2022年的0.96降至2023年的0.84[33][34] - 2023年底公司持有的16只香港上市股本证券公平值为人民币1300万元[40] - 港湾数字产业资本有限公司股权占比3.7%，2023年收益为人民币227.2万元，公平值为人民币759.4万元，占公司资产总值6.7%[41] - 其他香港上市证券2023年公平值收益为人民币537.1万元，占公司资产总值4.7%[41] - 2023年底公司已发行股本为3200万港元（约人民币2790.9万元），已发行普通股数目为1.6亿股，每股面值0.2港元[45] - 截至2023年12月31日止年度，集团审核服务费用为543千元人民币[77] - 2023年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为人民币0百万元[195] - 截至2023年12月31日止年度，最大客户占公司总收益约33.6%（2022年：27.5%）[196] - 截至2023年12月31日止年度，来自五大客户的收益比例合共约为72.2%（2022年：76.6%）[196] - 截至2023年12月31日止年度，最大供应商占公司总采购额约31.1%（2022年：42.5%）[197] - 截至2023年12月31日止年度，五大供应商合共占公司总采购额约80.0%（2022年：67.5%）[197] 股息分配 - 董事会不建议派付2023年末期股息[31] - 公司不建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息[190] 雇员情况 - 2023年底公司雇员92名，较2022年的130名减少；2023年雇员成本约为人民币340万元，较2022年的640万元降低[39] - 2023年末公司共有92名全职雇员，2022年为130名，流动率为34.23%[129] - 2023年总雇员离职率为34%，2022年为2%；男性离职率16%，女性为56%[131] - 2023年31 - 40岁雇员离职率为75%，41 - 50岁为27%；高级雇员离职率55%，初级为42%[131] - 2023年中国地区雇员离职率为36%，2022年为2%；香港地区两年均为0%[131] - 2023年因工亡故人数为0，比率为0%；因工伤损失工作日数为60日，2022年为81日[134] - 2023年公司为每名雇员提供平均3小时在职培训，有71%的雇员接受培训[137] - 2023年男性受训雇员比例为71%，女性为69%；管理层受训比例为71%，高级为59%[138] - 2023年各雇佣类别每名雇员受训平均时数均为3.0小时，2022年为10.0小时[138] 董事信息 - 执行董事王允45岁，有逾19年管理经验，其中10年在中国制造业公司担任管理职位[47] - 执行董事邹勇刚41岁，在制造业有逾12年工作经验[48] - 独立非执行董事黄瑞炽56岁，有逾20年财务及会计经验[49] - 独立非执行董事夏依兰37岁，在服务行业有逾10年管理经验，其中逾8年在香港大型公司担任管理职位[50] - 截至2023年12月31日，董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事[58] - 董事会每年至少举行4次会议，2023年度已举行6次董事会会议[62] - 董事会议程及文件须在会议前至少3日寄发全体董事，定期会议须提前至少14日通告[62] - 执行董事王允先生和邹勇刚先生2023年度董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[64] - 独立非执行董事黄瑞炽先生、夏依兰女士和胡子敬先生2023年度董事会会议出席率均为100%，审核委员会会议出席率均为100%，薪酬委员会会议出席率均为100%，提名委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[64] - 截至2023年12月31日，全体董事均参与持续专业发展，接受了参加座谈会/会议/论坛和阅读相关资料两类培训[67] 公司治理 - 公司采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则作为本身的企业管治守则，2023年度一直遵守该守则[56] - 公司已采纳有关人员进行证券交易的操守规则，2023年度未发现违反规定交易准则的情况[57] - 公司为何结明、叶志坚、冯艳群等高级管理层人员，他们分别负责整体日常行政及管理、整体质量监控、整体财务管理及存货管理等工作[52][53][54] - 董事会负责领导及控制集团，制定整体策略、批准发展计划及预算等工作[59] - 独立非执行董事为董事会提供专业知识和独立判断，监督公司表现并为策略及政策作贡献[60] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围，可在联交所和公司网站查阅[68] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄瑞炽为主席，2023年度举行了五次会议[69] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，夏依兰为主席，2023年度举行了两次会议[70] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，胡子敬为主席，2023年度举行了两次会议[71] - 董事会采纳多元化政策，甄选候选人时考虑多方面因素，最终按人选长处和贡献决定委任[72] - 董事会负责编制各财政年度综合财务报表，按持续经营基准编制，确认有责任提供平衡、清晰及易懂评估[73][74] - 经查询和检查，董事预期公司有充裕资源持续经营，认为集团应用了合适会计政策并作出合理判断及估计[75] - 公司核数师为中职信（香港）会计师事务所有限公司，其责任载于年报第35至39页“独立核数师报告”一节[76] - 公司未成立企业管治委员会，董事会整体负责履行企业管治责任[65] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书谭美珠女士参加不少于15小时相关专业培训[82] - 于年报日期，公司至少25%已发行股本由公众人士持有[84] - 持有至少十分之一附带权利于公司股东大会上投票的公司缴足股本的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须于递交要求后两个月内举行[87] - 若董事会于相关要求递交后21日内未正式召开相关股东特别大会，申请人可自行召开，公司须偿付申请人合理开支[88] - 公司已建立与股东、投资者及其他持份者广泛沟通渠道，包括股东大会、报告、通告、公告、通函及公司网站[91] - 截至2023年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[92] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告范围主要包括佛山工厂，与上年度相比无重大变动[95] - 集团已订立多种架构及措施管理风险，如董事会检查重大业务决策风险、高级管理层监控日常运营等[79] - 2023年集团总能耗为4,030.32千兆焦耳，2022年为1,011.0千兆焦耳；能耗强度为每百万人民币收益83.02千兆焦耳，2022年为每百万人民币收益27.31千兆焦耳[107] - 公司目标到2027年将业务中的能耗强度在2022年基线上调低10%[108] - 2023年直接能源用量为192.00千兆焦耳，2022年为192.2千兆焦耳；间接能源用量为3,838.32千兆焦耳，2022年为957.6千兆焦耳[109] - 2023年报告期内总用水量为20,785.0立方米，2022年为19,202.3立方米；耗水强度为每百万人民币收益428.2立方米，2022年为每百万人民币收益518.9立方米[109] - 公司已实施到2027年将耗水量强度较2022年基线调低10%的目标[109] - 2023年所用包装材料总量为45.3吨，2022年为34.4吨；已使用包装材料的强度为每百万人民币收益0.93吨，与2022年持平[110] - 公司董事会对监督集团的环境、社会及管治事务及指导促进良好实践的政策执行负有最终责任[101] - 环境、社会及管治工作组负责支援董事会并监督集团环境、社会及管治措施实施情况[102] - 经重要性评估，雇佣、健康与安全等七个社会层面和资源使用环境层面为公司重要课题[104] - 公司制定优化生产计划、减少原材料使用、限制灯光及空调使用等资源有效利用政策[106] - 2023年氮氧化物排放量84.0千克，2022年为86.0千克；硫氧化物排放量均为3.0千克；可吸入悬浮粒子排放量2023年为2.0千克，2022年为2.2千克[115] - 2023年温室气体排放总量为804.31吨二氧化碳当量，2022年为570.5吨；温室气体密度2023年为每百万人民币收益16.57吨二氧化碳当量，2022年为每百万人民币收益15.4吨；公司目标到2027年实现整体排放强度下降10%[116] - 2023年范畴1排放11.23吨二氧化碳当量，2022年为14.1吨；范畴2排放2023年为725.02吨，2022年为556.4吨；范畴3排放2023年为68.06吨，2022年无数据[117] - 2023年产生危险废物0.03吨，2022年为0.03吨；危险废物密度均为每百万人民币收益0.8千克[118] - 2023年产生无害废弃物1.5吨，2022年为1.5吨；无害废弃物生产密度均为每百万人民币收益0.041吨；公司目标到2027年将无害废弃物强度在2022年基线上调低10%[119] - 公司确认气候变化可能对运营产生潜在影响，识别出物理风险 - 急性风险、过渡风险 - 市场风险、过渡风险 - 政策及法律风险[123][124][125] - 公司采纳《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的常规及政策，为所有人提供平等机会[126] - 公司一般通过在佛山工厂外张贴招聘广告招聘人手，雇佣合约订明员工雇佣条款[127] - 公司认为产品交付中的物流排放为温室气体排放主要来源，制造过程消耗电力也间接产生温室气体[112] - 公司认为镀锡铁皮产品生产过程较环保，其可自然分解、易回收[113] 供应商与客户情况 - 2023年公司共有139名供应商，均位于中国，2022年为49名[141] - 公司筛选供应商原则之一是在可持续性方面与公司立场类似[140] - 2023年和2022年已售或已运送产品总数中须回收的百分比均为0%[145] - 2023年和2022年接获关于产品及相关服务的投诉数目均为0[145] - 公司客户群主要包括漆料及涂料供应商等，五大客户中四名位于广东省[200] - 公司业务表现受下游行业整体经济环境影响，尤其是广东省漆料及涂料行业[200] - 下游行业放缓可能导致公司产品需求减少，影响业务、财务及经营业绩[200] 合规与社会责任 - 公司主要产品是锡罐及钢桶，遵守《中华人民共和国标准化法》等多项标准[144] - 公司在供应链中采纳绿色采购概念，原材料自合格供应商采购[143] - 公司重视产品质量，采取涵盖采购及生产各方面的质量控制措施[145] - 公司致力于为系统及产品注册专利，报告期内无严重违反知识产权相关法律法规行为[148] - 公司承诺遵守中国