2023年公司业绩情况 - 2023年公司收益约2.91亿元，较2022年下降28.72%；权益股东应占年内利润及总全面收益约3749万元，较2022年下降44.39%[5] - 2023年除税前利润6798.8万元，较2022年下降51.46%[14] - 2023年每股基本盈利和摊薄盈利均为0.14元，较2022年下降58.82%[14] - 2023年末总资产23.83亿元，较2022年末增长3.94%[14] - 2023年末总负债17.17亿元，较2022年末下降1.90%；总权益6.66亿元，较2022年末增长22.77%[14] - 2023年公司收益290,622千元，除税前利润67,988千元，本公司权益股东应占年内利润及总全面收益37,490千元，年内利润及总全面收益57,924千元[15] - 2023年末公司总资产2,383,014千元，总负债1,716,667千元，总权益666,347千元[15] - 2023年公司骨料产品总产量3.9百万吨，较去年下降约7.1%[18] - 2023年公司销售骨料产品及其他营业额215.92百万元，比2022年下降23.95%[19] - 2023年公司销售预拌混凝土营业额64.78百万元，比2022年下降38.4%[21] - 2023年公司销售水泥稳定碎石营业额3.47百万元，比2022年下降53.1%[22] - 2023年公司销售沥青混凝土营业额6.45百万元，比2022年下降42.4%[23] - 2023年公司净利润约57.9百万元，较去年下降约44.87%[24] - 2023年公司营业收入为2.906亿元，较2022年的4.077亿元下降28.7%[40] - 2023年公司总收益2.91亿元，较2022年的4.08亿元下降28.72%，各产品销售额均下降，骨料产品及其他、预拌混凝土、水泥稳定碎石、沥青混凝土销售额分别下降23.95%、38.4%、53.1%、42.4%[42][43][44][46] - 2023年公司毛利1.24亿元，较2022年的1.95亿元下降36.2%，毛利率为43%，较2022年的48%下降5个百分点[47] - 2023年公司销售成本1.66亿元，较2022年的2.13亿元下降21.88%，主要因销售减少致原材料减少及本期无分包费用[48] - 2023年公司资本开支1.09亿元，较2022年的2.97亿元减少63.64%[49] - 2023年公司其他收入1803万元，较2022年的986万元增加82.86%，主要因利息收入、政府补助及汇兑收益增加[50] - 2023年公司行政开支3060万元，较2022年的1940万元增加57.9%，主要因第三方服务费用增加[51] - 2023年公司财务成本6290万元，较2022年的7100万元减少810万元，主要因高楼山项目（二期）应付采矿权利息开支及银行利息开支减少[52] - 2023年公司所得税开支较去年减少2490万元，主要因本期利润减少，实际税率约25%与2022年持平[53] - 2023年公司权益股东应占利润及总全面收益3750万元，较2022年的6740万元减少44.39%[54] - 2023年公司资产负债率为72.0%，较2022年的76.3%下降，因2022年发行股份权益增加[62] - 2023年原材料成本为6140万元，占总销售成本37.0%，2022年分别为8720万元和41.0%[65] - 2023年12月31日集团有151名雇员，2022年为152名；2023年总员工成本约2500万元，2022年约2700万元[70] - 2023年12月31日集团已抵押银行存款2.67亿元，2022年为已抵押定期存款1.73亿元[73] 高楼山项目情况 - 高楼山二期项目采矿面积增至0.8777平方公里，许可最大产量增至每年800万吨，估计采矿年限为17年[6] - 高楼山二期项目已取得采矿许可证，采矿面积增至0.8777平方公里，许可最大产量增至每年800万吨[33] - 截至2023年12月31日，高楼山矿区石灰岩控制资源量为159368千吨，推断资源量为4335千吨[35] - 截至2023年12月31日，高楼山矿区闪长岩控制资源量为14821千吨，推断资源量为1056千吨[35] - 截至2023年12月31日，高楼山矿区石灰岩概略矿石储量为124006千吨[38] 2024年市场预期与公司规划 - 2024年淮北市及其周边地区将迎来基础设施建设潮，建筑骨料需求预计旺盛[7] - 2024年新厂房将试产，年度总产量将从350万吨提高到450万吨，计划最终提高到2031年的800万吨[8] - 2024年公司拟收购契合发展的实体产业，扩大资产规模，提高营业收入和盈利水平[9] - 2024年基础设施建设和重点工程推进有望刺激房地产市场，带动砂石骨料需求，为公司带来营收改善机会[30] - 2024年淮北市及其周边地区预计迎来基础设施建设潮，建筑骨料销售额将增长[77] - 2024年集团预计新厂房开始试产，年度总产量由390万吨提高到450万吨，计划到2031年提高到800万吨[79] - 2024年集团拟收购契合公司发展的实体产业，扩大资产规模，还将通过增资增加注册资本金，优化现金流[80] 2023年业务拓展与合同签订 - 2023年4月公司与客户签订协议，每年提供100万吨骨料产品[32] - 2023年5月公司将骨料产品业务拓展至安徽省蚌埠市[32] - 2023年8月公司中标2023 - 2024年水泥稳定碎石采购招标，预估采购量200万吨[32] - 2023年11月公司与三客户签订合同，预计2024年预拌混凝土等产品供应量新增15万吨[32] 公司市场地位 - 2023年公司是淮北市及其周边城市市场第四大建筑骨料生产商[10] - 通鸣矿业是2023年淮北市及其周边市场四大建筑骨料生产商之一，市场份额约20%；连通市政是2023年淮北市前五大沥青混凝土供应商，市场份额约5.3%[16] 股息派发与股东大会安排 - 董事会建议派发2023年末期股息每股0.028元（含税），预期2024年6月26日或前后派发[25][26] - 股东周年大会拟于2024年5月29日举行，通告将适时在公司及联交所网站公布[89] - 为确定股东出席股东大会资格，2024年4月29日至5月29日暂停办理股份过户登记手续[90] - 待股东大会批准，末期股息将于2024年6月26日或前后派付[91] - 为确定股东享有末期股息权利，2024年6月4日至6月12日暂停办理股份过户登记手续[91] 公司人员变动 - 2024年1月15日公司成功举行股东特别大会，委任赵松、陆浚哲为执行董事，刘勇辞任授权代表[83] - 2024年2月集团获得银行贷款12.13869亿元，期限为9 - 10年[83] - 2024年3月28日毛鸿显因人事变动辞任执行董事及环境、社会及管治委员会成员[83] - 董事长兼执行董事刘勇自2018年12月6日起任职，拥有逾17年管理经验[92] - 执行董事秦加朋自2018年12月6日起任职，拥有逾20年管理经验[97] - 赵松自2024年1月15日起任执行董事，自2023年8月起任公司财务总监[100][101] - 陆浚哲自2024年1月15日起任执行董事，自2023年12月起任公司联席公司秘书[102][103] - 独立非执行董事郜伟自2021年6月16日起任职，拥有逾13年会计及财务管理经验[104] - 刘朝田自2021年6月16日起任公司独立非执行董事，有逾38年会计及财务管理经验[108][109] - 邢梦玮自2021年6月16日起任公司独立非执行董事，有逾10年证券及投资行业经验，现还担任融科控股集团相关职务[113][114][115] - 赵明灵自2018年12月6日起任股东代表及监事会主席，有逾10年建筑业财务及监事工作经验[117][118] - 李驰自2018年12月6日起当选雇员代表监事，有逾4年建筑业监事工作经验[121][122] - 董璟于2016年2月16日加入公司，2018年12月6日起任股东代表监事，有逾5年建筑业监事工作经验[124][125] - 赵松为公司财务总监[128] - 陆浚哲为公司联席公司秘书[129] - 李健威自2021年8月16日起任公司联席公司秘书，有逾十年公司秘书及合规服务经验[129][130] - 石银燕于2023年11月22日辞任联席公司秘书，陆浚哲于2023年12月8日获委任为联席公司秘书，公司另委聘李健威协助陆女士履职[196] 企业管治情况 - 董事会在公司截至2023年12月31日止年度的年报中呈列企业管治报告[131] - 公司遵守企业管治守则所有守则条文，董事及监事遵守证券交易标准守则规定[133][137] - 公司制定并实施促进多元化及安全工作场所的政策，定期为雇员提供培训[135] - 公司与执行董事及独立非执行董事订立服务协议及委任函，董事任期三年可连选连任[140] - 董事会目前由执行董事和独立非执行董事组成，符合上市规则相关规定[143][144] - 截至年报日期，公司首席执行官职位空缺，职责由执行董事共同承担[147] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，授权管理层执行企业战略及日常管理[148][149] - 董事会确认企业管治属董事共同责任，包括制定政策、监察培训等多项内容[150] - 所有执行董事及独立非执行董事指定任期为三年，全体董事至少每三年轮值退任一次并可膺选连任[151] - 2023年度举行五次董事会会议及一次股东周年大会[153] - 2023年董事会主席与独立非执行董事共举行2次无其他董事出席的会议[154] - 截至2023年12月31日，全体董事按阅读有关监管更新材料方式参与持续专业发展[158] - 董事会已成立审计、薪酬、提名、环境社会及管治四个董事委员会[160] - 公司于2022年12月21日成立审计委员会，其职权范围同日获采纳[161] - 2023年12月31日，审计委员会有三名成员，2023年度举行三次会议[162] - 审计委员会审阅公司截至2023年6月30日止六个月的中期业绩公告、合并财务报表、中期报告等财务资料，认为其编制符合相关规定[163][164] - 2023年度提名委员会举行二次会议，开展审阅董事会成员多元化、制定提名政策等工作[167] - 公司承诺维持董事会至少20%的女性代表比例，2024年1月15日委任陆浚哲女士任董事，实现性别多元化[170] - 2023年12月31日，董事会有三名31至40岁董事及三名51至60岁董事，成员年龄结构合理[171] - 2023年12月31日，董事会有三名独立非执行董事，占成员至少三分之一[171] - 2023年12月31日，集团共有151名雇员，员工性别比例为89:11，女性雇员代表率显著下降[171] - 提名委员会根据四个重点范畴考虑可计量目标实施董事会多元化政策，目标至少每年审阅一次[172] - 董事会将在股东大会前向股东提供候选人委任或重选详细资料[173] - 提名委员会每年在企业管治报告内披露实行董事会多元化政策情况[173] - 提名委员会物色合适董事候选人并评估独立性后向董事会建议，董事会确认委任或推荐候选人参选[175] - 公司于2022年12月21日成立薪酬委员会，2023年12月31日有三名成员，2023年度举行二次会议[176][177][178] - 公司于2022年1月17日成立环境、社会及管治委员会，2023年12月31日有三名成员，2023年度举行一次会议[180][182][183] - 董事会负责编制公司各财政年度财务报表，确保其按规定编制和及时刊发[184] - 截至2023年12月31日止年度，公司建立适当有效的风险管理及内部控制系统[185] - 风险管理系统包括风险识别、评估和管理等阶段[186] - 内部控制系统框架由控制环境、风险评估等部分组成[187] - 公司采纳及实施内幕消息政策及程序，2023年内部监控检讨无重大缺失[188] - 公司目前无内部审核部门，其设立需求将不时检讨[190] - 董事会监督公司风险管理及内部控制系统实施与管理，认为该系统有效且充足[191][193] - 公司对贪污采取零容忍政策，制定雇员手册，发现贪污将对雇员纪律处分并追究司法责任[194] - 董事会制定并采纳举报政策，审计委员会负责执行监督并每年检讨[195] - 董事会认为保持透明度和适时披露资料对增进投资者关系重要，公司致力与股东持续对话[198] - 公司采纳股东通讯政策，确保与股东沟通透明准确公开，并每年定期检讨[199] 审计相关情况 - 公司2023年度业绩已由审计委员会审阅，财务资料编制符合相关规定[87] - 截至2023年12月31日止年度